Warwick Hotels and Resorts, 2023
Représentation de Warwick Hotels and Resorts dans le cadre du financement et de l’achat de l’hôtel de luxe emblématique Le Crystal au centre-ville de Montréal, qui comprend un spa et des aires de stationnement.
Financement
Enerflex Ltd., 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien d’Enerflex Ltd. dans le cadre du placement privé réalisé par celle-ci au Canada et aux États-Unis de billets garantis de premier rang à rendement élevé d’un capital de 625 millions de dollars américains.
Banque de l'infrastructure du Canada, 2022
Représentation de la Banque de l’infrastructure du Canada dans le cadre du premier investissement par celle-ci dans un projet d’autobus à zéro émission (« AZE ») dans la province de Québec, qui comprend une entente de facilité de crédit d’un montant de quinze millions de dollars en faveur d’Autobus Groupe Séguin inc. afin de financer l’achat d’un maximum de 131 AZE.
Enerflex Ltd., 2022
Représentation à titre de conseiller juridique canadien en matière de financement d’Enerflex Ltd. dans le cadre de l’établissement d’une facilité de crédit renouvelable de 700 millions de dollars américains, d’un prêt à terme de 150 millions de dollars américains et d’une facilité de crédit-relais de 925 millions de dollars américains en vue du regroupement de 735 millions de dollars américains d’Enerflex Ltd. et d’Exterran Corporation afin de créer un fournisseur mondial intégré d’infrastructures énergétiques de premier plan.
Hydrostor Inc., 2022
Représentation de Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d’énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l’obtention d’un engagement de financement par actions privilégiées de 250 millions de dollars américains de la part de Goldman Sachs Asset Management, soit l’un des plus importants investissements dans le secteur émergent du stockage d’énergie de longue durée.
Immobilier Carbonleo Inc., 2022
Représentation de la Société en commandite BB, de Nouveau DIX30 II S.E.C. et d’Immobilier Carbonleo inc. dans le cadre de l’acquisition et du financement d’une participation de 50 % dans le Quartier DIX30 et du transfert de la gestion de celui-ci à Immobilier Carbonleo inc.
New Gold Inc., 2021
Représentation de New Gold Inc. relativement à la négociation et à la mise en place d’une facilité de crédit de 400 millions de dollars américains.
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2021
Représentation de la Banque Canadienne Impériale de Commerce dans le cadre du refinancement d’une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang d’une valeur de 450 millions de dollars américains mise à la disposition de HudBay Minerals Inc.
Groupe Stingray Inc., 2021
Représentation de Groupe Stingray Inc. dans le cadre du report de l’échéance de ses facilités de crédit garanties de premier rang et de l’augmentation du montant du prêt accordé à 450 millions de dollars.
Xplornet Communications Inc., 2021
Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en milieu rural au Canada, dans le cadre du refinancement de ses facilités de crédit conformément auquel un prêt à terme de 995 millions de dollars américains et une facilité de crédit renouvelable de 160 millions de dollars canadiens lui ont été consentis avec un privilège de premier rang, et un prêt à terme de 200 millions de dollars américains lui a été consenti avec un privilège de deuxième rang.
Hydrostor Inc., 2021
Représentation d'Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d'énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention, auprès de BDC Capital, d'un financement en capital de croissance de 10 millions de dollars destiné à soutenir quatre projets A-CAES au Canada, aux États-Unis et en Australie.
Banque Canadienne impériale de Commerce, 2021
Représentation de la Banque Canadienne impériale de Commerce relativement à la mise en place d'une facilité de crédit de premier rang de 1,3 milliard de dollars et d'un crédit relais de 250 millions de dollars dans le cadre du premier appel public à l'épargne de 950 millions de dollars effectué par dentalcorp Holdings Ltd., le plus grand réseau de cliniques dentaires du Canada.
Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada, 2021
Représentation de la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada, société d'État non mandataire et filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement des investissements du Canada, en lien avec les accords de financement d'environ 6 milliards de dollars intervenus entre Air Canada et le gouvernement du Canada dans le cadre du programme de Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE).
