Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée dans le cadre de la présentation d’une offre supérieure, conjointement avec Pan American Silver Corp., en vue de l’acquisition de Yamana Gold Inc. aux termes de laquelle Pan American se porterait acquéreur de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Yamana et Mines Agnico Eagle se porterait acquéreur des actifs canadiens de Yamana (notamment sa participation dans la mine Canadian Malartic).

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci, pour une contrepartie entièrement en espèces, de TMAC Resources Inc. au moyen de la cession, par Shandong Gold à Agnico Eagle, de la convention d'arrangement intervenue entre Shandong Gold et TMAC dans le cadre d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario). La valeur nette de l'opération a totalisé environ 287 millions de dollars canadiens. Dans le cadre de l'acquisition, Agnico Eagle a également remboursé une dette en cours et des intérêts différés d'environ 135 millions de dollars américains de TMAC.

Turquoise Hill Resources Ltd.

Représentation de Turquoise Hill Resources Ltd. relativement à la campagne activiste et à la course aux procurations menées par Pentwater Capital Management portant sur l'assemblée annuelle et extraordinaire 2020 contestée de Turquoise Hill.

Syndicat de preneurs fermes

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par BofA Securities, Crédit Suisse et Banque Scotia, relativement au premier appel public à l'épargne de 250 millions de dollars américains réalisé par Triple Flag Precious Metals Corp., société offrant des solutions de financement selon la production volumétrique d'or et les redevances aux entreprises du secteur des métaux et des mines et épaulée par Elliott Management. Ce placement de 2021 représente le plus important PAPE réalisé dans le secteur minier au Canada ces neuf dernières années.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à la campagne activiste, à la menace de course aux procurations et à la contestation d'assemblée menée par Mangrove Partners et Bluescape Energy Partners en lien avec l'assemblée annuelle et extraordinaire 2019 de TransAlta.

M&G Investment Management Limited

Représentation de M&G Investment Management Limited, gestionnaire de placements du Royaume-Uni ayant 338 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion, qui a mené une campagne de sollicitation de procurations à l'égard de Methanex Corporation lors de l'assemblée générale annuelle de 2019. La course aux procurations a été réglée avec succès et M&G a obtenu deux sièges au conseil de Methanex.

BMO Marchés des capitaux

Conseillers juridiques canadiens et américains de BMO Marchés des capitaux relativement à un placement de capitaux propres au cours du marché de la société du secteur du cannabis Organigram Holdings Inc. au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Marchés des capitaux CIBC et Eight Capital

Représentation de Marchés des capitaux CIBC et d'Eight Capital qui agissent à titre de coteneurs de livres dans le cadre du placement auprès du public d'actions à droit de vote subalterne d'une valeur d'environ 55 millions de dollars de Canopy Rivers Inc., plateforme d'investissement et d'exploitation structurée pour profiter des occasions de placement que présente le secteur émergent du cannabis à l'échelle mondiale, et du placement privé simultané, par voie de placement pour compte, d'actions à droit de vote subalterne d'une valeur de 30 millions de dollars de Canopy Rivers auprès de Canopy Growth Corporation.

Actionnaires de MedReleaf Corp.

Représentation des actionnaires de MedReleaf Corp. en vue de mener à terme la vente de MedReleaf à Aurora Cannabis Inc., opération d'environ 3,2 milliards de dollars intervenue entre deux des plus grandes sociétés du secteur du cannabis au Canada, dont la contrepartie a été acquittée entièrement en actions.

Morgan Stanley, J.P. Morgan and Deutsche Bank Securities Inc.

Conseiller juridique canadien d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley, J.P. Morgan et Deutsche Bank Securities, relativement à un placement d'actions ordinaires de The Stars Group Inc. de 950 millions de dollars américains au moyen d'un placement de nouvelles actions et d'un reclassement d'actions au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational. Le produit net du placement de nouvelles actions, ainsi qu'un financement par emprunt et des liquidités, a été utilisé pour financer l'acquisition de Sky Betting & Gaming.

