Ironbridge Equity Partners

Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de North American Produce Buyers Limited, importateur et distributeur de premier plan de fruits de grande qualité, et du financement connexe.

Enerflex Ltd.

Représentation à titre de conseiller juridique canadien en matière de financement d’Enerflex Ltd. dans le cadre de l’établissement d’une facilité de crédit renouvelable de 700 millions de dollars américains, d’un prêt à terme de 150 millions de dollars américains et d’une facilité de crédit-relais de 925 millions de dollars américains en vue du regroupement de 735 millions de dollars américains d’Enerflex Ltd. et d’Exterran Corporation afin de créer un fournisseur mondial intégré d’infrastructures énergétiques de premier plan.

Enerflex Ltd.

Représentation à titre de conseiller juridique canadien d’Enerflex Ltd. dans le cadre du placement privé réalisé par celle-ci au Canada et aux États-Unis de billets garantis de premier rang à rendement élevé d’un capital de 625 millions de dollars américains.

Sprott Inc.

Représentation de Sprott Inc. relativement à la création du Sprott Private Resource Streaming and Royalty Fund, qui se spécialise dans les placements liés à l’achat de production de marchandises et aux redevances sur celles-ci dans le secteur mondial des ressources naturelles. Le fonds a réuni 701 millions de dollars américains, compte tenu du capital engagé par un grand gestionnaire d’actifs institutionnel.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la restructuration d’un fonds de crédit permanent antérieurement constitué pour deux investisseurs dans des régimes de retraite de Northleaf Capital Partners afin de répondre aux objectifs commerciaux des parties compte tenu des enjeux complexes d’ordre notamment réglementaire et fiscal liés aux régimes de retraite. 

Generac Holdings Inc.

Représentation à titre de conseiller juridique au Canada de Generac Holdings Inc., société technologique qui est un chef de file du secteur de l’énergie, dans le cadre de son acquisition évaluée à 770 millions de dollars américains de ecobee Inc., fournisseur de solutions de domotique durables.

Ironbridge Equity Partners Management Limited

Représentation d’Ironbridge Equity Partners Management Limited relativement à la constitution d’Ironbridge Equity Partners Fund IV, qui a qui a permis de recueillir 383 millions de dollars auprès d’investisseurs à l’échelle mondiale, soit un montant supérieur à l’objectif-cible de 325 millions de dollars.

WeCommerce Holdings Ltd.

Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à la facilité de crédit garantie de premier rang de 80 millions de dollars américains consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par JPMorgan Chase Bank, N.A. aux fins du financement de l'acquisition de Stamped.io Pte. Ltd., plate-forme en mode SaaS de premier plan.

Gluskin Sheff + Associates Inc.

Représentation de Gluskin Sheff + Associates Inc. relativement à la fusion de Blair Franklin Global Credit Fund avec GS+A Tactical Fixed Income Funds, et à leur restructuration et à la préparation des documents nécessaires pour créer Blair Franklin Global Credit Fund LP, société en commandite de l'Ontario; Blair Franklin Global Credit Fund (Delaware) LP, société en commandite du Delaware; Blair Franklin Global Credit Fund (Cayman), société exonérée des îles Caïman; et Blair Franklin Global Credit Fund (MFT).

Société aurifère Barrick

Représentation de Société aurifère Barrick relativement à l'entente d'acquisition de participation qu'elle a conclue avec Precipitate Gold Corp. (PGC) aux termes de laquelle Barrick a obtenu le droit d'acquérir une participation de 70 % dans le projet Pueblo Grande de PGC en République dominicaine et une souscription connexe d'actions ordinaires de PGC.

FCF Co. Ltd.

Conseiller juridique canadien de FCF Co., Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 928 millions de dollars américains, de l'ensemble des actifs de Clover Leaf Foods et de Bumble Bee Foods, les plus grandes sociétés nord-américaines spécialisées dans les fruits de mer non périssables, dans le cadre d'une procédure de vente intentée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le Bankruptcy Code des États-Unis.

Hostess Brands, Inc.

Conseiller juridique canadien de Hostess Brands Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, auprès de Swander Pace Capital, de Voortman Cookies Limited pour 425 millions de dollars.

Waratah Capital Advisors Ltd.

Représentation de Waratah Capital Advisors Ltd. relativement à la structuration et à la constitution de Royalty Capital Funds I-II et II-II, fonds parallèles offrant des occasions de placement à des investisseurs du monde entier, ainsi qu'à la conclusion d'une entente de coinvestissement dans un actif du fonds.

Anson Advisors Inc. et Anson Funds Management LP

Représentation d'Anson Advisors Inc. et d'Anson Funds Management LP relativement à la structuration d'Anson North Star Tactical Equity Fund L.P., société en commandite exonérée des îles Caïmans dans laquelle une fiducie à participation unitaire canadienne, une société en commandite de l'Ontario, une société des îles Caïmans et possiblement une société américaine détiendront une participation.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution de Northleaf Private Credit II, un fonds de crédit à capital fixe qui fournit des prêts à des moyennes entreprises soutenues par des sociétés de capital-investissement.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution de Northleaf Senior Private Credit, un fonds de crédit à capital variable dont le but est de consentir des prêts garantis de premier rang à des entreprises appuyées par sociétés de capital-investissement.

Sprott Resource Lending Corp.

Représentation de Sprott Resource Lending à titre de conseiller juridique principal relativement à la structuration et à la création de Sprott Private Resource Lending II, fonds de titres de créance qui accorde des facilités de crédit à des sociétés ou à d'autres entités du secteur mondial des ressources naturelles et qui investit dans des billets, des obligations, des débentures et d'autres titres de créance de telles sociétés et entités.

Animateur, Une série d’entrevues en quatre parties avec messieurs Matthew Golden et Matthew Leibowitz, « Le secteur du capital de risque à Toronto »; Web

23 janv. 2023 - Voir l'entrevue complète.

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