Olivier Désilets

Associé

Olivier Désilets

Olivier Désilets

Associé

Olivier met à profit sa connaissance approfondie des valeurs mobilières et du droit des sociétés pour fournir des conseils pointus et créatifs à ses clients. Les solutions qu’il propose relativement à une grande variété d’opérations de financement et en matière de fusions et acquisitions témoignent de son sens aigu des affaires.

Il possède une longue expérience des placements publics de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt, des offres publiques d’achat, des plans d’arrangement, des placements privés ainsi que des questions de gouvernance et de conformité à la législation en valeurs mobilières.

Des sociétés ouvertes, des banques d’investissement et des fonds de capital-investissement, du Canada et de l’étranger, recherchent la minutie et l’attitude réfléchie d’Olivier. Son expertise dans le commerce de détail, dans l’industrie du divertissement et des médias et dans l’industrie minière n’est plus à démontrer.

Olivier est membre du comité consultatif sur le financement des sociétés de l’Autorité des marchés financiers. Olivier est également coordonnateur du groupe de pratique Marchés financiers du bureau de Montréal. Il préside le comité d’évaluation des étudiants et stagiaires et est membre du comité d’évaluation des avocats du bureau de Montréal.

Olivier Désilets

Associé

Olivier met à profit sa connaissance approfondie des valeurs mobilières et du droit des sociétés pour fournir des conseils pointus et créatifs à ses clients. Les solutions qu’il propose relativement à une grande variété d’opérations de financement et en matière de fusions et acquisitions témoignent de son sens aigu des affaires.

Il possède une longue expérience des placements publics de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt, des offres publiques d’achat, des plans d’arrangement, des placements privés ainsi que des questions de gouvernance et de conformité à la législation en valeurs mobilières.

Des sociétés ouvertes, des banques d’investissement et des fonds de capital-investissement, du Canada et de l’étranger, recherchent la minutie et l’attitude réfléchie d’Olivier. Son expertise dans le commerce de détail, dans l’industrie du divertissement et des médias et dans l’industrie minière n’est plus à démontrer.

Olivier est membre du comité consultatif sur le financement des sociétés de l’Autorité des marchés financiers. Olivier est également coordonnateur du groupe de pratique Marchés financiers du bureau de Montréal. Il préside le comité d’évaluation des étudiants et stagiaires et est membre du comité d’évaluation des avocats du bureau de Montréal.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) relativement à son investissement stratégique dans Fire & Flower Holdings Corp., détaillant indépendant de cannabis de premier plan établi à Edmonton, en Alberta, lui permettant (i) d'acquérir des débentures convertibles non garanties d'un capital de 25 989 985,42 $ et (ii) de se faire émettre trois séries de bons de souscription d'actions qui, s'ils sont exercés en entier, feraient passer la participation d'ACT à 50,1 %, après dilution.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à un placement privé de 25 millions de dollars, selon un prix d'émission de 10,29 $ par action souscrite par 3322044 Nova Scotial Limited, société membre du groupe d'Irving West Limited, société contrôlée par Harry R. Steele, ancien président du conseil de Newfoundland Capital Corporation dont Stingray a fait l'acquisition.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de DJ-Matic, fournisseur de solutions média en magasin (musique, vidéo, affichage numérique) qui offre ses services à des entreprises ayant des clients en Belgique aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québeor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.

S.A. Jarislowsky Investments Inc.

Représentation de Stephen A. Jarislowsky et de S.A. Jarilowsky Investments Inc., les actionnaires principaux de Jarislowsky Fraser Limited, relativement à la vente de cette dernière à la Banque Scotia pour 1 milliard de dollars. Jarislowsky Fraser Limited est une société d'investissement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion était estimé à 40 milliards de dollars au moment de l'opération.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 900 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son placement par prise ferme de titres de capitaux propres d'un montant de 45 millions de dollars.

