Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la création historique, avec Newmont Mining Corporation, d'une coentreprise qui a regroupé les activités, les actifs, les réserves et les talents respectifs de ces deux entreprises au Nevada, afin d'établir le plus grand complexe de production d'or au monde.

McKesson Corporation

Représentation de McKesson Corporation, chef de file mondial en services de santé et technologies de l'information, relativement à l'acquisition par celle-ci, au coût de 3 milliards de dollars, de Rexall et de Rexall Pharma Plus, qui exploitent environ 470 pharmacies au Canada, auprès de Groupe Katz, une des sociétés privées les plus importantes au Canada.

SunOpta Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de SunOpta Inc. relativement à son processus d'examen des solutions de rechange stratégiques qui a mené à un investissement en capitaux propres de 85 millions de dollars américains par Oaktree Capital Management, L.P. dans des actions privilégiées échangeables d'une filiale de SunOpta avec l'assentiment des actionnaires activistes, Engaged Capital et Tourbillon Capital.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à l'acquisition par celle-ci de Hewitt Équipement pour la somme de un milliard de dollars, acquisition qui vient étendre la concession Caterpillar de Toromont au Québec, dans l'ouest du Labrador et dans les Maritimes et solidifier son expertise dans les secteurs des mines, de la construction, des réseaux électriques et de la foresterie.

Syndicat de preneurs fermes

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par BofA Securities, Crédit Suisse et Banque Scotia, relativement au premier appel public à l'épargne de 250 millions de dollars américains réalisé par Triple Flag Precious Metals Corp., société offrant des solutions de financement selon la production volumétrique d'or et les redevances aux entreprises du secteur des métaux et des mines et épaulée par Elliott Management. Ce placement de 2021 représente le plus important PAPE réalisé dans le secteur minier au Canada ces neuf dernières années.

WeCommerce Holdings Ltd.

Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à son acquisition de la quasi-totalité des actifs de Stamped.io Pte. Ltd., importante plateforme en mode SaaS (logiciel en tant que service) pour une somme pouvant atteindre 110 millions de dollars américains. La plateforme permet aux cybermarchands de mettre en place et de gérer des programmes visant à recueillir les commentaires de leurs clients et des programmes de fidélisation.

Acquéreurs initiaux

Conseiller juridique canadien des acquéreurs initiaux, dirigés par Barclays, dans le cadre de multiples placements privés de billets de premier rang et de billets garantis de premier rang de GFL Environmental Inc., représentant au total un capital de plus de 5 milliards de dollars américains.

Syndicat de preneurs fermes

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par J.P. Morgan, BMO Marchés des capitaux, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Marchés des Capitaux et Banque Scotia relativement au premier appel public à l'épargne transfrontalier visant l'émission d'actions à droit de vote subalterne et d'unités de capitaux propres corporels d'une valeur de 2,2 milliards de dollars américains de GFL Environmental Inc., quatrième société diversifiée de services liés à l'environnement en importance en Amérique du Nord. Le placement est l'un des plus importants premiers appels publics à l'épargne jamais réalisés au Canada.

Points.com Inc.

Représentation de Points.com Inc., chef de file mondial du commerce de fidélisation, relativement à sa vente par voie de plan d’arrangement à Plusgrade Parent S.E.C., dans le cadre d’une opération entièrement au comptant aux termes de laquelle la valeur de Points a été établie à 385 millions de dollars américains.

Société aurifère Barrick

Davies représente Société aurifère Barrick en lien avec l'accord de principe que celle-ci a conclu avec le gouvernement du Pakistan et celui de la province du Balochistan en vue de redémarrer le projet Reko Diq dans cette province, qui abrite l'un des plus grands gisements ouverts de porphyre cuprifère et aurifère non exploités au monde. Le projet reconstitué sera détenu à 50 % par Barrick et à 50 % par des actionnaires pakistanais. Aux termes d'un accord distinct, l'associée de Barrick, Antofagasta PLC, sera remplacée par les parties pakistanaises au projet reconstitué. Si les conditions de clôture sont remplies, la reconstitution du projet pourra avoir lieu et la question des dommages-intérêts qu'avait imposés le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements sera réglée. 

J.P. Morgan

Représentation de J.P. Morgan relativement au placement secondaire transfrontalier d’actions à droit de vote subalterne de GFL Environmental Inc. d’une valeur de 503 millions de dollars américains.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de la vente d’Alliance Corporation, principal distributeur canadien à valeur ajoutée de technologies de communications sans fil, à Lee Equity Partners et Twin Point Capital.

Fonds de croissance des entreprises du Canada

Représentation du Fonds de croissance des entreprises du Canada dans le cadre de la vente de PayBright Inc., l’un des principaux fournisseurs de solutions de paiement différé au Canada, à Affirm Holdings Ltd, pour une somme de 340 millions de dollars canadiens.

McKesson Corporation

Représentation de McKesson Corporation relativement à la vente de ClaimSecure Inc., société de gestion de soins de santé de premier plan dans son secteur, à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, filiale de Great-West Lifeco Inc.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc., le plus important fournisseur de services large bande en milieu rural au Canada, relativement à son acquisition des actifs de tours de télécommunication de TowerCo Inc. situés au Manitoba.

BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux et Banque Scotia

Représentation de BMO Marchés des capitaux, de RBC Marchés des Capitaux et de la Banque Scotia relativement à un placement transfrontalier de 594 millions de dollars américains aux fins du reclassement d'actions à droit de vote subalterne de GFL Environmental Inc.

Points International Ltd.

Représentation de Points International Ltd. relativement au placement par prise ferme dans le cadre duquel elle a émis des actions ordinaires d'une valeur de 31,6 millions de dollars. 

