Davies représente Roxgold Inc., société aurifère inscrite à la Bourse de Toronto, aux fins de son accord définitif avec Fortuna Silver Mines Inc. visant l’acquisition par Fortuna de la totalité des titres émis et en circulation de Roxgold pour environ 1,1 milliard de dollars canadiens conformément à un plan d’arrangement.

Le regroupement rassemble deux équipes de direction très expérimentées pour créer un producteur intermédiaire mondial d’or et d’argent de premier plan présentant un vaste potentiel de croissance. Une fois le regroupement réalisé, les actionnaires actuels de Fortuna et de Roxgold détiendront respectivement environ 64,3 % et 35,7 % de la société, selon des données pro forma.

Il est prévu que l’acquisition sera menée à terme à la fin de juin ou au début de juillet; elle doit recevoir l’approbation des actionnaires, l’autorisation de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et le feu vert des bourses de valeurs, en plus de satisfaire à d’autres conditions de clôture.

Cette opération n’est que le dernier exemple de l’apport de Davies aux opérations de fusion et d’acquisition de sociétés ouvertes les plus importantes et les plus innovantes annoncées en 2021. Selon Mergermarket, en termes de valeur des opérations annoncées cette année, notre cabinet est au tout premier rang au Canada et le seul cabinet canadien classé parmi les vingt premiers à l’échelle mondiale.

L’équipe de Davies qui conseille Roxgold à l’égard de l’opération comprend Melanie Shishler, Aaron Atkinson, Mathieu Taschereau, Shane Freedman et Trevor May (droit des sociétés et fusions et acquisitions); Jim Dinning (concurrence); Paul Lamarre et John Lennard (fiscalité); Sarah Powell (environnement); Natalie Renner (financement); et Seann McAleese et Guy-Étienne Richard (droit du travail).