The Sentient Group

Représentation de The Sentient Group dans le cadre de l'opération de fermeture du capital d'Era Resources Inc. effectuée par voie d'un plan d'arrangement qui comprenait le regroupement des 10 290 619 actions ordinaires d'Era en circulation avant le regroupement en une seule action ordinaire de celle-ci après le regroupement.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à son placement privé (i) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 2,5 milliards de dollars américains aux États-Unis; et (ii) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 700 millions de dollars canadiens au Canada.

Investissements PSP

Représentation d'Investissements PSP dans le cadre de ses initiatives stratégiques avec Pattern Energy Group Inc., dont i) l'acquisition d'une participation de 9,9 % dans Pattern Energy; ii) une coentreprise entre PSP et Pattern Energy pour cofinancer divers projets dans le domaine des énergies renouvelables; iii) l'acquisition conjointe avec Pattern Energy de participations respectives de 51 % et de 49 % dans le projet éolien de 179 MW de Meikle, en Colombie-Britannique, et le projet éolien de 143 MW de Mont Sainte-Marguerite, au Québec; et iv) l'acquisition de la participation de 49 % en titres de catégorie B détenue par Pattern dans le projet éolien de Panhandle 2, au Texas.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à un placement privé de reçus de souscription dont le produit de 340 millions de dollars doit servir à financer en partie l'acquisition projetée, au coût de 1,7 milliard de dollars américains, de OneBeacon Insurance Group, Ltd. par Intact Corporation financière.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement par prise ferme de parts de fiducie d'une valeur de 200 millions de dollars.

Le Groupe Sentient

Représentation du Groupe Sentient, actionnaire principal de Ressources Pershimco Inc., relativement à la fusion de cette société avec Orla Mining Ltd.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à 1) l'acquisition, par celle-ci, de la chaîne texane de postes d'essence et de dépanneurs CST Brands, Inc. par voie de fusion d'une valeur d'environ 4,4 milliards de dollars américains; et 2) la vente subséquente, par celle-ci, d'une partie des actifs canadiens de CST Brands, Inc. à Parkland Fuel Corporation au coût d'environ 750 millions de dollars américains, sous réserve de certains ajustements.

PJT Partners LP

Représentation à titre de conseillers juridiques canadiens de PJT Partners LP, le conseiller financier de Lions Gate Entertainment Corp., relativement à la fusion de Lions Gate et de Starz d'une valeur de 4,4 milliards de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de série 5 à 3,60 % échéant en 2025 d'un capital de 700 millions de dollars, par voie de placement privé au Canada.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne sur la Bourse de Toronto visant un total de 25 760 000 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable au prix de 6,25 $ par action, pour un produit brut total de 161 millions de dollars (incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes).

Alimentation Couche-Tard inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la société américaine The Pantry, Inc. en contrepartie d'environ 1,7 milliard de dollars américains en tenant compte de la dette assumée et à son financement connexe.

Cominar Real Estate Investment Trust

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar dans le cadre du placement de (i) débentures non garanties de premier rang à taux variable de série 6 échéant le 22 septembre 2016 d'un capital de 250 millions de dollars et de (ii) débentures non garanties de premier rang de série 7 à 3,62 % échéant le 21 juin 2019 d'un capital de 300 millions de dollars.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de la quasi-totalité des biens de Optic Direct Inc., opérant sous la bannière Greiche & Scaff au Québec, pour un prix d'achat de 17,75 millions de dollars, et la conclusion de diverses ententes afin de financer cette acquisition, incluant une augmentation de 10 millions dollars de crédit à terme de premier rang, lequel est maintenant à 53 millions de dollars, et un placement privé par acquisition ferme pour l'émission de 500 000 reçus de souscription au montant de 20,00 $ par reçu auprès d'un syndicat de sociétés d'investissement canadiennes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Joddes Limitée et membres de la famille Goodman

Représentation de Joddes Limitée et de membres de la famille Goodman, plus importants actionnaires de Laboratoires Paladin Inc., relativement à l'acquisition de Laboratoires Paladin Inc. par Endo Health Solutions Inc. dans le cadre d'une opération réglée en actions et en espèces d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars.