Lazard ltée

Conseillers juridiques de Lazard ltée, en sa qualité de conseiller financier de Cronos Group, société du secteur du cannabis intégrée verticalement et diversifiée à l'échelle mondiale, dans le cadre de l'acquisition d'une participation de 45 % dans Cronos par Altria Group, Inc. pour une contrepartie de 2,4 milliards de dollars.

Redwood Holdings, LLC

Représentation de Redwood Holdings, LLC relativement à la vente par celle-ci, pour 300 millions de dollars américains, de Lord Jones, entreprise américaine de produits de cannabidiol de luxe, à Cronos Group Inc., producteur de cannabis autorisé du Canada inscrit en bourse.

Oaktree Capital Management, L.P.

Représentation de Oaktree Capital Management, L.P. relativement à son opposition à l'acquisition de Tembec Inc., société établie au Québec, par Rayonier Advanced Materials Inc., société établie en Floride, pour 475 millions de dollars.

Syndicat de preneurs fermes, dirigé par Marchés mondiaux CIBC et RBC Dominion valeurs mobilières

Conseillers juridiques canadiens d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., Jefferies Securities, Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Robert W. Baird & Co. Incorporated, relativement au premier appel public à l'épargne et placement sur le marché secondaire d'un total de 10 900 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Freshii Inc., une chaîne d'établissements à restauration rapide en franchise proposant un menu santé au Canada, pour un produit de 125 millions de dollars. Il s'agit du premier appel public à l'épargne d'une entreprise canadienne à la Bourse de Toronto en 2017.

McKesson Corporation

Représentation de McKesson Corporation, chef de file mondial en services de santé et technologies de l'information, relativement à l'acquisition par celle-ci, au coût de 3 milliards de dollars, de Rexall et de Rexall Pharma Plus, qui exploitent environ 470 pharmacies au Canada, auprès de Groupe Katz, une des sociétés privées les plus importantes au Canada.

Luminus Management, LLC

Représentation de Luminus Management, LLC relativement à son investissement stratégique de 49 millions de dollars dans des actions ordinaires (qui lui a conféré une participation globale de 16,7 %) et des billets de premier rang garantis à haut rendement de 10 % de Delphi Energy Corp., et à la négociation d'une convention relative aux droits des investisseurs avec l'émetteur.

Burger King Worldwide, Inc.

Représentation de Burger King Worldwide, Inc. relativement à l'acquisition de Tim Hortons Inc., au prix d'environ 12,5 milliards de dollars, au financement connexe au moyen d'un investissement de Berkshire Hathaway Inc. dans des actions privilégiées d'une valeur de 3 milliards de dollars américains, d'une facilité de crédit garantie de 7,25 milliards de dollars américains et d'un placement privé de billets garantis de deuxième rang d'une valeur de 2,25 milliards de dollars américains, et à une offre publique d'achat corrélative visant les titres d'emprunt en circulation de Tim Horton d'une valeur de 1,2 milliard de dollars américains. L'acquisition a donné lieu à la création de la nouvelle société mondiale Restaurant Brands International, dont le siège est situé au Canada et qui, grâce à des ventes d'environ 23 milliards de dollars américains et à plus de 18 000 restaurants situés dans 100 pays, est la troisième société de restauration rapide en importance au monde. Cette transaction a été désignée l'« opération de fusion et acquisition mondiale de l'année au Canada » par The American Lawyer à l'occasion des Global Legal Awards de 2015.

Pershing Square Capital Management

Conseillers juridiques canadiens de Pershing Square Capital Management relativement au  placement secondaire par celle-ci de 1,4 milliard de dollars américains d'actions ordinaires de la Compagnie de chemin Canadien Pacifique réalisé simultanément au Canada et aux États-Unis. Les actions ont été vendues au public à différents prix dans le cadre d'une acquisition ferme conforme aux règles américaines.

