Jared Solinger

Associé

Jared Solinger

Jared Solinger

Associé

Jared applique son esprit d’analyse et son sens des affaires aiguisés à un large éventail d’opérations en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières.

Jared se consacre principalement aux opérations commerciales complexes, notamment les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, les investissements de capitaux privés et les opérations de financement, dont celles réalisées sur les marchés financiers. Il fournit également des conseils sur des questions de gouvernance, de droit des sociétés et de droit des valeurs mobilières. Ses clients proviennent de divers horizons, notamment de l’industrie minière, des technologies, des soins de santé, du commerce de détail et de l’immobilier.

Jared Solinger

Associé

Jared applique son esprit d’analyse et son sens des affaires aiguisés à un large éventail d’opérations en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières.

Jared se consacre principalement aux opérations commerciales complexes, notamment les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, les investissements de capitaux privés et les opérations de financement, dont celles réalisées sur les marchés financiers. Il fournit également des conseils sur des questions de gouvernance, de droit des sociétés et de droit des valeurs mobilières. Ses clients proviennent de divers horizons, notamment de l’industrie minière, des technologies, des soins de santé, du commerce de détail et de l’immobilier.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la création historique, avec Newmont Goldcorp Corporation, d'une coentreprise qui a regroupé les activités, les actifs, les réserves et les talents respectifs de ces deux entreprises au Nevada, afin d'établir le plus grand complexe de production d'or au monde.

McKesson Corporation

Représentation de McKesson Corporation, chef de file mondial en services de santé et technologies de l'information, relativement à l'acquisition par celle-ci, au coût de 3 milliards de dollars, de Rexall et de Rexall Pharma Plus, qui exploitent environ 470 pharmacies au Canada, auprès de Groupe Katz, une des sociétés privées les plus importantes au Canada.

SunOpta Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de SunOpta Inc. relativement à son processus d'examen des solutions de rechange stratégiques qui a mené à un investissement en capitaux propres de 85 millions de dollars américains par Oaktree Capital Management, L.P. dans des actions privilégiées échangeables d'une filiale de SunOpta avec l'assentiment des actionnaires activistes, Engaged Capital et Tourbillon Capital.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à l'acquisition par celle-ci de Hewitt Équipement pour la somme de un milliard de dollars, acquisition qui vient étendre la concession Caterpillar de Toromont au Québec, dans l'ouest du Labrador et dans les Maritimes et solidifier son expertise dans les secteurs des mines, de la construction, des réseaux électriques et de la foresterie.

Syndicat de preneurs fermes

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia relativement au premier appel public à l'épargne transfrontalier de GFL Environmental Inc., quatrième société diversifiée de services liés à l'environnement en importance en Amérique du Nord.

Barclays, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital et RBC Marchés des Capitaux

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par Barclays, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement privé de billets à haut rendement d'un capital de 600 millions de dollars américains réalisé par GFL Environmental Inc.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la proposition non sollicitée faite au conseil d'administration de Newmont Goldcorp Corporation (Newmont) de regrouper les deux plus grandes sociétés aurifères du monde dans le cadre d'une opération entièrement en actions. Selon la proposition, les actionnaires de Barrick seraient propriétaires d'environ 55,9 % et les actionnaires de Newmont seraient propriétaires d'environ 44,1 % de l'entreprise issue du regroupement, dont la capitalisation boursière avoisinerait les 42 milliards de dollars américains.

The Sierra-Cedar Group, Inc.

Représentation de The Sierra Cedar Group, Inc., société de portefeuille de Golden Gate Capital, relativement à la vente de sa filiale canadienne Sierra Systems Group, Inc. à NTT DATA Services, importante société texane du secteur des services mondiaux de technologie.

Syndicat d'acquéreurs initiaux

Conseillers juridiques canadiens d'un syndicat de souscripteurs initiaux, dirigé par Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., Credit Suisse Securities (USA) LLC et Macquarie Capital, relativement au placement par GFL Environmental Inc. de billets de premier rang à 5,375 % échéant en 2023 d'un capital global de 400 millions de dollars américains.