The Sentient Group

Représentation de The Sentient Group relativement à l'acquisition de Rio Madeira Comércio Importaçao e Exportaçao de Minérios, société brésilienne exploitant une mine de manganèse. Dans le cadre de l'acquisition, Sentient a conclu un sommaire des modalités contraignant avec Cancana Resources Corp. aux termes duquel Sentient a acheté des actions, des bons de souscription et des débentures convertibles de Cancana, qui souscrira 50 % des unités de Rio Madeira.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look inc. relativement à son acquisition des actifs et de l'entreprise de Vogue Optical Inc. New Look a financé l'acquisition au moyen de nouvelles facilités de crédit et du placement privé de reçus de souscription.

Alimentation Couche-Tard inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de série 4 à 4,214 % échéant en 2020 d'un capital de 300 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la clôture du placement dans le public de ses débentures non garanties de premier rang de série 4 à 4,941 % échéant le 27 juillet 2020 d'un capital global de 100 millions de dollars.

La famille Greenberg

Représentation de certains membres de la famille Greenberg, actionnaire principal d'Astral Media Inc., relativement à l'acquisition d'Astral Media par BCE Inc. en contrepartie de 3,38 milliards de dollars.

J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD

Représentation des acquéreurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du placement privé d'Air Canada visant des billets garantis et totalisant 1,1 milliard de dollars américains. Le placement consistait en des billets garantis prioritaires de premier rang d'un capital de 600 millions de dollars américains, des billets garantis prioritaires de premier rang libellés en dollars canadiens d'un capital de 300 millions de dollars canadiens et des billets garantis prioritaires de deuxième rang d'un capital de 200 millions de dollars américains.

CDP Financière Inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à un placement de billets garantis à 3,50 % échéant en juin 2020 d'un capital de 750 millions d'euros.

CDP Financière Inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à un placement de billets de premier rang d'un capital de deux milliards de dollars, à savoir des obligations de premier rang OTV (obligations à taux variable) échéant en 2015 d'un capital de 1 milliard de dollars et des billets de premier rang échéant en 2020 d'un capital de 1 milliard de dollars.

Adaltis inc.

Représentation d'Adaltis inc. relativement à des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et à une procédure de faillite subséquente.

CDP Financière inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d'un placement de billets de premier rang d'un capital de 5 milliards de dollars américains aux États-Unis. Ce placement constitue le plus important placement non garanti par un gouvernement réalisé aux États-Unis à ce jour par un émetteur canadien.

AbitibiBowater Inc.

Représentation d'Abitibi-Bowater Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à la vente de son usine de Snowflake, en Arizona, à Catalyst Paper Corporation dans le cadre d'une opération évaluée à 161 millions de dollars américains.

Abitibi-Consolidated Inc.

Représentation d'Abitibi-Consolidated Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à sa fusion d'égaux avec Bowater Incorporated en vue de créer une société ayant une valeur d'entreprise combinée de 8 milliards de dollars américains.

Adaltis Inc.

Représentation d'Adaltis Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne de 55 millions de dollars.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc., société biopharmaceutique qui se consacre à la recherche d'un traitement pour le cancer et des maladies infectieuses, relativement à son premier appel public à l'épargne au moyen d'actions ordinaires totalisant 21,6 millions de dollars, et à un placement privé simultané d'actions ordinaires totalisant 1,4 million de dollars.

BCE Inc.

Représentation de BCE Inc. relativement à la vente de la participation majoritaire dans BCE Emergis Inc. au moyen de l'émission de reçus de souscription pour un produit brut d'environ 356 millions de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. à l'égard de l'acquisition de The Circle K Corp. lors d'une transaction évaluée à 1,06 milliard de dollars canadiens.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'Acier Leroux Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à environ 185 millions de dollars.

Abitibi-Consolidated Inc. et Fonds SFK Pâte

Représentation d'Abitibi-Consolidated Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) et du Fonds SFK Pâte relativement à leur premier placement dans le public pour 444 millions de dollars de parts de fiducie du Fonds SFK Pâte et relativement à la facilité de crédit de 125 millions de dollars consentie au Fonds.

