Vincent A. Mercier

Associé

Vincent A. Mercier

Vincent A. Mercier

Associé

« Sans conteste, le meilleur avocat au Canada en matière de fusions et acquisitions. Il a de l’ascendant, c’est un avocat remarquable avec des compétences techniques, mais aussi un bon conseiller et un habile négociateur. »
Chambers Canada 2017

Vincent connaît de fond en comble le marché des fusions et acquisitions au Canada et à l’étranger. C’est pourquoi des clients des secteurs public et privé lui confient en toute confiance la conduite de leurs opérations les plus cruciales et pourquoi les conseils se tournent vers lui lorsqu’ils ont à traiter avec des investisseurs activistes.

Sa vision élargie, son sens pratique et son approche méthodique permettent à Vincent de mener à bien des opérations de toutes tailles pour ses clients, tant sur le marché canadien qu’à l’international. Les clients qu’il conseille proviennent d’industries aussi variées que les services financiers, les communications et les médias, la technologie, les mines et l’énergie.

Vincent a été membre de notre comité de direction. Il est président du conseil d’administration de la fondation Passeport pour ma réussite et siège au conseil du président de la Fondation de l’Hôpital St. Michael’s de Toronto. Il est également un ancien membre du conseil d’administration de l’organisme Covenant House Toronto et l’ancien président du conseil du Camp Oochigeas.

Vincent A. Mercier

Associé

« Sans conteste, le meilleur avocat au Canada en matière de fusions et acquisitions. Il a de l’ascendant, c’est un avocat remarquable avec des compétences techniques, mais aussi un bon conseiller et un habile négociateur. »
Chambers Canada 2017

Vincent connaît de fond en comble le marché des fusions et acquisitions au Canada et à l’étranger. C’est pourquoi des clients des secteurs public et privé lui confient en toute confiance la conduite de leurs opérations les plus cruciales et pourquoi les conseils se tournent vers lui lorsqu’ils ont à traiter avec des investisseurs activistes.

Sa vision élargie, son sens pratique et son approche méthodique permettent à Vincent de mener à bien des opérations de toutes tailles pour ses clients, tant sur le marché canadien qu’à l’international. Les clients qu’il conseille proviennent d’industries aussi variées que les services financiers, les communications et les médias, la technologie, les mines et l’énergie.

Vincent a été membre de notre comité de direction. Il est président du conseil d’administration de la fondation Passeport pour ma réussite et siège au conseil du président de la Fondation de l’Hôpital St. Michael’s de Toronto. Il est également un ancien membre du conseil d’administration de l’organisme Covenant House Toronto et l’ancien président du conseil du Camp Oochigeas.

The Blackstone Group Inc.

Représentation de fonds immobiliers gérés par The Blackstone Group Inc. et des membres de son groupe relativement à l'acquisition entièrement au comptant de Dream Global Real Estate Investment Trust par Blackstone pour 6,2 milliards de dollars et à la fin de sa relation avec son gestionnaire d'actifs, Dream Asset Management.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente de Shaw Media Inc. à Corus Entertainment Inc. au coût de 2,65 milliards de dollars. Shaw Media est propriétaire du réseau de télévision Global Television et de 19 chaînes spécialisées, dont HGTV Canada, Food Network Canada et Showcase. Davies a représenté Shaw en 2010 lorsque que celle-ci a acquis ces actifs de CanWest Global Communications au coût de 2 milliards de dollars. Le produit tiré de la vente a servi à financer l'acquisition par Shaw de WIND Mobile au coût de 1,6 milliard de dollars. Davies a représenté WIND Mobile.

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partner

Représentation de Bentall Kennedy Group, société de gestion de placements immobiliers de premier plan exerçant des activités au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition par Financière Sun Life inc. moyennant un prix d'achat de 560 millions de dollars.

Stéricycle, ULC

Conseillers juridiques canadiens de Stéricycle, ULC dans le cadre de l'acquisition, par cette dernière, de Shred-it International, fournisseur mondial de services sécurisés de destruction de données, pour une contrepartie en espèces de 2,3 milliards de dollars américains.

