David Wilson

Associé

David Wilson

David Wilson

Associé

Barreau
  • Ontario, 2007
    New York, 1999

« Je le trouve fantastique. C’est un avocat brillant, très dévoué et extrêmement consciencieux. »
Observateur du marché – Chambers Canada 2019

David offre des conseils à l’égard d’un large éventail d’opérations canadiennes et transfrontalières liées aux valeurs mobilières, en particulier celles réalisées sur les marchés financiers. Fort de sa solide expérience, il représente des sociétés ouvertes et fermées, des banques d’affaires et des investisseurs dans le cadre d’une panoplie d’opérations, dont des placements de titres de créance et de titres de capitaux propres (publics et privés), des restructurations et des opérations de gestion du passif, des investissements privés ainsi que des fusions et des offres d’achat d’actions visant des sociétés ouvertes. Il conseille aussi des sociétés ouvertes et des investisseurs relativement à leurs obligations en vertu du droit des valeurs mobilières du Canada. En combinant son expertise pointue et sa capacité à garder une vue d’ensemble sur les dossiers, David procure à ses clients des solutions à la fois concrètes et novatrices. Ses années de pratique aux États-Unis lui permettent, en outre, de concilier avec aisance la législation et la réglementation qui régissent les valeurs mobilières tant au Canada qu’aux États-Unis.

David s’est joint à Davies à titre d’associé en 2006, après huit années de pratique en droit des valeurs mobilières américain au sein d’un important cabinet de New York.

David Wilson

Associé

« Je le trouve fantastique. C’est un avocat brillant, très dévoué et extrêmement consciencieux. »
Observateur du marché – Chambers Canada 2019

David offre des conseils à l’égard d’un large éventail d’opérations canadiennes et transfrontalières liées aux valeurs mobilières, en particulier celles réalisées sur les marchés financiers. Fort de sa solide expérience, il représente des sociétés ouvertes et fermées, des banques d’affaires et des investisseurs dans le cadre d’une panoplie d’opérations, dont des placements de titres de créance et de titres de capitaux propres (publics et privés), des restructurations et des opérations de gestion du passif, des investissements privés ainsi que des fusions et des offres d’achat d’actions visant des sociétés ouvertes. Il conseille aussi des sociétés ouvertes et des investisseurs relativement à leurs obligations en vertu du droit des valeurs mobilières du Canada. En combinant son expertise pointue et sa capacité à garder une vue d’ensemble sur les dossiers, David procure à ses clients des solutions à la fois concrètes et novatrices. Ses années de pratique aux États-Unis lui permettent, en outre, de concilier avec aisance la législation et la réglementation qui régissent les valeurs mobilières tant au Canada qu’aux États-Unis.

David s’est joint à Davies à titre d’associé en 2006, après huit années de pratique en droit des valeurs mobilières américain au sein d’un important cabinet de New York.

The Pallinghurst Group

Conseiller juridique de The Pallinghurst Group, investisseur mondial spécialisé dans les métaux et l'industrie minière, relativement à un investissement projeté d'au plus 600 millions de dollars dans les capitaux propres de Nemaska Lithium Inc. destiné à financer le projet Whabouchi au Québec. Le financement projeté comprend un placement privé de 200 millions de dollars et un placement de droits de 400 millions de dollars garantis par un engagement de soutien.

TransAlta Corporation

Conseiller juridique canadien de TransAlta Corporation relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base canadien et des déclarations d'inscriptions américaines connexes pour l'inscription du placement de titres d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 75 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis et au Canada.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 3,25 % échéant en 2029 d'un capital d'un milliard de dollars émis aux Canada. Ce placement a recueilli le plus grand nombre d'ordres inscrits au registre pour une même tranche jamais enregistré au Canada.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 4,35 % échéant en 2049 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Barclays, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital et RBC Marchés des Capitaux

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par Barclays, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement privé de billets à haut rendement d'un capital de 600 millions de dollars américains réalisé par GFL Environmental Inc.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.

Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux relativement à un placement public par acquisition ferme de parts de fiducie d'un capital de 135 millions de dollars américains réalisé par WPT Industrial REIT.

J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, MUFG et RBC Marchés des Capitaux

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, MUFG et RBC Marchés des Capitaux, relativement au placement privé de billets à rendement élevé d'une valeur de 550 millions de dollars américains réalisé par une filiale de Lions Gate Entertainment Corp.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la conclusion d'une convention d'investissement stratégique réciproque avec Shandong Gold Group Co., Ltd. et à différentes questions touchant les valeurs mobilières. Aux termes de la convention, Shandong Gold acquerra jusqu'à 300 millions de dollars d'actions de Barrick, et Barrick investira une somme équivalente dans des actions d'une société cotée en bourse contrôlée par Shandong Gold, dans chaque cas, au moyen d'achats sur le marché libre.

Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement privé au Canada de débentures de premier rang non garanties à 3,779 % d'un capital de 200 millions de dollars réalisé par TMX Group Limited

Citigroup, Barclays, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par Citigroup, Barclays, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre d'un placement privé de 400 millions de dollars américains de billets à rendement élevé de GFL Environmental Inc.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable canadien, qui vise aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public au Canada, et d'un prospectus préalable canadien distinct et d'une déclaration d'inscription américaine connexe, qui inscrivent aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars américains de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Syndicat d'acquéreurs initiaux

Conseillers juridiques canadiens d'un syndicat de souscripteurs initiaux, dirigé par Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., Credit Suisse Securities (USA) LLC et Macquarie Capital, relativement au placement par GFL Environmental Inc. de billets de premier rang à 5,375 % échéant en 2023 d'un capital global de 400 millions de dollars américains.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 150 millions de dollars échéant en 2026.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public par prise ferme de billets de premier rang échéant en 2048 d'un capital de 750 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis conformément au régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la mise en place d'un programme de papier commercial de 1,5 milliard de dollars américains.

Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,997 % d'un capital de 300 millions de dollars réalisé par le Groupe TMX.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à son placement privé au Canada de billets de premier rang non garantis d'un montant de 500 millions de dollars visant à financer en partie l'acquisition par Toromont des activités et des actifs nets d'exploitation du groupe de sociétés Hewitt.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Luminus Management, LLC

Représentation de Luminus Management, LLC relativement à son investissement stratégique de 49 millions de dollars dans des actions ordinaires (qui lui a conféré une participation globale de 16,7 %) et des billets de premier rang garantis à haut rendement de 10 % de Delphi Energy Corp., et à la négociation d'une convention relative aux droits des investisseurs avec l'émetteur.

Restaurant Brands International Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Restaurant Brands International Inc. relativement à un placement privé de billets privilégiés garantis de premier rang d'un capital de 1,50 milliard de dollars américains échéant en 2024 émis par deux de ses filiales.

Atlas Holdings LLC

Représentation de Atlas Holdings LLC relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation en actions de 80 % dans Millar Western Forest Products et à l'échange de billets à rendement élevé contre de nouveaux billets garantis à rendement élevé en tant que porteur de billets de soutien dans le cadre de l'opération d'échange de billets d'un capital de 210 millions de dollars américains réalisée par Millar Western. L'opération d'échange de billets, qui a été effectuée dans le cadre d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et l'investissement subséquent d'Atlas dans des titres de capitaux propres réalisé au moyen d'un échange de créances contre des actions, ont permis de réduire considérablement l'endettement de Millar Western et de consolider sa situation financière, ce qui lui a permis de s'adapter favorablement à l'évolution des conditions de l'industrie des produits forestiers.

Citigroup et Morgan Stanley

Conseillers juridiques canadiens de Citigroup et de Morgan Stanley en leur qualité de représentants des souscripteurs initiaux dans le cadre d'un placement privé de billets de premier rang d'un capital global de 400 millions de dollars américains réalisé par IAMGOLD Corporation.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement public, par voie de supplément de prospectus, de billets de premier rang non garantis à 2,85 % échéant en 2023 d'un capital de 500 millions de dollars. Le 30 novembre 2016, Fortis a déposé son premier prospectus de base lui permettant de réaliser des placements transfrontaliers selon le régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement au placement public par prise ferme de billets de premier rang échéant en 2026 d'un capital de 500 millions de dollars américains qu'elle a effectué aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée relativement au placement public de 230 millions de dollars américains d'actions ordinaires de IAMGOLD Corporation réalisé simultanément au Canada (sauf au Québec) conformément aux exigences canadiennes d'établissement de prospectus et aux États Unis conformément au régime d'information multinational.

BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et Banque Scotia

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, formé de BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et Banque Scotia relativement au placement public de reçus de souscription de Centerra Gold Inc. de 195 millions de dollars. Centerra utilisera le produit du placement pour financer en partie le coût d'acquisition de 1,1 milliard de dollars de Thompson Creek Metals Company Inc.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communication Xplornet Inc. relativement à son placement privé de titres d'un capital global de plus de 100 millions de dollars visant deux séries de billets à rendement élevé non garantis d'un capital de 51 millions de dollars et une nouvelle série d'actions privilégiées sans droit de vote convertibles et rachetables d'un capital de 53 millions de dollars.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son appel public à l'épargne visant des titres d'emprunt d'un capital de 1 milliard de dollars américains, soit des billets de premier rang d'un capital de 700 millions de dollars américains échéant en 2015 et des billets de premier rang d'un capital de 300 millions de dollars américains échéant en 2044, qui ont fait l'objet d'une prise ferme.

Industries Toromont Ltée.

