Sébastien Roy

Associé

Sébastien Roy

Sébastien Roy

Associé

Sébastien conseille ses clients lors d’importantes fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées.

Il représente également des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre d’appels publics à l’épargne et de placements privés de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt, au Canada comme aux États-Unis. Il travaille en outre très fréquemment en étroite collaboration avec des fonds de placement immobilier, des institutions financières et des sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et la technologie financière. Sébastien a également représenté des investisseurs relativement à leurs placements dans des sociétés minières canadiennes. Les clients de Sébastien font régulièrement appel à ses conseils judicieux en matière de gouvernance et de conformité à la réglementation en valeurs mobilières.

Sébastien contribue depuis plusieurs années à la vitalité des arts de la scène à Montréal, à titre d’organisateur de collectes de fonds et de bénévole. Il est président du conseil d’administration de la Fondation Maison Théâtre.

Sébastien Roy

Associé

Sébastien conseille ses clients lors d’importantes fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées.

Il représente également des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre d’appels publics à l’épargne et de placements privés de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt, au Canada comme aux États-Unis. Il travaille en outre très fréquemment en étroite collaboration avec des fonds de placement immobilier, des institutions financières et des sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et la technologie financière. Sébastien a également représenté des investisseurs relativement à leurs placements dans des sociétés minières canadiennes. Les clients de Sébastien font régulièrement appel à ses conseils judicieux en matière de gouvernance et de conformité à la réglementation en valeurs mobilières.

Sébastien contribue depuis plusieurs années à la vitalité des arts de la scène à Montréal, à titre d’organisateur de collectes de fonds et de bénévole. Il est président du conseil d’administration de la Fondation Maison Théâtre.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc. relativement à la remise par celle-ci d'un avis indépendant sur le caractère équitable au conseil de Transat A.T. Inc. relativement à l'acquisition de cette dernière par Air Canada.

BELLUS Santé Inc.

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne de 70 millions de dollars américains aux États-Unis.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation de Fonds de placement immobilier Cominar relativement au placement public de débentures de premier rang non garanties, série 11 à 4,5 % échéant le 15 mai 2024 d'un capital de 200 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse) et de CDP Financière inc. relativement à la mise en place et au lancement du programme de billets de premier rang de 20 milliards de dollars américains de CDP Financière garantis par la Caisse, de même qu'au placement initial, par CDP Financière, de 2 milliards de dollars américains de billets de premier rang aux termes du programme.

BELLUS Santé inc.

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement au dépôt d'un prospectus préalable de base.

BELLUS Santé inc.

Conseillers juridiques de BELLUS Santé inc. relativement à son placement de 35 millions de dollars d'actions ordinaires négocié entre deux séances boursières au soutien du développement de son médicament candidat tête de série BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'achat d'un bloc d'actions de Stella-Jones Inc. auprès de Stella Jones International S.A. par voie de placement privé pour une contrepartie d'environ 182 millions de dollars.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'émission, dans le cadre d'une acquisition ferme, de débentures convertibles subordonnées non garanties d'un capital global de 97 750 000 $.

BELLUS Santé inc.

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à un placement de 20 millions de dollars d'actions ordinaires négocié entre deux séances boursières.

BNP Paribas S.A.

Représentation de BNP Paribas S.A. relativement à un investissement réalisé par la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Gestion de placements Innocap Inc.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs co-dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de 2,68 % série F échéant le 5 décembre 2022, un placement de billets de premier rang non garantis de 3,39 % série G échéant le 6 décembre 2027 et un placement de billets de premier rang non garantis de 4, 27 % série H échéant le 4 décembre 2047, d'un capital de 1,2 milliard de dollars, réalisé par Metro inc. pour financer, en partie, son acquisition du Groupe Jean-Coutu (PJC) inc.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'acquisition par sa filiale L.B. Maple Treat Corporation, pour une contrepartie de 40 millions de dollars, de Decacer, grande société d'embouteillage et de distribution de sirop et de sucre d'érable de marque et de marque maison établie à Dégelis, au Québec.

BMO Nesbitt Burns inc.

