Investissements PSP

Représentation d’Investissements PSP (PSP) relativement à son investissement dans D-Wave Systems Inc. aux fins de fusion de celle-ci avec une SAVS, DPCM Capital Inc. – opération d’une valeur implicite de 1,6 milliard de dollars américains. Davies a également conseillé PSP relativement à son investissement privé parallèle dans D-Wave Quantum Inc., l’émetteur public issu de la fusion avec la SAVS.

Financière Banque National Inc.

Représentation de Financière Banque Nationale Inc. en sa qualité de conseiller financier indépendant du conseil d’administration de Groupe Intertape Polymer Inc. dans le cadre de la vente envisagée par celle-ci de son entreprise à Clearwater Capital Group, L.P., pour 2,6 milliards de dollars américains.

FS Investors

Représentation de FS Investors, en sa qualité d’investisseur principal, et de Fonds de solidarité FTQ, de Fondaction, de Fonds économie circulaire et de MacKinnon, Bennett & Co. dans le cadre de leur investissement respectif dans CarbiCrete Inc., société de technologie verte située à Montréal.

Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et Investissement Québec

Représentation du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et d'Investissement Québec en leur qualité de souscripteurs dans le cadre du placement privé de 52,6 millions de dollars de reçus de souscription réalisé par mdf commerce inc. en lien avec l'acquisition par celle-ci de Periscope Intermediate Corporation moyennant un prix d'achat d'environ 207,3 millions de dollars américains.

Novacap et Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de divers fonds gérés par Novacap Management Inc. et la Caisse de dépôt et placement du Québec, en leur qualité d'actionnaires vendeurs, dans le cadre du reclassement pris ferme de titres de Nuvei Corporation d'une valeur de 500 millions de dollars américains.

Groupe Vision New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à son acquisition d'une valeur de 800 millions de dollars par NL1 AcquireCo Inc., entité créée par des fonds d'investissement gérés par FFL Partners, LLC, une société de capital-investissement basée à San Francisco, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la famille du Dr H. Doug Barnes.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. dans le cadre d'un placement privé réalisé aux États-Unis visant (i) des billets de premier rang non garantis échéant en 2041 d'un capital de 650 millions de dollars américains; et (ii) des billets de premier rang non garantis échéant en 2051 d'un capital de 350 millions de dollars américains (obligations vertes).

Moka Technologies Financières Inc

Représentation de Moka Technologies Financières Inc., à titre de conseiller spécial en matière de droit des valeurs mobilières et de fiscalité au Canada et aux États-Unis, relativement à sa vente à Mogo Inc., société de technologie financière et de paiements sécurisés numériques cotée à la TSX et Nasdaq, dans le cadre d'une opération d'échange d'une action pour une action évaluant Moka à un montant approximatif de 50 millions de dollars.

Novacap et Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de différents fonds gérés par Novacap Management Inc. ainsi que de la Caisse de dépôt et placement du Québec, en leur qualité d'actionnaires vendeurs, dans le cadre d'un reclassement de titres de Nuvei Corporation d'une valeur de 552 millions de dollars américains par voie de prise ferme (comprenant l'exercice partiel de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes).

Stifel Nicolaus Canada Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel Nicolaus Canada Inc. relativement au placement public par voie de prise ferme d'actions ordinaires d'OpSens Inc. d'un montant de 28,75 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes.

Alstom S.A.

Représentation d'Alstom S.A.  à tiire de conseiller juridique canadien relativement à son acquisition stratégique de Bombardier Transport pour une contrepartie de 4,4 milliards d'euros.

Tryg A/S

Représentation de Tryg A/S à titre de conseiller juridique canadien relativement à l'offre d'achat de 7,2 milliards de livres qu'elle a présentée conjointement avec Intact Corporation financière en vue de l'acquisition de RSA Insurance Group plc.

