Jeffrey Nadler

Associé

Jeff Nadler

Jeffrey Nadler

Associé

Des clients choisissent Jeff pour sa capacité à se plonger dans leurs dossiers commerciaux et à élaborer des solutions créatives et fructueuses.

Des sociétés ouvertes et des sociétés à capital fermé confient à Jeff leurs opérations les plus complexes en matière de fusions et acquisitions et d’investissement de capitaux privés, y compris des opérations de fermeture du capital et de coentreprise. Il représente des émetteurs et des preneurs fermes lors de premiers appels publics à l’épargne, de placements subséquents et de placements non enregistrés. Conquis par son jugement sûr et son pragmatisme à l’égard des défis qui accompagnent certaines transactions, ses clients le sollicitent fréquemment pour obtenir des conseils sur la conformité avec la législation américaine en valeurs mobilières, notamment en matière de gouvernance.

Avant de se joindre à notre cabinet, Jeff a pratiqué au bureau new-yorkais de Weil, Gotshal & Manges LLP. Il y a représenté Molson lors de sa fusion avec Adolph Coors, une transaction de six milliards de dollars, ainsi que GE lors de diverses opérations d’acquisition. Il a également conseillé Vivendi Universal lors de la vente qui a mené à la création de NBC Universal, une transaction de 14 milliards de dollars.

Au cours de la période de 2008 à 2010, Jeff a été associé au sein d’un éminent cabinet juridique de Tel Aviv, où il a conseillé de nombreux clients israéliens et étrangers, dont Apax Partners lors de l’acquisition de Psagot Investment House Ltd., la plus grande société de placement d’Israël, ainsi que Thales S.A. lors de l’opération de fermeture du capital par voie d’acquisition de CMT Medical Technologies Ltd., société alors inscrite à la cote de la Bourse de Paris.

Jeff possède une vaste expérience des opérations liées aux secteurs des technologies, des télécommunications, de la fabrication, des produits chimiques, des technologies de la santé et des sciences de la vie, des médias et du divertissement.

Jeffrey Nadler

Associé

Des clients choisissent Jeff pour sa capacité à se plonger dans leurs dossiers commerciaux et à élaborer des solutions créatives et fructueuses.

Des sociétés ouvertes et des sociétés à capital fermé confient à Jeff leurs opérations les plus complexes en matière de fusions et acquisitions et d’investissement de capitaux privés, y compris des opérations de fermeture du capital et de coentreprise. Il représente des émetteurs et des preneurs fermes lors de premiers appels publics à l’épargne, de placements subséquents et de placements non enregistrés. Conquis par son jugement sûr et son pragmatisme à l’égard des défis qui accompagnent certaines transactions, ses clients le sollicitent fréquemment pour obtenir des conseils sur la conformité avec la législation américaine en valeurs mobilières, notamment en matière de gouvernance.

Avant de se joindre à notre cabinet, Jeff a pratiqué au bureau new-yorkais de Weil, Gotshal & Manges LLP. Il y a représenté Molson lors de sa fusion avec Adolph Coors, une transaction de six milliards de dollars, ainsi que GE lors de diverses opérations d’acquisition. Il a également conseillé Vivendi Universal lors de la vente qui a mené à la création de NBC Universal, une transaction de 14 milliards de dollars.

Au cours de la période de 2008 à 2010, Jeff a été associé au sein d’un éminent cabinet juridique de Tel Aviv, où il a conseillé de nombreux clients israéliens et étrangers, dont Apax Partners lors de l’acquisition de Psagot Investment House Ltd., la plus grande société de placement d’Israël, ainsi que Thales S.A. lors de l’opération de fermeture du capital par voie d’acquisition de CMT Medical Technologies Ltd., société alors inscrite à la cote de la Bourse de Paris.

Jeff possède une vaste expérience des opérations liées aux secteurs des technologies, des télécommunications, de la fabrication, des produits chimiques, des technologies de la santé et des sciences de la vie, des médias et du divertissement.

GMP Valeurs mobilières S.E.C

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par GMP Valeurs mobilières S.E.C. et comprenant Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Acumen Capital Finance Partners Limited, Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity et PI Financial Corp., dans le cadre du placement, par voie d'acquisition ferme, de 7 142 857 actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 25 millions de dollars.

