Société aurifère Barrick
Davies représente Société aurifère Barrick en lien avec l'accord de principe que celle-ci a conclu avec le gouvernement du Pakistan et celui de la province du Balochistan en vue de redémarrer le projet Reko Diq dans cette province, qui abrite l'un des plus grands gisements ouverts de porphyre cuprifère et aurifère non exploités au monde. Le projet reconstitué sera détenu à 50 % par Barrick et à 50 % par des actionnaires pakistanais. Aux termes d'un accord distinct, l'associée de Barrick, Antofagasta PLC, sera remplacée par les parties pakistanaises au projet reconstitué. Si les conditions de clôture sont remplies, la reconstitution du projet pourra avoir lieu et la question des dommages-intérêts qu'avait imposés le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements sera réglée.
Roxgold Inc.
Représentation de Roxgold Inc. dans le cadre de son regroupement d'entreprises avec Fortuna Silver Mines Inc. pour un montant de 1,1 milliard de dollars canadiens, afin de créer un producteur intermédiaire de premier plan de mines d'or et d'argent au monde axé sur la croissance.
SEMAFO Inc.
Représentation à titre de conseiller juridique de SEMAFO Inc. relativement à son regroupement d'entreprises avec Endeavour Mining Corporation d'une valeur de 2,1 milliards de dollars américains effectué par voie de plan d'arrangement aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Québec).
The Pallinghurst Group
Représentation de The Pallinghurst Group, investisseur privé du secteur mondial des ressources naturelles, relativement à l'acquisition par celui-ci, conjointement et à parts égales avec Investissement Québec, de la société québécoise Nemaska Lithium Inc. dans le cadre d'une vente réalisée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L'acquisition, structurée sous forme d'offre d'achat fondée sur la valeur des créances avec la collaboration du principal créancier garanti de Nemaska, Orion Mine Finance, a été réalisée par voie d'ordonnance d'approbation et de dévolution prononcée par la Cour supérieure du Québec et maintenue par la Cour d'appel du Québec.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à son projet de fusion de 42 milliards de dollars américains avec Newmont Mining Corporation en vue de regrouper les deux plus grandes sociétés aurifères au monde.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la création historique, avec Newmont Mining Corporation, d'une coentreprise qui a regroupé les activités, les actifs, les réserves et les talents respectifs de ces deux entreprises au Nevada, afin d'établir le plus grand complexe de production d'or au monde.
The Pallinghurst Group
Représentation de Pallinghurst Lithium Limited, investisseur privé du Royaume Uni actif dans le secteur mondial des ressources naturelles, relativement à l’échange de sa participation indirecte de 25 % dans la société québécoise Nemaska Lithium Inc. contre des actions de Livent Corporation.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à sa fusion avec Randgold Resources Limited, opération évaluée à 18,3 milliards de dollars américains et réalisée au moyen d'un échange d'actions qui a fait l'objet d'une recommandation. Cette opération complexe et multiterritoriale a permis la création d'une société aurifère de premier plan possédant la plus importante concentration d'actifs aurifères de première catégorie de l'industrie ainsi qu'un portefeuille diversifié d'actifs qui lui assure de bonnes perspectives de croissance.
Blackstone Tactical Opportunities
Représentation de Blackstone Tactical Opportunities relativement à la vente réalisée par celle-ci et Orion Resource Partners d'une facilité de crédit fondée sur le prix d'une production volumétrique d'or, d'une facilité de crédit fondée sur la production et d'un contrat d'achat de la production de la mine Fruta del Norte de Lundin Gold Inc. en faveur de Newcrest Mining Limited pour la somme de 460 millions de dollars américains.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick (« Barrick ») relativement à une opération conclue avec Shandong Gold qui comporte la vente d'une participation de 50 % dans la mine d'or Veladero au coût de 960 millions de dollars américains, la négociation d'une coentreprise à parts égales à l'égard de la mine d'or Veladero, la négociation d'un accord de coopération stratégique en vue d'évaluer la possibilité de développer conjointement le gisement Pascua-Lama situé le long de la frontière entre le Chili et l'Argentine, et l'évaluation d'autres possibilités d'investissement relatives à la ceinture aurifère El Indio qui présente un fort potentiel et chevauche la frontière entre l'Argentine et le Chili.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente, au coût de 610 millions de dollars américains, d'actifs secondaires au Nevada, notamment une participation de 50 % dans la mine Round Mountain et une participation de 100 % dans la mine Bald Mountain à Kinross Gold Corporation, ainsi que relativement aux ententes connexes qu'elle a conclues avec cette dernière en vue de la création d'une coentreprise chargée de l'exploration qui sera détenue à parts égales par les deux sociétés et qui sera propriétaire d'une large bande de terrains sur la propriété Bald Mountain.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente de sa participation de 50 % dans la mine de cuivre Zaldívar au Chili à la société chilienne Antofagasta Plc, au prix de 1,005 milliard de dollars, et à la conclusion des conventions de coentreprise s'y rapportant.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la conclusion d'une convention d'achat de production d'or et d'argent d'une valeur de 610 millions de dollars américains avec Royal Gold Inc. visant la production de la mine Pueblo Viejo dans laquelle Barrick détient une participation de 60 %.