DIF Capital Partners et Valley Fiber Limited, 2021
Représentation de DIF Capital Partners et de Valley Fiber Ltd. à titre de conseiller principal dans le cadre de leur investissement, de concert avec la Banque canadienne de l'infrastructure, dans le cadre du projet Internet haut débit dans Manitoba d'une valeur de 328 millions de dollars, visant la construction de 2 657 kilomètres de câbles de fibre optique de ligne principale, ciblant 48 500 foyers mal desservis par la fibre optique jusqu'à leur domicile.
WeCommerce Holdings Ltd., 2021
Représentation de WeCommerce Holdings Ltd. relativement à la facilité de crédit garantie de premier rang de 80 millions de dollars américains consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par JPMorgan Chase Bank, N.A. aux fins du financement de l'acquisition de Stamped.io Pte. Ltd., plate-forme en mode SaaS de premier plan.
Fody Food Co. Inc., 2021
Représentation de Fody Food Co. Inc., société montréalaise spécialisée dans la fabrication de produits alimentaires qui favorisent la santé digestive, dans le cadre d'une ronde de financement par capitaux propres dirigée par District Ventures Capital, Exportation et développement Canada et New Acres Capital.
PCL Investments Canada Inc., 2021
Représentation d'un syndicat de prêteurs formé de ATB Financial, de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, de La Banque de Nouvelle-Écosse, de La Banque Toronto-Dominion et de la Banque de développement du Canada relativement à la mise en place d'une facilité de crédit garantie de premier rang en vue du financement partiel de la conception et de la construction de la phase 1a du projet de 2,174 milliards de dollars du nouvel hôpital St. Paul, à Vancouver, en Colombie-Britannique.
CenTrio Energy, 2021
Représentation de CenTrio Energy relativement au financement du paiement initial reporté dû à l'Université de Syracuse en lien avec la convention de concession à long terme portant sur la modernisation de la centrale à vapeur de l'Université de Syracuse.
La Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2021
Représentation d'un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Canadienne Impériale de Commerce relativement à la mise en place de facilités de prêt sur marge de 250 millions de dollars à l'intention d'actionnaires importants de dentalcorp Holdings Ltd. en lien avec le premier appel public à l'épargne de cette dernière.
Banque Nationale du Canada et MUFG Bank Ltd., 2021
Représentation de la Banque Nationale du Canada et de MUFG Bank Ltd. relativement au refinancement, à hauteur de 216,3 millions de dollars canadiens, de facilités de crédit consenties en lien avec la centrale d'énergie solaire photovoltaïque située à Sault Ste. Marie, en Ontario.
Woodbourne Canada Partners, 2021
Représentation de Woodbourne Canada Partners relativement au refinancement d'une résidence pour étudiants de cinq étages comprenant 144 unités pour l'Université Queen's, à Kingston, en Ontario.
La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2021
Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement à la mise en place de facilités de crédit destinées au financement d'un portefeuille de projets d'énergie solaire en Alberta.
La Banque Toronto-Dominion, 2021
Représentation de La Banque Toronto-Dominion, en sa qualité d'agent administratif, relativement à la mise à jour de facilités de crédit syndiquées mises à la disposition de GoodLife Fitness Centres, le plus important exploitant canadien de centres de mise en forme, pour tenir compte du prêt consenti à GoodLife par la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada aux termes du programme de crédit d'urgence pour les grands employeurs.
La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2020
Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement au financement à terme et à la construction sans recours de 92,8 millions de dollars canadiens du projet hydroélectrique Innavik, centrale au fil de l'eau de 7,5 MW en cours d'aménagement sur la rivière Innuksuac, au nord du Québec, par le premier partenariat jamais conclu entre une société inuite, constituée aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, et un important producteur d'électricité indépendant.
Banque HSBC Canada, 2020
Représentation de Banque HSBC Canada en sa qualité de prêteur exploitant et de prêteur au titre d'un financement de débiteur-exploitant de Les Entreprises Ernest Mtl Ltée.
Fédération des Caisses Desjardins, 2020
Représentation de la Fédération des Caisses Desjardins relativement à la restructuration transfrontalière du Cirque du Soleil aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et du chapitre 15 de la loi des États-Unis intitulée Bankruptcy Code, ainsi qu'à la mise en place d'arrangements de gestion de trésorerie et d'autres facilités.