Représentation de la Banque de Montréal, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et de la Banque Nationale du Canada, qui se sont ensemble engagées à fournir des facilités bancaires de 3,4 milliards de dollars en vue de financer le volet en espèces de la contrepartie de 4,5 milliards de dollars devant être versée par Metro Inc. dans le cadre de son acquisition de Le Groupe Jean Coutu inc.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de L.B. Maple Treat Corporation pour 160,3 millions de dollars et au placement par acquisition ferme de reçus de souscription d'un capital de 69,2 millions de dollars et de débentures convertibles subordonnées non garanties prorogeables d'un capital de 57,5 millions de dollars.

Financière IOU Inc.

Représentation de Financière IOU Inc. dans le cadre d'un placement privé d'environ 3,5 millions de dollars en actions ordinaires, réalisé en partie par l'intermédiaire d'un courtier et en partie sans intermédiaire.

BELLUS Santé Inc.

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à la vente de sa filiale en propriété exclusive, Thallion Pharmaceutiques Inc., à Taro Pharmaceuticals Inc., y compris l'ensemble des droits relatifs au candidat-médicament ShigamabT.

Bank of America Merrill Lynch

Représentation de Bank of America Merrill Lynch relativement au placement à rendement élevé de billets de premier rang à 5 1/8 % échéant en 2027 d'un capital de 600 millions de dollars américains de Videotron Ltée.

BELLUS Santé Inc.

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à la conclusion d'une convention de licence exclusive mondiale avec l'Institut NÉOMED pour le développement et la commercialisation de BLU-5937 destiné au traitement de la toux chronique.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis à taux variable de série E échéant le 27 février 2020 d'un capital de 400 millions de dollars réalisé par Metro Inc.

Financière IOU Inc.

Représentation de Financière IOU Inc. relativement à un placement privé sans courtage de 2,3 millions de dollars d'actions ordinaires.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement par prise ferme de parts de fiducie d'une valeur de 200 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'investissement initial de 25 millions de dollars qu'elle a effectué dans LASIK MD, le plus important chef de file de la correction de la vue au Canada, en vue de contribuer au financement de l'acquisition d'une participation minoritaire dans Vision Group Holdings, un chef de file de la correction de la vue aux États-Unis, ainsi que relativement à l'engagement de celle-ci d'effectuer d'autres investissements devant servir à financer des acquisitions futures.

Export-Import Bank of China

Représentation de Export-Import Bank of China relativement au financement de l'acquisition de Alter NRG Corp. par Harvest International New Energy, Co., Ltd.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar dans le cadre du placement de débentures non garanties de premier rang de série 10 à 4,247 % échéant le 23 mai 2023 d'un capital de 225 millions de dollars.

La Coop fédérée

Représentation de La Coop fédérée relativement à la signature d'une convention de regroupement entre sa division Sonic et Groupe Filgo en vue d'une fusion de leurs activités de distribution de produits d'énergie et d'exploitation de stations-service.

Financière IOU Inc.

Représentation de Financière IOU Inc. relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, de débentures subordonnées, convertibles et non garanties à 10 % échéant le 31 décembre 2010 d'une valeur de 10,5 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement au placement dans le public de ses débentures de premier rang non garanties de série 9 à 4,164 % d'un capital de 300 millions de dollars.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l'émission, par Vidéotron Limitée, de billets de premier rang à 5,75 % échéant le 15 janvier 2026 d'un capital global de 375 millions de dollars.

Financière IOU Inc.

Représentation avec succès de Financière IOU Inc. relativement à sa réponse à l'offre publique d'achat partielle non sollicitée de Qwave Capital LLC, y compris relativement aux procédures qui ont été intentées en vue d'obtenir une injonction en raison du non-respect allégué d'une entente de confidentialité de la part de Qwave.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement au placement public de 7 901 650 parts de fiducie au prix de 19,65 $ chacune auprès d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marché des capitaux pour un produit net total d'environ 148,8 millions de dollars.

Financière Banque Nationale Inc.