Novacap Management et Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de différents fonds gérés par Novacap Management Inc. (en leur qualité d'actionnaires vendeurs) et de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre du premier appel public à l'épargne et du placement privé simultané de 833 millions de dollars américains réalisé par Nuvei Corporation, soit le plus important PAPE du secteur technologique, tant sur le plan des capitaux propres levés que sur celui de la capitalisation boursière au moment de l'inscription, de l'histoire de la TSX.

Investissements PSP

Représentation d'Investissements PSP relativement à son placement stratégique dans SitusAMC, important fournisseur de services et d'outils technologiques destinés au secteur immobilier et financier.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis d'une valeur de 1,5 milliard de dollars américains par voie de placement privé aux États-Unis.

Canopy Growth Corporation

Représentation de Canopy Growth Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation majoritaire dans BioSteel Sports Nutrition Inc., important fabricant de suppléments alimentaires destinés aux athlètes.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) relativement à son investissement stratégique dans Fire & Flower Holdings Corp., détaillant indépendant de cannabis de premier plan établi à Edmonton, en Alberta, lui permettant (i) d'acquérir des débentures convertibles non garanties d'un capital de 25 989 985,42 $ et (ii) de se faire émettre trois séries de bons de souscription d'actions qui, s'ils sont exercés en entier, feraient passer la participation d'ACT à 50,1 %, après dilution.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à un placement privé de 25 millions de dollars, selon un prix d'émission de 10,29 $ par action souscrite par 3322044 Nova Scotial Limited, société membre du groupe d'Irving West Limited, société contrôlée par Harry R. Steele, ancien président du conseil de Newfoundland Capital Corporation dont Stingray a fait l'acquisition.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de DJ-Matic, fournisseur de solutions média en magasin (musique, vidéo, affichage numérique) qui offre ses services à des entreprises ayant des clients en Belgique aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québecor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.

S.A. Jarislowsky Investments Inc.

Représentation de Stephen A. Jarislowsky relativement à la vente de Jarislowsky Fraser Limited, société d'investissement indépendante de premier plan, à la Banque Scotia pour approximativement 1 milliard de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 900 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son placement par prise ferme de titres de capitaux propres d'un montant de 45 millions de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à son placement privé (i) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 2,5 milliards de dollars américains aux États-Unis; et (ii) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 700 millions de dollars canadiens au Canada.

Investissements PSP

Représentation d'Investissements PSP dans le cadre de ses initiatives stratégiques avec Pattern Energy Group Inc., dont i) l'acquisition d'une participation de 9,9 % dans Pattern Energy; ii) une coentreprise entre PSP et Pattern Energy pour cofinancer divers projets dans le domaine des énergies renouvelables; iii) l'acquisition conjointe avec Pattern Energy de participations respectives de 51 % et de 49 % dans le projet éolien de 179 MW de Meikle, en Colombie-Britannique, et le projet éolien de 143 MW de Mont Sainte-Marguerite, au Québec; et iv) l'acquisition de la participation de 49 % en titres de catégorie B détenue par Pattern dans le projet éolien de Panhandle 2, au Texas.

The Sentient Group

Représentation de The Sentient Group dans le cadre de l'opération de fermeture du capital d'Era Resources Inc. effectuée par voie d'un plan d'arrangement qui comprenait le regroupement des 10 290 619 actions ordinaires d'Era en circulation avant le regroupement en une seule action ordinaire de celle-ci après le regroupement.

Caisse de dépôt et placement du Québec, Office d'investissement du Régime de pensions du Canada et Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à un placement privé de reçus de souscription dont le produit de 340 millions de dollars doit servir à financer en partie l'acquisition projetée, au coût de 1,7 milliard de dollars américains, de OneBeacon Insurance Group, Ltd. par Intact Corporation financière.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à 1) l'acquisition, par celle-ci, de la chaîne texane de postes d'essence et de dépanneurs CST Brands, Inc. par voie de fusion d'une valeur d'environ 4,4 milliards de dollars américains; et 2) la vente subséquente, par celle-ci, d'une partie des actifs canadiens de CST Brands, Inc. à Parkland Fuel Corporation au coût d'environ 750 millions de dollars américains, sous réserve de certains ajustements.