TIO Networks Corp.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de TIO Networks Corp. relativement à l'acquisition de cette société par PayPal Holdings, Inc., au coût de 304 millions de dollars. Tio exploite une plateforme infonuagique de paiement de factures et de gestion de comptes clients par voies multiples.

Ridley Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de Ridley Inc., un des chefs de file commerciaux en matière de nutrition animale en Amérique du Nord, relativement au plan d'arrangement aux termes duquel Alltech Inc. acquerra la totalité des actions en circulation de Ridley Inc. en contrepartie d'environ 521 millions de dollars.

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Représentation du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à l'investissement de 500 millions de dollars américains par une entité membre du même groupe dans les actions de la Compagnie de la Baie d'Hudson pour financer l'acquisition par celle-ci de Saks Incorporated dans une opération entièrement en espèces d'une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars américains (y compris la dette contractée) et relativement à des arrangements connexes touchant la gouvernance et les actionnaires.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, en contrepartie de 2 milliards de dollars, de l'entreprise de télévision généraliste et spécialisée de Canwest Global Communications Corp., maintenant connue sous le nom de Shaw Media, dans le cadre de procédures menées aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Reuters Group PLC

Conseillers juridiques canadiens de Reuters Group PLC relativement à son regroupement de deux sociétés ouvertes avec The Thomson Corporation en vue de créer Thomson-Reuters dans le cadre d'une opération évaluée à 17,6 milliards de dollars américains. Le regroupement a entraîné la création de la première société canadienne à double inscription.

Kirkland Lake Gold Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de Kirkland Lake Gold Inc. relativement au regroupement d'une valeur de 1 milliard de dollars que la société réalise par voie de plan d'arrangement avec Newmarket Gold Inc. en vue de créer une nouvelle société productrice d'or à faible coût de taille moyenne.

Wheaton River Minerals Ltd.

Représentation de Wheaton River Minerals Ltd. relativement à l'acquisition de celle-ci par Goldcorp Inc. pour un montant de 2,4 milliards de dollars, et de la défaite à la suite de l'offre publique d'achat hostile faite à l'égard de Goldcorp par Glamis Gold.

Clarica compagnie d'assurance sur la vie

Représentation de Clarica compagnie d'assurance sur la vie relativement à son regroupement avec Financière Sun Life du Canada Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à environ 7,1 milliards de dollars.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition proposée par celle-ci de ViaWest, Inc. auprès d'Oak Hill Capital Partners et d'autres actionnaires selon une valeur d'entreprise de 1,2 milliard de dollars américains.

Agricore United

Représentation d'Agricore United, plus importante société de manutention du grain du Canada, dans le cadre de l'offre publique d'achat non sollicitée faite par Saskatchewan Wheat Pool, de la convention de chevalier blanc conclue avec James Richardson International pour contrer cette offre et de l'offre majorée à 1,8 milliard de dollars de Saskatchewan Wheat Pool, qui ont entraîné la création de Viterra qui, avant d'être acquise par Glencore, était la plus importante société de manutention du grain du Canada.

Aurora Oil & Gas Ltd.

Conseillers juridiques canadiens de Aurora Oil & Gas Ltd. relativement à l'acquisition de celle-ci par Baytex Energy Corp. par voie d'un plan d'arrangement pour un montant de 1,9 milliard de dollars australiens.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'Enmax Envision Inc., filiale d'Enmax Corporation spécialisée dans la transmission de données à haute vitesse et exploitant de l'un des plus importants réseaux de fibre optique de Calgary, pour un prix d'achat d'environ 225 millions de dollars.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. dans le cadre de la vente par celle-ci de Mountain Cablevision, son réseau de câblodistribution de Hamilton en Ontario, à Rogers Communications Inc., de l'octroi à Rogers d'une option d'achat des licences d'utilisation du spectre de Shaw pour un service sans fil de pointe, et de l'achat par Shaw auprès de Rogers d'une participation d'un tiers dans la chaîne de télévision spécialisée TVtropolis.

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Conseillers juridiques du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à la vente, pour une contrepartie de 170 millions de dollars, de ses actions de la Compagnie de la Baie d'Hudson à une entité membre du même groupe que cette dernière contrôlée par son président du conseil.