Banque de Montréal, 2020
Représentation en tant que conseillers juridiques canadiens de la Banque de Montréal, en qualité d'agent administratif, et d'un syndicat de prêteurs relativement à la mise en place d'une facilité de crédit à terme complémentaire de 600 millions de dollars américains (ce qui porte les engagements à terme totaux à 1,835 milliard de dollars américains) en faveur de certaines filiales en propriété exclusive de BRP Inc.
DigitalBridge, 2020
Représentation de DigitalBridge relativement à l'obtention d'un financement bancaire additionnel de 148,5 millions de dollars visant la recapitalisation de Beanfield Metroconnect et les acquisitions complémentaires connexes par Beanfield de l'entreprise de fibre optique d'Aptum Technologies.
Banque de Montréal, 2020
Représentation d'un syndicat de placeurs dirigé par la Banque de Montréal relativement à la mise en place d'une facilité de crédit renouvelable de 200 millions de dollars en faveur de Sienna Senior Living Inc.
La Compagnie D'Assurance-Vie Manufacturers, 2020
Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement à la mise en place d'une facilité de crédit en vue du financement de la construction du nouveau Lancer Sports & Recreation Centre de la University of Windsor.
McCain Foods Limited, 2020
Représentation de McCain Foods Limited relativement à la mise en place d'une facilité de crédit d'acquisition consentie par Farm Credit Corporation en vue du financement d'une partie de la contrepartie de 70 millions de dollars payable par McCain dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Hillspring Farms Ltd., producteur canadien de pommes de terre.
Industries Toromont Ltée, 2020
Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à la mise en place d'une facilité de crédit parallèle non garantie de 250 millions de dollars qui lui est consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par CIBC.
Fortis Inc., 2020
Représentation de Fortis Inc. relativement à la mise en place d'une facilité de crédit à terme renouvelable bilatérale de 500 millions de dollars consentie par La Banque de Nouvelle-Écosse.
Banque de Montréal, Banque Royale du Canada et La Banque de Nouvelle-Écosse, 2020
Représentation de la Banque de Montréal, de la Banque Royale du Canada et de La Banque de Nouvelle-Écosse, en qualité de prêteurs, relativement à la mise en place de facilités de prêt sur marge garanties d'environ 1,1 milliard de dollars consenties à certains actionnaires de GFL Environmental Holdings Inc. Les prêts sur marge ont été mis en place dans le cadre du premier appel public à l'épargne de GFL Environmental Inc. portant sur des actions à droit de vote subalterne et des unités de capitaux propres corporels.
MUFG Bank, Ltd., 2020
Représentation de MUFG Bank, Ltd. et d'un syndicat de prêteurs dans le cadre du refinancement de facilités de crédit d'un montant global d'environ 219 millions de dollars consenties aux fins de l'exploitation à long terme de quatre projets d'énergie solaire photovoltaïque au sol situés en Ontario, chacun d'eux ayant obtenu un contrat d'achat d'électricité de 20 ans par IESO.
Minto Apartment Real Estate Investment Trust, 2019
Représentation de Minto Apartment Real Estate Investment Trust relativement à l'acquisition, pour 281,1 millions de dollars, du Le 4300 et du Haddon Hall, deux complexes résidentiels haut de gamme comptant 528 unités, situés dans les quartiers recherchés de Westmount et de Ville-Marie, au centre-ville de Montréal, au Québec, ainsi qu'au financement de cette acquisition.
Trivest Partners L.P., 2019
Représentation de Trivest Partners L.P., société de capital-investissement américaine investissant exclusivement dans des moyennes entreprises familiales ou exploitées par leur fondateur, relativement à l'acquisition complémentaire de Total Power Limited, fournisseur canadien de génératrices et de systèmes de régulation de climatisation exerçant ses activités en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. L'acquisition a été financée par divers moyens, dont des apports de capital et l'augmentation de la facilité de crédit garantie de premier rang accordée par le syndicat bancaire de Trivest.
Fonds de placement immobilier Cominar, 2019
Représentation de Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la mise en place d'une facilité de crédit non garantie de 400 millions de dollars et d'une facilité de crédit garantie de 300 millions de dollars qui lui ont été consenties par un syndicat de prêteurs codirigés par Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux.
