Dan Wolfensohn

Associé

Dan Wolfensohn

Dan Wolfensohn

Associé

Barreau
  • Ontario, 2005
    Québec, 2003

Les clients se tournent vers Dan pour son dévouement indéfectible et sa perspicacité face aux problèmes juridiques et aux opérations les plus complexes.

Dan conseille ses clients sur le montage et la mise en œuvre d’un large éventail d’opérations de financement nationales et transfrontalières. Il travaille avec des emprunteurs et des prêteurs dans le cadre d’opérations de crédit commercial et de financement garanti et non garanti, notamment des prêts syndiqués, des financements adossés à des actifs, des financements d’acquisitions, des émissions d’obligations et des financements de projets. Dan offre ses conseils à des clients de nombreux secteurs, notamment du commerce de détail, des services financiers, du secteur manufacturier, de la technologie et des produits pharmaceutiques.

Avant de devenir avocat, Dan, alors saxophoniste de jazz, a joué aux quatre coins des États-Unis et du Canada.

Dan Wolfensohn

Associé

Les clients se tournent vers Dan pour son dévouement indéfectible et sa perspicacité face aux problèmes juridiques et aux opérations les plus complexes.

Dan conseille ses clients sur le montage et la mise en œuvre d’un large éventail d’opérations de financement nationales et transfrontalières. Il travaille avec des emprunteurs et des prêteurs dans le cadre d’opérations de crédit commercial et de financement garanti et non garanti, notamment des prêts syndiqués, des financements adossés à des actifs, des financements d’acquisitions, des émissions d’obligations et des financements de projets. Dan offre ses conseils à des clients de nombreux secteurs, notamment du commerce de détail, des services financiers, du secteur manufacturier, de la technologie et des produits pharmaceutiques.

Avant de devenir avocat, Dan, alors saxophoniste de jazz, a joué aux quatre coins des États-Unis et du Canada.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement au crédit-relais garanti de 5 millions de dollars américains qu'elle a consenti à Triumvira Immunologics Inc. (Triumvira) pour accélérer le développement de produits et la négociation d'une licence exclusive pour la commercialisation des produits de Triumvira qui seront approuvés à l'avenir au Canada, en Israël, au Mexique et en Colombie.

The Carlyle Group

Conseillers juridiques canadiens de The Carlyle Group relativement au financement, par prêt à terme et placement de billets de premier rang, de l'acquisition de l'entreprise mondiale de produits chimiques spéciaux d'Akzo Nobel N.V. réalisée conjointement avec GIC.

Golden Gate Capital

Conseiller juridique canadien de Golden Gate Capital relativement à l'acquisition par celle-ci de Technologies 20-20 Inc.

Knight Therapeutics inc.

Représentation d'une filiale de Thérapeutique Knight inc. relativement à l'octroi par celle-ci d'un prêt garanti de 10 millions de dollars américains à Synergy CHC Corp. pour l'acquisition de produits et son fonds de roulement.

Groupe Vision New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au moyen d'un plan d'arrangement et pour une contrepartie de 120 millions de dollars, de Iris, le groupe visuel (1990) Inc., dont le réseau compte 147 établissements au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L'acquisition a été financée de diverses façons, notamment au moyen de l'augmentation de la facilité de crédit à terme garantie de premier rang accordée à New Look par un syndicat d'institutions financières, d'une nouvelle facilité de crédit non garantie subordonnée et d'un placement privé de capitaux propres.

Restaurant Brands International Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Restaurant Brands International Inc. relativement à un placement privé de billets privilégiés garantis de premier rang d'un capital de 1,50 milliard de dollars américains échéant en 2024 émis par deux de ses filiales.

Hale Capital Partners

Représentation de Hale Capital Partners relativement à un prêt DIP (débiteur-exploitant) consenti à Énergie RB Inc. dans le cadre d'une procédure en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Groupe d'institutions financières de premier plan

Représentation d'un groupe d'institutions financières de premier plan relativement au refinancement de 1,25 milliard de dollars d'Air Canada. Le groupe incluait Valeurs Mobilières TD Inc., en sa qualité de représentant des souscripteurs initiaux des billets garantis prioritaires de premier rang à 4,75 % échéant en 2023 d'un capital de 200 millions de dollars d'Air Canada, et JPMorgan Chase Bank, N.A., en sa qualité d'agent administratif et de prêteur aux termes d'une nouvelle facilité de crédit garanti de premier rang de 1,1 milliard de dollars américains.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement à la conclusion d'un accord de distribution, de licence et d'approvisionnement avec Profound Medical Inc.