Sentry Investments

Représentation de Sentry Investissements relativement à l'acquisition de celle-ci par CI Financial Corp. pour 780 millions de dollars, opération qui regroupe deux des plus importants gestionnaires d'actifs indépendants du Canada spécialisés dans la gestion active.

BMO Marchés des Capitaux

Représentation de BMO Marchés des Capitaux, conseillers financiers de Element Financial Corporation notamment chargés de lui fournir un avis quant au caractère équitable, relativement à la scission de l'entreprise en deux sociétés ouvertes indépendantes, soit Element Fleet Management Inc. et ECN Capital Corp.

HP Inc.

Conseillers juridiques canadiens de HP Inc., un chef de file mondial dans le secteur de l'impression, relativement à l'acquisition par celle-ci de l'entreprise d'imprimantes de Samsung Electronics Co., Ltd. au coût de 1,05 milliard dollars américains.

BMO Marchés des capitaux

Représentation de BMO Marchés des Capitaux, conseillers financiers indépendants notamment chargés de fournir un avis quant au caractère équitable au comité spécial du conseil d'administration de Husky Energy, relativement à la vente par celle ci, au prix de 1,7 milliard de dollars, d'une participation de 65 % dans certains actifs intermédiaires situés près de Lloydminster, en Alberta et en Saskatchewan, à Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited et Power Assets Holdings Limited.

New Gold Inc.

Représentation de New Gold Inc. dans le cadre de la vente à Goldcorp Inc. de sa participation de 30 % dans le projet aurifère-cuprifère El Morro situé au Chili en contrepartie d'une somme au comptant de 90 millions de dollars, d'une quote-part de 4 % du flux de revenus provenant de la production d'or de la propriété El Morro pendant la durée de vie du projet et de l'annulation d'un prêt de financement reporté de 93 millions de dollars. Parallèlement à cette opération, Goldcorp et Teck Resources Limitée ont annoncé leur intention de regrouper leurs propriétés respectives El Morro et Relincho dans le cadre d'une coentreprise à parts égales provisoirement baptisée Projet Corridor.

Tecpetrol International S.A.

Représentation de Tecpetrol International S.A. et de Tecpetrol Internacional S.L. (Unipersonal) relativement à l'entente intervenue en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Americas Petrogas Argentina S.A. auprès de Americas Petrogas Inc. moyennant un prix d'achat au comptant de 77,6 millions de dollars.

Molex Incorporated

Représentation de Molex Incorporated, filiale de Koch Industries, Inc. et important fournisseur mondial de connecteurs, de composants d'interconnexion et d'assemblages de câbles, dans le cadre de l'acquisition par celle ci de SDP Telecom Inc., concepteur et fabricant de composants et de solutions de radiofréquences et d'hyperfréquences destinés à l'industrie des communications sans fil.

BMO Marchés des Capitaux

Représentation de BMO Marchés des Capitaux, conseillers financiers du comité indépendant de Ainsworth Lumber Co. Ltd. dans le cadre de la fusion de cette société avec Norbord Inc. La société issue de la fusion compte parmi les plus grandes sociétés de produits du bois mondiales ayant des activités de fabrication de panneaux à copeaux orientés partout en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Les Aliments McCain

Représentation de Les Aliments McCain relativement la vente, à Dr. Oetker, de ses activités nord-américaines liées aux pizzas surgelées.

Marchés mondiaux CIBC Inc.

Représentation de Marchés mondiaux CIBC, conseillers financiers du comité spécial de Magna International Inc., relativement à un litige devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et la Cour supérieure de justice de l'Ontario quant à la suppression de sa structure à deux catégories d'actions et à la création d'une seule catégorie de titres de participation au moyen d'un plan d'arrangement.

MI Developments, Inc.

Représentation en défense fructueuse de MI Developments, Inc. (« MID ») dans le cadre de demandes de redressement pour abus présentées à la Cour supérieure de l'Ontario et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en vue d'obtenir des ordonnances interdisant à MID de se prévaloir de diverses dispenses de l'application de la législation en valeurs mobilières et en vue d'obliger MID à obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires avant de procéder à des opérations entre apparentés projetées avec Magna Entertainment Corp.

