Sébastien Roy

Associé

Sébastien Roy

Sébastien Roy

Associé

Sébastien conseille ses clients lors d’importantes fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées.

Il représente également des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre d’appels publics à l’épargne et de placements privés de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt, au Canada comme aux États-Unis. Il travaille en outre très fréquemment en étroite collaboration avec des fonds de placement immobilier, des institutions financières et des sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et la technologie financière. Sébastien a également représenté des investisseurs relativement à leurs placements dans des sociétés minières canadiennes et est membre du groupe de pratique sur la Chine. Les clients de Sébastien font régulièrement appel à ses conseils judicieux en matière de gouvernance et de conformité à la réglementation en valeurs mobilières.

Sébastien est co-chargé de cours en réglementation des valeurs mobilières à la faculté de droit de l’Université McGill.

Sébastien Roy

Associé

Sébastien conseille ses clients lors d’importantes fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées.

Il représente également des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre d’appels publics à l’épargne et de placements privés de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt, au Canada comme aux États-Unis. Il travaille en outre très fréquemment en étroite collaboration avec des fonds de placement immobilier, des institutions financières et des sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et la technologie financière. Sébastien a également représenté des investisseurs relativement à leurs placements dans des sociétés minières canadiennes et est membre du groupe de pratique sur la Chine. Les clients de Sébastien font régulièrement appel à ses conseils judicieux en matière de gouvernance et de conformité à la réglementation en valeurs mobilières.

Sébastien est co-chargé de cours en réglementation des valeurs mobilières à la faculté de droit de l’Université McGill.

Mobile Content:

BELLUS Santé inc.

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à son appel public à l’épargne de 176 millions de dollars américains (en tenant compte de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes) réalisé au Canada et aux États Unis.

Mobile Content:

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière inc. relativement au placement par cette dernière de billets de premier rang d’un capital de 2 milliards d’euros aux termes de son programme de billets de premier rang.

Mobile Content:

Cominar FPI

Représentation de Cominar FPI, l'un des plus importants fonds de placements immobiliers diversifiés au Canada et le principal propriétaire d'immeubles commerciaux au Québec, aux fins de son acquisition par Iris Acquisition II LP, une entité créée par un consortium dirigé par Propriété Immobilière Canderel Inc., l'une des plus importantes sociétés immobilières privées au Canada, pour la somme de 5,7 milliards de dollars.

Mobile Content:

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière Inc. en ce qui a trait au placement de billets de premier rang d’un capital de 1,5 milliard de dollars américains effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

Mobile Content:

BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc. et al.

Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc. et d’un groupe de placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang à 1,922 % de série J d’un capital de 300 millions de dollars venant à échéance le 2 décembre 2024 réalisé par Metro Inc.

Mobile Content:

Enbridge Inc.

Représentation d'Enbridge Inc. dans le cadre de la vente de sa participation minoritaire dans Noverco Inc. à Trencap L.P. pour 1,14 milliard de dollars.

Mobile Content:

BELLUS Santé Inc.

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à son placement public de 200 millions de dollars américains réalisé au Canada et aux États-Unis.

Mobile Content:

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière Inc. en ce qui a trait au placement de billets de premier rang d’un capital de 1,25 milliard de dollars effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

Mobile Content:

Financière Banque National Inc.

Représentation de BofA Securities, Inc., de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat d'acquéreurs initiaux dans le cadre de placements, réalisés par Vidéotron Ltée, de billets de premier rang à 3,625 % échéant le 15 juin 2029 d'un capital de 500 millions de dollars américains et de billets de premier rang à 3,625 % échéant le 15 juin 2028 d'un capital de 750 millions de dollars canadiens.

Guide
Mobile Content:

Le régime d’information multinational : utiliser le RIM pour effectuer des placements de titres aux États-Unis et respecter les obligations prévues par la législation américaine

21 sept. 2015 - Le régime d’information multinational (le « RIM ») permet aux émetteurs canadiens admissibles d’effectuer des placements de titres aux États-Unis en utilisant un prospectus qui a été établi pour l’essentiel conformément aux obligations d’information prévues par la législation canadienne. Le RIM...

Guide
Mobile Content:

Appel public à l’épargne : régime du prospectus

30 sept. 2012 - JurisClasseur Québec, Collection Droit des sociétés, Édition 2021 mise à jour (Montréal: LexisNexis Canada)

Mobile Content:

Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business — Droit des sociétés et droit commercial : Québec

Mobile Content:

IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Marchés financiers : titres d’emprunt; marchés financiers : capitaux propres

Mobile Content:

Lexpert Special Edition : Finance and M&A

Mobile Content:

Lexpert Special Edition : Technology and Health Sciences

Mobile Content:

The Canadian Legal Lexpert Directory — Financement des entreprises et valeurs mobilières; droit des entreprises à moyenne capitalisation; fusions et acquisitions

Mobile Content:

The Best Lawyers in Canada — Gouvernance (avocat de l’année 2023, Montréal); droit des sociétés; fusions et acquisitions; droit des valeurs mobilières

Barreau
Mobile Content:

Québec, 2003

Formation
Mobile Content:

Harvard Law School, formation à l’intention des dirigeants : programme accéléré de formation en leadership, 2016
Université McGill, B.C.L., LL.B. (avec grande distinction), 2002
Université McGill, B.A. (philosophie) (avec distinction), 1999

Conseils et comités
Mobile Content:

Le Cercle canadien Montréal, administrateur
BELLUS Santé Inc., secrétaire général

Charges d’enseignement
Mobile Content:

Sébastien est co-chargé de cours en réglementation des valeurs mobilières à la faculté de droit de l’Université McGill.