The Pallinghurst Group
Représentation de The Pallinghurst Group dans le cadre de son acquisition auprès de Resource Capital Fund VI L.P., par l'entremise de Pallinghurst Nickel International Limited, d'une participation de 19,2 % dans Talon Metals Corp. Talon Metals est une société du secteur des métaux communs inscrite à la cote de la TSX qui exploite un projet de nickel, de cuivre et de cobalt aux États-Unis.
New Gold Inc.
Représentation de New Gold Inc. dans le cadre de la vente à Goldcorp Inc. de sa participation de 30 % dans le projet aurifère-cuprifère El Morro situé au Chili en contrepartie d'une somme au comptant de 90 millions de dollars, d'une quote-part de 4 % du flux de revenus provenant de la production d'or de la propriété El Morro pendant la durée de vie du projet et de l'annulation d'un prêt de financement reporté de 93 millions de dollars. Parallèlement à cette opération, Goldcorp et Teck Resources Limitée ont annoncé leur intention de regrouper leurs propriétés respectives El Morro et Relincho dans le cadre d'une coentreprise à parts égales provisoirement baptisée Projet Corridor.
Monsieur Oliver Lennox-King
Représentation de M. Oliver Lennox-King relativement à la course aux procurations menée par celui-ci qui lui a permis de faire remplacer le conseil d'administration en place de Roxgold Inc.
Société aurifère Barrick
Représentation de Société aurifère Barrick dans le cadre de divers investissements stratégiques en actions et négociations d'ententes sur les droits des investisseurs avec Midas Gold Corp., Reunion Gold Corporation et Royal Road Minerals.
BHP Billiton
Représentation de BHP Billiton relativement à la vente de son entreprise de diamants, comprenant sa participation conférant le contrôle dans la mine de diamants EKATI et ses activités de commercialisation de diamants situées en Belgique, à Dominion Diamond Mines Ltd. en contrepartie de 500 millions de dollars américains au comptant.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente d'une participation de 50 % dans Barrick (Niugini) Limited, société qui est propriétaire de 95 % de la mine d'or Porgera Joint Venture en Papouasie Nouvelle-Guinée et en gère les activités, à la société chinoise Zijin Mining Group Co., Ltd. au prix de 298 millions de dollars américains et à la conclusion de l'entente de coopération stratégique connexe.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente, au prix de 550 millions de dollars américains, de sa participation exclusive dans la mine d'or Cowal, située dans l'État de New South Wales en Australie, à Evolution Mining Limited.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick (« Barrick ») relativement à la vente, par celle-ci, à Goldcorp, d'une participation de 25 % dans le projet Cerro Casale, et à la négociation d'une coentreprise régionale à parts égales à l'égard des projets Cerro Casale, Quebrada Seca et Caspiche situés dans le district de Maricunga, au Chili. Cette opération à multiples volets extrêmement complexe comportait l'acquisition, par Goldcorp, de la totalité de la participation, soit 25 %, de Kinross dans le projet Cerro Casale et d'une participation additionnelle de 25 % dans ce projet auprès de Barrick, ce qui aura pour effet de faire chuter la participation de Barrick dans ce projet de 75 % à 50 %. La coentreprise sera formée au moment de la clôture de l'opération.
Fronteer Gold Inc.
Représentation de Fronteer Gold Inc. relativement à l'acquisition de celle-ci par Newmont Mining Corporation (maintenant connu sous le nom de Newmont Goldcorp Corporation) en contrepartie de 2,3 milliards de dollars. L'opération a été structurée en fonction d'un plan d'arrangement prévoyant le versement d'une contrepartie en espèces ainsi que le transfert aux anciens actionnaires de Fronteer Gold d'actions de Pilot Gold Inc., nouvelle société inscrite à la cote de la TSX qui détient des actifs liés à l'exploration.
