Financement

Financement d’acquisitions

« Leur force réside dans l’ampleur de leurs connaissances et de leur expérience, diligence et détermination. »
Client – Chambers Canada 2020

Nous guidons des clients dans le cadre du financement de leurs acquisitions stratégiques, lesquelles découlent souvent d’événements déterminants. Nous tenons compte des besoins et des objectifs propres à chaque opération, en négociant des modalités et des ententes fécondes.

Nous structurons et négocions des opérations de financement selon diverses combinaisons : titres d’emprunt de premier et de second rang, prêts à tranche unique, placements à rendement élevé, dettes d’acquisition, prêt-relais et émissions d’obligations. Notre équipe possède les compétences et les connaissances pointues nécessaires au succès de votre opération.

À chaque étape de la démarche de financement, nous adoptons une approche pragmatique sans perdre de vue vos intérêts. Nous connaissons le « marché » et détenons l’expérience et le jugement requis pour obtenir les résultats souhaités.

Mandats représentatifs

Enerflex Ltd., 2022

Représentation à titre de conseiller juridique canadien en matière de financement d’Enerflex Ltd. dans le cadre de l’établissement d’une facilité de crédit renouvelable de 700 millions de dollars américains, d’un prêt à terme de 150 millions de dollars américains et d’une facilité de crédit-relais de 925 millions de dollars américains en vue du regroupement de 735 millions de dollars américains d’Enerflex Ltd. et d’Exterran Corporation afin de créer un fournisseur mondial intégré d’infrastructures énergétiques de premier plan.