Sébastien conseille ses clients lors d’importantes fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées.

Il représente également des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre d’appels publics à l’épargne et de placements privés de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt, au Canada comme aux États-Unis. Il travaille en outre très fréquemment en étroite collaboration avec des fonds de placement immobilier, des institutions financières et des sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et la technologie financière. Sébastien a également représenté des investisseurs relativement à leurs placements dans des sociétés minières canadiennes et est membre du groupe de pratique sur la Chine. Les clients de Sébastien font régulièrement appel à ses conseils judicieux en matière de gouvernance et de conformité à la réglementation en valeurs mobilières.

Sébastien est co-chargé de cours en réglementation des valeurs mobilières à la faculté de droit de l’Université McGill.

BELLUS Santé inc.

Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à son appel public à l’épargne de 176 millions de dollars américains (en tenant compte de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes) réalisé au Canada et aux États Unis.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière inc. relativement au placement par cette dernière de billets de premier rang d’un capital de 2 milliards d’euros aux termes de son programme de billets de premier rang.

Cominar FPI

Représentation de Cominar FPI, l'un des plus importants fonds de placements immobiliers diversifiés au Canada et le principal propriétaire d'immeubles commerciaux au Québec, aux fins de son acquisition par Iris Acquisition II LP, une entité créée par un consortium dirigé par Propriété Immobilière Canderel Inc., l'une des plus importantes sociétés immobilières privées au Canada, pour la somme de 5,7 milliards de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière Inc. en ce qui a trait au placement de billets de premier rang d’un capital de 1,5 milliard de dollars américains effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc. et al.

Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc. et d’un groupe de placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets non garantis de premier rang à 1,922 % de série J d’un capital de 300 millions de dollars venant à échéance le 2 décembre 2024 réalisé par Metro Inc.

Enbridge Inc.

Représentation d'Enbridge Inc. dans le cadre de la vente de sa participation minoritaire dans Noverco Inc. à Trencap L.P. pour 1,14 milliard de dollars.

BELLUS Santé Inc.

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à son placement public de 200 millions de dollars américains réalisé au Canada et aux États-Unis.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de CDP Financière Inc. en ce qui a trait au placement de billets de premier rang d’un capital de 1,25 milliard de dollars effectué par CDP Financière dans le cadre de son programme de billets de premier rang.

Financière Banque National Inc.

Représentation de BofA Securities, Inc., de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat d'acquéreurs initiaux dans le cadre de placements, réalisés par Vidéotron Ltée, de billets de premier rang à 3,625 % échéant le 15 juin 2029 d'un capital de 500 millions de dollars américains et de billets de premier rang à 3,625 % échéant le 15 juin 2028 d'un capital de 750 millions de dollars canadiens.

Guide

Le régime d’information multinational : utiliser le RIM pour effectuer des placements de titres aux États-Unis et respecter les obligations prévues par la législation américaine

21 sept. 2015 - Le régime d’information multinational (le « RIM ») permet aux émetteurs canadiens admissibles d’effectuer des placements de titres aux États-Unis en utilisant un prospectus qui a été établi pour l’essentiel conformément aux obligations d’information prévues par la législation canadienne. Le RIM...

Guide

Appel public à l’épargne : régime du prospectus

30 sept. 2012 - JurisClasseur Québec, Collection Droit des sociétés, Édition 2021 mise à jour (Montréal: LexisNexis Canada)

Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business — Droit des sociétés et droit commercial : Québec

IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Marchés financiers : titres d’emprunt; marchés financiers : capitaux propres

Lexpert Special Edition : Finance and M&A

Lexpert Special Edition : Technology and Health Sciences

The Canadian Legal Lexpert Directory — Financement des entreprises et valeurs mobilières; droit des entreprises à moyenne capitalisation; fusions et acquisitions

The Best Lawyers in Canada — Gouvernance (avocat de l’année 2023, Montréal); droit des sociétés; fusions et acquisitions; droit des valeurs mobilières

Barreau

Québec, 2003

Formation

Harvard Law School, formation à l’intention des dirigeants : programme accéléré de formation en leadership, 2016
Université McGill, B.C.L., LL.B. (avec grande distinction), 2002
Université McGill, B.A. (philosophie) (avec distinction), 1999

Conseils et comités

Le Cercle canadien Montréal, administrateur
BELLUS Santé Inc., secrétaire général

Charges d’enseignement

Sébastien est co-chargé de cours en réglementation des valeurs mobilières à la faculté de droit de l’Université McGill.