AirBoss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. relativement à la modification réussie de ses facilités de crédit garanties de premier rang d'un montant de 138 millions de dollars.

Plusgrade S.E.C.

Représentation de Plusgrade S.E.C. et de ses associés dans le cadre d'un investissement réalisé par la société de capital-investissement TA Associates, établie à Boston, et du financement connexe. Plusgrade est un important fournisseur de solutions génératrices de revenus à l'intention de l'industrie du voyage, comme les surclassements et autres services à tarif majoré, au moyen de sa plateforme logicielle exclusive.

Restaurant Brands International Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Restaurant Brands International Inc. dans le cadre d'un placement privé de billets garantis de premier rang échéant en 2022 émis par deux de ses filiales d'une valeur de 1,25 milliard de dollars américains.

The Blackstone Group

Conseillers juridiques canadiens de The Blackstone Group relativement à l'acquisition des actifs de GE Capital Real Estate dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 23 milliards de dollars américains.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation d'un groupe de prêteurs, composé de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, dans le cadre d'un financement de projet de 491,6 millions de dollars composé de crédits à terme et de crédits à la construction sans recours destinés aux centrales hydroélectriques au fil de l'eau Upper Lillooet River et Boulder Creek appartenant à Innergex énergie renouvelable inc. et à Ledcor Power Group Ltd.

Banque nationale du Canada

Représentation de la Banque Nationale du Canada relativement à la modification de facilités de crédit de premier rang garanties consenties à Groupe V Média dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de MusiquePlus et de MusiMax.

Amcor Limited

Représentation de la société d'emballage australienne Amcor Limited et de ses filiales des États-Unis et d'Europe relativement à la création d'une coentreprise avec le fabricant d'équipement Sidel en vue du développement et de la commercialisation de la technologie révolutionnaire d'embouteillage d'Amcor appelée LiquiForm et de l'octroi de licences visant cette technologie.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de la quasi-totalité des biens de Optic Direct Inc., opérant sous la bannière Greiche & Scaff au Québec, pour un prix d'achat de 17,75 millions de dollars, et la conclusion de diverses ententes afin de financer cette acquisition, incluant une augmentation de 10 millions dollars de crédit à terme de premier rang, lequel est maintenant à 53 millions de dollars, et un placement privé par acquisition ferme pour l'émission de 500 000 reçus de souscription au montant de 20,00 $ par reçu auprès d'un syndicat de sociétés d'investissement canadiennes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

American Apparel

Représentation de American Apparel relativement à l'établissement de ses facilités de crédit canadiennes.

Black Property Holdings L.P.

Conseillers juridiques d'une société en commandite dont les associés directs et indirects comprennent La Corporation Cadillac Fairview Limitée et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, relativement à un prêt à la construction de 155 millions de dollars consenti par La Banque Toronto-Dominion en vue de la construction de la Tour Deloitte, tour polyvalente ultramoderne qui sera située dans une section historique et prestigieuse du centre-ville de Montréal, au Québec.

J.P. Morgan Securities Inc.

Représentation de J.P. Morgan Securities Inc. en sa qualité de co-teneur de livres et de représentant des acquéreurs initiaux relativement au placement de billets non garantis d'un capital de 400 millions de dollars américains d'Air Canada.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look inc. relativement à l'établissement de facilités de crédit d'acquisition, soit une facilité de crédit garantie de premier rang syndiquée de 75 millions de dollars et une facilité d'emprunt non garantie de rang inférieur de 15 millions de dollars.

Tour des Canadiens S.E.C.

Représentation de Tour des Canadiens S.E.C., société en commandite dont les associés directs et indirects comprennent La Corporation Cadillac Fairview Limitée, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, Canderel, la Société en commandite Groupe CH et le Fonds immobilier de solidarité FTQ inc., relativement à une facilité de crédit à la construction de 150 millions de dollars consentie par un consortium de prêteurs en vue du financement de la construction de la Tour des Canadiens à Montréal, au Québec.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look inc. relativement à son acquisition des actifs et de l'entreprise de Vogue Optical Inc. New Look a financé l'acquisition au moyen de nouvelles facilités de crédit et du placement privé de reçus de souscription.