Représentation de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat de placeurs pour compte dans le cadre d'un placement privé par Metro Inc. de billets de premier rang non garantis de série C à 3,20 % échéant le 1er décembre 2021 et de billets de premier rang non garantis de série D à 5,03 % échéant le 1er décembre 2044, représentant un capital total de 600 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à l'acquisition pour 1,527 milliard de dollars d'un portefeuille constitué de 11 centres commerciaux, de 3 immeubles de bureaux et d'un immeuble industriel d'Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le cabinet représente également Cominar dans les opérations de financement liées à l'acquisition, soit un placement privé de parts de fiducie par Ivanhoé Cambridge pour un produit brut d'environ 250 millions de dollars, par l'acquisition ferme de parts de fiducie pour un produits brut d'environ 250  millions de dollars, et par la mise en place d'un crédit-relais non garanti de 850 millions de dollars, d'une facilité de crédit non garantie de 100 millions de dollars, ainsi que de financements hypothécaires de 250 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de CDP Financière Inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d'un placement de billets de premier rang d'un capital de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis et au Canada.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la clôture de la réouverture du placement de ses débentures non garanties de premier rang de série 4 à 4,941 % échéant le 27 juillet 2020 d'un capital de 100 millions de dollars.

CDP Financière inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de l'établissement de son programme de papier commercial d'un capital de 5 milliards de dollars américains aux États-Unis.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement de débentures non garanties de premier rang à taux variable de série 5 échéant le 9 octobre 2015 d'un capital de 250 millions de dollars.

BELLUS Santé inc.

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de Thallion Pharmaceutiques Inc.

Financière Banque Nationale inc.

Représentation du syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale inc. relativement à l'émission par Vidéotron ltée de billets de premier rang échéant en 2025 d'un capital global de 400 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la clôture du placement dans le public de ses débentures non garanties de premier rang de série 3 à 4,00 % échéant le 2 novembre 2020 d'un capital global de 100 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la clôture de la réouverture de son placement de débentures non garanties de premier rang de série 2 à 4,23 % échéant le 4 décembre 2019 d'un capital de 100 millions de dollars.

Richter S.E.N.C.R.L.

Représentation de Richter LLP relativement à la fusion de celle-ci avec SBLR LLP, un cabinet boutique de services-conseils financiers situé à Toronto, en Ontario.

Marchés mondiaux CIBC INc. (et un syndicat de preneurs fermes)

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. dans le cadre d'un placement par Cogeco Câble Inc. de débentures garanties de premier rang à 5,15 % échéant en 2020 d'un capital de 200 millions de dollars.

AM Total Investissements (SENC)

Représentation de la société en nom collectif AM Total Investissements (SENC), propriété exclusive de la famille Dallaire, qui a réalisé une opération de monétisation d'un million de parts du FPI Cominar.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement de titres dans le public totalisant 115 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de débentures convertibles subordonnées et non garanties d'un capital de 86 millions de dollars.

CDP Financière Inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à un placement de billets de premier rang d'un capital de deux milliards de dollars, à savoir des obligations de premier rang OTV (obligations à taux variable) échéant en 2015 d'un capital de 1 milliard de dollars et des billets de premier rang échéant en 2020 d'un capital de 1 milliard de dollars.

RBC Valeurs mobilières Inc. et un syndicat de preneurs fermes

Représentation de RBC Valeurs mobilières Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes relativement à un placement de billets de premier rang échéant en 2020 de Vidéotron Ltée d'un capital de 300 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son offre publique d'achat visant Overland Realty Limited dans le cadre d'une opération au comptant où Overland était évaluée à 70,9 millions de dollars.

CDP Financière inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d'un placement de billets de premier rang d'un capital de 5 milliards de dollars américains aux États-Unis. Ce placement constitue le plus important placement non garanti par un gouvernement réalisé aux États-Unis à ce jour par un émetteur canadien.

Familles Rossy et Assaly

Représentation des fondateurs de Dollarama Inc. relativement au premier appel public à l'épargne de la société, réalisé au moyen d'une émission d'actions ordinaires totalisant 300 millions de dollars.

Guide

Le régime d’information multinational : utiliser le RIM pour effectuer des placements de titres aux États-Unis et respecter les obligations prévues par la législation américaine

21 sept. 2015 - Le régime d’information multinational (le « RIM ») permet aux émetteurs canadiens admissibles d’effectuer des placements de titres aux États-Unis en utilisant un prospectus qui a été établi pour l’essentiel conformément aux obligations d’information prévues par la législation canadienne. Le RIM...

IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Marchés financiers : titres d’emprunt; marchés financiers : capitaux propres

The Canadian Legal Lexpert Directory — Financement des entreprises et valeurs mobilières

The Best Lawyers in Canada — Droit en matière de fusions et acquisitions; droit des valeurs mobilières

Barreau

Québec, 2003

Formation

Harvard Law School, formation à l’intention des dirigeants : programme accéléré de formation en leadership, 2016
Université McGill, B.C.L., LL.B. (avec grande distinction), 2002
Université McGill, B.A. (philosophie) (avec distinction), 1999

Conseils et comités

Le Cercle canadien Montréal, administrateur
BELLUS Santé Inc., secrétaire général
Fondation de la Maison Théâtre, président du conseil

Sébastien conseille ses clients lors d’importantes fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées.

Il représente également des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre d’appels publics à l’épargne et de placements privés de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt, au Canada comme aux États-Unis. Il travaille en outre très fréquemment en étroite collaboration avec des fonds de placement immobilier, des institutions financières et des sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et la technologie financière. Sébastien a également représenté des investisseurs relativement à leurs placements dans des sociétés minières canadiennes. Les clients de Sébastien font régulièrement appel à ses conseils judicieux en matière de gouvernance et de conformité à la réglementation en valeurs mobilières.

Sébastien contribue depuis plusieurs années à la vitalité des arts de la scène à Montréal, à titre d’organisateur de collectes de fonds et de bénévole. Il est président du conseil d’administration de la Fondation Maison Théâtre.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc. relativement à la remise par celle-ci d'un avis indépendant sur le caractère équitable au conseil de Transat A.T. Inc. relativement à l'acquisition de cette dernière par Air Canada.

BELLUS Santé Inc.

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne de 70 millions de dollars américains aux États-Unis.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation de Fonds de placement immobilier Cominar relativement au placement public de débentures de premier rang non garanties, série 11 à 4,5 % échéant le 15 mai 2024 d'un capital de 200 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse) et de CDP Financière inc. relativement à la mise en place et au lancement du programme de billets de premier rang de 20 milliards de dollars américains de CDP Financière garantis par la Caisse, de même qu'au placement initial, par CDP Financière, de 2 milliards de dollars américains de billets de premier rang aux termes du programme.

BELLUS Santé inc.

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement au dépôt d'un prospectus préalable de base.

BELLUS Santé inc.

Conseillers juridiques de BELLUS Santé inc. relativement à son placement de 35 millions de dollars d'actions ordinaires négocié entre deux séances boursières au soutien du développement de son médicament candidat tête de série BLU-5937 pour le traitement de la toux chronique.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'achat d'un bloc d'actions de Stella-Jones Inc. auprès de Stella Jones International S.A. par voie de placement privé pour une contrepartie d'environ 182 millions de dollars.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'émission, dans le cadre d'une acquisition ferme, de débentures convertibles subordonnées non garanties d'un capital global de 97 750 000 $.

BELLUS Santé inc.

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à un placement de 20 millions de dollars d'actions ordinaires négocié entre deux séances boursières.

BNP Paribas S.A.

Représentation de BNP Paribas S.A. relativement à un investissement réalisé par la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Gestion de placements Innocap Inc.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs co-dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de 2,68 % série F échéant le 5 décembre 2022, un placement de billets de premier rang non garantis de 3,39 % série G échéant le 6 décembre 2027 et un placement de billets de premier rang non garantis de 4, 27 % série H échéant le 4 décembre 2047, d'un capital de 1,2 milliard de dollars, réalisé par Metro inc. pour financer, en partie, son acquisition du Groupe Jean-Coutu (PJC) inc.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'acquisition par sa filiale L.B. Maple Treat Corporation, pour une contrepartie de 40 millions de dollars, de Decacer, grande société d'embouteillage et de distribution de sirop et de sucre d'érable de marque et de marque maison établie à Dégelis, au Québec.

BMO Nesbitt Burns inc.

Représentation de la Banque de Montréal, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et de la Banque Nationale du Canada, qui se sont ensemble engagées à fournir des facilités bancaires de 3,4 milliards de dollars en vue de financer le volet en espèces de la contrepartie de 4,5 milliards de dollars devant être versée par Metro Inc. dans le cadre de son acquisition de Le Groupe Jean Coutu inc.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de L.B. Maple Treat Corporation pour 160,3 millions de dollars et au placement par acquisition ferme de reçus de souscription d'un capital de 69,2 millions de dollars et de débentures convertibles subordonnées non garanties prorogeables d'un capital de 57,5 millions de dollars.

Financière IOU Inc.