PJT Partners LP

Représentation à titre de conseillers juridiques canadiens de PJT Partners LP, le conseiller financier de Lions Gate Entertainment Corp., relativement à la fusion de Lions Gate et de Starz d'une valeur de 4,4 milliards de dollars.

Le Groupe Sentient

Représentation du Groupe Sentient, actionnaire principal de Ressources Pershimco Inc., relativement à la fusion de cette société avec Orla Mining Ltd.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement par prise ferme de parts de fiducie d'une valeur de 200 millions de dollars.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne sur la Bourse de Toronto visant un total de 25 760 000 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable au prix de 6,25 $ par action, pour un produit brut total de 161 millions de dollars (incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes).

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de série 5 à 3,60 % échéant en 2025 d'un capital de 700 millions de dollars, par voie de placement privé au Canada.

Alimentation Couche-Tard inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la société américaine The Pantry, Inc. en contrepartie d'environ 1,7 milliard de dollars américains en tenant compte de la dette assumée et à son financement connexe.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de la quasi-totalité des biens de Optic Direct Inc., opérant sous la bannière Greiche & Scaff au Québec, pour un prix d'achat de 17,75 millions de dollars, et la conclusion de diverses ententes afin de financer cette acquisition, incluant une augmentation de 10 millions dollars de crédit à terme de premier rang, lequel est maintenant à 53 millions de dollars, et un placement privé par acquisition ferme pour l'émission de 500 000 reçus de souscription au montant de 20,00 $ par reçu auprès d'un syndicat de sociétés d'investissement canadiennes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Cominar Real Estate Investment Trust

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar dans le cadre du placement de (i) débentures non garanties de premier rang à taux variable de série 6 échéant le 22 septembre 2016 d'un capital de 250 millions de dollars et de (ii) débentures non garanties de premier rang de série 7 à 3,62 % échéant le 21 juin 2019 d'un capital de 300 millions de dollars.

Joddes Limitée et membres de la famille Goodman

Représentation de Joddes Limitée et de membres de la famille Goodman, plus importants actionnaires de Laboratoires Paladin Inc., relativement à l'acquisition de Laboratoires Paladin Inc. par Endo Health Solutions Inc. dans le cadre d'une opération réglée en actions et en espèces d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars.

The Sentient Group

Représentation de The Sentient Group relativement à l'acquisition de Rio Madeira Comércio Importaçao e Exportaçao de Minérios, société brésilienne exploitant une mine de manganèse. Dans le cadre de l'acquisition, Sentient a conclu un sommaire des modalités contraignant avec Cancana Resources Corp. aux termes duquel Sentient a acheté des actions, des bons de souscription et des débentures convertibles de Cancana, qui souscrira 50 % des unités de Rio Madeira.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look inc. relativement à son acquisition des actifs et de l'entreprise de Vogue Optical Inc. New Look a financé l'acquisition au moyen de nouvelles facilités de crédit et du placement privé de reçus de souscription.

Alimentation Couche-Tard inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de série 4 à 4,214 % échéant en 2020 d'un capital de 300 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la clôture du placement dans le public de ses débentures non garanties de premier rang de série 4 à 4,941 % échéant le 27 juillet 2020 d'un capital global de 100 millions de dollars.

La famille Greenberg

Représentation de certains membres de la famille Greenberg, actionnaire principal d'Astral Media Inc., relativement à l'acquisition d'Astral Media par BCE Inc. en contrepartie de 3,38 milliards de dollars.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc. relativement à son placement privé de 26,1 millions de dollars. Au nombre des investisseurs institutionnels qui ont participé au financement, on compte Tavistock Life Sciences ainsi que des fonds gérés par Baker Bros. Advisors, LLC, un fonds géré par OrbiMed Advisors LLC, Tang Capital Partners, LP, RA Capital Management et BVF Partners L.P.