Thérapeutique Knight Inc., 2019
Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement au crédit-relais garanti de 5 millions de dollars américains qu'elle a consenti à Triumvira Immunologics Inc. (Triumvira) pour accélérer le développement de produits et la négociation d'une licence exclusive pour la commercialisation des produits de Triumvira qui seront approuvés à l'avenir au Canada, en Israël, au Mexique et en Colombie.
Les actionnaires de Bennington Financial Services Corp., 2019
Conseillers juridiques des actionnaires de Bennington Financial Services Corp. relativement à la vente de leurs actions à Banque Équitable.
Innovate Energy, 2019
Représentation d'Innovate Energy, consortium regroupant ENGIE Services Canada, PCL Constructors Canada, PCL Investments Canada et Black & McDonald qui a obtenu un contrat de modernisation, d'entretien et d'exploitation du système énergétique collectif qui assure le chauffage de 80 édifices et la climatisation de 67 édifices, y compris les édifices du Parlement, dans la région de la capitale nationale. Ce mandat, qui fait partie du Programme d'acquisition de services énergétiques du gouvernement du Canada, aidera ce dernier à atteindre son objectif qui consiste à réduire sa consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre provenant de ses installations de 40 % d'ici 2030.
FortisOntario Inc., 2019
Représentation de Fortis Inc. et de sa filiale FortisOntario Inc. relativement au plus important projet d'infrastructure de transport d'électricité de l'Ontario porté par des nations autochtones, qui sera réalisé par Wataynikaneyap Power LP, partenariat regroupant 24 nations autochtones et des investisseurs privés dirigés par Fortis. Ce projet s'est classé au palmarès des 10 opérations les plus importantes de 2019 établi par Lexpert.
Axium Infrastructure Inc., 2019
Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à la mise en place d'un crédit mezzanine pour les projets d'énergie solaire d'Axium Solar situés à Elmsley et à St. Isidore, en Ontario.
Syndicat de prêteurs, 2019
Représentation d'un syndicat de prêteurs relativement à la mise en place de facilités de crédit visant le financement partiel de l'acquisition de BluEarth Renewables par DIF Capital Partners.
F.I.T. Ventures L.P., 2019
Représentation de FIT Ventures relativement à l'acquisition, au financement et à l'aménagement de biens immobiliers dans la région métropolitaine de Montréal.
Banque de Montréal, 2019
Représentation de la Banque de Montréal et d'un syndicat de prêteurs relativement à la mise en place d'une facilité de crédit renouvelable de 275 millions de dollars en faveur de Jamieson Laboratories Ltd. et de sa filiale américaine.
Le plus important investisseur du projet, 2019
Conseiller principal du plus important investisseur dans le projet d'aménagement du Wharf District (Phase II), à Washington, D.C., relativement à un prêt à la construction de 847 millions de dollars américains, le plus important prêt à la construction privé de l'histoire de la ville de Washington.
Banque de Montréal, 2019
Représentation de la Banque de Montréal, en sa qualité de co-arrangeur principal et de co-teneur de livres, de pair avec ATB Financial, relativement à une convention de crédit syndiquée intervenue avec Sundial Growers Inc., société mondiale du secteur du cannabis ayant des établissements au Canada et au Royaume-Uni.
Ironbridge Equity Partners, 2019
Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition et au financement connexe à l'acquisition d'Alumni Classroom Furniture Inc., important fabricant et distributeur de mobilier scolaire destiné aux classes préscolaire, primaire et secondaire.
Le plus important investisseur du projet, 2019
Conseiller principal du plus important investisseur dans le projet d'aménagement du Wharf District (Phase I), à Washington, D.C., relativement à un prêt à la construction refinancé de 800 millions de dollars américains, un des plus importants prêts adossés à un seul actif de l'histoire de la ville de Washington.
Stonebridge Financial Corporation, 2019
Représentation de Stonebridge Financial Corporation relativement au financement à terme de deux projets d'énergie éolienne de 10 MW appartenant à Musselshell Wind Project LLC au Montana.
Banque de Montréal, 2019
Représentation de la Banque de Montréal, en sa qualité d'agent administratif d'un syndicat de prêteurs, relativement à la facilité de crédit de premier rang garantie de 135 millions de dollars consentie à Summit Industrial Income REIT.