Pershing Square Capital Management, L.P.

Représentation de Pershing Square Capital Management, L.P. relativement à sa sollicitation réussie de procurations auprès des actionnaires de la société en vue de l'élection de William Ackman, chef de la direction et fondateur de Pershing Square, et de six autres candidats de Pershing Square au conseil d'administration de Canadien Pacifique à l'assemblée générale annuelle de 2012 de cette dernière.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci de concert avec Yamana Gold Inc. d'Osisko Mining Corporation pour une contrepartie de 3,9 milliards de dollars. Dans le cadre de l'opération, Agnico Eagle et Yamana ont créé une coentreprise à parts égales qui détiendra et exploitera la mine Canadian Malartic. L'opération a également donné lieu à la création, dans le cadre d'une scission partielle, d'une société inscrite à la cote de la TSX appelée Osisko Gold Royalties Ltd., qui continuera de détenir des droits de redevance de 5 % dans la propriété aurifère Canadian Malartic ainsi que des actifs d'exploration au Mexique.

Pershing Square Capital Management LP

Représentation de Pershing Square Capital Management LP relativement à son acquisition projetée d'Allergan Inc. en collaboration avec Valeant Pharmaceuticals International Inc.

Bank of America Merrill Lynch

Représentation de Bank of America Merrill Lynch, en sa qualité d'arrangeur, de prêteur et de conseiller financier, relativement au financement de 5,1 milliards de dollars accordé à Les Compagnies Loblaw Limitée dans le cadre de l'acquisition par celle-ci, au prix de 12,4 milliards de dollars, de Shoppers Drug Mart Corporation.

Sherritt International Corporation

Représentation du comité spécial de Sherritt International Corporation relativement à la course aux procurations lancée par Clarke Inc.

Pershing Square Capital Management, L.P.

Représentation de Pershing Square Capital Management, L.P. relativement à l'acquisition, au coût de 3,3 milliards de dollars, d'une participation de 4,9 % dans Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Bank of America Merrill Lynch, CIBC Marchés mondiaux et RBC Dominion valeurs mobilières

Conseillers juridiques canadiens de Bank of America Merrill Lynch, CIBC Marchés mondiaux et RBC Dominion valeurs mobilières, en qualité de preneurs fermes, dans le cadre du placement d'obligations feuille d'érable à 2,3 % d'un capital de 500 millions de dollars émises par Japan Bank for International Cooperation et garanties par le Japon.

Banque Royale du Canada

Représentation de la Banque Royale du Canada relativement à des placements de 1,528 milliard de dollars de billets structurés liés à des titres de capitaux propres, à des indices et à des titres d'emprunt aux termes d'un prospectus préalable de base. Les placeurs étaient RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Financière Banque Nationale.

MHR Fund Management LLC

Représentation de MHR Fund Management LLC relativement à l'offre d'achat hostile et la course aux procurations menées par Carl Icahn concernant Lions Gate Entertainment Corp.

Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd.

Représentation de Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd. relativement à son placement stratégique dans Alderon Iron Ore Corp. et dans son projet minier Kami.

Elliott Investment Management L.P.

Représentation d’Elliot Investment Management L.P., en qualité d’actionnaire, dans le cadre de ses discussions avec Kinross Gold Corporation relativement à l’affectation du capital.

Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)

Représentation de Industrial and Commercial Bank of China Limited, chef de file mondial dont le siège social est situé en Chine, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de The Bank of East Asia (Canada), une banque canadienne.

Elliott Investment Management L.P.

Représentation d’Elliott Investment Management L.P. relativement à l’accumulation par celle-ci d’une participation en actions importante dans Suncor Énergie et aux discussions subséquentes avec Suncor qui ont mené à la conclusion d’une entente prévoyant (i) la nomination immédiate de trois nouveaux administrateurs et la possibilité d’en nommer un quatrième en fonction de la performance de Suncor comparativement à ses pairs; (ii) la participation au comité de recherche d’un chef de la direction de Suncor; et (iii) la constitution d’un comité du conseil afin d’entreprendre un examen stratégique des activités de vente au détail en aval de Suncor.