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition, auprès de Mill Street & Co., d'une participation de contrôle dans GNI Management Group Inc., important fournisseur de services d'isolation, et au financement connexe. 

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en région rurale du Canada, relativement à sa vente à Stonepeak Infrastructure Partners.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à son projet de fusion de 42 milliards de dollars américains avec Newmont Mining Corporation en vue de regrouper les deux plus grandes sociétés aurifères au monde.

B+H International GP Ltd.

Représentation de B+H Architects, un important cabinet d'architecture et de design, relativement à un placement important effectué par Surbana Jurong Private Limited dans celle-ci et à la vente de la participation que détenait Arcterra Limited Partnership dans B+H Architects à Surbana Jurong Private Limited.

The Sierra-Cedar Group, Inc.

Représentation de The Sierra Cedar Group, Inc., société de portefeuille de Golden Gate Capital, relativement à la vente de sa filiale canadienne Sierra Systems Group, Inc. à NTT DATA Services, importante société texane du secteur des services mondiaux de technologie.

Desjardins Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des Capitaux relativement à une nouvelle émission et à un reclassement de titres par voie de prise ferme de 126,6 millions de dollars américains visant des parts de fiducie de WPT Industrial REIT.

BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à un placement public par prise ferme de parts de fiducie de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust. La FPI entend affecter le produit du placement de 193 millions de dollars au financement partiel du montant de 242 millions de dollars américains qu'elle devra débourser pour l'acquisition d'un portefeuille constitué de six immeubles d'habitation.

Valeurs mobilières Desjardins inc., CIBC Marchés mondiaux inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc., CIBC Marchés mondiaux inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement public par acquisition ferme de parts de WPT Industrial REIT au montant de 69 millions de dollars américains.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Back in Motion Rehab Inc., fournisseur de services d'emploi, de réadaptation et de physiothérapie.

New Gold Inc.

Représentation de New Gold Inc. dans le cadre de la vente à Goldcorp Inc. de sa participation de 30 % dans le projet aurifère-cuprifère El Morro situé au Chili en contrepartie d'une somme au comptant de 90 millions de dollars, d'une quote-part de 4 % du flux de revenus provenant de la production d'or de la propriété El Morro pendant la durée de vie du projet et de l'annulation d'un prêt de financement reporté de 93 millions de dollars. Parallèlement à cette opération, Goldcorp et Teck Resources Limitée ont annoncé leur intention de regrouper leurs propriétés respectives El Morro et Relincho dans le cadre d'une coentreprise à parts égales provisoirement baptisée Projet Corridor.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Alliance Corporation, fabricant et distributeur de produits et de solutions pour les réseaux sans fil, les réseaux à large bande, les réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion et les réseaux filaires en Amérique du Nord.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners et Sleep Country Canada dans le cadre du premier appel public à l'épargne visant des actions ordinaires de Sleep Country Canada Holdings Inc. d'une valeur de 300 millions de dollars et relativement à une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang de 175 millions de dollars. Le produit du premier appel public à l'épargne a été utilisé pour l'acquisition de Sleep Country Canada Inc.

Plenary Group

Représentation de Plenary Health Milton LP qui a obtenu de Halton Healthcare un contrat pour l'agrandissement et l'entretien du Milton District Hospital, un projet de 512 millions de dollars situé à Milton, en Ontario.

Points International Ltd.

Représentation de Points International Ltd. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la quasi-totalité des actifs de Crew Marketing International, Inc., fournisseur de technologie de longue date de United Airlines MileagePlus. L'acquisition a été réalisée conjointement avec l'annonce de la conclusion d'une convention de partenariat à long terme entre Points et United Airlines MileagePlus.

Woodbourne Capital

Représentation de Woodbourne Capital relativement à l'investissement de celle-ci dans un projet d'aménagement résidentiel et commercial situé au Montgomery Square, à Toronto.

Woodbourne Capital

Représentation de Woodbourne Capital relativement à sa quote-part d'une participation dans un projet d'hôtel Hilton situé à Calgary et à des tranches subordonnées d'un prêt de 76 millions de dollars consenti au projet.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners dans le cadre du placement de celle-ci dans Ressources M & M Inc., importante société de services aux champs pétroliers servant surtout le secteur du pétrole et du gaz dans le nord-est de la Colombie-Britannique et le nord-ouest de l'Alberta.

Golden Gate Capital

Représentation de Golden Gate Capital relativement à son acquisition de Canada Fluorspar Inc. aux termes d'un plan d'arrangement conforme à la Loi sur les sociétés par actions (Ontario).

BMO Marchés des capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux relativement au placement public par voie de prise ferme de débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,75 % de HealthLease Properties Real Estate Investment Trust d'un capital total de 50 millions de dollars échéant le 30 novembre 2018.

Plenary Properties DES LP

Représentation de Plenary Properties DES LP, à qui le ministère des Transports de l'Ontario a confié la prestation des services d'examen de conduite en vertu d'un contrat de 10 ans.

Spectrum Brands, Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Spectrum Brands, Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au coût de 1,4 milliard de dollars américains, de Hardware & Home Improvement Group (HHI) auprès de Stanley Black & Decker, Inc.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de la vente de Back in Motion Rehab Inc., fournisseur de premier plan de services en matière d’emploi, de réadaptation et de physiothérapie, à une entité contrôlée par Yorkville Asset Management Inc.

Procédez avec prudence : nouvelles exigences relatives à la présentation de mesures financières non conformes aux PCGR

6 juil. 2021 - Avant la fin de l'année, les émetteurs assujettis canadiens devront composer avec de nouvelles règles à l’égard de la présentation de mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières¹. Ces nouvelles Règles sur les mesures financières marquent une rupture...