Enerflex Ltd., 2019
Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à la négociation et à la mise en place d'une deuxième facilité de crédit renouvelable modifiée et mise à jour de 725 millions de dollars.
La Corporation Cadillac Fairview Limitée, Tour des Canadiens 3 S.E.C. et Tour TDC Développements Inc., 2019
Représentation de La Corporation Cadillac Fairview Limitée, de Tour des Canadiens 3 S.E.C. et de Tour TDC Développements Inc. relativement au financement de construction consenti pour l'aménagement et la construction du projet connu sous le nom de Tour des Canadiens 3, immeuble en copropriété de 55 étages comptant 574 condominiums.
Zochem LLC, 2019
Représentation de Zochem LLC relativement à diverses questions touchant les facilités de crédit offertes à celle-ci par un syndicat de prêteurs.
Oakland Corridor Partners, 2018
Représentation de l'équipe Oakland Corridor Partners, composée de John Laing Investments Limited, d'AECOM Capital, Inc., de Jay Dee Contractors, Inc., d'Ajax Paving Industries, Inc., de Dan's Excavating, Inc. et de C.A. Hull, qui a remporté l'appel d'offres pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du troisième et dernier tronçon du projet de modernisation de l'I-75, au Michigan.
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2018
Représentation en tant que conseillers juridiques de La Banque de Nouvelle-Écosse, en sa qualité d'agent administratif d'un syndicat de prêteurs, relativement à l'acquisition, par Pinnacle Renewable Holdings, d'une participation de 70 % dans une usine de fabrication de granules de bois industrielles en Alabama au coût de 37,1 millions de dollars américains auprès de The Westervelt Company.
Explorance Inc., 2018
Représentation d'Explorance relativement à l'acquisition et au financement de l'acquisition de Metrics That Matter, important fournisseur de solutions d'analyse de programmes de formation et de perfectionnement, auprès de Gartner, Inc.
Baffinland Iron Mines Corporation et Baffinland Iron Mines LP, 2018
Conseillers juridiques canadiens de Baffinland Iron Mines Corporation et de Baffinland Iron Mines LP relativement à leur placement privé aux États-Unis et au Canada de billets garantis de premier rang à 8,750 % d'un capital de 575 millions de dollars américains et au remboursement par anticipation d'une série de billets garantis de premier rang d'un capital de 350 millions de dollars américains, à la sollicitation des consentements connexes et à l'établissement d'une convention de modification et d'un avenant à la convention de crédit renouvelable existante en vue de hausser le total des engagements supplémentaires.
Axium Infrastructure Inc. et La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers, 2018
Représentation (i) d'Axium Infrastructure Inc. et de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement à l'acquisition conjointe par celles-ci, auprès d'AltaGas Ltd., d'une participation de 35 % dans trois projets hydroélectriques situés dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique au coût de 922 millions de dollars : la centrale Forrest Kerr de 195 MW, la centrale McLymont Creek de 66 MW et la centrale Volcano Creek de 16 MW; et (ii) de Northwestern Hydro Acquisition Inc. (NWHA), l'entité ad hoc constituée aux fins de la réalisation de l'acquisition, dans le cadre d'un financement obligataire garanti de premier rang de 650 millions de dollars et de la facilité de lettre de crédit connexe.
Groupe Brivia, 2018
Représentation du Groupe Brivia relativement au développement et au financement de NEST Condos, une tour de 11 étages au centre-ville de Montréal offrant 97 condominiums résidentiels et des espaces commerciaux.
Banque de Montréal, 2018
Conseillers juridiques canadiens de la Banque de Montréal et d'un syndicat de prêteurs relativement au refinancement (i) du prêt à terme de 900 millions de dollars américains et (ii) de la facilité de crédit renouvelable de 575 millions de dollars canadiens mis à la disposition de certaines filiales en propriété exclusive de BRP Inc.
Groupe Stingray Inc., 2018
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.
The Carlyle Group, 2018
Conseillers juridiques canadiens de The Carlyle Group relativement au financement, par prêt à terme et placement de billets de premier rang, de l'acquisition de l'entreprise mondiale de produits chimiques spéciaux d'Akzo Nobel N.V. réalisée conjointement avec GIC.
