La société technologique canadienne de commerce électronique WeCommerce Holdings Ltd. (« WeCommerce ») a clôturé avec succès l’acquisition précédemment annoncée de la quasi-totalité des actifs de Stamped.io Pte. Ltd., importante plateforme en mode SaaS (logiciel en tant que service) établie à Singapour, pour une contrepartie en espèces et en actions pouvant atteindre 110 millions de dollars américains.

Avant la clôture de l’opération, dont la valeur pourrait atteindre 110 millions de dollars américains, WeCommerce a conclu une facilité de crédit assortie d’une garantie de premier rang de 80 millions de dollars américains avec un syndicat de prêteurs dirigé par JPMorgan Chase Bank.

Inscrite à la cote de la TSX de croissance depuis 2019 et soutenue par Bill Ackman, WeCommerce mise sur l’acquisition d’entreprises qui offrent des services aux commerçants faisant partie du réseau Shopify. L’acquisition devrait stimuler la croissance interne de WeCommerce et améliorer ses marges d’exploitation, tout en augmentant les produits tirés des abonnements périodiques.

Davies a représenté WeCommerce dans le cadre de l’acquisition et du financement avec l’aide d’une équipe composée notamment de Patricia Olasker, Zain Rizvi et Avani Verma (Droit des sociétés/Fusions et acquisitions); Jared Solinger et Ghaith Sibai (Marchés financiers); Julie Colden et Chris Anderson (Fiscalité); Scott Hyman, Emily Uza et Stephen Dalby (Financement); et Guy-Étienne Richard (Emploi).