Représentation de Industries Toromont Ltée. dans le cadre du placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 150 millions de dollars réalisé par celle-ci au Canada.

Kraft Canada Inc.

Conseillers juridiques de The Kraft Heinz Company dans le cadre d'un placement privé, au Canada, de billets de premier rang émis pas sa filiale, Kraft Canada Inc., et garantis par The Kraft Heinz Company et Kraft Heinz Foods Company, d'une valeur de un milliard de dollars canadiens. Ce placement privé faisait partie d'une série d'opérations de financement en territoires étrangers réalisées dans le cadre de la fusion de H.J. Heinz Company et de Kraft Foods Group Inc., d'une valeur de 54 milliards de dollars américains.

Restaurant Brands International Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Restaurant Brands International Inc. dans le cadre d'un placement privé de billets garantis de premier rang échéant en 2022 émis par deux de ses filiales d'une valeur de 1,25 milliard de dollars américains.

BofA Merrill Lynch, Scotiabank, ING, Societe Generale, SEB, BMO Capital Markets et GMP Securities

Conseiller juridique canadien de BofA Merrill Lynch et Banque Scotia, coteneurs de livres, et de ING, Société Générale, SEB, BMO Marchés des Capitaux et GMP Valeurs Mobilières, coplaceurs, relativement au placement privé de billets de premier rang garantis d'un capital total d'un milliard de dollars américains par Lundin Mining Corporation (« Lundin »). Le produit a servi à financer en partie l'acquisition par Lundin auprès de Freeport-McMoRan Inc. d'une participation de 80 % dans les activités de la mine de cuivre de Candelaria/Ojos del Salado et les infrastructures de soutien en contrepartie de 1,8 milliard de dollars américains.

Deutsche Bank Valeurs Mobilières Inc., RBC marchés des capitaux SARL, Marchés mondiaux sur valeurs CIBC et Impérial capital

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, soit Deutsche Bank Securities Inc., RBC marchés des capitaux SARL, CIBC World Markets Corp. et Imperial Capital, LLC, dans le cadre d'un placement privé de billets garantis de premier rang échéant en 2019 émis par Tembec Industries Inc., filiale en propriété exclusive de Tembec Inc., d'une valeur de 375 millions de dollars américains.

Burger King Worldwide, Inc.

Représentation de Burger King Worldwide, Inc. relativement à l'acquisition de Tim Hortons Inc., au prix d'environ 12,5 milliards de dollars, au financement connexe au moyen d'un investissement de Berkshire Hathaway Inc. dans des actions privilégiées d'une valeur de 3 milliards de dollars américains, d'une facilité de crédit garantie de 7,25 milliards de dollars américains et d'un placement privé de billets garantis de deuxième rang d'une valeur de 2,25 milliards de dollars américains, et à une offre publique d'achat corrélative visant les titres d'emprunt en circulation de Tim Horton d'une valeur de 1,2 milliard de dollars américains. L'acquisition a donné lieu à la création de la nouvelle société mondiale Restaurant Brands International, dont le siège est situé au Canada et qui, grâce à des ventes d'environ 23 milliards de dollars américains et à plus de 18 000 restaurants situés dans 100 pays, est la troisième société de restauration rapide en importance au monde. Cette transaction a été désignée l'« opération de fusion et acquisition mondiale de l'année au Canada » par The American Lawyer à l'occasion des Global Legal Awards de 2015.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à des placements publics distincts mais simultanés au Canada et aux États-Unis d'un montant total de 2 milliards de dollars, comprenant des billets de premier rang à taux variable échéant en 2017 d'un capital de 250 millions de dollars, des billets de premier rang échéant en 2019 d'un capital de 400 millions de dollars et des billets de premier rang échéant en 2024 d'un capital de 600 millions de dollars au Canada ainsi que des billets de premier rang échéant en 2044 d'un capital de 750 millions de dollars américains aux États-Unis, effectués en vertu du Régime d'information multinational.

BMO Nesbitt Burns Inc. et Corporation Canaccord Genuity

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Corporation Canaccord Genuity relativement à un placement public de 46,1 millions de dollars d'actions ordinaires de Altus Group Limited.

Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et CIBC Marchés mondiaux inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte co-dirigé par Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et CIBC Marchés mondiaux inc. dans le cadre d'un placement privé de billets d'un capital de 175 millions de dollars échéant en 2018 émis par le Fonds de placement immobilier Crombie. Le produit du placement sera affecté au financement partiel de l'achat par Crombie, au prix de 990 millions de dollars, d'un portefeuille de 68 immeubles commerciaux ayant un magasin d'alimentation Safeway comme locataire pilier dans le cadre d'une opération de cession-bail intervenue avec Sobeys Inc. à la suite de l'acquisition par cette dernière, au prix de 5,8 milliards de dollars, des actifs de Canada Safeway Limited.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public par prise ferme de 1,5 milliard de dollars américains de titres d'emprunt, soit des billets de premier rang échéant en 2023 d'un capital de 850 millions de dollars américains et des billets de premier rang échéant en 2043 d'un capital de 650 millions de dollars américains, effectué aux États-Unis en vertu du Régime d'information multinational.