Birch Hill Equity Partners, 2018
Représentation de Birch Hill Equity Partners et de l'une de ses sociétés de portefeuille, Sigma Systems, relativement à la modification et à la mise à jour d'un prêt de 55 millions de dollars américains consenti par la Banque de Nouvelle-Écosse et un syndicat de prêteurs.
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2018
Représentation d'un syndicat de prêteurs, dirigé par La Banque de Nouvelle-Écosse, relativement au financement de Corporation financière Thinking Capital, entreprise de technologie financière de premier plan au Canada spécialisée dans le prêt aux petites entreprises, qui a été acquise par Purpose Financial LP.
Fonds de placement immobilier Cominar, 2018
Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à un financement garanti de 45 millions de dollars consenti par la Banque Laurentienne du Canada, à titre de prêteur, pour le Carrefour Rimouski.
Fonds de placement immobilier Cominar, 2018
Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à sa facilité de crédit garantie de 260 millions de dollars consentie par Dekabank Deutsche Girozentale, à titre d'agent administratif et d'arrangeur.
Banque de Montréal, 2018
Conseillers juridiques de la Banque de Montréal, en sa qualité d'agent administratif d'un syndicat de prêteurs, relativement à la facilité de crédit de premier rang garantie de 91 millions de dollars mise à la disposition de Summit Industrial Income REIT en vertu de la convention de crédit intervenue dans le cadre de l'acquisition de cinq immeubles industriels situés au Québec.
Banque Nationale du Canada, 2018
Conseillers juridiques de la Banque Nationale du Canada relativement à un prêt remboursable sur demande garanti de 80 millions de dollars consenti à un fonds de capital de risque axé sur les placements dans le secteur mondial de la technologie financière.
Ironbridge Equity Partners, 2018
Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition de Canada Metal (Pacific) Limited, important fabricant et distributeur de produits de marque destinés au marché maritime récréatif et commercial et au marché industriel, ainsi qu'au financement connexe.
Fengate Capital Management, 2018
Représentation de Fengate Capital Management relativement à l'acquisition de la centrale de cogénération du bloc central (central utility block ou CUB) du Complexe pétrochimique Heartland auprès d'Inter Pipeline Ltd., et au financement de l'aménagement, de la construction et de l'exploitation du CUB.
Un promoteur de capital investissement canadien, 2018
Représentation d'un important promoteur de capital investissement canadien relativement à la mise en place par la Banque Toronto-Dominion d'une facilité de crédit renouvelable garantie de 75 millions de dollars en vue du financement du fonds de roulement d'un fonds de capital-investissement ayant des engagements financiers de 765 millions de dollars.
Banque Nationale du Canada, Banque Toronto-Dominion et Banque HSBC Canada, 2018
Représentation d'un syndicat de prêteurs, dirigé par la Banque Nationale du Canada, la Banque Toronto-Dominion et la Banque HSBC Canada, relativement à la mise en place d'une facilité de crédit consortiale renouvelable de 150 millions de dollars américains en faveur de Medical Facilities Corporation, qui, de concert avec des médecins, est propriétaire d'installations chirurgicales aux États-Unis.
Banque Royale du Canada, 2018
Représentation de la Banque Royale du Canada relativement à la fourniture d'un financement par emprunt reposant sur des titres de premier rang et d'un financement par emprunt reposant sur des titres subordonnés, tous deux consentis à Swander Pace, société de capital d'investissement privé des États-Unis, relativement à l'acquisition, par celle-ci, de Fine Choice Foods.
Fonds de crédit privé du domaine des ressources, 2018
Représentation d'un fonds de crédit privé du domaine des ressources relativement à l'établissement, par la Banque Royale du Canada, d'une facilité de crédit renouvelable garantie de 50 000 000 de dollars américains pour financer ses besoins de fonds de roulement.
Nomura Securities International, Inc., 2018
Représentation de Nomura Securities International, Inc. relativement au refinancement des facilités de crédit d'un montant global d'environ 230 millions de dollars mis à sa disposition pour l'exploitation à long terme de sept projets d'énergie solaire photovoltaïque au sol de10 mégawatts situés en Ontario, chacun d'eux s'étant vu accordé un contrat d'achat d'électricité de 20 ans par IESO.