Marchés des capitaux CIBC et Eight Capital

Représentation de Marchés des capitaux CIBC et d'Eight Capital qui agissent à titre de coteneurs de livres dans le cadre du placement auprès du public d'actions à droit de vote subalterne d'une valeur d'environ 55 millions de dollars de Canopy Rivers Inc., plateforme d'investissement et d'exploitation structurée pour profiter des occasions de placement que présente le secteur émergent du cannabis à l'échelle mondiale, et du placement privé simultané, par voie de placement pour compte, d'actions à droit de vote subalterne d'une valeur de 30 millions de dollars de Canopy Rivers auprès de Canopy Growth Corporation.

Expert Travel Services, LLC

Conseillers juridiques d'Expert Travel Services, LLC (Expert Flyer), fournisseur de premier plan de technologies numériques pour les voyageurs d'affaires et les grands voyageurs, relativement à la vente de celle-ci à Red Ventures, société américaine de marketing et de publicité.

International Imaging Materials, Inc.

Conseillers juridiques d'International Imaging Materials, Inc., créateur et fabricant de premier plan de solutions visant les produits consommables à valeur ajoutée destinés aux secteurs industriel et médical et société de portefeuille d'Altus Capital Partners, relativement à la vente de celle-ci à ACON Investments, LLC.

Fortis Inc.

Conseillers juridiques de Fortis Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base autorisant l'émission d'au plus 2,5 milliards de dollars américains de titres dans le cadre de placements publics futurs au Canada et aux États-Unis selon le régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public au cours du marché d'actions ordinaires, d'un montant total de 500 millions de dollars, qui seront vendues par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou de tout autre marché au Canada ou aux États-Unis où les actions ordinaires sont négociées.

Enerflex Ltd.

Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à ses placements privés de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,67 % et échéant en 2024 d'un capital de 105 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,87 % et échéant en 2027 d'un capital de 70 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,50 % et échéant en 2024 d'un capital de 15 millions de dollars et de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,79 % et échéant en 2027 d'un capital de 30 millions de dollars.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à l'émission par celle-ci de billets nominatifs d'un montant en capital total d'environ 2 milliards de dollars américains en contrepartie de billets émis antérieurement à des investisseurs américains par voie de placement privé. Les nouveaux billets émis suivant l'offre d'échange ont été visés au moyen d'un supplément de prospectus établi aux termes d'un prospectus préalable transfrontalier déposé en vertu du régime d'information multinational.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à l'acquisition, par ceux-ci, d'une participation majoritaire dans Cozzini Bros., une société d'aiguisage, de location et d'échange de couteaux située en Illinois.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente de 500 millions de dollars d'actions ordinaires de la société à un investisseur institutionnel américain par voie de placement direct soumis aux exigences d'inscription. Les actions ont été vendues aux termes d'un prospectus de base permettant de réaliser des placements transfrontaliers déposé par Fortis selon le régime d'information multinational.

Cachet Financial Solutions, Inc.

Représentation de Cachet Financial Solutions, Inc. dans le cadre d'un projet de placement public d'actions ordinaires et du dépôt des documents d'information connexes auprès de la Securities and Exchange Commission.

BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à un placement public par prise ferme de parts de fiducie de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust. La FPI entend affecter le produit du placement de 193 millions de dollars au financement partiel du montant de 242 millions de dollars américains qu'elle devra débourser pour l'acquisition d'un portefeuille constitué de six immeubles d'habitation.

The Aristotle Corporation

Représentation de The Aristotle Corporation relativement à son acquisition par la société de capital-investissement Wasserstein & Co. The Aristotle Corporation, dont le siège social est situé à Fort Atkinson, au Wisconsin, est un chef de file dans le développement et la distribution à valeur ajoutée de produits spécialisés destinés aux secteurs de l'éducation, de la formation dans le domaine de la santé, des essais en laboratoire et de l'agriculture.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l'émission, par Vidéotron Limitée, de billets de premier rang à 5,75 % échéant le 15 janvier 2026 d'un capital global de 375 millions de dollars.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Alliance Corporation, fabricant et distributeur de produits et de solutions pour les réseaux sans fil, les réseaux à large bande, les réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion et les réseaux filaires en Amérique du Nord.