Desjardins Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux relativement à une nouvelle émission et à un reclassement de titres par voie de prise ferme de 126,6 millions de dollars américains visant des parts de fiducie de WPT Industrial REIT.

BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à un placement public par prise ferme de parts de fiducie de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust. La FPI entend affecter le produit du placement de 193 millions de dollars au financement partiel du montant de 242 millions de dollars américains qu'elle devra débourser pour l'acquisition d'un portefeuille constitué de six immeubles d'habitation.

Valeurs mobilières Desjardins inc., CIBC Marchés mondiaux inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc., CIBC Marchés mondiaux inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement public par acquisition ferme de parts de WPT Industrial REIT au montant de 69 millions de dollars américains.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Back in Motion Rehab Inc., fournisseur de services d'emploi, de réadaptation et de physiothérapie.

New Gold Inc.

Représentation de New Gold Inc. dans le cadre de la vente à Goldcorp Inc. de sa participation de 30 % dans le projet aurifère-cuprifère El Morro situé au Chili en contrepartie d'une somme au comptant de 90 millions de dollars, d'une quote-part de 4 % du flux de revenus provenant de la production d'or de la propriété El Morro pendant la durée de vie du projet et de l'annulation d'un prêt de financement reporté de 93 millions de dollars. Parallèlement à cette opération, Goldcorp et Teck Resources Limitée ont annoncé leur intention de regrouper leurs propriétés respectives El Morro et Relincho dans le cadre d'une coentreprise à parts égales provisoirement baptisée Projet Corridor.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Alliance Corporation, fabricant et distributeur de produits et de solutions pour les réseaux sans fil, les réseaux à large bande, les réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion et les réseaux filaires en Amérique du Nord.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners et Sleep Country Canada dans le cadre du premier appel public à l'épargne visant des actions ordinaires de Sleep Country Canada Holdings Inc. d'une valeur de 300 millions de dollars et relativement à une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang de 175 millions de dollars. Le produit du premier appel public à l'épargne a été utilisé pour l'acquisition de Sleep Country Canada Inc.

Plenary Group

Représentation de Plenary Health Milton LP qui a obtenu de Halton Healthcare un contrat pour l'agrandissement et l'entretien du Milton District Hospital, un projet de 512 millions de dollars situé à Milton, en Ontario.

Points International Ltd.

Représentation de Points International Ltd. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs de Crew Marketing International, Inc., fournisseur de technologie de longue date de United Airlines MileagePlus. L'acquisition a été réalisée conjointement avec l'annonce de la conclusion d'une convention de partenariat à long terme entre Points et United Airlines MileagePlus.

Woodbourne Capital

Représentation de Woodbourne Capital relativement à l'investissement de celle-ci dans un projet d'aménagement résidentiel et commercial situé au Montgomery Square, à Toronto.

Woodbourne Capital

Représentation de Woodbourne Capital relativement à sa quote-part d'une participation dans un projet d'hôtel Hilton situé à Calgary et à des tranches subordonnées d'un prêt de 76 millions de dollars consenti au projet.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners dans le cadre du placement de celle-ci dans Ressources M & M Inc., importante société de services aux champs pétroliers servant surtout le secteur du pétrole et du gaz dans le nord-est de la Colombie-Britannique et le nord-ouest de l'Alberta.

Golden Gate Capital

Représentation de Golden Gate Capital relativement à son acquisition de Canada Fluorspar Inc. aux termes d'un plan d'arrangement conforme à la Loi sur les sociétés par actions (Ontario).

BMO Marchés des capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux relativement au placement public par voie de prise ferme de débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,75 % de HealthLease Properties Real Estate Investment Trust d'un capital total de 50 millions de dollars échéant le 30 novembre 2018.