Enerflex Ltd., 2017
Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à ses placements privés de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,67 % et échéant en 2024 d'un capital de 105 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,87 % et échéant en 2027 d'un capital de 70 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,50 % et échéant en 2024 d'un capital de 15 millions de dollars et de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,79 % et échéant en 2027 d'un capital de 30 millions de dollars.
BMO Nesbitt Burns inc., 2017
Représentation de la Banque de Montréal, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et de la Banque Nationale du Canada, qui se sont ensemble engagées à fournir des facilités bancaires de 3,4 milliards de dollars en vue de financer le volet en espèces de la contrepartie de 4,5 milliards de dollars devant être versée par Metro Inc. dans le cadre de son acquisition de Le Groupe Jean Coutu inc.
Mines Agnico Eagle Limitée, 2017
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci du projet aurifère Santa Gertrudis, au Mexique, de GoGold Resources Inc. pour la somme de 80 millions de dollars américains. Dans le cadre de l'acquisition, Agnico Eagle a consenti à GoGold un prêt à terme de 7,5 millions de dollars américains garanti par une sûreté de second rang sur l'universalité des actifs de GoGold, qui sera déduit du prix d'achat au moment de la clôture de l'acquisition.
Les Propriétés Atwater Inc., 2017
Représentation de Les Propriétés Atwater Inc. relativement à sa coentreprise avec Société Immobilière Bourgie Inc. en vue de l'acquisition d'un immeuble résidentiel à logements multiples à Montréal.
Knight Therapeutics inc., 2017
Représentation d'une filiale de Thérapeutique Knight inc. relativement à l'octroi par celle-ci d'un prêt garanti de 10 millions de dollars américains à Synergy CHC Corp. pour l'acquisition de produits et son fonds de roulement.
Groupe Vision New Look Inc., 2017
Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au moyen d'un plan d'arrangement et pour une contrepartie de 120 millions de dollars, de Iris, le groupe visuel (1990) Inc., dont le réseau compte 147 établissements au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L'acquisition a été financée de diverses façons, notamment au moyen de l'augmentation de la facilité de crédit à terme garantie de premier rang accordée à New Look par un syndicat d'institutions financières, d'une nouvelle facilité de crédit non garantie subordonnée et d'un placement privé de capitaux propres.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2017
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à une nouvelle facilité de crédit de 4,3 milliards de dollars américains d'une durée de trois ans qui lui est consentie pour financer l'acquisition, par voie de fusion, de CST Brands, Inc., chaîne de stations-services et de dépanneurs établie au Texas.
Ironbridge Equity Partners, 2017
Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de Avena Foods Limited, fournisseur de premier plan d'avoine sans gluten sur les marchés nord-américains, et au financement connexe.
Blackstone Tactical Opportunities, 2017
Représentation de Blackstone Tactical Opportunities relativement au montage financier de 450 millions de dollars américains établi, de concert avec Orion Mine Finance Group, pour le développement du projet de Fruta del Norte de Lundin Gold en Équateur.
Caisse de dépôt et placement du Québec, 2017
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'investissement de 1,9 milliard de dollars dans Groupe SNC-Lavalin inc. aux fins de financer une partie de l'acquisition par celle-ci de WS Atkins plc. L'investissement de la Caisse est structuré sous la forme (i) d'un prêt de 1,5 milliard de dollars garanti par la valeur et les flux de trésorerie de la participation de SNC-Lavalin dans le projet de l'autoroute 407 ETR et (ii) d'une souscription de reçus de souscription pour approximativement 400 millions de dollars.
BMO Nesbitt Burns Inc. et Valeurs mobilières TD Inc., 2017
Représentation de BMO Nesbitt Burns Inc. et de Valeurs mobilières TD Inc., agissant à titre d'agents de placement, et de La Banque Toronto-Dominion et la Banque de Montréal, agissant à titre de prêteurs, relativement à un placement privé de billets de premier rang à taux fixe de 3,310 % échéant le 30 novembre 2029 d'un capital global de 400 millions de dollars de Société en commandite H2O Énergie, une coentreprise entre l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et BluEarth Renewables Inc. qui est propriétaire et exploitante de huit centrales hydroélectriques en Ontario d'une puissance installée totale d'environ 142 MW, ainsi que relativement à l'établissement de facilités de crédit de 33,5 millions de dollars pour celle-ci. Société en commandite H2O Énergie est le troisième producteur d'électricité en importance en Ontario.