Tippman US Holdco, inc. (partie du G.I. Sportz Group)

Représentation de G.I. Sportz Inc. relativement à l'acquisition de Kee Action Sports, un important fabricant et distributeur d'articles, d'équipement et de vêtements de sport pour le paintball qui est établi au New Jersey et qui possède des centres de distribution partout aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Bentall Kennedy (É.-U.) Société en commandite

Représentation de Bentall Kennedy Group dans le cadre de l'acquisition de Landon Butler & Co. et de NewTower Trust Company, l'entreprise chargée des relations avec les investisseurs et de la mobilisation des capitaux et le fiduciaire du Multi-Employer Property Trust, fonds à capital variable constitué d'un regroupement d'actions de sociétés immobilières qui investit dans un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers institutionnels situés aux États-Unis et dont la valeur liquidative était supérieure à 6 milliards de dollars au 30 juin 2015.

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partner

Représentation de Bentall Kennedy Group, société de gestion de placements immobiliers de premier plan exerçant des activités au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition par Financière Sun Life inc. moyennant un prix d'achat de 560 millions de dollars.

RBC Dominion valeurs mobilières et Marchés mondiaux CIBC

Représentation, au Canada et aux États-Unis, d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières et Marchés mondiaux CIBC, dans le cadre d'un placement public par acquisition ferme de 46,5 millions de dollars américains de parts de fiducie de WPT Industrial REIT, dont le produit net a été affecté au financement partiel de l'acquisition de six propriétés industrielles aux États-Unis.

BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement au placement public par acquisition ferme de 115 millions de dollars de parts de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. dans le cadre du placement public par acquisition ferme de 600 millions de dollars d'actions privilégiées de premier rang de série M, l'un des plus importants placements d'actions privilégiées de l'histoire du Canada. Le produit net a servi au remboursement de dettes contractées pour financer le prix d'achat au comptant de 2,5 milliards de dollars américains versé dans le cadre de l'acquisition de UNS Energy Corporation, société de services publics de l'Arizona exerçant des activités dans le secteur de la production d'électricité et de la distribution d'énergie réglementée.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition proposée par celle-ci de ViaWest, Inc. auprès d'Oak Hill Capital Partners et d'autres actionnaires selon une valeur d'entreprise de 1,2 milliard de dollars américains.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et CIBC Marchés mondiaux inc.

Représentation au Canada et aux États-Unis d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et CIBC Marchés mondiaux inc. relativement à un placement public par acquisition ferme de 32 millions de dollars américains de parts de WPT Industrial REIT.

Edgecrest Capital Corporation et Corporation Canaccord Genuity

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte composé de Edgecrest Capital et de Corporation Canaccord Genuity relativement au placement public, réalisé en deux tranches, de 62 millions de dollars de débentures convertibles subordonnées non garanties et de bons de souscription d'actions ordinaires de North American Palladium Ltd. Les titres ont été placés au Canada par voie de prospectus et aux États-Unis par voie de déclaration d'inscription en vertu du régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au financement de son acquisition, au prix de 4,5 milliards de dollars américains, de UNS Energy Corporation comprenant une contrepartie en espèces de 2,5 milliards de dollars américains. Davies a conseillé Fortis au sujet de ses facilités de crédit d'acquisition à terme non renouvelables de 2 milliards de dollars et de son placement de 1,8 milliard de dollars de débentures subordonnées convertibles représentées par des reçus de versement. Le placement comportait un placement public par voie de prise ferme d'environ 1,6 milliard de dollars et un placement privé concomitant d'environ 200 millions de dollars.

Brookfield Office Properties Inc.

Représentation de Brookfield Office Properties Inc. et du comité indépendant de celle-ci relativement à l'offre de 5 milliards de dollars américains qu'a proposée Brookfield Property Partners L.P., son actionnaire contrôlant, en vue de l'acquisition de la participation minoritaire dans Brookfield Office Properties Inc.

