Davies a représenté le Groupe Dynamite Inc., société dont le siège social est situé à Montréal, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne (« PAPE ») visant des actions à droit de vote subalterne pour un produit de 300 millions de dollars canadiens, établissant la valeur de la société à 2,3 milliards de dollars canadiens.

Le Groupe Dynamite est une entreprise axée sur la croissance qui exploite des magasins de détail et propose des expériences numériques sous deux bannières complémentaires et dynamiques : GARAGE et DYNAMITE.

Ravivant le marché au ralenti des PAPE au Canada, ce placement constitue le plus important PAPE au Canada depuis mai 2022, lors de la scission de Bausch + Lomb Corporation ayant donné lieu à une double inscription (pour laquelle Davies a agi à titre de conseiller juridique canadien des preneurs fermes).

Il s’agit également du premier PAPE au Québec depuis près de trois ans, et le premier PAPE de société au Canada sur la TSX depuis que Davies a représenté Lithium Royalty lors de son PAPE de 150 millions de dollars canadiens en février 2023.

L’équipe de Davies ayant conseillé le Groupe Dynamite dans le cadre de son PAPE comprenait Vincent Mercier, Sébastien Roy, Steven Cutler, Jeffrey Nadler, Valérie Trudeau, Yevgeniya Huggins, Jérôme Cauvier, Colton Horne et Emily Han (marchés financiers); Michael Kandev, Marc André Gaudreau Duval, Jennifer Lee, Marc Pietro Allard et Jonathan Rhein (fiscalité); et Stephanie Pasternyk et Arianna Yoffe (emploi).