GSO Capital Partners LP, 2017
Représentation de GSO Capital Partners LP et des membres de son groupe relativement à la négociation et à la mise en place de deux facilités de crédit et à l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Grafton-Fraser Inc., ancienne propriétaire de Tip Top Tailors et d'autres chaînes de magasins de vêtements pour hommes au Canada, aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Banque Canadienne Impériale de Commerce et La Banque Toronto Dominion, 2017
Représentation des preneurs fermes, soit la Banque Canadienne Impériale de Commerce et la Banque Toronto-Dominion, relativement au financement de l'acquisition de Apollo Health & Beauty Care Partnership et de JemPak Corporation par Acasta Enterprises Inc. et à l'acquisition, par cette dernière, des entreprises de gestion d'actifs et de conseils en matière de financement dans le secteur de l'aviation commerciale de Stellwagen Finance Company, moyennant une contrepartie globale de 1,2 milliard de dollars.
Communications Xplornet Inc., 2017
Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.
Time Warner Inc., 2017
Représentation de Time Warner Inc. relativement au financement par capitaux propres de Vemba Corporation.
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque de Nouvelle-Écosse, ING Capital et un syndicat de prêteurs, 2017
Représentation de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque de Nouvelle-Écosse, d'ING Capital et d'un syndicat de prêteurs relativement aux facilités de crédit garanties de premier rang de 550 millions de dollars américains mises à la disposition de HudBay Minerals Inc. et de HudBay Peru SAC.
Mines Agnico Eagle Limitée, 2017
Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement au placement privé de 40 millions de dollars américains de billets de premier rang non assortis d'une sûreté garantis à 4,42 % venant à échéance en 2025; de 100 millions de dollars américains de billets de premier rang non assortis d'une sûreté garantis à 4,64 % venant à échéance en 2027; de 150 millions de dollars américains de billets de premier rang non assortis d'une sûreté garantis à 4,74 % venant à échéance en 2029; et de 10 millions de dollars américains de billets de premier rang non assortis d'une sûreté garantis à 4,89 % venant à échéance en 2032.
Golden Gate Capital, 2017
Conseiller juridique canadien de Golden Gate Capital relativement à l'acquisition par celle-ci de Technologies 20-20 Inc.
Communications Xplornet Inc., 2017
Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.
Consortium dirigé par Acciona, 2017
Représentation d'un consortium formé de Acciona Agua S.A., Acciona Agua Internacional, S.L. et Acciona Infrastructure Canada Inc., dont la soumission de 525 millions de dollars a été retenue pour la conception, la construction et le financement du projet d'usine de traitement des eaux usées Lions Gate. Davies a agi comme conseiller juridique principal du consortium dans le cadre de l'opération, notamment aux fins de la négociation des documents relatifs au projet avec Greater Vancouver Sewerage & Drainage District, des documents relatifs à la conception-construction avec l'entrepreneur chargé de ce volet et des conventions de financement avec les prêteurs
Rogers Communications Inc., 2017
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la mise en place d'un programme de papier commercial de 1,5 milliard de dollars américains.
Phoenix Partners Management Inc., 2017
Représentation de Phoenix Partners Management Inc. relativement (i) à la création de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c., premier fonds de capital-investissement de Phoenix Partners; (ii) à l'acquisition de Les Industries Bernard & Fils Ltée, société acéricole du Québec, par 9356-0126 Québec inc., filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; (iii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition; et (iv) au financement partiel de l'acquisition par la Banque nationale du Canada.
Syndicat de prêteurs, 2017
Représentation d'un syndicat de prêteurs relativement à certaines modifications apportées à une facilité de prêt renouvelable garantie par des actifs et à une facilité de prêt à terme existante en vue de permettre la réalisation des opérations de restructuration du capital et de privatisation de Catalyst Paper Corporation.