Alimentation Couche-Tard inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard inc. relativement à un placement d'un capital d'un milliard de dollars, consistant en des billets de premier rang non garantis de série 1 à 2,861 % échéant en 2017 d'un capital de 300 millions de dollars, des billets de premier rang non garantis de série 2 à 3,319 % échéant en 2019 d'un capital de 450 millions de dollars et des billets de premier rang non garantis de série 3 à 3,899 % échéant en 2022 d'un capital de 250 millions de dollars.

Alimentation Couche-Tard inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à son placement, dans le cadre d'une acquisition ferme, de 7 302 500 actions à droit de vote subalterne catégorie B au prix de 47,25 dollars chacune pour un produit brut de 345 043 125 dollars. Le placement est effectué par un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à son acquisition de la principale chaîne de magasins d'accommodation et de stations-service scandinave, Statoil Fuel and Retail ASA (SFR) de Norvège, en contrepartie de 2,8 milliards de dollars américains ainsi que relativement à une nouvelle facilité de crédit de trois ans à hauteur de 3,2 milliards de dollars américains.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. dans le cadre d'un placement par voie de prise ferme par Cogeco Câble Inc. de débentures garanties de premier rang à 4,925 % échéant en 2022 d'un capital de 200 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement pour un montant de 143,75 millions de dollars.

Laboratoires Paladin Inc.

Représentation de Laboratoires Paladin Inc. relativement à l'acquisition de Labopharm Inc. au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par la Cour.

BMO Marché des capitaux

Représentation de BMO Marché des capitaux à titre d'unique placeur dans le cadre d'un placement privé de 31,5 millions de dollars de reçus de souscription réalisé par Industries Lassonde Inc.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc., société biopharmaceutique inscrite à la cote du TSX, relativement à la réalisation d'un placement privé de 34,5 millions de dollars le 4 avril 2011. Au nombre des investisseurs institutionnels qui ont participé au financement, on compte des fonds gérés par Baker Bros. Advisors, LLC, des fonds gérés par Tavistock Life Sciences, un fonds géré par OrbiMed Advisors LLC, des fonds gérés par QVT Financial LP, Tang Capital Partners, LP, ainsi que des actionnaires actuels, soit ProQuest Investments III, L.P. et le Fonds de solidarité FTQ.

Corporation Canaccord Genuity

Représentation de Corporation Canaccord Genuity et d'un syndicat de preneurs fermes relativement à un placement secondaire d'actions d'Air Canada, en contrepartie de 156 millions de dollars, réalisé par Gestion ACE Aviation Inc.

J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD

Représentation des acquéreurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du placement privé d'Air Canada visant des billets garantis et totalisant 1,1 milliard de dollars américains. Le placement consistait en des billets garantis prioritaires de premier rang d'un capital de 600 millions de dollars américains, des billets garantis prioritaires de premier rang libellés en dollars canadiens d'un capital de 300 millions de dollars canadiens et des billets garantis prioritaires de deuxième rang d'un capital de 200 millions de dollars américains.

Valeurs mobilières TD Inc.

Représentation de Valeurs mobilières TD Inc. en sa qualité de courtier gérant dans le cadre d'un placement de droits réalisé par Fibrek Inc.

Fonds de revenu Benvest New Look / Groupe Vision New Look Inc.

Représentation du Fonds de revenu Benvest New Look relativement à sa conversion en société par actions aux termes de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, laquelle concernait également sa filiale exploitante, Lunetterie New Look Inc., et Sonomax santé auditive inc.

CDP Financial Inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à un placement de billets de premier rang d'un capital de deux milliards de dollars, à savoir des obligations de premier rang OTV (obligations à taux variable) échéant en 2015 d'un capital de 1 milliard de dollars et des billets de premier rang échéant en 2020 d'un capital de 1 milliard de dollars.

Adaltis inc.