Plenary Properties DES LP

Représentation de Plenary Properties DES LP, à qui le ministère des Transports de l'Ontario a confié la prestation des services d'examen de conduite en vertu d'un contrat de 10 ans.

Barreau

Ontario, 2012

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2011
Queen’s University, B.Sc. (génie civil) (mention très honorable), 2007

Jared applique son esprit d’analyse et son sens des affaires aiguisés à un large éventail d’opérations en droit des sociétés et en droit des valeurs mobilières.

Jared se consacre principalement aux opérations commerciales complexes, notamment les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, les investissements de capitaux privés et les opérations de financement, dont celles réalisées sur les marchés financiers. Il fournit également des conseils sur des questions de gouvernance, de droit des sociétés et de droit des valeurs mobilières. Ses clients proviennent de divers horizons, notamment de l’industrie minière, des technologies, des soins de santé, du commerce de détail et de l’immobilier.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la création historique, avec Newmont Goldcorp Corporation, d'une coentreprise qui a regroupé les activités, les actifs, les réserves et les talents respectifs de ces deux entreprises au Nevada, afin d'établir le plus grand complexe de production d'or au monde.

McKesson Corporation

Représentation de McKesson Corporation, chef de file mondial en services de santé et technologies de l'information, relativement à l'acquisition par celle-ci, au coût de 3 milliards de dollars, de Rexall et de Rexall Pharma Plus, qui exploitent environ 470 pharmacies au Canada, auprès de Groupe Katz, une des sociétés privées les plus importantes au Canada.

SunOpta Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de SunOpta Inc. relativement à son processus d'examen des solutions de rechange stratégiques qui a mené à un investissement en capitaux propres de 85 millions de dollars américains par Oaktree Capital Management, L.P. dans des actions privilégiées échangeables d'une filiale de SunOpta avec l'assentiment des actionnaires activistes, Engaged Capital et Tourbillon Capital.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à l'acquisition par celle-ci de Hewitt Équipement pour la somme de un milliard de dollars, acquisition qui vient étendre la concession Caterpillar de Toromont au Québec, dans l'ouest du Labrador et dans les Maritimes et solidifier son expertise dans les secteurs des mines, de la construction, des réseaux électriques et de la foresterie.

Syndicat de preneurs fermes

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia relativement au premier appel public à l'épargne transfrontalier de GFL Environmental Inc., quatrième société diversifiée de services liés à l'environnement en importance en Amérique du Nord.

Barclays, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital et RBC Marchés des Capitaux

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par Barclays, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement privé de billets à haut rendement d'un capital de 600 millions de dollars américains réalisé par GFL Environmental Inc.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la proposition non sollicitée faite au conseil d'administration de Newmont Goldcorp Corporation (Newmont) de regrouper les deux plus grandes sociétés aurifères du monde dans le cadre d'une opération entièrement en actions. Selon la proposition, les actionnaires de Barrick seraient propriétaires d'environ 55,9 % et les actionnaires de Newmont seraient propriétaires d'environ 44,1 % de l'entreprise issue du regroupement, dont la capitalisation boursière avoisinerait les 42 milliards de dollars américains.

The Sierra-Cedar Group, Inc.

Représentation de The Sierra Cedar Group, Inc., société de portefeuille de Golden Gate Capital, relativement à la vente de sa filiale canadienne Sierra Systems Group, Inc. à NTT DATA Services, importante société texane du secteur des services mondiaux de technologie.

Syndicat d'acquéreurs initiaux

Conseillers juridiques canadiens d'un syndicat de souscripteurs initiaux, dirigé par Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., Credit Suisse Securities (USA) LLC et Macquarie Capital, relativement au placement par GFL Environmental Inc. de billets de premier rang à 5,375 % échéant en 2023 d'un capital global de 400 millions de dollars américains.

Desjardins Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux relativement à une nouvelle émission et à un reclassement de titres par voie de prise ferme de 126,6 millions de dollars américains visant des parts de fiducie de WPT Industrial REIT.

BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à un placement public par prise ferme de parts de fiducie de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust. La FPI entend affecter le produit du placement de 193 millions de dollars au financement partiel du montant de 242 millions de dollars américains qu'elle devra débourser pour l'acquisition d'un portefeuille constitué de six immeubles d'habitation.

Valeurs mobilières Desjardins inc., CIBC Marchés mondiaux inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc., CIBC Marchés mondiaux inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement public par acquisition ferme de parts de WPT Industrial REIT au montant de 69 millions de dollars américains.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Back in Motion Rehab Inc., fournisseur de services d'emploi, de réadaptation et de physiothérapie.

New Gold Inc.

Représentation de New Gold Inc. dans le cadre de la vente à Goldcorp Inc. de sa participation de 30 % dans le projet aurifère-cuprifère El Morro situé au Chili en contrepartie d'une somme au comptant de 90 millions de dollars, d'une quote-part de 4 % du flux de revenus provenant de la production d'or de la propriété El Morro pendant la durée de vie du projet et de l'annulation d'un prêt de financement reporté de 93 millions de dollars. Parallèlement à cette opération, Goldcorp et Teck Resources Limitée ont annoncé leur intention de regrouper leurs propriétés respectives El Morro et Relincho dans le cadre d'une coentreprise à parts égales provisoirement baptisée Projet Corridor.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Alliance Corporation, fabricant et distributeur de produits et de solutions pour les réseaux sans fil, les réseaux à large bande, les réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion et les réseaux filaires en Amérique du Nord.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners et Sleep Country Canada dans le cadre du premier appel public à l'épargne visant des actions ordinaires de Sleep Country Canada Holdings Inc. d'une valeur de 300 millions de dollars et relativement à une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang de 175 millions de dollars. Le produit du premier appel public à l'épargne a été utilisé pour l'acquisition de Sleep Country Canada Inc.

Plenary Group

Représentation de Plenary Health Milton LP qui a obtenu de Halton Healthcare un contrat pour l'agrandissement et l'entretien du Milton District Hospital, un projet de 512 millions de dollars situé à Milton, en Ontario.

Points International Ltd.

Représentation de Points International Ltd. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs de Crew Marketing International, Inc., fournisseur de technologie de longue date de United Airlines MileagePlus. L'acquisition a été réalisée conjointement avec l'annonce de la conclusion d'une convention de partenariat à long terme entre Points et United Airlines MileagePlus.

Woodbourne Capital

Représentation de Woodbourne Capital relativement à l'investissement de celle-ci dans un projet d'aménagement résidentiel et commercial situé au Montgomery Square, à Toronto.

Woodbourne Capital

Représentation de Woodbourne Capital relativement à sa quote-part d'une participation dans un projet d'hôtel Hilton situé à Calgary et à des tranches subordonnées d'un prêt de 76 millions de dollars consenti au projet.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners dans le cadre du placement de celle-ci dans Ressources M & M Inc., importante société de services aux champs pétroliers servant surtout le secteur du pétrole et du gaz dans le nord-est de la Colombie-Britannique et le nord-ouest de l'Alberta.

Golden Gate Capital

Représentation de Golden Gate Capital relativement à son acquisition de Canada Fluorspar Inc. aux termes d'un plan d'arrangement conforme à la Loi sur les sociétés par actions (Ontario).

BMO Marchés des capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux relativement au placement public par voie de prise ferme de débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,75 % de HealthLease Properties Real Estate Investment Trust d'un capital total de 50 millions de dollars échéant le 30 novembre 2018.

Plenary Properties DES LP

Représentation de Plenary Properties DES LP, à qui le ministère des Transports de l'Ontario a confié la prestation des services d'examen de conduite en vertu d'un contrat de 10 ans.

Barreau

Ontario, 2012

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2011
Queen’s University, B.Sc. (génie civil) (mention très honorable), 2007