MI Developments Inc.

Représentation de MI Developments Inc. dans le cadre du dessaisissement et de la scission partielle de l'actionnariat de Magna Entertainment en faveur des actionnaires de MI Developments.

Schlumberger Limited

Représentation de Schlumberger Limited, fournisseur multinational de services pétroliers, relativement à l'acquisition du foreur à forfait Saxon Energy Services Inc. au moyen d'un plan d'arrangement évalué à 706 millions de dollars, y compris des arrangements conclus par Schlumberger avec son coacquéreur, le fonds de capital d'investissement privé First Reserve Corporation.

Creststreet Power & Income Fund LP

Représentation du comité spécial de Creststreet Power & Income Fund LP dans le cadre de son processus d'examen de solutions de rechange stratégiques qui a entraîné la vente de ses filiales éoliennes à un membre du même groupe que FPL Energy, LLC en contrepartie de 121,6 millions de dollars et la distribution de son actif net aux porteurs de parts.

MI Developments Inc.

Représentation avec succès d'une filiale de Magna International Inc. (Magna) dans le cadre de la contestation d'une requête pour abus introduite à son encontre devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario par Greenlight Capital Corporation et son fondateur, David Einhorn. Magna a eu gain de cause en première instance, de même qu'à l'issue des appels interjetés devant la Cour divisionnaire de l'Ontario et la Cour d'appel de l'Ontario dans cette cause qui a fait jurisprudence.

Bulletin

Affrontements sur l’herbe (partie III) : la question de la relation d’alliés

23 mars 2018 - Dans les motifs conjoints publiés récemment par les commissions des valeurs mobilières de l’Ontario et de la Saskatchewan dans l’affaire Aurora Cannabis Inc. concernant l’offre publique d’achat non sollicitée d’Aurora Cannabis Inc. visant la totalité des actions de CanniMed Therapeutics...

Dans les médias

Aucun signe de ralentissement sur le marché transactionnel alors que l’argent à bon marché et la confiance propulsent les fusions et acquisitions – Financial Post, National Post

10 avr. 2015 - Dans un article qui relate l’augmentation considérable de la valeur des transactions cette année, Vince Mercier, associé chez Davies, indique que cette tendance à la hausse cadre avec l’amélioration des perspectives économiques à l’échelle mondiale, particulièrement aux États-Unis. (Disponible en...

Chambers Global : The World’s Leading Lawyers for Business — Droit des sociétés, et fusions et acquisitions (Band 1)

Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business — Droit des sociétés et droit commercial : Ontario (Band 1)

IFLR1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Fusions et acquisitions

The Legal 500 Canada — Droit des sociétés, et fusions et acquisitions (avocat de premier plan)

The Lexpert/American Laywer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada — Fusions et acquisitions; droit des sociétés et droit commercial; financement des entreprises et droit des valeurs mobilières; droit des entreprises à moyenne capitalisation

Numéro spécial du Report on Business de Lexpert intitulé Canada’s Leading Corporate Lawyers

Numéro spécial du Report on Business de Lexpert intitulé Canada’s Leading Energy Lawyers

Lexpert Guide to US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada — Fusions et acquisitions

The Canadian Legal Lexpert Directory — Fusions et acquisitions (le plus fréquemment recommandé); financement des entreprises et valeurs mobilières (le plus fréquemment recommandé); droit des sociétés et droit commercial (le plus fréquemment recommandé); droit des entreprises à moyenne capitalisation (le plus fréquemment recommandé)

The Best Lawyers in Canada — Droit des sociétés; droit en matière de gouvernance; droit en matière de fusions et acquisitions (avocat de l’année 2018, Toronto); droit des valeurs mobilières

Who’s Who Legal : Canada — Fusions et acquisitions (le plus réputé parmi ses pairs); marchés financiers (le plus réputé parmi ses pairs); Who’s Who Legal : Corporate — fusions et acquisitions; Who’s Who Legal : Capital Markets — titres d’emprunt et titres de capitaux propres