Scotia Capitaux Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte co-dirigé par Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. relativement à un placement privé de 400 millions de dollars de débentures échéant en 2018, de 250 millions de dollars de débentures échéant en 2023 et de 350 millions de dollars de débentures échéant en 2016 émises par Groupe TMX Limitée.

BMO Marchés des Capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des Capitaux relativement au placement public secondaire par SIR Corp. de parts du SIR Royalty Income Fund.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public par prise ferme d'un milliard de dollars de titres d'emprunt, soit des billets de premier rang échéant en 2023 d'un capital de 500 millions de dollars américains et des billets de premier rang échéant en 2043 d'un capital de 500 millions de dollars américains, qui a été réalisé aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement dans le public de billets de premier rang à 4,70 % échéant en 2020 d'un capital global de 900 millions de dollars.

BofA Merrill Lynch et Credit Suisse Securities (USA) LLC

Conseillers juridiques canadiens des acheteurs initiaux, BofA Merrill Lynch et Credit Suisse Securities (USA) LLC, dans le cadre d'un placement privé de billets de premier rang garantis échéant en 2018 d'un capital de 255 millions de dollars américains émis par Tembec Industries Inc., filiale en propriété exclusive de Tembec Inc.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre de son placement dans le public de billets de premier rang à 6,11 % échéant en 2040 d'un capital global de 800 millions de dollars.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à son offre publique d'achat non sollicitée en espèces et en actions visant Enerflex Systems Income Fund, qui a été menée à terme et qui a donné lieu à une opération approuvée de 684 millions de dollars, et représentation de Toromont dans le cadre de l'établissement d'une facilité de crédit à terme non garantie d'un capital de 450 millions de dollars auprès d'un syndicat bancaire aux fins du financement de l'opération.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement dans le public de titres de créance d'un capital global de 1 milliard de dollars, à savoir des billets de premier rang à 5,38 % d'un capital global de 500 millions de dollars échéant en 2019 et des billets de premier rang à 6,68 % d'un capital global de 500 millions de dollars échéant en 2039.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement au placement par celle-ci d'environ 109 millions d'actions ordinaires pour un produit brut d'environ 4 milliards de dollars américains dans le cadre d'une prise ferme. Les actions ordinaires ont été placées au Canada au moyen d'un prospectus simplifié et, aux États-Unis, au moyen d'une déclaration d'enregistrement déposée dans le cadre du régime d'information multinational. Il s'agit du plus important placement d'actions jamais réalisé dans le cadre d'une prise ferme au Canada.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre de son placement dans le public de billets de premier rang à 5,80 % échéant en 2016 d'un capital global de 1 milliard de dollars réalisé dans chacune des provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte.

Detour Gold Corporation

Représentation de Detour Gold Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci de son actionnaire contrôlant, la société ouverte PDX Resources Inc., au moyen d'une fusion triangulaire en contrepartie d'actions évaluées à 209 millions de dollars.

Bulletin

La CVMO annonce une consultation concernant la réduction du fardeau réglementaire

16 janv. 2019 - La commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié récemment en anglais l’avis du personnel de la CVMO intitulé OSC Staff Notice 11-784: Burden Reduction (l’« Avis 11-784 du personnel de la CVMO »), dans lequel elle sollicite les commentaires des intervenants sur les...

Guide

Le régime d’information multinational : utiliser le RIM pour effectuer des placements de titres aux États-Unis et respecter les obligations prévues par la législation américaine

21 sept. 2015 - Le régime d’information multinational (le « RIM ») permet aux émetteurs canadiens admissibles d’effectuer des placements de titres aux États-Unis en utilisant un prospectus qui a été établi pour l’essentiel conformément aux obligations d’information prévues par la législation canadienne. Le RIM...

Bulletin

Acheter ou ne pas acheter les obligations d’une cible : telle est la question

20 mars 2015 - Il n’existe pas d’approche universelle en ce qui concerne le traitement des obligations en cours d’une société ouverte canadienne faisant l’objet d’une acquisition. De façon générale, la décision de racheter ou non les obligations de la cible ne revient pas entièrement à l’acquéreur. Les...

Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business ― Marchés financiers : Titres d’emprunt et titres de capitaux propres

Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business — Marchés financiers (à l’échelle du pays)

IFLR1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Marchés financiers : Titres d’emprunt; fusions et acquisitions

The Legal 500 Canada — Marchés financiers (avocat de premier plan)

The Canadian Legal Lexpert Directory — Financement des entreprises et droit des valeurs mobilières

Barreau

Ontario, 2007
New York, 1999

Formation

University of Toronto, LL.B., 1998
University of Western Ontario, B.A., 1995

Engagement communautaire

Practical Law Canada, conseil consultatif en valeurs mobilières et droit des sociétés

« Je le trouve fantastique. C’est un avocat brillant, très dévoué et extrêmement consciencieux. »
Observateur du marché – Chambers Canada 2019

David offre des conseils à l’égard d’un large éventail d’opérations canadiennes et transfrontalières liées aux valeurs mobilières, en particulier celles réalisées sur les marchés financiers. Fort de sa solide expérience, il représente des sociétés ouvertes et fermées, des banques d’affaires et des investisseurs dans le cadre d’une panoplie d’opérations, dont des placements de titres de créance et de titres de capitaux propres (publics et privés), des restructurations et des opérations de gestion du passif, des investissements privés ainsi que des fusions et des offres d’achat d’actions visant des sociétés ouvertes. Il conseille aussi des sociétés ouvertes et des investisseurs relativement à leurs obligations en vertu du droit des valeurs mobilières du Canada. En combinant son expertise pointue et sa capacité à garder une vue d’ensemble sur les dossiers, David procure à ses clients des solutions à la fois concrètes et novatrices. Ses années de pratique aux États-Unis lui permettent, en outre, de concilier avec aisance la législation et la réglementation qui régissent les valeurs mobilières tant au Canada qu’aux États-Unis.

David s’est joint à Davies à titre d’associé en 2006, après huit années de pratique en droit des valeurs mobilières américain au sein d’un important cabinet de New York.

The Pallinghurst Group

Conseiller juridique de The Pallinghurst Group, investisseur mondial spécialisé dans les métaux et l'industrie minière, relativement à un investissement projeté d'au plus 600 millions de dollars dans les capitaux propres de Nemaska Lithium Inc. destiné à financer le projet Whabouchi au Québec. Le financement projeté comprend un placement privé de 200 millions de dollars et un placement de droits de 400 millions de dollars garantis par un engagement de soutien.

TransAlta Corporation

Conseiller juridique canadien de TransAlta Corporation relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base canadien et des déclarations d'inscriptions américaines connexes pour l'inscription du placement de titres d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 75 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis et au Canada.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 3,25 % échéant en 2029 d'un capital d'un milliard de dollars émis aux Canada. Ce placement a recueilli le plus grand nombre d'ordres inscrits au registre pour une même tranche jamais enregistré au Canada.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 4,35 % échéant en 2049 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Barclays, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital et RBC Marchés des Capitaux

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par Barclays, BMO Marchés des capitaux, Macquarie Capital et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement privé de billets à haut rendement d'un capital de 600 millions de dollars américains réalisé par GFL Environmental Inc.

TransAlta Corporation

Représentation de TransAlta Corporation relativement à un partenariat stratégique avec Brookfield Renewable Partners et ses partenaires institutionnels et à un placement connexe de 750 millions de dollars de Brookfield dans TransAlta visant à faire progresser la transition de TransAlta vers les énergies propres. Le placement sera réalisé en deux temps, soit (i) une tranche de 350 millions de dollars sous forme de débentures échangeables, lesquelles ont été émises au moment de la première clôture, en mai 2019; et (ii) une tranche de 400 millions de dollars sous forme d'actions privilégiées rachetables qui seront émises au moment de la seconde clôture qui devrait avoir lieu en octobre 2020.

Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux relativement à un placement public par acquisition ferme de parts de fiducie d'un capital de 135 millions de dollars américains réalisé par WPT Industrial REIT.

J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, MUFG et RBC Marchés des Capitaux

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, MUFG et RBC Marchés des Capitaux, relativement au placement privé de billets à rendement élevé d'une valeur de 550 millions de dollars américains réalisé par une filiale de Lions Gate Entertainment Corp.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la conclusion d'une convention d'investissement stratégique réciproque avec Shandong Gold Group Co., Ltd. et à différentes questions touchant les valeurs mobilières. Aux termes de la convention, Shandong Gold acquerra jusqu'à 300 millions de dollars d'actions de Barrick, et Barrick investira une somme équivalente dans des actions d'une société cotée en bourse contrôlée par Shandong Gold, dans chaque cas, au moyen d'achats sur le marché libre.

Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., dans le cadre du placement privé au Canada de débentures de premier rang non garanties à 3,779 % d'un capital de 200 millions de dollars réalisé par TMX Group Limited

Citigroup, Barclays, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par Citigroup, Barclays, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre d'un placement privé de 400 millions de dollars américains de billets à rendement élevé de GFL Environmental Inc.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable canadien, qui vise aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public au Canada, et d'un prospectus préalable canadien distinct et d'une déclaration d'inscription américaine connexe, qui inscrivent aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars américains de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Syndicat d'acquéreurs initiaux

Conseillers juridiques canadiens d'un syndicat de souscripteurs initiaux, dirigé par Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., Credit Suisse Securities (USA) LLC et Macquarie Capital, relativement au placement par GFL Environmental Inc. de billets de premier rang à 5,375 % échéant en 2023 d'un capital global de 400 millions de dollars américains.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 150 millions de dollars échéant en 2026.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public par prise ferme de billets de premier rang échéant en 2048 d'un capital de 750 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis conformément au régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la mise en place d'un programme de papier commercial de 1,5 milliard de dollars américains.

Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,997 % d'un capital de 300 millions de dollars réalisé par le Groupe TMX.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à son placement privé au Canada de billets de premier rang non garantis d'un montant de 500 millions de dollars visant à financer en partie l'acquisition par Toromont des activités et des actifs nets d'exploitation du groupe de sociétés Hewitt.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Luminus Management, LLC

Représentation de Luminus Management, LLC relativement à son investissement stratégique de 49 millions de dollars dans des actions ordinaires (qui lui a conféré une participation globale de 16,7 %) et des billets de premier rang garantis à haut rendement de 10 % de Delphi Energy Corp., et à la négociation d'une convention relative aux droits des investisseurs avec l'émetteur.

Restaurant Brands International Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Restaurant Brands International Inc. relativement à un placement privé de billets privilégiés garantis de premier rang d'un capital de 1,50 milliard de dollars américains échéant en 2024 émis par deux de ses filiales.

Atlas Holdings LLC

Représentation de Atlas Holdings LLC relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation en actions de 80 % dans Millar Western Forest Products et à l'échange de billets à rendement élevé contre de nouveaux billets garantis à rendement élevé en tant que porteur de billets de soutien dans le cadre de l'opération d'échange de billets d'un capital de 210 millions de dollars américains réalisée par Millar Western. L'opération d'échange de billets, qui a été effectuée dans le cadre d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, et l'investissement subséquent d'Atlas dans des titres de capitaux propres réalisé au moyen d'un échange de créances contre des actions, ont permis de réduire considérablement l'endettement de Millar Western et de consolider sa situation financière, ce qui lui a permis de s'adapter favorablement à l'évolution des conditions de l'industrie des produits forestiers.

Citigroup et Morgan Stanley

Conseillers juridiques canadiens de Citigroup et de Morgan Stanley en leur qualité de représentants des souscripteurs initiaux dans le cadre d'un placement privé de billets de premier rang d'un capital global de 400 millions de dollars américains réalisé par IAMGOLD Corporation.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement public, par voie de supplément de prospectus, de billets de premier rang non garantis à 2,85 % échéant en 2023 d'un capital de 500 millions de dollars. Le 30 novembre 2016, Fortis a déposé son premier prospectus de base lui permettant de réaliser des placements transfrontaliers selon le régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement au placement public par prise ferme de billets de premier rang échéant en 2026 d'un capital de 500 millions de dollars américains qu'elle a effectué aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée relativement au placement public de 230 millions de dollars américains d'actions ordinaires de IAMGOLD Corporation réalisé simultanément au Canada (sauf au Québec) conformément aux exigences canadiennes d'établissement de prospectus et aux États Unis conformément au régime d'information multinational.

BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et Banque Scotia

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, formé de BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et Banque Scotia relativement au placement public de reçus de souscription de Centerra Gold Inc. de 195 millions de dollars. Centerra utilisera le produit du placement pour financer en partie le coût d'acquisition de 1,1 milliard de dollars de Thompson Creek Metals Company Inc.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communication Xplornet Inc. relativement à son placement privé de titres d'un capital global de plus de 100 millions de dollars visant deux séries de billets à rendement élevé non garantis d'un capital de 51 millions de dollars et une nouvelle série d'actions privilégiées sans droit de vote convertibles et rachetables d'un capital de 53 millions de dollars.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son appel public à l'épargne visant des titres d'emprunt d'un capital de 1 milliard de dollars américains, soit des billets de premier rang d'un capital de 700 millions de dollars américains échéant en 2015 et des billets de premier rang d'un capital de 300 millions de dollars américains échéant en 2044, qui ont fait l'objet d'une prise ferme.

Industries Toromont Ltée.

Représentation de Industries Toromont Ltée. dans le cadre du placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 150 millions de dollars réalisé par celle-ci au Canada.

Kraft Canada Inc.