H&R REIT

Représentation de H&R Real Estate Investment Trust relativement à des questions de fiscalité américaine liées à son acquisition de Primaris Retail Real Estate Investment Trust au prix de 3,1 milliards de dollars américains.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de titres d'emprunt et de titres de participation pour un produit global de 148 millions de dollars.

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Représentation du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à l'investissement de 500 millions de dollars américains dans la Compagnie de la Baie d'Hudson pour financer l'acquisition par celle-ci de Saks Incorporated dans une opération entièrement en espèces d'une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars américains (y compris la dette contractée) et relativement à des arrangements connexes touchant la gouvernance et les actionnaires.

Kimco Realty Corporation

Représentation de Kimco North Trust III, une entité en propriété exclusive indirecte de Kimco Realty Corporation, relativement à son placement de billets non garantis d'un capital de 200 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé au Canada.

OPTrust

Représentation de OPTrust relativement à l'acquisition de 15 millions de dollars d'actions ordinaires de Landmark Apartment Trust Inc., un FPI inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement au placement privé secondaire par CDP Capital d'Amérique Investissements Inc., filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de débentures subordonnées non garanties convertibles échéant en 2018 de Québecor inc. d'un capital global de 305 millions de dollars.

Groupe Jesta Capital

Représentation du Groupe Jesta Capital relativement à l'acquisition par celle-ci du Fox Mobile Group, la division du divertissement sans fil de News Corporation.

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2019, collaborateur

3 oct. 2019 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance 2019 présente une analyse complète des principales tendances et questions liées à la gouvernance qui revêtent de l’importance pour les sociétés ouvertes au Canada. Le rapport, qui en est maintenant à sa neuvième édition, se veut un manuel de stratégie...

Bulletin

Mesures prises par la SEC en 2017

12 avr. 2018 - Au cours des cent premiers jours qui ont suivi son entrée en fonction, le président Trump a réitéré sa volonté d’alléger la réglementation financière. En février 2017, il a apposé sa signature sur une résolution du Congrès abrogeant les règles de transparence concernant les paiements faits par les...

Bulletin

Modernisation et simplification du règlement S-K conformément à la loi FAST

12 avr. 2018 - Les obligations d’information continue prévues dans la législation américaine en valeurs mobilières sont complexes, et il est parfois difficile de s’y conformer. Le respect du règlement S K, qui prescrit le type de renseignements devant figurer dans les portions non financières des déclarations...

Bulletin

Dépôt de données balisées conformes au format Inline XBRL

12 avr. 2018 - La société qui dresse ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis ou aux Normes internationales d’information financière (l’« IFRS ») adoptées par le Conseil des normes comptables internationales (l’« IASB ») et qui dépose auprès de...

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2017

2 oct. 2017 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance 2017 analyse les principales tendances et questions liées à la gouvernance qui revêtent de l’importance pour les conseils d’administration, les hauts dirigeants et autres observateurs de ces enjeux au Canada.L’édition 2017 du rapport présente au...

IFLR1000: Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Fusions et acquisitions

Barreau

Israel, 2009
New York, 1998
Ontario, 1995

Formation

Osgoode Hall Law School, LL.B., 1993
University of Toronto, B.A. (économie et gestion), 1992

Des clients choisissent Jeff pour sa capacité à se plonger dans leurs dossiers commerciaux et à élaborer des solutions créatives et fructueuses.

Des sociétés ouvertes et des sociétés à capital fermé confient à Jeff leurs opérations les plus complexes en matière de fusions et acquisitions et d’investissement de capitaux privés, y compris des opérations de fermeture du capital et de coentreprise. Il représente des émetteurs et des preneurs fermes lors de premiers appels publics à l’épargne, de placements subséquents et de placements non enregistrés. Conquis par son jugement sûr et son pragmatisme à l’égard des défis qui accompagnent certaines transactions, ses clients le sollicitent fréquemment pour obtenir des conseils sur la conformité avec la législation américaine en valeurs mobilières, notamment en matière de gouvernance.

Avant de se joindre à notre cabinet, Jeff a pratiqué au bureau new-yorkais de Weil, Gotshal & Manges LLP. Il y a représenté Molson lors de sa fusion avec Adolph Coors, une transaction de six milliards de dollars, ainsi que GE lors de diverses opérations d’acquisition. Il a également conseillé Vivendi Universal lors de la vente qui a mené à la création de NBC Universal, une transaction de 14 milliards de dollars.