Fronteer Gold Inc.
Représentation de Fronteer Gold Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au coût de 281 millions de dollars, d'AuEx Ventures Inc. au moyen d'un plan d'arrangement prévoyant le transfert des propriétés d'exploration d'AuEx en vue de créer une nouvelle entreprise cotée en bourse.
Canico Resources Corp.
Représentation du comité spécial de Canico Resources Corp. relativement à son acquisition, pour 960 millions de dollars, par Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) (maintenant appelée Vale).
AuRico Gold Inc.
Représentation du comité spécial de AuRico Gold Inc. relativement à la vente à Minera Frisco, S.A.B. de C.V., société ouverte mexicaine contrôlée par M. Carlos Slim, de la mine Ocampo de AuRico au Mexique ainsi qu'à une participation de 50 % dans la coentreprise du projet Orion de AuRico au Mexique en contrepartie de 750 millions de dollars américains.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente à Teranga Gold, pour une somme maximale de 430 millions de dollars américains, d'une participation de 90 % dans le projet aurifère Massawa, au Sénégal, par une filiale de Barrick et son coentrepreneur sénégalais.
Nevada Gold Mines
Représentation de Nevada Gold Mines (NGM), coentreprise de Barrick et de Newmont, en lien avec l'accord d'échange d'actifs aux termes duquel NGM a fait l'acquisition de la participation restante de 40 % que détenait i-80 Gold Corp dans la propriété South Arturo en échange des propriétés Lone Tree et Buffalo de NGM, ainsi qu'à l'égard du placement privé conditionnel d'au plus 50 millions de dollars dans des actions ordinaires de i-80.
Clarica compagnie d'assurance sur la vie
Représentation de Clarica compagnie d'assurance sur la vie relativement à son regroupement avec Financière Sun Life du Canada Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à environ 7,1 milliards de dollars.
Fronteer Development Group Inc.
Représentation de Fronteer Development Group Inc. dans le cadre de son offre publique d'achat par un initié non sollicitée visant la participation restante de 58 % dans Aurora Energy Resources Inc. dont elle n'était pas déjà propriétaire. L'offre, couronnée de succès, a été réalisée dans le cadre d'une opération établissant la valeur d'Aurora à 175 millions de dollars.
Roxgold Inc.
Représentation de Roxgold Inc. relativement à un investissement de 18,4 millions de dollars dans celle-ci réalisé par International Finance Corporation (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, au moyen d'un placement privé sans courtage visant 25 783 352 unités.
Canwest Global Communications Corp.
Représentation de CanWest Global Communications Corp., laquelle, avec Torstar Corporation et Metro International S.A., a constitué une coentreprise de publication de quotidiens de langue anglaise gratuits dans différentes villes canadiennes. Des filiales de CanWest et de Torstar auront chacune une participation de 37,5 %, et une filiale de Metro International aura une participation de 25 %, dans la nouvelle entreprise.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente de sa participation de 50 % dans la mine South Deep, située en Afrique du Sud, à la société Gold Fields Limited moyennant une contrepartie totale de 1,525 milliard de dollars américains.
Iogen Corporation
Représentation d'Iogen Corporation relativement à son alliance commerciale avec Royal Dutch Shell plc, au placement dans Iogen effectué par Goldman, Sachs & Co. et à son financement pour le développement de la première usine de production commerciale d'éthanol cellulosique du Canada en Saskatchewan.
National United Resources Holdings Limited
Conseillers juridiques canadiens de National United Resources Holdings Limited relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation de 29,95 % dans SouthGobi Resources Limited.
West Timmins Mining Inc.
Représentation du comité spécial de West Timmins Mining Inc. relativement à l'acquisition de West Timmins par Lake Shore Gold Corp., en contrepartie de 319 millions de dollars, effectuée au moyen d'un plan d'arrangement comprenant un échange d'actions.
Rainy River Resources Ltd.
Conseillers juridiques ontariens de Rainy River Resources Ltd. relativement à l'acquisition de celle-ci par New Gold Inc. pour un montant de 310 millions de dollars.
True Gold Mining Inc.
Représentation de True Gold Mining Inc. relativement à l'investissement stratégique de Liberty Metals & Mining Holdings, LLC dans le cadre duquel Liberty a acquis 19,95 % des actions émises et en circulation de True Gold par voie de placement privé. Liberty a aussi acquis dans le cadre du placement privé une redevance calculée à la sortie de la fonderie de 2 % à l'égard du terrain aurifère Karma de True Gold situé au Burkina Faso.