Représentation de Financière IOU Inc. dans le cadre d'un placement privé d'environ 3,5 millions de dollars en actions ordinaires, réalisé en partie par l'intermédiaire d'un courtier et en partie sans intermédiaire.

BELLUS Santé Inc.

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à la vente de sa filiale en propriété exclusive, Thallion Pharmaceutiques Inc., à Taro Pharmaceuticals Inc., y compris l'ensemble des droits relatifs au candidat-médicament ShigamabT.

Bank of America Merrill Lynch

Représentation de Bank of America Merrill Lynch relativement au placement à rendement élevé de billets de premier rang à 5 1/8 % échéant en 2027 d'un capital de 600 millions de dollars américains de Videotron Ltée.

BELLUS Santé Inc.

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à la conclusion d'une convention de licence exclusive mondiale avec l'Institut NÉOMED pour le développement et la commercialisation de BLU-5937 destiné au traitement de la toux chronique.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis à taux variable de série E échéant le 27 février 2020 d'un capital de 400 millions de dollars réalisé par Metro Inc.

Financière IOU Inc.

Représentation de Financière IOU Inc. relativement à un placement privé sans courtage de 2,3 millions de dollars d'actions ordinaires.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement par prise ferme de parts de fiducie d'une valeur de 200 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'investissement initial de 25 millions de dollars qu'elle a effectué dans LASIK MD, le plus important chef de file de la correction de la vue au Canada, en vue de contribuer au financement de l'acquisition d'une participation minoritaire dans Vision Group Holdings, un chef de file de la correction de la vue aux États-Unis, ainsi que relativement à l'engagement de celle-ci d'effectuer d'autres investissements devant servir à financer des acquisitions futures.

Export-Import Bank of China

Représentation de Export-Import Bank of China relativement au financement de l'acquisition de Alter NRG Corp. par Harvest International New Energy, Co., Ltd.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar dans le cadre du placement de débentures non garanties de premier rang de série 10 à 4,247 % échéant le 23 mai 2023 d'un capital de 225 millions de dollars.

La Coop fédérée

Représentation de La Coop fédérée relativement à la signature d'une convention de regroupement entre sa division Sonic et Groupe Filgo en vue d'une fusion de leurs activités de distribution de produits d'énergie et d'exploitation de stations-service.

Financière IOU Inc.

Représentation de Financière IOU Inc. relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, de débentures subordonnées, convertibles et non garanties à 10 % échéant le 31 décembre 2010 d'une valeur de 10,5 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement au placement dans le public de ses débentures de premier rang non garanties de série 9 à 4,164 % d'un capital de 300 millions de dollars.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l'émission, par Vidéotron Limitée, de billets de premier rang à 5,75 % échéant le 15 janvier 2026 d'un capital global de 375 millions de dollars.

Financière IOU Inc.

Représentation avec succès de Financière IOU Inc. relativement à sa réponse à l'offre publique d'achat partielle non sollicitée de Qwave Capital LLC, y compris relativement aux procédures qui ont été intentées en vue d'obtenir une injonction en raison du non-respect allégué d'une entente de confidentialité de la part de Qwave.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement au placement public de 7 901 650 parts de fiducie au prix de 19,65 $ chacune auprès d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marché des capitaux pour un produit net total d'environ 148,8 millions de dollars.

Financière Banque Nationale Inc.

Représentation de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat de placeurs pour compte dans le cadre d'un placement privé par Metro Inc. de billets de premier rang non garantis de série C à 3,20 % échéant le 1er décembre 2021 et de billets de premier rang non garantis de série D à 5,03 % échéant le 1er décembre 2044, représentant un capital total de 600 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à l'acquisition pour 1,527 milliard de dollars d'un portefeuille constitué de 11 centres commerciaux, de 3 immeubles de bureaux et d'un immeuble industriel d'Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le cabinet représente également Cominar dans les opérations de financement liées à l'acquisition, soit un placement privé de parts de fiducie par Ivanhoé Cambridge pour un produit brut d'environ 250 millions de dollars, par l'acquisition ferme de parts de fiducie pour un produits brut d'environ 250  millions de dollars, et par la mise en place d'un crédit-relais non garanti de 850 millions de dollars, d'une facilité de crédit non garantie de 100 millions de dollars, ainsi que de financements hypothécaires de 250 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de CDP Financière Inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d'un placement de billets de premier rang d'un capital de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis et au Canada.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la clôture de la réouverture du placement de ses débentures non garanties de premier rang de série 4 à 4,941 % échéant le 27 juillet 2020 d'un capital de 100 millions de dollars.