Au cours de la période de 2008 à 2010, Jeff a été associé au sein d’un éminent cabinet juridique de Tel Aviv, où il a conseillé de nombreux clients israéliens et étrangers, dont Apax Partners lors de l’acquisition de Psagot Investment House Ltd., la plus grande société de placement d’Israël, ainsi que Thales S.A. lors de l’opération de fermeture du capital par voie d’acquisition de CMT Medical Technologies Ltd., société alors inscrite à la cote de la Bourse de Paris.

Jeff possède une vaste expérience des opérations liées aux secteurs des technologies, des télécommunications, de la fabrication, des produits chimiques, des technologies de la santé et des sciences de la vie, des médias et du divertissement.

GMP Valeurs mobilières S.E.C

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par GMP Valeurs mobilières S.E.C. et comprenant Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Acumen Capital Finance Partners Limited, Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity et PI Financial Corp., dans le cadre du placement, par voie d'acquisition ferme, de 7 142 857 actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 25 millions de dollars.

Marchés des capitaux CIBC et Eight Capital

Représentation de Marchés des capitaux CIBC et d'Eight Capital qui agissent à titre de coteneurs de livres dans le cadre du placement auprès du public d'actions à droit de vote subalterne d'une valeur d'environ 55 millions de dollars de Canopy Rivers Inc., plateforme d'investissement et d'exploitation structurée pour profiter des occasions de placement que présente le secteur émergent du cannabis à l'échelle mondiale, et du placement privé simultané, par voie de placement pour compte, d'actions à droit de vote subalterne d'une valeur de 30 millions de dollars de Canopy Rivers auprès de Canopy Growth Corporation.

Expert Travel Services, LLC

Conseillers juridiques d'Expert Travel Services, LLC (Expert Flyer), fournisseur de premier plan de technologies numériques pour les voyageurs d'affaires et les grands voyageurs, relativement à la vente de celle-ci à Red Ventures, société américaine de marketing et de publicité.

International Imaging Materials, Inc.

Conseillers juridiques d'International Imaging Materials, Inc., créateur et fabricant de premier plan de solutions visant les produits consommables à valeur ajoutée destinés aux secteurs industriel et médical et société de portefeuille d'Altus Capital Partners, relativement à la vente de celle-ci à ACON Investments, LLC.

Fortis Inc.

Conseillers juridiques de Fortis Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base autorisant l'émission d'au plus 2,5 milliards de dollars américains de titres dans le cadre de placements publics futurs au Canada et aux États-Unis selon le régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public au cours du marché d'actions ordinaires, d'un montant total de 500 millions de dollars, qui seront vendues par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou de tout autre marché au Canada ou aux États-Unis où les actions ordinaires sont négociées.

Enerflex Ltd.

Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à ses placements privés de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,67 % et échéant en 2024 d'un capital de 105 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,87 % et échéant en 2027 d'un capital de 70 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,50 % et échéant en 2024 d'un capital de 15 millions de dollars et de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,79 % et échéant en 2027 d'un capital de 30 millions de dollars.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à l'émission par celle-ci de billets nominatifs d'un montant en capital total d'environ 2 milliards de dollars américains en contrepartie de billets émis antérieurement à des investisseurs américains par voie de placement privé. Les nouveaux billets émis suivant l'offre d'échange ont été visés au moyen d'un supplément de prospectus établi aux termes d'un prospectus préalable transfrontalier déposé en vertu du régime d'information multinational.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à l'acquisition, par ceux-ci, d'une participation majoritaire dans Cozzini Bros., une société d'aiguisage, de location et d'échange de couteaux située en Illinois.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente de 500 millions de dollars d'actions ordinaires de la société à un investisseur institutionnel américain par voie de placement direct soumis aux exigences d'inscription. Les actions ont été vendues aux termes d'un prospectus de base permettant de réaliser des placements transfrontaliers déposé par Fortis selon le régime d'information multinational.

Cachet Financial Solutions, Inc.

Représentation de Cachet Financial Solutions, Inc. dans le cadre d'un projet de placement public d'actions ordinaires et du dépôt des documents d'information connexes auprès de la Securities and Exchange Commission.

BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à un placement public par prise ferme de parts de fiducie de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust. La FPI entend affecter le produit du placement de 193 millions de dollars au financement partiel du montant de 242 millions de dollars américains qu'elle devra débourser pour l'acquisition d'un portefeuille constitué de six immeubles d'habitation.

The Aristotle Corporation

Représentation de The Aristotle Corporation relativement à son acquisition par la société de capital-investissement Wasserstein & Co. The Aristotle Corporation, dont le siège social est situé à Fort Atkinson, au Wisconsin, est un chef de file dans le développement et la distribution à valeur ajoutée de produits spécialisés destinés aux secteurs de l'éducation, de la formation dans le domaine de la santé, des essais en laboratoire et de l'agriculture.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l'émission, par Vidéotron Limitée, de billets de premier rang à 5,75 % échéant le 15 janvier 2026 d'un capital global de 375 millions de dollars.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Alliance Corporation, fabricant et distributeur de produits et de solutions pour les réseaux sans fil, les réseaux à large bande, les réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion et les réseaux filaires en Amérique du Nord.

Tippman US Holdco, inc. (partie du G.I. Sportz Group)

Représentation de G.I. Sportz Inc. relativement à l'acquisition de Kee Action Sports, un important fabricant et distributeur d'articles, d'équipement et de vêtements de sport pour le paintball qui est établi au New Jersey et qui possède des centres de distribution partout aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Bentall Kennedy (É.-U.) Société en commandite

Représentation de Bentall Kennedy Group dans le cadre de l'acquisition de Landon Butler & Co. et de NewTower Trust Company, l'entreprise chargée des relations avec les investisseurs et de la mobilisation des capitaux et le fiduciaire du Multi-Employer Property Trust, fonds à capital variable constitué d'un regroupement d'actions de sociétés immobilières qui investit dans un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers institutionnels situés aux États-Unis et dont la valeur liquidative était supérieure à 6 milliards de dollars au 30 juin 2015.

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partner

Représentation de Bentall Kennedy Group, société de gestion de placements immobiliers de premier plan exerçant des activités au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition par Financière Sun Life inc. moyennant un prix d'achat de 560 millions de dollars.

RBC Dominion valeurs mobilières et Marchés mondiaux CIBC

Représentation, au Canada et aux États-Unis, d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières et Marchés mondiaux CIBC, dans le cadre d'un placement public par acquisition ferme de 46,5 millions de dollars américains de parts de fiducie de WPT Industrial REIT, dont le produit net a été affecté au financement partiel de l'acquisition de six propriétés industrielles aux États-Unis.

BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement au placement public par acquisition ferme de 115 millions de dollars de parts de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. dans le cadre du placement public par acquisition ferme de 600 millions de dollars d'actions privilégiées de premier rang de série M, l'un des plus importants placements d'actions privilégiées de l'histoire du Canada. Le produit net a servi au remboursement de dettes contractées pour financer le prix d'achat au comptant de 2,5 milliards de dollars américains versé dans le cadre de l'acquisition de UNS Energy Corporation, société de services publics de l'Arizona exerçant des activités dans le secteur de la production d'électricité et de la distribution d'énergie réglementée.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à l'acquisition proposée par celle-ci de ViaWest, Inc. auprès d'Oak Hill Capital Partners et d'autres actionnaires selon une valeur d'entreprise de 1,2 milliard de dollars américains.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et CIBC Marchés mondiaux inc.

Représentation au Canada et aux États-Unis d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et CIBC Marchés mondiaux inc. relativement à un placement public par acquisition ferme de 32 millions de dollars américains de parts de WPT Industrial REIT.