Morgan Stanley et Goldman Sachs

Représentation à titre de conseiller juridique au Canada des preneurs fermes dirigés par Morgan Stanley et Goldman Sachs dans le cadre du premier appel public à l’épargne transfrontalier d’un capital de 700 millions de dollars américains réalisé par Bausch + Lomb Corporation, chef de file dans le domaine de la santé oculaire à l’échelle mondiale.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée dans le cadre de l’acquisition par celle-ci d’une participation de 35 % dans Green Star Royalties Ltd., société spécialisée dans la création de projets de stockage de carbone qui saisit des occasions variées dans le secteur des technologies vertes. En lien avec son investissement, Agnico s’est vue conférer certains droits d’investisseur, notamment une présence au conseil de Green Star et la possibilité de participer conjointement avec Green Star à ses projets et à ses investissements futurs.

Mantle Ridge LP

Représentation de Mantle Ridge LP relativement à l’accumulation par celle-ci d’une participation en actions importante dans Dollar Tree et à ses discussions subséquentes avec Dollar Tree qui ont mené à la conclusion d’une entente visant à nommer sept nouveaux administrateurs, dont Richard Dreiling, à titre de président du conseil membre de la haute direction, et Paul Hilal, fondateur et chef de la direction de Mantle Ridge LP, à titre de vice-président du conseil.

AiPharma Global Holdings LLC

Représentation d’AiPharma Global Holdings LLC, société pharmaceutique privée spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments, relativement à son placement privé de 19,4 % dans Appili Therapeutics Inc., société biopharmaceutique ouverte qui commandite des essais cliniques avancés sur l’antiviral Avigan/Reeqonus afin d’évaluer son utilisation pour le traitement et la prévention de la COVID-19.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à sa fusion avec Kirkland Lake Gold Ltd., en vue de créer un producteur principal d'or de la plus haute qualité d'une valeur de 30 milliards de dollars.

J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc.

Représentation de J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc., en leur qualité de conseillers financiers du comité spécial et du conseil d’administration d’Inter Pipeline Ltd., quatrième société pipelinière en importance au Canada, en lien avec l’offre d’achat non sollicitée de Brookfield Infrastructure Partners LP visant Inter Pipeline Ltd. et l’acquisition subséquente de celle-ci, y compris aux fins de leurs avis quant au caractère inéquitable.

WeCommerce Holdings Ltd.

Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à son acquisition de la quasi-totalité des actifs de Stamped.io Pte. Ltd., importante plateforme en mode SaaS (logiciel en tant que service) pour une somme pouvant atteindre 110 millions de dollars américains. La plateforme permet aux cybermarchands de mettre en place et de gérer des programmes visant à recueillir les commentaires de leurs clients et des programmes de fidélisation.

SunOpta Inc.

Représentation de SunOpta Inc. relativement à la prise de participation de 60 millions de dollars américains par la partie apparentée Oaktree Capital Management, L.P. et l'actionnaire activiste Engaged Capital, LLC dans des actions privilégiées d'une filiale de SunOpta échangeables contre des actions ordinaires de la société mère cotée en bourse qui confèrent des droits de vote comme si elles avaient déjà été échangées.

BMO Marchés des capitaux

Représentation de BMO Marchés des capitaux en tant que conseillers juridiques canadiens et américains relativement à un placement de capitaux propres au cours du marché de la société du secteur du cannabis Organigram Holdings Inc. au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Mistango River Resources Inc. et Orefinders Resources Inc.

A la demande de l'actionnaire activiste Orefinders Resources Inc., nommé par la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour agir en qualité de président indépendant à la reprise de l'assemblée annuelle des actionnaires contestée de Mistango River Resources Inc., au cours de laquelle Orefinders a remplacé les quatre membres du conseil par quatre nouveaux membres dont elle avait proposé la candidature et au nombre desquels on compte ses dirigeants Stephen Stewart and Alex Stewart.