CDP Financière inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de l'établissement de son programme de papier commercial d'un capital de 5 milliards de dollars américains aux États-Unis.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement de débentures non garanties de premier rang à taux variable de série 5 échéant le 9 octobre 2015 d'un capital de 250 millions de dollars.

BELLUS Santé inc.

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de Thallion Pharmaceutiques Inc.

Financière Banque Nationale inc.

Représentation du syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale inc. relativement à l'émission par Vidéotron ltée de billets de premier rang échéant en 2025 d'un capital global de 400 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la clôture du placement dans le public de ses débentures non garanties de premier rang de série 3 à 4,00 % échéant le 2 novembre 2020 d'un capital global de 100 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la clôture de la réouverture de son placement de débentures non garanties de premier rang de série 2 à 4,23 % échéant le 4 décembre 2019 d'un capital de 100 millions de dollars.

Richter S.E.N.C.R.L.

Représentation de Richter LLP relativement à la fusion de celle-ci avec SBLR LLP, un cabinet boutique de services-conseils financiers situé à Toronto, en Ontario.

Marchés mondiaux CIBC INc. (et un syndicat de preneurs fermes)

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. dans le cadre d'un placement par Cogeco Câble Inc. de débentures garanties de premier rang à 5,15 % échéant en 2020 d'un capital de 200 millions de dollars.

AM Total Investissements (SENC)

Représentation de la société en nom collectif AM Total Investissements (SENC), propriété exclusive de la famille Dallaire, qui a réalisé une opération de monétisation d'un million de parts du FPI Cominar.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement de titres dans le public totalisant 115 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de débentures convertibles subordonnées et non garanties d'un capital de 86 millions de dollars.

CDP Financière Inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à un placement de billets de premier rang d'un capital de deux milliards de dollars, à savoir des obligations de premier rang OTV (obligations à taux variable) échéant en 2015 d'un capital de 1 milliard de dollars et des billets de premier rang échéant en 2020 d'un capital de 1 milliard de dollars.

RBC Valeurs mobilières Inc. et un syndicat de preneurs fermes

Représentation de RBC Valeurs mobilières Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes relativement à un placement de billets de premier rang échéant en 2020 de Vidéotron Ltée d'un capital de 300 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son offre publique d'achat visant Overland Realty Limited dans le cadre d'une opération au comptant où Overland était évaluée à 70,9 millions de dollars.

CDP Financière inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d'un placement de billets de premier rang d'un capital de 5 milliards de dollars américains aux États-Unis. Ce placement constitue le plus important placement non garanti par un gouvernement réalisé aux États-Unis à ce jour par un émetteur canadien.

Familles Rossy et Assaly

Représentation des fondateurs de Dollarama Inc. relativement au premier appel public à l'épargne de la société, réalisé au moyen d'une émission d'actions ordinaires totalisant 300 millions de dollars.

Guide

Le régime d’information multinational : utiliser le RIM pour effectuer des placements de titres aux États-Unis et respecter les obligations prévues par la législation américaine

21 sept. 2015 - Le régime d’information multinational (le « RIM ») permet aux émetteurs canadiens admissibles d’effectuer des placements de titres aux États-Unis en utilisant un prospectus qui a été établi pour l’essentiel conformément aux obligations d’information prévues par la législation canadienne. Le RIM...

IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Marchés financiers : titres d’emprunt; marchés financiers : capitaux propres

The Canadian Legal Lexpert Directory — Financement des entreprises et valeurs mobilières

The Best Lawyers in Canada — Droit en matière de fusions et acquisitions; droit des valeurs mobilières

Barreau

Québec, 2003

Formation

Harvard Law School, formation à l’intention des dirigeants : programme accéléré de formation en leadership, 2016
Université McGill, B.C.L., LL.B. (avec grande distinction), 2002
Université McGill, B.A. (philosophie) (avec distinction), 1999

Conseils et comités

Le Cercle canadien Montréal, administrateur
BELLUS Santé Inc., secrétaire général
Fondation de la Maison Théâtre, président du conseil