Edgecrest Capital Corporation et Corporation Canaccord Genuity

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte composé de Edgecrest Capital et de Corporation Canaccord Genuity relativement au placement public, réalisé en deux tranches, de 62 millions de dollars de débentures convertibles subordonnées non garanties et de bons de souscription d'actions ordinaires de North American Palladium Ltd. Les titres ont été placés au Canada par voie de prospectus et aux États-Unis par voie de déclaration d'inscription en vertu du régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au financement de son acquisition, au prix de 4,5 milliards de dollars américains, de UNS Energy Corporation comprenant une contrepartie en espèces de 2,5 milliards de dollars américains. Davies a conseillé Fortis au sujet de ses facilités de crédit d'acquisition à terme non renouvelables de 2 milliards de dollars et de son placement de 1,8 milliard de dollars de débentures subordonnées convertibles représentées par des reçus de versement. Le placement comportait un placement public par voie de prise ferme d'environ 1,6 milliard de dollars et un placement privé concomitant d'environ 200 millions de dollars.

Brookfield Office Properties Inc.

Représentation de Brookfield Office Properties Inc. et du comité indépendant de celle-ci relativement à l'offre de 5 milliards de dollars américains qu'a proposée Brookfield Property Partners L.P., son actionnaire contrôlant, en vue de l'acquisition de la participation minoritaire dans Brookfield Office Properties Inc.

H&R REIT

Représentation de H&R Real Estate Investment Trust relativement à des questions de fiscalité américaine liées à son acquisition de Primaris Retail Real Estate Investment Trust au prix de 3,1 milliards de dollars américains.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de titres d'emprunt et de titres de participation pour un produit global de 148 millions de dollars.

Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Représentation du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à l'investissement de 500 millions de dollars américains dans la Compagnie de la Baie d'Hudson pour financer l'acquisition par celle-ci de Saks Incorporated dans une opération entièrement en espèces d'une valeur d'environ 2,9 milliards de dollars américains (y compris la dette contractée) et relativement à des arrangements connexes touchant la gouvernance et les actionnaires.

Kimco Realty Corporation

Représentation de Kimco North Trust III, une entité en propriété exclusive indirecte de Kimco Realty Corporation, relativement à son placement de billets non garantis d'un capital de 200 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé au Canada.

OPTrust

Représentation de OPTrust relativement à l'acquisition de 15 millions de dollars d'actions ordinaires de Landmark Apartment Trust Inc., un FPI inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement au placement privé secondaire par CDP Capital d'Amérique Investissements Inc., filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de débentures subordonnées non garanties convertibles échéant en 2018 de Québecor inc. d'un capital global de 305 millions de dollars.

Groupe Jesta Capital

Représentation du Groupe Jesta Capital relativement à l'acquisition par celle-ci du Fox Mobile Group, la division du divertissement sans fil de News Corporation.

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2019, collaborateur

3 oct. 2019 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance 2019 présente une analyse complète des principales tendances et questions liées à la gouvernance qui revêtent de l’importance pour les sociétés ouvertes au Canada. Le rapport, qui en est maintenant à sa neuvième édition, se veut un manuel de stratégie...

Bulletin

Mesures prises par la SEC en 2017

12 avr. 2018 - Au cours des cent premiers jours qui ont suivi son entrée en fonction, le président Trump a réitéré sa volonté d’alléger la réglementation financière. En février 2017, il a apposé sa signature sur une résolution du Congrès abrogeant les règles de transparence concernant les paiements faits par les...

Bulletin

Modernisation et simplification du règlement S-K conformément à la loi FAST

12 avr. 2018 - Les obligations d’information continue prévues dans la législation américaine en valeurs mobilières sont complexes, et il est parfois difficile de s’y conformer. Le respect du règlement S K, qui prescrit le type de renseignements devant figurer dans les portions non financières des déclarations...

Bulletin

Dépôt de données balisées conformes au format Inline XBRL

12 avr. 2018 - La société qui dresse ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis ou aux Normes internationales d’information financière (l’« IFRS ») adoptées par le Conseil des normes comptables internationales (l’« IASB ») et qui dépose auprès de...

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2017

2 oct. 2017 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance 2017 analyse les principales tendances et questions liées à la gouvernance qui revêtent de l’importance pour les conseils d’administration, les hauts dirigeants et autres observateurs de ces enjeux au Canada.L’édition 2017 du rapport présente au...

IFLR1000: Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Fusions et acquisitions

Barreau

Israel, 2009
New York, 1998
Ontario, 1995

Formation

Osgoode Hall Law School, LL.B., 1993
University of Toronto, B.A. (économie et gestion), 1992