True Gold Mining Inc.
Représentation de True Gold Mining Inc. relativement à son financement de 51,9 millions de dollars comportant un placement par voie de prospectus simplifié (acquisition ferme) de 42 millions de dollars d'unités ainsi qu'un placement privé concomitant de 9,9 millions de dollars d'unités auprès de Liberty Metals & Mining Holdings, LLC, le plus important actionnaire de True Gold.
Rothschild & Co.
Représentation de Rothschild & Co. à titre de conseiller relativement à la remise d'un avis circonstancié quant au caractère équitable au comité spécial et au conseil d'administration de GT Gold Corp. dans le cadre de l'acquisition de cette dernière par Newmont Corporation pour la somme d'environ 393 millions de dollars.
Lundin Mining Corporation
Représentation de Lundin Mining Corporation relativement à la souscription de 14,3 % des actions de PolarX Limited pour 4,3 millions de dollars australiens, ce qui donne à Lundin Mining l'option d'obtenir une participation de 51 % dans le projet Stellar de PolarX en engageant des dépenses d'exploration échelonnées de 24 millions de dollars américains et en effectuant des paiements échelonnés de 20 millions de dollars américains sur une période de trois ans.
Baosteel Resources International Co., Ltd.
Représentation de Baosteel Resources International Co., Ltd., membre du groupe Baosteel et l'un des plus importants producteurs d'acier en Chine et ailleurs dans le monde, relativement à son investissement dans Noront Resources Ltd. au moyen d'un placement privé.
Niger Uranium Limited
Conseillers juridiques canadiens de Niger Uranium Limited relativement à la distribution par celle-ci de sa participation dans Kalahari Minerals Plc au moyen d'un dividende spécial en actions de Kalahari qu'elle détenait.
Compagnie de la Baie d'Hudson
Représentation d'un consortium d'acheteurs relativement aux enchères publiques visant la Compagnie de la Baie d'Hudson, plus vieille société ouverte du Canada, laquelle a été acquise par Jerry Zucker.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la souscription par celle-ci d'actions et de bons de souscription de Celtic Resources Holdings plc, société inscrite sur le marché AIM de la Bourse de Londres ayant des intérêts miniers en Russie et au Kazakhstan, d'un capital de 28 millions de dollars américains, ainsi que de droits de participation aux acquisitions futures de Celtic au Kazakhstan.
Soulpepper Theatre Company
Représentation de la Soulpepper Theatre Company relativement à la création, avec le George Brown College, d'une coentreprise ayant pour objet le développement du Young Centre for the Performing Arts, complexe théâtral et éducatif situé à Toronto dans le quartier historique des distilleries.
Société aurifère Barrick
Représentation de Société aurifère Barrick relativement à une opération intégrée impliquant (i) la vente, par Barrick, de l'ensemble des actions de Bullfrog Mines LLC à Bullfrog Gold Corp., société américaine d'exploration aurifère et argentifère; et (ii) un placement en capitaux propres simultané de 22 millions de dollars dans Bullfrog Gold par Augusta Investments Inc. et certaines personnes désignées par celle-ci.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente, pour 750 millions de dollars américains, de sa participation de 50 % dans Kalgoorlie Consolidated Gold Mines en Australie occidentale à Saracen Mineral Holdings Limited.
Guide
Les fusions et acquisitions de sociétés ouvertes au Canada : un aperçu (Public Mergers and Acquisitions in Canada: Overview), coauteure
1 nov. 2021 - Practical Law – Mergers and Acquisitions Global Guide (Thomson Reuters)
Lire le chapitre (en anglais).
Dans les médias
Melanie Shishler donne son point de vue sur l’activité prévue dans le secteur des fusions et acquisitions en 2021 et sur les incidences de la COVID-19 à Mergermarket
10 févr. 2021 - Alors que la réalisation d’opérations a repris de plus belle au Canada après un bref creux l’année dernière, l’associée de Davies Melanie Shishler s’est entretenue avec la publication Mergermarket (en anglais seulement) au sujet du niveau d’activité prévu dans le secteur des fusions et...
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Portrait de Melanie Shishler dans le dossier spécial « Art of the Deal » de Lexpert
6 août 2019 - Cette année, dans son dossier « Art of the Deal », le magazine Lexpert dresse un portrait de l’associée de Davies Melanie Shishler où il est question de son rôle de conseillère principale de la Société aurifère Barrick à l’occasion de la vague de regroupements qui a transformé le secteur...