Conseillers juridiques de The Kraft Heinz Company dans le cadre d'un placement privé, au Canada, de billets de premier rang émis pas sa filiale, Kraft Canada Inc., et garantis par The Kraft Heinz Company et Kraft Heinz Foods Company, d'une valeur de un milliard de dollars canadiens. Ce placement privé faisait partie d'une série d'opérations de financement en territoires étrangers réalisées dans le cadre de la fusion de H.J. Heinz Company et de Kraft Foods Group Inc., d'une valeur de 54 milliards de dollars américains.

Restaurant Brands International Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Restaurant Brands International Inc. dans le cadre d'un placement privé de billets garantis de premier rang échéant en 2022 émis par deux de ses filiales d'une valeur de 1,25 milliard de dollars américains.

BofA Merrill Lynch, Scotiabank, ING, Societe Generale, SEB, BMO Capital Markets et GMP Securities

Conseiller juridique canadien de BofA Merrill Lynch et Banque Scotia, coteneurs de livres, et de ING, Société Générale, SEB, BMO Marchés des Capitaux et GMP Valeurs Mobilières, coplaceurs, relativement au placement privé de billets de premier rang garantis d'un capital total d'un milliard de dollars américains par Lundin Mining Corporation (« Lundin »). Le produit a servi à financer en partie l'acquisition par Lundin auprès de Freeport-McMoRan Inc. d'une participation de 80 % dans les activités de la mine de cuivre de Candelaria/Ojos del Salado et les infrastructures de soutien en contrepartie de 1,8 milliard de dollars américains.

Deutsche Bank Valeurs Mobilières Inc., RBC marchés des capitaux SARL, Marchés mondiaux sur valeurs CIBC et Impérial capital

Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, soit Deutsche Bank Securities Inc., RBC marchés des capitaux SARL, CIBC World Markets Corp. et Imperial Capital, LLC, dans le cadre d'un placement privé de billets garantis de premier rang échéant en 2019 émis par Tembec Industries Inc., filiale en propriété exclusive de Tembec Inc., d'une valeur de 375 millions de dollars américains.

Burger King Worldwide, Inc.

Représentation de Burger King Worldwide, Inc. relativement à l'acquisition de Tim Hortons Inc., au prix d'environ 12,5 milliards de dollars, au financement connexe au moyen d'un investissement de Berkshire Hathaway Inc. dans des actions privilégiées d'une valeur de 3 milliards de dollars américains, d'une facilité de crédit garantie de 7,25 milliards de dollars américains et d'un placement privé de billets garantis de deuxième rang d'une valeur de 2,25 milliards de dollars américains, et à une offre publique d'achat corrélative visant les titres d'emprunt en circulation de Tim Horton d'une valeur de 1,2 milliard de dollars américains. L'acquisition a donné lieu à la création de la nouvelle société mondiale Restaurant Brands International, dont le siège est situé au Canada et qui, grâce à des ventes d'environ 23 milliards de dollars américains et à plus de 18 000 restaurants situés dans 100 pays, est la troisième société de restauration rapide en importance au monde. Cette transaction a été désignée l'« opération de fusion et acquisition mondiale de l'année au Canada » par The American Lawyer à l'occasion des Global Legal Awards de 2015.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à des placements publics distincts mais simultanés au Canada et aux États-Unis d'un montant total de 2 milliards de dollars, comprenant des billets de premier rang à taux variable échéant en 2017 d'un capital de 250 millions de dollars, des billets de premier rang échéant en 2019 d'un capital de 400 millions de dollars et des billets de premier rang échéant en 2024 d'un capital de 600 millions de dollars au Canada ainsi que des billets de premier rang échéant en 2044 d'un capital de 750 millions de dollars américains aux États-Unis, effectués en vertu du Régime d'information multinational.

BMO Nesbitt Burns Inc. et Corporation Canaccord Genuity

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Corporation Canaccord Genuity relativement à un placement public de 46,1 millions de dollars d'actions ordinaires de Altus Group Limited.

Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et CIBC Marchés mondiaux inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte co-dirigé par Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et CIBC Marchés mondiaux inc. dans le cadre d'un placement privé de billets d'un capital de 175 millions de dollars échéant en 2018 émis par le Fonds de placement immobilier Crombie. Le produit du placement sera affecté au financement partiel de l'achat par Crombie, au prix de 990 millions de dollars, d'un portefeuille de 68 immeubles commerciaux ayant un magasin d'alimentation Safeway comme locataire pilier dans le cadre d'une opération de cession-bail intervenue avec Sobeys Inc. à la suite de l'acquisition par cette dernière, au prix de 5,8 milliards de dollars, des actifs de Canada Safeway Limited.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public par prise ferme de 1,5 milliard de dollars américains de titres d'emprunt, soit des billets de premier rang échéant en 2023 d'un capital de 850 millions de dollars américains et des billets de premier rang échéant en 2043 d'un capital de 650 millions de dollars américains, effectué aux États-Unis en vertu du Régime d'information multinational.