Citibank Canada

Représentation des acquéreurs initiaux et des prêteurs relativement à l'opération de refinancement de 1,4 milliard de dollars d'Air Canada, soit des placements privés de nouveaux billets garantis de premier rang et une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang.

Laboratoires Paladin Inc.

Représentation de Laboratoires Paladin Inc. relativement à l'acquisition de la facilité de crédit de Bioniche Life Sciences Inc. avec Capital Royalty Partners II L.P. et ses sociétés affiliées pour environ 22 millions de dollars américains, la conclusion d'une convention de prêt modifiée selon laquelle Laboratoires Paladin Inc. a accordé un prêt supplémentaire de 8 millions de dollars américains pour financer les activités en cours de Bioniche Life Sciences Inc. et la conclusion d'une convention de licence pour le produit contre le cancer de la vessie de Bioniche Life Sciences Inc.

Hydroméga Services Inc.

Représentation d'Hydroméga Services Inc. relativement à un financement relais et un financement de projet fournis par Sun Life du Canada, compagnie d'assurance vie aux fins de la conception et de la construction de quatre projets hydroélectriques sur la rivière Kapuskasing en Ontario développés en partenariat avec certaines Premières Nations.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement au financement de projet du parc éolien de Mont-Louis situé près de la municipalité de Mont-Louis en Gaspésie, au Québec.

Mill Road Capital, L.P.

Représentation de Mill Road Capital, L.P., société de capital-investissement américaine, relativement à son offre publique d'achat réussie à titre de « chevalier blanc » d'environ 134 millions de dollars ayant mené à l'acquisition de Cossette Inc.

Gordon Brothers Merchant Partners LLC

Représentation de Gordon Brothers Merchant Partners LLC, fonds de capital d'investissement privé, dans le cadre de l'acquisition par celui-ci d'une participation importante dans Les Produits Aromatiques Clair de Lune Inc.

IFLR1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Droit bancaire

The Legal 500 Canada — Droit bancaire et services financiers (recommandé)

The Best Lawyers in Canada — Droit bancaire et droit financier

Barreau

Ontario, 2005
Québec, 2003

Formation

Université McGill, B.C.L., LL.B. (avec distinction), 2002
Université McGill, B.A. (sciences politiques et économie), 1999
Université McGill, B.Mus. (interprétation jazz), 1996

Les clients se tournent vers Dan pour son dévouement indéfectible et sa perspicacité face aux problèmes juridiques et aux opérations les plus complexes.

Dan conseille ses clients sur le montage et la mise en œuvre d’un large éventail d’opérations de financement nationales et transfrontalières. Il travaille avec des emprunteurs et des prêteurs dans le cadre d’opérations de crédit commercial et de financement garanti et non garanti, notamment des prêts syndiqués, des financements adossés à des actifs, des financements d’acquisitions, des émissions d’obligations et des financements de projets. Dan offre ses conseils à des clients de nombreux secteurs, notamment du commerce de détail, des services financiers, du secteur manufacturier, de la technologie et des produits pharmaceutiques.

Avant de devenir avocat, Dan, alors saxophoniste de jazz, a joué aux quatre coins des États-Unis et du Canada.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement au crédit-relais garanti de 5 millions de dollars américains qu'elle a consenti à Triumvira Immunologics Inc. (Triumvira) pour accélérer le développement de produits et la négociation d'une licence exclusive pour la commercialisation des produits de Triumvira qui seront approuvés à l'avenir au Canada, en Israël, au Mexique et en Colombie.

The Carlyle Group

Conseillers juridiques canadiens de The Carlyle Group relativement au financement, par prêt à terme et placement de billets de premier rang, de l'acquisition de l'entreprise mondiale de produits chimiques spéciaux d'Akzo Nobel N.V. réalisée conjointement avec GIC.

Golden Gate Capital

Conseiller juridique canadien de Golden Gate Capital relativement à l'acquisition par celle-ci de Technologies 20-20 Inc.