Mantle Ridge LP

Représentation de Mantle Ridge LP relativement à l'accumulation par celle-ci d'une participation en actions importante dans Aramark et à la conclusion subséquente d'une convention avec celle-ci concernant la nomination de six nouveaux administrateurs, dont John Zillmer, qui a également été nommé chef de la direction, et Paul Hilal, fondateur et chef de la direction de Mantle Ridge LP, qui a également été nommé vice-président du conseil d'administration.

McKesson Canada et Well.ca

Conseiller de McKesson Canada et de Well.ca ULC relativement à des questions d'ordre réglementaire et commercial concernant l'accès au marché aux termes de la Loi sur le cannabis et la distribution du cannabis thérapeutique au moyen de divers canaux de distribution.

Banques d'investissement canadiennes et américaines de premier plan

Conseiller de banques d'investissement canadiennes et américaines de premier plan au sujet du secteur du cannabis canadien en général, notamment les risques qu'il comporte et les stratégies d'atténuation des risques, relativement à l'octroi de prêts commerciaux et aux services de banque d'investissement..

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci de tous les actifs d'exploration de Corporation Canadian Malartic, y compris les projets Kirkland Lake et Hammond Reef, pour une contrepartie totale de 325 millions de dollars américains.

Bank of America Merrill Lynch

Conseiller de Bank of America Merrill Lynch relativement à l'investissement de 245 millions de dollars effectué par Constellation Brands dans Canopy Growth, société diversifiée du secteur du cannabis, en échange d'une participation de 9,9 % dans celle-ci.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci du projet aurifère Santa Gertrudis, au Mexique, de GoGold Resources Inc. pour la somme de 80 millions de dollars américains. Dans le cadre de l'acquisition, Agnico Eagle a consenti à GoGold un prêt à terme de 7,5 millions de dollars américains garanti par une sûreté de second rang sur l'universalité des actifs de GoGold, qui sera déduit du prix d'achat au moment de la clôture de l'acquisition.

Mines Agnico Eagles Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagles Limitée relativement à la vente de 220 millions de dollars américains d'actions ordinaires de la société à un investisseur institutionnel américain par voie de placement direct soumis aux exigences d'inscription. Les actions ont été vendues aux termes d'un prospectus de base permettant de réaliser des placements transfrontaliers et d'un supplément de prospectus déposés par la société selon le régime d'information multinational.

SunOpta Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de SunOpta Inc. relativement à son processus d'examen des solutions de rechange stratégiques qui a mené à un investissement en capitaux propres de 85 millions de dollars américains par Oaktree Capital Management, L.P. dans des actions privilégiées échangeables d'une filiale de SunOpta avec l'assentiment des actionnaires activistes, Engaged Capital et Tourbillon Capital.

Bank of America Merrill Lynch

Conseillers juridiques canadiens de Bank of America Merrill Lynch relativement à un financement transformateur réalisé par Cynapsus Therapeutics Inc. au moyen d'un placement d'actions ordinaires aux termes du Régime d'information multinational (RIM) et des règles de fixation du prix après le visa prévues au Règlement 44-103. Il s'agit du premier placement de titres de capitaux propres effectué uniquement au sud de la frontière par un émetteur canadien aux termes du RIM.

Bank of America Merrill Lynch

Représentation de Bank of America Merrill Lynch, conseiller financier de Lundin Mining Corporation, relativement à la convention d'achat conclue par celle-ci et visant une participation de 80 % dans les activités de la mine de cuivre de Candelaria/Ojos del Salado auprès de Freeport-McMoRan Inc. au prix au comptant de 1,8 milliard de dollars américains et à la vente connexe de droits d'achat visant 68 % de la production d'or et d'argent de la mine à Franco-Nevada Corporation en échange d'un paiement forfaitaire de 648 millions de dollars américains.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation des Mines Agnico Eagle Limitée relativement au projet d'acquisition de Cayden Resources Inc. au prix d'environ 205 millions de dollars dans le cadre d'un plan d'arrangement.

