Financement

Les prêteurs et les emprunteurs de premier plan qui projettent des financements hautement complexes trouvent chez nous des conseils judicieux et un savoir-faire éprouvé pour réaliser leurs opérations. Et parce qu’aucune n’est pareille aux autres, nous mettons au point des structures inventives et détaillées qui répondent aux besoins de toutes les parties.

Que vous soyez un emprunteur, un prêteur ou le promoteur d’un fonds de capital-investissement, vous pouvez compter sur notre talent dans l’orchestration d’opérations et d’instruments complexes à tous les niveaux de la structure financière. Les marchés et les questions d’ordre réglementaire n’ont pas de secret pour nous.

Spécialiste du financement d’acquisitions et de projets — pour lesquels nous avons structuré de nombreuses opérations inédites —, notre équipe articule les structures les plus efficaces pour l’atteinte de vos objectifs. Des facilités de crédit bancaire traditionnelles aux produits structurés en passant par les financements d’envergure internationale impliquant plusieurs devises et territoires, nous disposons d’une expertise multidisciplinaire à l’échelle du cabinet. Vous recevez des conseils détaillés pour toutes les facettes de votre opération.

Mandats représentatifs

AirBoss of America Corp., 2024

Représentation d’AirBoss of America Corp. relativement au refinancement de ses facilités de crédit garanties de premier rang au moyen d’une nouvelle facilité de prêt renouvelable de 125 millions de dollars américains garantie par des actifs et fournie par un syndicat de prêteurs dirigé par La Banque Toronto-Dominion et la Banque Canadienne Impériale de Commerce et d’une facilité de prêt à terme de 55 millions de dollars américains fournie par Great Rock Capital Partners.

Xplore Inc., 2024

Représentation de Xplore Inc., fournisseur de premier plan de services à large bande haute vitesse pour les Canadiens résidant dans des collectivités rurales, dans le cadre de la refonte complète de son capital, opération qui a permis de réunir plus de 1,6 milliard de dollars destinés au déploiement du réseau par fibre optique résidentiel de Xplore, sous forme de capitaux propres et de capitaux d’emprunt privés et de financement public provenant de programmes des gouvernements fédéral et provincial soutenant les services à large bande.

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