Knight Therapeutics inc.

Représentation d'une filiale de Thérapeutique Knight inc. relativement à l'octroi par celle-ci d'un prêt garanti de 10 millions de dollars américains à Synergy CHC Corp. pour l'acquisition de produits et son fonds de roulement.

Groupe Vision New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au moyen d'un plan d'arrangement et pour une contrepartie de 120 millions de dollars, de Iris, le groupe visuel (1990) Inc., dont le réseau compte 147 établissements au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L'acquisition a été financée de diverses façons, notamment au moyen de l'augmentation de la facilité de crédit à terme garantie de premier rang accordée à New Look par un syndicat d'institutions financières, d'une nouvelle facilité de crédit non garantie subordonnée et d'un placement privé de capitaux propres.

Restaurant Brands International Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Restaurant Brands International Inc. relativement à un placement privé de billets privilégiés garantis de premier rang d'un capital de 1,50 milliard de dollars américains échéant en 2024 émis par deux de ses filiales.

Hale Capital Partners

Représentation de Hale Capital Partners relativement à un prêt DIP (débiteur-exploitant) consenti à Énergie RB Inc. dans le cadre d'une procédure en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Groupe d'institutions financières de premier plan

Représentation d'un groupe d'institutions financières de premier plan relativement au refinancement de 1,25 milliard de dollars d'Air Canada. Le groupe incluait Valeurs Mobilières TD Inc., en sa qualité de représentant des souscripteurs initiaux des billets garantis prioritaires de premier rang à 4,75 % échéant en 2023 d'un capital de 200 millions de dollars d'Air Canada, et JPMorgan Chase Bank, N.A., en sa qualité d'agent administratif et de prêteur aux termes d'une nouvelle facilité de crédit garanti de premier rang de 1,1 milliard de dollars américains.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement à la conclusion d'un accord de distribution, de licence et d'approvisionnement avec Profound Medical Inc.

AirBoss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. relativement à la modification réussie de ses facilités de crédit garanties de premier rang d'un montant de 138 millions de dollars.

Plusgrade S.E.C.

Représentation de Plusgrade S.E.C. et de ses associés dans le cadre d'un investissement réalisé par la société de capital-investissement TA Associates, établie à Boston, et du financement connexe. Plusgrade est un important fournisseur de solutions génératrices de revenus à l'intention de l'industrie du voyage, comme les surclassements et autres services à tarif majoré, au moyen de sa plateforme logicielle exclusive.

Restaurant Brands International Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Restaurant Brands International Inc. dans le cadre d'un placement privé de billets garantis de premier rang échéant en 2022 émis par deux de ses filiales d'une valeur de 1,25 milliard de dollars américains.

The Blackstone Group

Conseillers juridiques canadiens de The Blackstone Group relativement à l'acquisition des actifs de GE Capital Real Estate dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 23 milliards de dollars américains.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation d'un groupe de prêteurs, composé de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, dans le cadre d'un financement de projet de 491,6 millions de dollars composé de crédits à terme et de crédits à la construction sans recours destinés aux centrales hydroélectriques au fil de l'eau Upper Lillooet River et Boulder Creek appartenant à Innergex énergie renouvelable inc. et à Ledcor Power Group Ltd.

Banque nationale du Canada

Représentation de la Banque Nationale du Canada relativement à la modification de facilités de crédit de premier rang garanties consenties à Groupe V Média dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de MusiquePlus et de MusiMax.

Amcor Limited

Représentation de la société d'emballage australienne Amcor Limited et de ses filiales des États-Unis et d'Europe relativement à la création d'une coentreprise avec le fabricant d'équipement Sidel en vue du développement et de la commercialisation de la technologie révolutionnaire d'embouteillage d'Amcor appelée LiquiForm et de l'octroi de licences visant cette technologie.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de la quasi-totalité des biens de Optic Direct Inc., opérant sous la bannière Greiche & Scaff au Québec, pour un prix d'achat de 17,75 millions de dollars, et la conclusion de diverses ententes afin de financer cette acquisition, incluant une augmentation de 10 millions dollars de crédit à terme de premier rang, lequel est maintenant à 53 millions de dollars, et un placement privé par acquisition ferme pour l'émission de 500 000 reçus de souscription au montant de 20,00 $ par reçu auprès d'un syndicat de sociétés d'investissement canadiennes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

American Apparel

Représentation de American Apparel relativement à l'établissement de ses facilités de crédit canadiennes.