Bulletin
Les autorités en valeurs mobilières s’attaquent aux incohérences de l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR
10 sept. 2018 - Au cours des dernières années, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont scruté avec une attention renouvelée l’information publique concernant les mesures numériques de la performance financière qui ne sont pas précisées, définies ou déterminées conformément aux PCGR d’un...
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Melanie Shishler en entrevue avec Lexpert concernant l’incidence de l’ALENA sur l’activité dans le secteur canadien des fusions et acquisitions
10 mai 2018 - Dans un article publié dans l’édition spéciale Report on Business/Lexpert : Canada’s Leading Corporate Lawyers, l’associée de Davies Melanie Shishler parle de l’incidence de l’Accord de libre-échange nord-américain (l’ « ALENA ») sur le marché canadien des fusions et acquisitions. « En...
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Melanie Shishler parle du secteur minier canadien dans l’édition spéciale de Lexpert sur le secteur minier mondial
7 mars 2018 - Dans un article concernant le secteur minier canadien paru dans l’édition spéciale de 2017/2018 de Lexpert sur le secteur minier mondial (joint à l’édition du 3 mars du Globe and Mail), l’associée de Davies Melanie Shishler spoke about the challenges faced by mining companies in...
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Melanie Shishler se penche sur l’activité dans le domaine des fusions et acquisitions en 2017
8 févr. 2018 - L’associée de Davies Melanie Shishler s’est entretenue récemment avec Listed Magazine des tendances et de l’activité dans le domaine des fusions et acquisitions en 2017 et des perspectives pour 2018. Au sujet du rôle incontournable joué par l’investissement privé dans la stimulation de la...
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Les propositions d’actionnaire demandant l’adoption d’un règlement sur l’accès au processus de mise en candidature des administrateurs : une nouvelle tendance?
31 mars 2017 - Les actionnaires de La Banque Toronto-Dominion (la « Banque TD ») ont écrit une page d’histoire hier lorsqu’ils ont approuvé, à une faible majorité, une proposition d’actionnaires demandant au conseil d’administration de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter un règlement administratif...
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Interaction avec les actionnaires – l’IAS publie un guide à l’intention des sociétés canadiennes
10 mars 2016 - Le 7 mars 2016, l’Institut des administrateurs de sociétés (« l’IAS »), association à but non lucratif regroupant plus de 10 000 membres au Canada, a publié un guide ayant pour but d’aider les conseils de sociétés ouvertes du Canada à élaborer une approche en matière de gouvernance intégrant des...
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Les normes « Publiez ce que vous payez » maintenant en vigueur pour les secteurs canadiens de l’extraction
2 juin 2015 - Le 1er juin 2015, le gouvernement fédéral a déclaré l’entrée en vigueur de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif. Promise depuis longtemps, cette Loi a pour but de rendre obligatoire la déclaration des paiements que font les sociétés extractives...
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Le Plan Nord, prise deux
29 avr. 2015 - Le 8 avril 2015, le gouvernement du Québec présentait Le Plan Nord à l’horizon 2035, plan d’action 2015-2020 (le « Plan Nord »), plan portant sur 20 ans qui vise à fournir les principales orientations politiques et priorités en vue du développement du Nord québécois. Le Plan Nord...
Bulletin
Les ACVM donnent des indications aux émetteurs miniers concernant les présentations aux investisseurs qui sont diffusées sur leurs sites Web
17 avr. 2015 - Le 9 avril 2015, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont publié l’Avis 43-309 du personnel des ACVM (l’ « avis »), qui relate les commentaires du personnel concernant les présentations aux investisseurs qui sont diffusées sur les sites Web des émetteurs miniers. L’avis donne...
Article
Canada Energy & Natural Resources: Mining Introduction
31 déc. 2014 - Chambers Global 2014 (Chambers & Partners)
Conférences et exposés
Osgoode Hall Law School, M&A Skills Boot Camp,« Structuring the Deal »; Toronto, ON; 1 et 2 avr. 2014
1 avr. 2014
Conférences et exposés
Federated Press, 6th International Joint Ventures, « Structuring a Joint Venture »; Toronto, ON; 12 et 13 déc. 2013
12 déc. 2013
Conférences et exposés
Osgoode Hall Law School ― Conférence JD/MBA, « Heigh-Ho! Off to Work in Mining Law Practice » sur le chevauchement entre les régimes du droit des affaires et du droit minier
5 févr. 2013