Guides d’Expert — Fusions et acquisitions

Barreau

Ontario, 1990

Formation

Osgoode Hall Law School, LL.B., 1988
University of Western Ontario, M.A. (économie), 1985
Simon Fraser University, B.A. (mention très honorable), 1984

Conseils et comités

Passeport pour ma réussite, président du conseil
Covenant House Toronto, ex-membre du conseil
Camp Oochigeas, ex-président du conseil

Engagement communautaire

Camp Oochigeas, ex-conseiller juridique bénévole
Fondation de l’hôpital St. Michael’s, conseil du président

Charges d’enseignement

Vincent a enseigné le droit des valeurs mobilières à l’université de la Western Ontario ainsi que dans le cadre d’ateliers de formation continue obligatoire à l’intention de clients.

« Sans conteste, le meilleur avocat au Canada en matière de fusions et acquisitions. Il a de l’ascendant, c’est un avocat remarquable avec des compétences techniques, mais aussi un bon conseiller et un habile négociateur. »
Chambers Canada 2017

Vincent connaît de fond en comble le marché des fusions et acquisitions au Canada et à l’étranger. C’est pourquoi des clients des secteurs public et privé lui confient en toute confiance la conduite de leurs opérations les plus cruciales et pourquoi les conseils se tournent vers lui lorsqu’ils ont à traiter avec des investisseurs activistes.

Sa vision élargie, son sens pratique et son approche méthodique permettent à Vincent de mener à bien des opérations de toutes tailles pour ses clients, tant sur le marché canadien qu’à l’international. Les clients qu’il conseille proviennent d’industries aussi variées que les services financiers, les communications et les médias, la technologie, les mines et l’énergie.

Vincent a été membre de notre comité de direction. Il est président du conseil d’administration de la fondation Passeport pour ma réussite et siège au conseil du président de la Fondation de l’Hôpital St. Michael’s de Toronto. Il est également un ancien membre du conseil d’administration de l’organisme Covenant House Toronto et l’ancien président du conseil du Camp Oochigeas.

The Blackstone Group Inc.

Représentation de fonds immobiliers gérés par The Blackstone Group Inc. et des membres de son groupe relativement à l'acquisition entièrement au comptant de Dream Global Real Estate Investment Trust par Blackstone pour 6,2 milliards de dollars et à la fin de sa relation avec son gestionnaire d'actifs, Dream Asset Management.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente de Shaw Media Inc. à Corus Entertainment Inc. au coût de 2,65 milliards de dollars. Shaw Media est propriétaire du réseau de télévision Global Television et de 19 chaînes spécialisées, dont HGTV Canada, Food Network Canada et Showcase. Davies a représenté Shaw en 2010 lorsque que celle-ci a acquis ces actifs de CanWest Global Communications au coût de 2 milliards de dollars. Le produit tiré de la vente a servi à financer l'acquisition par Shaw de WIND Mobile au coût de 1,6 milliard de dollars. Davies a représenté WIND Mobile.

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partner

Représentation de Bentall Kennedy Group, société de gestion de placements immobiliers de premier plan exerçant des activités au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition par Financière Sun Life inc. moyennant un prix d'achat de 560 millions de dollars.

Stéricycle, ULC

Conseillers juridiques canadiens de Stéricycle, ULC dans le cadre de l'acquisition, par cette dernière, de Shred-it International, fournisseur mondial de services sécurisés de destruction de données, pour une contrepartie en espèces de 2,3 milliards de dollars américains.

TIO Networks Corp.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de TIO Networks Corp. relativement à l'acquisition de cette société par PayPal Holdings, Inc., au coût de 304 millions de dollars. Tio exploite une plateforme infonuagique de paiement de factures et de gestion de comptes clients par voies multiples.

Ridley Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de Ridley Inc., un des chefs de file commerciaux en matière de nutrition animale en Amérique du Nord, relativement au plan d'arrangement aux termes duquel Alltech Inc. acquerra la totalité des actions en circulation de Ridley Inc. en contrepartie d'environ 521 millions de dollars.