Pershing Square Capital Management

Conseillers juridiques de Pershing Square Capital Management relativement au placement secondaire par celle-ci de 835 millions de dollars américains d'actions ordinaires de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée au moyen d'un prospectus transfrontalier déposé dans le cadre du Régime d'information multinational. L'opération a été réalisée au moyen d'une acquisition ferme conforme aux normes américaines et les actions ont été vendues dans le public à différents prix.

San Antonio Internacional S.A.

Conseillers juridiques canadiens de San Antonio Internacional S.A. relativement à la vente de la filiale colombienne de celle-ci, San Antonio Internacional Co. Inc., à Estrella International Energy Services Ltd. pour un montant d'environ 122 millions de dollars américains.

Monnaie royale canadienne

Représentation de la Monnaie royale canadienne dans le cadre de la conception et de l'exécution de ses programmes de certificats négociables en or et en argent.

Banque Royale du Canada

Représentation de la Banque Royale du Canada relativement à l'établissement en 2011 de son programme de billets de premier rang d'un capital de 2 milliards de dollars, et représentation continue de la Banque Royale du Canada relativement aux placements de produits structurés dans le cadre de son programme de billets de premier rang, y compris l'obtention auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec d'approbations préalables de certains produits dérivés visés « novateurs ».

Monnaie royale canadienne

Représentation de la Monnaie royale canadienne relativement à son premier placement dans le public de reçus de transactions boursières totalisant 600 millions de dollars dans le cadre de son nouveau programme de la Réserve d'or canadienne. Ce placement novateur a été effectué aux termes d'une dispense de prospectus et confère aux investisseurs la propriété directe d'or physique que la Monnaie détiendra à ses installations.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition, en contrepartie de 275 millions de dollars, de Grayd Resource Corp. au moyen d'une offre publique d'achat.

MHR Fund Management LLC

Représentation de MHR Fund Management LLC relativement à l'acquisition, auprès de Carl Icahn, d'actions ordinaires de Lions Gate Entertainment Corp. en contrepartie de 77 millions de dollars américains.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement au renouvellement de son prospectus préalable de base de 500 millions de dollars américains.

Fuel Systems Solutions, Inc.

Représentation de Fuel Systems Solutions, Inc. relativement à son offre publique d'achat négociée visant Alternative Fuel Systems (2004) Inc., un important concepteur de régulateurs de moteurs pour véhicules au gaz naturel.

Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement à un placement public de 200 millions de dollars visant des actions à dividende non cumulatif, avec révision du taux, de la Société Financière Manuvie.

MHR Fund Management

Représentation de MHR Fund Management, important actionnaire de Lions Gate Entertainment Corp., relativement à l'offre publique d'achat non sollicitée de Carl Icahn visant Lions Gate. En outre, représentation en défense de MHR, laquelle a obtenu gain de cause, dans le cadre d'un recours en oppression institué en Colombie-Britannique par Carl Icahn à son encontre ainsi qu'à l'encontre de Lions Gate.

Pershing Square Capital Management LP

Représentation de Pershing Square Capital Management LP relativement à la vente de sa participation de 17,6 % dans Sears Canada Inc. à Sears Holdings Corp. en contrepartie de 559,8 millions de dollars.

Bank of America-Merrill Lynch, Valeurs Mobilières TD Inc. et Scotia Capitaux Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Bank of America-Merrill Lynch, Valeurs Mobilières TD Inc. et Scotia Capitaux Inc. concernant un placement privé pris ferme de 300 millions de dollars de billets à taux fixe de 2,625 % échéant le 3 décembre 2012 effectué par Metropolitan Life Global Funding I, les billets étant garantis par une entente de financement conclue avec Metropolitan Life Insurance Company.

