Groupe Dynamite Inc.

Représentation de Groupe Dynamite Inc., détaillant canadien de vêtements pour femmes, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 300 millions de dollars canadiens visant des actions à droit de vote subalterne, qui a porté la valorisation de la société à 2,3 milliards de dollars canadiens.

A&W Revenue Royalties Income Fund

Représentation d’A&W Revenue Royalties Income Fund dans le cadre de son regroupement stratégique avec A&W Food Services of Canada afin de constituer une société de restauration rapide cotée en bourse de premier plan.

J.P. Morgan Securities Inc.

Conseiller juridique canadien des souscripteurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan, dans le cadre du placement privé de billets garantis de premier rang de GFL Environmental Inc. d’un capital de 500 millions de dollars américains.

National Bank Financial Markets, BMO Capital Markets and RBC Capital Markets

Conseiller juridique canadien d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Banque Nationale Marchés financiers, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux dans le cadre du placement public d’actions ordinaires d’IAMGOLD Corporation d’une valeur de 300 millions de dollars américains, réalisé en même temps au Canada (sauf au Québec et au Nunavut) conformément à des obligations d’établissement de prospectus et aux États Unis dans le cadre du régime d’information multinational américain.

RBC Marchés des capitaux et Banque Scotia

Représentation du syndicat de placeurs pour compte, codirigé par RBC Marchés des capitaux et Banque Scotia, dans le cadre du placement privé au Canada, par Groupe TMX Limitée, de débentures non garanties de premier rang d’un capital global de 300 millions de dollars.

Infini Services Maison

Représentation d’Infini Services Maison, importante société soutenue par le capital investissement offrant des services de toiture et de rénovation extérieure pour résidences, dans le cadre de l’acquisition, au Canada, de Wheatland Roofing, entreprise de toiture active dans la région de Regina, en Saskatchewan.

New Gold Inc.

Représentation de New Gold Inc. dans le cadre du rachat partiel auprès du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, son partenaire stratégique, d’un droit de redevance sur des flux de trésorerie disponibles dans la mine New Afton, pour la somme de 255 millions de dollars américains, réduisant de ce fait la redevance à 19,9 %.

Blackstone Inc.

Représentation de Blackstone dans le cadre d’une acquisition, pour la somme de 3,5 milliards de dollars américains, visant à privatiser Tricon Residential Inc., propriétaire, exploitant et promoteur d’un portefeuille d’environ 38 000 maisons unifamiliales en location dans la Sun Belt aux États-Unis et d’immeubles à logements multiples à Toronto.

RBC Capital Markets, LLC and RBC Dominion Securities Inc.

Représentation de RBC Capital Markets, LLC et de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. dans le cadre du reclassement transfrontalier d’actions à droit de vote subalterne d’une valeur de 723,4 millions de dollars américains de GFL Environmental Inc.

BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale et Valeurs Mobilières TD

Représentation du syndicat de placeurs pour compte, codirigé par BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du placement privé canadien de débentures de premier rang émises en trois séries de Groupe TMX Limitée d’un capital global de 1,1 milliard de dollars canadiens.

J.P. Morgan

Représentation de J.P. Morgan, en sa qualité de conseiller financier du conseil d’administration de la Banque canadienne de l’Ouest (CWB), dans le cadre de la vente, pour 5 milliards de dollars canadiens, de CWB à la Banque Nationale du Canada par voie d’échange d’actions.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée dans le cadre de la présentation d’une offre supérieure, conjointement avec Pan American Silver Corp., en vue de l’acquisition de Yamana Gold Inc. aux termes de laquelle Pan American se porterait acquéreur de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Yamana et Mines Agnico Eagle se porterait acquéreur des actifs canadiens de Yamana (notamment sa participation dans la mine Canadian Malartic).