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Représentation du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à l'investissement de 500 millions de dollars américains par une entité membre du même groupe dans les actions de la Compagnie de la Baie d'Hudson pour financer l'acquisition par celle-ci de Saks Incorporated dans une opération entièrement en espèces d'une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars américains (y compris la dette contractée) et relativement à des arrangements connexes touchant la gouvernance et les actionnaires.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, en contrepartie de 2 milliards de dollars, de l'entreprise de télévision généraliste et spécialisée de Canwest Global Communications Corp., maintenant connue sous le nom de Shaw Media, dans le cadre de procédures menées aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Reuters Group PLC

Conseillers juridiques canadiens de Reuters Group PLC relativement à son regroupement de deux sociétés ouvertes avec The Thomson Corporation en vue de créer Thomson-Reuters dans le cadre d'une opération évaluée à 17,6 milliards de dollars américains. Le regroupement a entraîné la création de la première société canadienne à double inscription.

Kirkland Lake Gold Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de Kirkland Lake Gold Inc. relativement au regroupement d'une valeur de 1 milliard de dollars que la société réalise par voie de plan d'arrangement avec Newmarket Gold Inc. en vue de créer une nouvelle société productrice d'or à faible coût de taille moyenne.

Wheaton River Minerals Ltd.

Représentation de Wheaton River Minerals Ltd. relativement à l'acquisition de celle-ci par Goldcorp Inc. pour un montant de 2,4 milliards de dollars, et de la défaite à la suite de l'offre publique d'achat hostile faite à l'égard de Goldcorp par Glamis Gold.

Clarica compagnie d'assurance sur la vie

Représentation de Clarica compagnie d'assurance sur la vie relativement à son regroupement avec Financière Sun Life du Canada Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à environ 7,1 milliards de dollars.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition proposée par celle-ci de ViaWest, Inc. auprès d'Oak Hill Capital Partners et d'autres actionnaires selon une valeur d'entreprise de 1,2 milliard de dollars américains.

Agricore United

Représentation d'Agricore United, plus importante société de manutention du grain du Canada, dans le cadre de l'offre publique d'achat non sollicitée faite par Saskatchewan Wheat Pool, de la convention de chevalier blanc conclue avec James Richardson International pour contrer cette offre et de l'offre majorée à 1,8 milliard de dollars de Saskatchewan Wheat Pool, qui ont entraîné la création de Viterra qui, avant d'être acquise par Glencore, était la plus importante société de manutention du grain du Canada.

Aurora Oil & Gas Ltd.

Conseillers juridiques canadiens de Aurora Oil & Gas Ltd. relativement à l'acquisition de celle-ci par Baytex Energy Corp. par voie d'un plan d'arrangement pour un montant de 1,9 milliard de dollars australiens.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'Enmax Envision Inc., filiale d'Enmax Corporation spécialisée dans la transmission de données à haute vitesse et exploitant de l'un des plus importants réseaux de fibre optique de Calgary, pour un prix d'achat d'environ 225 millions de dollars.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. dans le cadre de la vente par celle-ci de Mountain Cablevision, son réseau de câblodistribution de Hamilton en Ontario, à Rogers Communications Inc., de l'octroi à Rogers d'une option d'achat des licences d'utilisation du spectre de Shaw pour un service sans fil de pointe, et de l'achat par Shaw auprès de Rogers d'une participation d'un tiers dans la chaîne de télévision spécialisée TVtropolis.

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Conseillers juridiques du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à la vente, pour une contrepartie de 170 millions de dollars, de ses actions de la Compagnie de la Baie d'Hudson à une entité membre du même groupe que cette dernière contrôlée par son président du conseil.

Sentry Investments

Représentation de Sentry Investissements relativement à l'acquisition de celle-ci par CI Financial Corp. pour 780 millions de dollars, opération qui regroupe deux des plus importants gestionnaires d'actifs indépendants du Canada spécialisés dans la gestion active.

BMO Marchés des Capitaux

Représentation de BMO Marchés des Capitaux, conseillers financiers de Element Financial Corporation notamment chargés de lui fournir un avis quant au caractère équitable, relativement à la scission de l'entreprise en deux sociétés ouvertes indépendantes, soit Element Fleet Management Inc. et ECN Capital Corp.

HP Inc.