Actuate Corporation

Représentation d'Actuate Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci de Xenos Group Inc., société de logiciels d'entreprise inscrite à la cote du TSX.

JP Morgan Securities Inc.

Conseillers juridiques canadiens de JP Morgan Securities Inc. dans le cadre d'un placement privé de billets de deuxième priorité garantis de premier rang échéant en 2016 d'un capital de 236 millions de dollars américains émis par Lions Gate Entertainment Inc., filiale en propriété exclusive de Lions Gate Entertainment Corp.

Banc of America Merrill Lynch

Conseillers juridiques canadiens de Banc of America Securities LLC et de Citigroup Global Markets Inc. relativement à un placement de billets de premier rang à 8,75 % échéant en 2016 par Pacific Rubiales Energy Corp. totalisant 450 millions de dollars américains réalisé simultanément aux États-Unis et au Canada.

J.P. Morgan Securities Inc.

Conseillers juridiques canadiens du syndicat de preneurs fermes dirigé par J.P. Morgan Securities Inc. relativement à un placement dans le public transfrontalier de SXC Health Solutions Corp. au moyen d'actions ordinaires totalisant 215 millions de dollars américains.

Merrill Lynch Canada Inc. et Valeurs mobilières TD Inc.

Conseillers juridiques canadiens de BofA Merrill Lynch et de Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement privé par Metropolitan Life Global Funding I dans le cadre d'une prise ferme de billets à taux variable de deux ans, garantis par une entente de financement fournie par La Métropolitaine, compagnie d'assurance-vie, d'un capital de 200 millions de dollars.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. dans le cadre du placement de billets à moyen terme à 4,896 % échéant en 2014 d'un capital de 1 milliard de dollars réalisé par la Société Financière Manuvie.

Scotia Capitaux Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement à un placement dans le public dans le cadre d'une prise ferme d'actions privilégiées à taux révisable totalisant 350 millions de dollars de la Société Financière Manuvie.

RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc. relativement à un placement de billets à moyen terme à 7,768 % échéant en 2019 d'un capital de 600 millions de dollars par la Financière Manuvie.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marché mondiaux CIBC Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. relativement à un placement dans le public d'actions privilégiées à taux rajusté de la Société Financière Manuvie d'un capital de 450 millions de dollars, dans le cadre d'une prise ferme.

Merrill Lynch & Co.

Conseillers juridiques de Merrill Lynch and Co., Inc. au Canada dans le cadre de sa fusion avec Bank of America, aux termes d'une opération évaluée à 50 milliards de dollars américains.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à un placement privé dans le cadre d'une prise ferme d'unités constituées d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions totalisant 290 millions de dollars américains.

Merrill Lynch Canada Finance Company

Représentation de Merrill Lynch Canada Finance Company relativement au renouvellement de son programme de billets à moyen terme d'un capital de 5 milliards de dollars.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. dans le cadre d'un placement par la Société Financière Manuvie de billets à moyen terme d'un capital global de 950 millions de dollars.

Jinduicheng Molybdenum Group Co., Ltd. et Northwest Nonferrous International Investment Company Limited

Représentation de Jinduicheng Molybdenum Group Co., Ltd. et de Northwest Nonferrous International Investment Company, Limited, deux sociétés d'État chinoises, dans le cadre de l'acquisition par celles-ci de Yukon Zinc Corporation au moyen d'un plan d'arrangement. L'opération était évaluée à 104 millions de dollars.

China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd. et Jiangxi Copper Company Ltd.

Représentation de China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd. et de Jiangxi Copper Company Ltd., sociétés d'État chinoises, dans le cadre de leur offre publique d'achat visant Northern Peru Copper Corp. évaluée à 455 millions de dollars.

Global Alumina Corporation

Représentation de Global Alumina Corporation relativement à la création d'une coentreprise avec BHP Billiton, Dubai Aluminium Company et Mudabala Development Company en vue de la réalisation d'un projet d'extraction et de raffinage d'alumine en République de Guinée.