Représentation d'Adaltis inc. relativement à des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et à une procédure de faillite subséquente.

Adaltis Inc.

Représentation d'Adaltis Inc. dans le cadre d'un placement privé de billets convertibles garantis à 10 % échéant en 2013 d'un capital de 20 millions de dollars.

Adaltis Inc.

Représentation de Adaltis Inc. lors d'une émission de droits de souscription pour une valeur totale de 12,6 millions de dollars.

Pixman Média Nomade Inc.

Représentation de Pixman Média Nomade Inc., une compagnie inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX, qui a complété un placement privé et émis des actions ordinaires dont elle a tiré un produit brut d'environ 1 million de dollars.

AbitibiBowater Inc.

Représentation d'Abitibi-Bowater Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à la vente de son usine de Snowflake, en Arizona, à Catalyst Paper Corporation dans le cadre d'une opération évaluée à 161 millions de dollars américains.

Abitibi-Consolidated Inc.

Représentation d'Abitibi-Consolidated Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à sa fusion d'égaux avec Bowater Incorporated en vue de créer une société ayant une valeur d'entreprise combinée de 8 milliards de dollars américains.

Adaltis Inc.

Représentation d'Adaltis Inc. relativement à son placement privé d'unités composées d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions totalisant 31 millions de dollars.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc. relativement à un placement d'actions ordinaires dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, totalisant 20,1 millions de dollars.

Corporation Pixman

Représentation de Corporation Pixman relativement à la prise de contrôle inversée de celle-ci par Pixman Capital Inc., société cotée en bourse.

Adaltis Inc.

Représentation de Adaltis Inc. lors d'un financement au moyen de débentures convertibles non garanties.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc. relativement à la conclusion avec Pharmion Corporation d'un accord de coopération en matière de recherche, de développement et de commercialisation à l'égard de ses inhibiteurs d'histone désacétylase (HDAC) visant notamment les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe et du Moyen Orient. L'opération, évaluée à jusqu'à 272 millions de dollars américains, était considérée à l'époque comme la plus importante entente en matière de biotechnologie à un stade initial jamais conclue au Canada. Pharmion a souscrit des actions ordinaires de MethylGene totalisant 5 millions de dollars américains dans le cadre de l'opération.

Citigroup Global Markets Inc.

Représentation d'un syndicat de banques relativement au financement de 2,5 milliards de dollars américains offerts à Novelis Inc. et représentation des acquéreurs initiaux relativement à l'émission de billets de premier rang d'un capital de 1,4 milliard de dollars américains dans le cadre de la scission par Alcan Inc. de son entreprise de produits d'aluminium laminé.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc. relativement à son placement privé d'unités, composées d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions, totalisant 21,3 millions de dollars.

SS&C Technologies, Inc.

Représentation de SS&C Technologies, Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de Financial Models Company Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à environ 207 millions de dollars.

Bell Canada

Représentation de Bell Canada à l'égard de l'acquisition par celle-ci des actions de Nexxlink Technologies Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à 67 millions de dollars.

Adaltis Inc.

Représentation d'Adaltis Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne de 55 millions de dollars.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc., société biopharmaceutique qui se consacre à la recherche d'un traitement pour le cancer et des maladies infectieuses, relativement à son premier appel public à l'épargne au moyen d'actions ordinaires totalisant 21,6 millions de dollars, et à un placement privé simultané d'actions ordinaires totalisant 1,4 million de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. à l'égard de l'acquisition de The Circle K Corp. lors d'une transaction évaluée à 1,06 milliard de dollars canadiens.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'Acier Leroux Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à environ 185 millions de dollars.

Abitibi-Consolidated Inc. et Fonds SFK Pâte

Représentation d'Abitibi-Consolidated Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) et du Fonds SFK Pâte relativement à leur premier placement dans le public pour 444 millions de dollars de parts de fiducie du Fonds SFK Pâte et relativement à la facilité de crédit de 125 millions de dollars consentie au Fonds.

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