Black Property Holdings L.P.

Conseillers juridiques d'une société en commandite dont les associés directs et indirects comprennent La Corporation Cadillac Fairview Limitée et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, relativement à un prêt à la construction de 155 millions de dollars consenti par La Banque Toronto-Dominion en vue de la construction de la Tour Deloitte, tour polyvalente ultramoderne qui sera située dans une section historique et prestigieuse du centre-ville de Montréal, au Québec.

J.P. Morgan Securities Inc.

Représentation de J.P. Morgan Securities Inc. en sa qualité de co-teneur de livres et de représentant des acquéreurs initiaux relativement au placement de billets non garantis d'un capital de 400 millions de dollars américains d'Air Canada.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look inc. relativement à l'établissement de facilités de crédit d'acquisition, soit une facilité de crédit garantie de premier rang syndiquée de 75 millions de dollars et une facilité d'emprunt non garantie de rang inférieur de 15 millions de dollars.

Tour des Canadiens S.E.C.

Représentation de Tour des Canadiens S.E.C., société en commandite dont les associés directs et indirects comprennent La Corporation Cadillac Fairview Limitée, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, Canderel, la Société en commandite Groupe CH et le Fonds immobilier de solidarité FTQ inc., relativement à une facilité de crédit à la construction de 150 millions de dollars consentie par un consortium de prêteurs en vue du financement de la construction de la Tour des Canadiens à Montréal, au Québec.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look inc. relativement à son acquisition des actifs et de l'entreprise de Vogue Optical Inc. New Look a financé l'acquisition au moyen de nouvelles facilités de crédit et du placement privé de reçus de souscription.

Citibank Canada

Représentation des acquéreurs initiaux et des prêteurs relativement à l'opération de refinancement de 1,4 milliard de dollars d'Air Canada, soit des placements privés de nouveaux billets garantis de premier rang et une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang.

Laboratoires Paladin Inc.

Représentation de Laboratoires Paladin Inc. relativement à l'acquisition de la facilité de crédit de Bioniche Life Sciences Inc. avec Capital Royalty Partners II L.P. et ses sociétés affiliées pour environ 22 millions de dollars américains, la conclusion d'une convention de prêt modifiée selon laquelle Laboratoires Paladin Inc. a accordé un prêt supplémentaire de 8 millions de dollars américains pour financer les activités en cours de Bioniche Life Sciences Inc. et la conclusion d'une convention de licence pour le produit contre le cancer de la vessie de Bioniche Life Sciences Inc.

Hydroméga Services Inc.

Représentation d'Hydroméga Services Inc. relativement à un financement relais et un financement de projet fournis par Sun Life du Canada, compagnie d'assurance vie aux fins de la conception et de la construction de quatre projets hydroélectriques sur la rivière Kapuskasing en Ontario développés en partenariat avec certaines Premières Nations.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement au financement de projet du parc éolien de Mont-Louis situé près de la municipalité de Mont-Louis en Gaspésie, au Québec.

Mill Road Capital, L.P.

Représentation de Mill Road Capital, L.P., société de capital-investissement américaine, relativement à son offre publique d'achat réussie à titre de « chevalier blanc » d'environ 134 millions de dollars ayant mené à l'acquisition de Cossette Inc.

Gordon Brothers Merchant Partners LLC

Représentation de Gordon Brothers Merchant Partners LLC, fonds de capital d'investissement privé, dans le cadre de l'acquisition par celui-ci d'une participation importante dans Les Produits Aromatiques Clair de Lune Inc.

IFLR1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Droit bancaire

The Legal 500 Canada — Droit bancaire et services financiers (recommandé)

The Best Lawyers in Canada — Droit bancaire et droit financier

Barreau

Ontario, 2005
Québec, 2003

Formation

Université McGill, B.C.L., LL.B. (avec distinction), 2002
Université McGill, B.A. (sciences politiques et économie), 1999
Université McGill, B.Mus. (interprétation jazz), 1996