Scotia Capitaux Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte co-dirigé par Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs mobilières TD Inc. relativement à un placement privé de 400 millions de dollars de débentures échéant en 2018, de 250 millions de dollars de débentures échéant en 2023 et de 350 millions de dollars de débentures échéant en 2016 émises par Groupe TMX Limitée.

BMO Marchés des Capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des Capitaux relativement au placement public secondaire par SIR Corp. de parts du SIR Royalty Income Fund.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public par prise ferme d'un milliard de dollars de titres d'emprunt, soit des billets de premier rang échéant en 2023 d'un capital de 500 millions de dollars américains et des billets de premier rang échéant en 2043 d'un capital de 500 millions de dollars américains, qui a été réalisé aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement dans le public de billets de premier rang à 4,70 % échéant en 2020 d'un capital global de 900 millions de dollars.

BofA Merrill Lynch et Credit Suisse Securities (USA) LLC

Conseillers juridiques canadiens des acheteurs initiaux, BofA Merrill Lynch et Credit Suisse Securities (USA) LLC, dans le cadre d'un placement privé de billets de premier rang garantis échéant en 2018 d'un capital de 255 millions de dollars américains émis par Tembec Industries Inc., filiale en propriété exclusive de Tembec Inc.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre de son placement dans le public de billets de premier rang à 6,11 % échéant en 2040 d'un capital global de 800 millions de dollars.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à son offre publique d'achat non sollicitée en espèces et en actions visant Enerflex Systems Income Fund, qui a été menée à terme et qui a donné lieu à une opération approuvée de 684 millions de dollars, et représentation de Toromont dans le cadre de l'établissement d'une facilité de crédit à terme non garantie d'un capital de 450 millions de dollars auprès d'un syndicat bancaire aux fins du financement de l'opération.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement dans le public de titres de créance d'un capital global de 1 milliard de dollars, à savoir des billets de premier rang à 5,38 % d'un capital global de 500 millions de dollars échéant en 2019 et des billets de premier rang à 6,68 % d'un capital global de 500 millions de dollars échéant en 2039.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement au placement par celle-ci d'environ 109 millions d'actions ordinaires pour un produit brut d'environ 4 milliards de dollars américains dans le cadre d'une prise ferme. Les actions ordinaires ont été placées au Canada au moyen d'un prospectus simplifié et, aux États-Unis, au moyen d'une déclaration d'enregistrement déposée dans le cadre du régime d'information multinational. Il s'agit du plus important placement d'actions jamais réalisé dans le cadre d'une prise ferme au Canada.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre de son placement dans le public de billets de premier rang à 5,80 % échéant en 2016 d'un capital global de 1 milliard de dollars réalisé dans chacune des provinces du Canada par l'entremise d'un syndicat de placeurs pour compte.

Detour Gold Corporation

Représentation de Detour Gold Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci de son actionnaire contrôlant, la société ouverte PDX Resources Inc., au moyen d'une fusion triangulaire en contrepartie d'actions évaluées à 209 millions de dollars.

Bulletin

La CVMO annonce une consultation concernant la réduction du fardeau réglementaire

16 janv. 2019 - La commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié récemment en anglais l’avis du personnel de la CVMO intitulé OSC Staff Notice 11-784: Burden Reduction (l’« Avis 11-784 du personnel de la CVMO »), dans lequel elle sollicite les commentaires des intervenants sur les...

Guide

Le régime d’information multinational : utiliser le RIM pour effectuer des placements de titres aux États-Unis et respecter les obligations prévues par la législation américaine

21 sept. 2015 - Le régime d’information multinational (le « RIM ») permet aux émetteurs canadiens admissibles d’effectuer des placements de titres aux États-Unis en utilisant un prospectus qui a été établi pour l’essentiel conformément aux obligations d’information prévues par la législation canadienne. Le RIM...

Bulletin

Acheter ou ne pas acheter les obligations d’une cible : telle est la question

20 mars 2015 - Il n’existe pas d’approche universelle en ce qui concerne le traitement des obligations en cours d’une société ouverte canadienne faisant l’objet d’une acquisition. De façon générale, la décision de racheter ou non les obligations de la cible ne revient pas entièrement à l’acquéreur. Les...

Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business ― Marchés financiers : Titres d’emprunt et titres de capitaux propres

Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business — Marchés financiers (à l’échelle du pays)

IFLR1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Marchés financiers : Titres d’emprunt; fusions et acquisitions

The Legal 500 Canada — Marchés financiers (avocat de premier plan)

The Canadian Legal Lexpert Directory — Financement des entreprises et droit des valeurs mobilières

Barreau

Ontario, 2007
New York, 1999

Formation

University of Toronto, LL.B., 1998
University of Western Ontario, B.A., 1995

Engagement communautaire

Practical Law Canada, conseil consultatif en valeurs mobilières et droit des sociétés