BofA Securities

Conseiller canadien des souscripteurs initiaux, dirigés par BofA Securities, dans le cadre d’un placement privé de billets à rendement élevé d’un capital de 200 millions de dollars américains d’un émetteur fermé canadien.

J.P. Morgan Securities Inc.

Conseiller juridique canadien des souscripteurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan, dans le cadre du placement privé de billets garantis de premier rang de GFL Environmental Inc. d’un capital de 500 millions de dollars américains.

RBC Capital Markets, LLC and RBC Dominion Securities Inc.

Représentation de RBC Capital Markets, LLC et de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. dans le cadre du reclassement transfrontalier d’actions à droit de vote subalterne d’une valeur de 723,4 millions de dollars américains de GFL Environmental Inc.

Partners Value Investments LP et Partners Value Investments Inc.

Représentation des comités spéciaux de Partners Value Investments LP et de Partners Value Investments Inc. dans le cadre d’une restructuration avec Partners Limited, qui sera mise en œuvre au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.

Apotex International Inc.

Conseiller juridique principal en matière de fiscalité et conseiller juridique canadien pour l’opération d’Apotex International Inc., société pharmaceutique d’envergure mondiale qui produit des médicaments de grande qualité à prix abordable, dans le cadre de la vente, à DBG Health, d’une participation de 50 % dans Arrotex Pharmaceuticals (Australie).

Apotex Pharmaceutical Holdings Inc.

Représentation à titre de conseiller juridique principal pour l’opération et conseiller en fiscalité d’Apotex Pharmaceutical Holdings Inc., société pharmaceutique d’envergure internationale qui produit des médicaments de grande qualité à prix abordable, dans le cadre de la vente de celle-ci à SK Capital Partners. 

Beringer Capital

Représentation de Beringer Capital dans le cadre de l’acquisition par celle ci (et du financement bancaire connexe) d’une participation majoritaire dans Dig Insights, société canadienne de services axés sur les technologies qui fournit des services conseils en lien avec la perception des consommateurs et les études de marché, ainsi que des outils et des solutions technologiques, à des marques de premier plan dans un éventail de secteurs. 

Fulcrum Capital Partners

Représentation de Fulcrum Capital Partners dans le cadre de la vente de Kore Outdoor Inc. à Ironbridge Equity Partners.

Centerra Gold Inc.

Représentation du comité spécial des administrateurs indépendants de Centerra Gold Inc. dans le cadre de l’évaluation des stratégies envisageables à la suite du recours à des services de gestion externe imposé en mai 2021 par la République kirghize pour la mine de Kumtor.

Morgan Stanley et Goldman Sachs

Représentation à titre de conseiller juridique au Canada des preneurs fermes dirigés par Morgan Stanley et Goldman Sachs dans le cadre du premier appel public à l’épargne transfrontalier d’un capital de 700 millions de dollars américains réalisé par Bausch + Lomb Corporation, chef de file dans le domaine de la santé oculaire à l’échelle mondiale.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à sa fusion avec Kirkland Lake Gold Ltd., en vue de créer un producteur principal d'or de la plus haute qualité d'une valeur de 30 milliards de dollars.

J.P. Morgan

Représentation de J.P. Morgan relativement au placement secondaire transfrontalier d’actions à droit de vote subalterne de GFL Environmental Inc. d’une valeur de 503 millions de dollars américains.

Lithium Royalty Corp.

Représentation de Lithium Royalty Corp. (LRC) relativement à son droit d'acheter une participation de 60 % dans le projet minier Moblan qui est détenu par Lithium GUO AO Ltée pour une somme de 86,5 millions de dollars américains, droit qui a été cédé par LRC à Sayona Mining avant la clôture. 

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en milieu rural au Canada, dans le cadre du refinancement de ses facilités de crédit conformément auquel un prêt à terme de 995 millions de dollars américains et une facilité de crédit renouvelable de 160 millions de dollars canadiens lui ont été consentis avec un privilège de premier rang, et un prêt à terme de 200 millions de dollars américains lui a été consenti avec un privilège de deuxième rang.

Beringer Capital

Représentation de Beringer Capital relativement à la création de son quatrième fonds, Beringer Capital Fund IV, ayant un objectif de capitalisation de 350 millions de dollars américains.

Arcline Investment Management

Conseiller juridique canadien de Fairbanks Morse Defense, société en portefeuille d'Arcline Investment Management, relativement à l'acquisition par celle-ci de Hunt Valve Company, Inc.

WeCommerce Holdings Ltd.

Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs d'Archetype Themes Inc., important concepteur et développeur de thèmes spécialisés pour Shopify, en contrepartie d'un prix d'achat pouvant atteindre 32 millions de dollars américains.

BofA Securities, J.P. Morgan et BMO Marché des capitaux

Représentation de BofA Securities, de J.P. Morgan et de BMO Marché des capitaux relativement au placement de 400 millions de dollars de billets de premier rang non garantis d'Intertape Polymer Group.

Valeurs Mobilières TD Inc. et Goldman Sachs Canada Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Goldman Sachs Canada Inc., en leur qualité de coteneurs de livres, relativement au premier appel public à l'épargne de 402,5 millions de dollars canadiens de Softchoice Corporation, fournisseur de solutions technologiques de premier plan en Amérique du Nord. 

BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux et Banque Scotia

Représentation de BMO Marchés des capitaux, de RBC Marchés des Capitaux et de la Banque Scotia relativement à un placement transfrontalier de 594 millions de dollars américains aux fins du reclassement d'actions à droit de vote subalterne de GFL Environmental Inc.

WeCommerce Holdings Ltd.

Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à son acquisition de la quasi-totalité des actifs de Stamped.io Pte. Ltd., importante plateforme en mode SaaS (logiciel en tant que service) pour une somme pouvant atteindre 110 millions de dollars américains. La plateforme permet aux cybermarchands de mettre en place et de gérer des programmes visant à recueillir les commentaires de leurs clients et des programmes de fidélisation.

Serruya Private Equity

Représentation de Serruya Private Equity dans le cadre de son investissement garanti de 100 millions de dollars américains en titres de capitaux propres dans MedMen Enterprises Inc., détaillant de cannabis de premier plan aux États-Unis.

Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.

Représentation du syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. relativement au premier appel public à l'épargne visant des actions ordinaires d'une valeur de 65 millions de dollars de MindBeacon Holdings Inc.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en région rurale du Canada, relativement à sa vente à Stonepeak Infrastructure Partners.

Healthcare of Ontario Pension Plan

Représentation de Healthcare of Ontario Pension Plan relativement à l'acquisition d'une participation minoritaire dans Herschel Supply Co., marque mondiale dédiée à un style de vie qui mise sur le design.

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20 nov. 2017

Présidente du programme, Association du Barreau canadien, « Professionalism Issues for Tax Lawyers »; Toronto, ON

10 déc. 2015

Présidente du programme, Association du Barreau canadien, « International and Tax Litigation Update »; Toronto, ON

12 nov. 2015

The Bump Denial Rules Revisited, coauteure

15 janv. 2014 - Canadian Tax Journal, vol. 62, no 1 (Fondation de fiscalité canadienne)

Cours de la Federated Press, « Negotiating and Drafting International Business Agreements »; Toronto, ON

15 déc. 2013

Séminaire de fiscalité 2012 de l’IFA

15 juil. 2012 - International Tax Report, no 64 (Informa PLC)

Actualités financières – Modification des règles relatives à la capitalisation restreinte

1 avr. 2012 - Corporate Finance Journal, no 2 (Federated Press)