Robert et Liz Schad

Représentation du fondateur et actionnaire contrôlant de Husky Injection Molding Systems Ltd. relativement à l'acquisition de la société par Onex Partners II, LP en contrepartie de 960 millions de dollars.

Northwest Geological Exploration and Mining Bureau for Non-Ferrous Metals of the People's Republic of China

Représentation de Northwest Geological Exploration and Mining Bureau for Non-Ferrous Metals of the People's Republic of China (« NWME ») relativement à une coentreprise entre Yukon-Nevada Gold Corp. et Northwest Non-Ferrous International Investment Company Limited, société de placement chinoise détenue en propriété exclusive par NWME, visant à former une nouvelle société canadienne.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée dans le cadre de son offre publique d'achat négociée au moyen d'un échange d'actions visant Cumberland Resources Ltd. évaluée à 710 millions de dollars.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à la modification de sa facilité de crédit existante fournie par un syndicat de prêteurs, afin d'en faire passer le montant de 150 millions de dollars américains à 300 millions de dollars américains et d'en prolonger la durée de deux ans.

Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigé par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valuers mobilières Inc. relativement à un placement de débentures de premier rang et subordonnées d'un capital de 1,2 milliard de dollars par Manulife Finance (Delaware) LP, filiale indirecte de la Société Financière Manuvie. Le placement de débentures subordonnées est le premier placement novateur de capital de catégorie 2b au Canada.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à un placement dans le public transfrontalier, dans le cadre d'une prise ferme, d'actions ordinaires au Canada et aux États-Unis totalisant 250 millions de dollars américains..

Richard D. Kinder, GS Capital Partners V Fund LP, AIG Global Asset Management Holdings Corp. et autres

Conseillers juridiques canadiens de GS Capital Partners V Fund, LP, de AIG Knight LLC, de Carlyle Partners IV, LP et de Carlyle/Riverstone Global Energy and Power Fund III, LP relativement au rachat de Kinder Morgan, Inc. par les cadres en contrepartie de 26,5 milliards de dollars américains.

Pershing Square Capital Management LP

Représentation de Pershing Square Capital Management LP et de certains autres investisseurs institutionnels détenant une participation dans Sears Canada Inc. relativement à leur contestation réussie de la tentative de Sears Holdings Corporation d'éviction des actionnaires minoritaires de Sears Canada, notamment dans le cadre de procédures engagées devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et les tribunaux de l'Ontario.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci du projet minier Pinos Altos, au Mexique, auprès d'Industrias Penoles SA de CV dans le cadre d'une opération évaluée à 66,8 millions de dollars américains.

Citigroup Global Markets Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Citigroup Global Markets Inc. relativement à un placement privé de Quebecor Media inc. aux États-Unis et au Canada, dans le cadre d'une prise ferme, visant des billets de premier rang à 7 3/4 % échéant en 2016 d'un capital de 525 millions de dollars américains, émis dans le cadre du plan de refinancement d'un capital de 1,1 milliard de dollars américains de Quebecor Media.

Scotia Capitaux Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc. relativement à un placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, d'actions privilégiées de la Société Financière Manuvie totalisant 300 millions de dollars.

Citigroup Global Markets Inc.

Représentation d'un syndicat de banques relativement au financement de 2,5 milliards de dollars américains offerts à Novelis Inc. et représentation des acquéreurs initiaux relativement à l'émission de billets de premier rang d'un capital de 1,4 milliard de dollars américains dans le cadre de la scission par Alcan Inc. de son entreprise de produits d'aluminium laminé.

Vista Equity Partners

Représentation de Vista Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de MDSI Mobile Data Solutions Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à environ 77 millions de dollars.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Ltée relativement à l'acquisition par celle-ci de Riddarhyttan Resources AB, société ouverte suédoise, en contrepartie de 150 millions de dollars américains.