Conseillers juridiques canadiens de HP Inc., un chef de file mondial dans le secteur de l'impression, relativement à l'acquisition par celle-ci de l'entreprise d'imprimantes de Samsung Electronics Co., Ltd. au coût de 1,05 milliard dollars américains.

BMO Marchés des capitaux

Représentation de BMO Marchés des Capitaux, conseillers financiers indépendants notamment chargés de fournir un avis quant au caractère équitable au comité spécial du conseil d'administration de Husky Energy, relativement à la vente par celle ci, au prix de 1,7 milliard de dollars, d'une participation de 65 % dans certains actifs intermédiaires situés près de Lloydminster, en Alberta et en Saskatchewan, à Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited et Power Assets Holdings Limited.

New Gold Inc.

Représentation de New Gold Inc. dans le cadre de la vente à Goldcorp Inc. de sa participation de 30 % dans le projet aurifère-cuprifère El Morro situé au Chili en contrepartie d'une somme au comptant de 90 millions de dollars, d'une quote-part de 4 % du flux de revenus provenant de la production d'or de la propriété El Morro pendant la durée de vie du projet et de l'annulation d'un prêt de financement reporté de 93 millions de dollars. Parallèlement à cette opération, Goldcorp et Teck Resources Limitée ont annoncé leur intention de regrouper leurs propriétés respectives El Morro et Relincho dans le cadre d'une coentreprise à parts égales provisoirement baptisée Projet Corridor.

Tecpetrol International S.A.

Représentation de Tecpetrol International S.A. et de Tecpetrol Internacional S.L. (Unipersonal) relativement à l'entente intervenue en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Americas Petrogas Argentina S.A. auprès de Americas Petrogas Inc. moyennant un prix d'achat au comptant de 77,6 millions de dollars.

Molex Incorporated

Représentation de Molex Incorporated, filiale de Koch Industries, Inc. et important fournisseur mondial de connecteurs, de composants d'interconnexion et d'assemblages de câbles, dans le cadre de l'acquisition par celle ci de SDP Telecom Inc., concepteur et fabricant de composants et de solutions de radiofréquences et d'hyperfréquences destinés à l'industrie des communications sans fil.

BMO Marchés des Capitaux

Représentation de BMO Marchés des Capitaux, conseillers financiers du comité indépendant de Ainsworth Lumber Co. Ltd. dans le cadre de la fusion de cette société avec Norbord Inc. La société issue de la fusion compte parmi les plus grandes sociétés de produits du bois mondiales ayant des activités de fabrication de panneaux à copeaux orientés partout en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Les Aliments McCain

Représentation de Les Aliments McCain relativement la vente, à Dr. Oetker, de ses activités nord-américaines liées aux pizzas surgelées.

Marchés mondiaux CIBC Inc.

Représentation de Marchés mondiaux CIBC, conseillers financiers du comité spécial de Magna International Inc., relativement à un litige devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et la Cour supérieure de justice de l'Ontario quant à la suppression de sa structure à deux catégories d'actions et à la création d'une seule catégorie de titres de participation au moyen d'un plan d'arrangement.

MI Developments, Inc.

Représentation en défense fructueuse de MI Developments, Inc. (« MID ») dans le cadre de demandes de redressement pour abus présentées à la Cour supérieure de l'Ontario et à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario en vue d'obtenir des ordonnances interdisant à MID de se prévaloir de diverses dispenses de l'application de la législation en valeurs mobilières et en vue d'obliger MID à obtenir l'approbation des actionnaires minoritaires avant de procéder à des opérations entre apparentés projetées avec Magna Entertainment Corp.

MI Developments Inc.

Représentation de MI Developments Inc. dans le cadre du dessaisissement et de la scission partielle de l'actionnariat de Magna Entertainment en faveur des actionnaires de MI Developments.

Schlumberger Limited

Représentation de Schlumberger Limited, fournisseur multinational de services pétroliers, relativement à l'acquisition du foreur à forfait Saxon Energy Services Inc. au moyen d'un plan d'arrangement évalué à 706 millions de dollars, y compris des arrangements conclus par Schlumberger avec son coacquéreur, le fonds de capital d'investissement privé First Reserve Corporation.

