« C’est le cabinet par excellence en matière de valeurs mobilières et de marchés financiers au Canada. Il est de loin celui qui a la plus grande expertise dans le domaine des opérations en valeurs mobilières transfrontalières. »
Client – Chambers Canada 2020
Lorsque vous êtes prêt à faire de votre société fermée une société ouverte, la présence d’un conseiller chevronné à vos côtés est d’une importance cruciale. Ce conseiller doit détenir une expertise spécifique à votre secteur d’activité pour être en mesure d’envisager tous les cas de figure, qu’il s’agisse par exemple d’incidences fiscales inattendues ou de considérations environnementales auxquelles vous n’aviez pas songé. Ce conseiller, enfin, doit connaître à fond les marchés financiers et y être aguerri.
Forts de notre large éventail de sociétés clientes et de nos solides relations avec des banques d’investissement, des sociétés de capital de risque et des fonds de capital-investissement de premier plan au Canada et à l’étranger, nous sommes ces conseillers d’expérience capables de produire les résultats que vous attendez. Nos avocats s’emploient par leur approche personnelle à réaliser le premier appel public à l’épargne de votre société, tout en contribuant à bâtir une stratégie pour la suite.
Représentation de Groupe Dynamite Inc., détaillant canadien de vêtements pour femmes, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 300 millions de dollars canadiens visant des actions à droit de vote subalterne, qui a porté la valorisation de la société à 2,3 milliards de dollars canadiens.
Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à son appel public à l’épargne de 176 millions de dollars américains (en tenant compte de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes) réalisé au Canada et aux États Unis.