Creststreet Power & Income Fund LP

Représentation du comité spécial de Creststreet Power & Income Fund LP dans le cadre de son processus d'examen de solutions de rechange stratégiques qui a entraîné la vente de ses filiales éoliennes à un membre du même groupe que FPL Energy, LLC en contrepartie de 121,6 millions de dollars et la distribution de son actif net aux porteurs de parts.

MI Developments Inc.

Représentation avec succès d'une filiale de Magna International Inc. (Magna) dans le cadre de la contestation d'une requête pour abus introduite à son encontre devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario par Greenlight Capital Corporation et son fondateur, David Einhorn. Magna a eu gain de cause en première instance, de même qu'à l'issue des appels interjetés devant la Cour divisionnaire de l'Ontario et la Cour d'appel de l'Ontario dans cette cause qui a fait jurisprudence.

Bulletin

Affrontements sur l’herbe (partie III) : la question de la relation d’alliés

23 mars 2018 - Dans les motifs conjoints publiés récemment par les commissions des valeurs mobilières de l’Ontario et de la Saskatchewan dans l’affaire Aurora Cannabis Inc. concernant l’offre publique d’achat non sollicitée d’Aurora Cannabis Inc. visant la totalité des actions de CanniMed Therapeutics...

Dans les médias

Aucun signe de ralentissement sur le marché transactionnel alors que l’argent à bon marché et la confiance propulsent les fusions et acquisitions – Financial Post, National Post

10 avr. 2015 - Dans un article qui relate l’augmentation considérable de la valeur des transactions cette année, Vince Mercier, associé chez Davies, indique que cette tendance à la hausse cadre avec l’amélioration des perspectives économiques à l’échelle mondiale, particulièrement aux États-Unis. (Disponible en...

Chambers Global : The World’s Leading Lawyers for Business — Droit des sociétés, et fusions et acquisitions (Band 1)

Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business — Droit des sociétés et droit commercial : Ontario (Band 1)

IFLR1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Fusions et acquisitions

The Legal 500 Canada — Droit des sociétés, et fusions et acquisitions (avocat de premier plan)

The Lexpert/American Laywer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada — Fusions et acquisitions; droit des sociétés et droit commercial; financement des entreprises et droit des valeurs mobilières; droit des entreprises à moyenne capitalisation

Numéro spécial du Report on Business de Lexpert intitulé Canada’s Leading Corporate Lawyers

Numéro spécial du Report on Business de Lexpert intitulé Canada’s Leading Energy Lawyers

Lexpert Guide to US/Canada Cross-Border Lawyers in Canada — Fusions et acquisitions

The Canadian Legal Lexpert Directory — Fusions et acquisitions (le plus fréquemment recommandé); financement des entreprises et valeurs mobilières (le plus fréquemment recommandé); droit des sociétés et droit commercial (le plus fréquemment recommandé); droit des entreprises à moyenne capitalisation (le plus fréquemment recommandé)

The Best Lawyers in Canada — Droit des sociétés; droit en matière de gouvernance; droit en matière de fusions et acquisitions (avocat de l’année 2018, Toronto); droit des valeurs mobilières

Who’s Who Legal : Canada — Fusions et acquisitions (le plus réputé parmi ses pairs); marchés financiers (le plus réputé parmi ses pairs); Who’s Who Legal : Corporate — fusions et acquisitions; Who’s Who Legal : Capital Markets — titres d’emprunt et titres de capitaux propres

Guides d’Expert — Fusions et acquisitions

Barreau

Ontario, 1990

Formation

Osgoode Hall Law School, LL.B., 1988
University of Western Ontario, M.A. (économie), 1985
Simon Fraser University, B.A. (mention très honorable), 1984

Conseils et comités

Passeport pour ma réussite, président du conseil
Covenant House Toronto, ex-membre du conseil
Camp Oochigeas, ex-président du conseil

Engagement communautaire

Camp Oochigeas, ex-conseiller juridique bénévole
Fondation de l’hôpital St. Michael’s, conseil du président

Charges d’enseignement

Vincent a enseigné le droit des valeurs mobilières à l’université de la Western Ontario ainsi que dans le cadre d’ateliers de formation continue obligatoire à l’intention de clients.