Article

Chapitre sur le Canada, The International Comparative Legal Guide to Corporate Governance, coauteur

1 juil. 2019 - Global Legal Group, 12e éd.
Télécharger cet article (en anglais).

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2018

3 oct. 2018 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance publié chaque année renferme une analyse des principales tendances et questions de gouvernance importantes pour les conseils d'administration, la haute direction, les conseillers juridiques internes et les observateurs de la gouvernance au Canada...

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2017

2 oct. 2017 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance 2017 analyse les principales tendances et questions liées à la gouvernance qui revêtent de l’importance pour les conseils d’administration, les hauts dirigeants et autres observateurs de ces enjeux au Canada.L’édition 2017 du rapport présente au...

The Legal 500 Canada — Marchés financiers (recommandé)

IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Fusions et acquisitions; acquisition de biens immobiliers

Numéro spécial du Report on Business de Lexpert intitulé Canada’s Leading Corporate Lawyers

The Canadian Legal Lexpert Directory — Financement des entreprises et valeurs mobilières; droit des sociétés et droit commercial; fusions et acquisitions

The Best Lawyers in Canada — Droit des valeurs mobilières

Numéro spécial de Lexpert intitulé Leading Canadian Lawyers in Global Mining

Barreau

Québec, 1998

Formation

Université de Montréal, LL.B., 1996
Collège Jean-de-Brébeuf, 1993

Engagement communautaire

Autorité des marchés financiers, comité consultatif juridique sur le financement des sociétés

Charges d’enseignement

Olivier a été chargé de cours au Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval, à Québec.

Olivier met à profit sa connaissance approfondie des valeurs mobilières et du droit des sociétés pour fournir des conseils pointus et créatifs à ses clients. Les solutions qu’il propose relativement à une grande variété d’opérations de financement et en matière de fusions et acquisitions témoignent de son sens aigu des affaires.

Il possède une longue expérience des placements publics de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt, des offres publiques d’achat, des plans d’arrangement, des placements privés ainsi que des questions de gouvernance et de conformité à la législation en valeurs mobilières.

Des sociétés ouvertes, des banques d’investissement et des fonds de capital-investissement, du Canada et de l’étranger, recherchent la minutie et l’attitude réfléchie d’Olivier. Son expertise dans le commerce de détail, dans l’industrie du divertissement et des médias et dans l’industrie minière n’est plus à démontrer.

Olivier est membre du comité consultatif sur le financement des sociétés de l’Autorité des marchés financiers. Olivier est également coordonnateur du groupe de pratique Marchés financiers du bureau de Montréal. Il préside le comité d’évaluation des étudiants et stagiaires et est membre du comité d’évaluation des avocats du bureau de Montréal.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) relativement à son investissement stratégique dans Fire & Flower Holdings Corp., détaillant indépendant de cannabis de premier plan établi à Edmonton, en Alberta, lui permettant (i) d'acquérir des débentures convertibles non garanties d'un capital de 25 989 985,42 $ et (ii) de se faire émettre trois séries de bons de souscription d'actions qui, s'ils sont exercés en entier, feraient passer la participation d'ACT à 50,1 %, après dilution.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à un placement privé de 25 millions de dollars, selon un prix d'émission de 10,29 $ par action souscrite par 3322044 Nova Scotial Limited, société membre du groupe d'Irving West Limited, société contrôlée par Harry R. Steele, ancien président du conseil de Newfoundland Capital Corporation dont Stingray a fait l'acquisition.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de DJ-Matic, fournisseur de solutions média en magasin (musique, vidéo, affichage numérique) qui offre ses services à des entreprises ayant des clients en Belgique aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québeor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.

S.A. Jarislowsky Investments Inc.

Représentation de Stephen A. Jarislowsky et de S.A. Jarilowsky Investments Inc., les actionnaires principaux de Jarislowsky Fraser Limited, relativement à la vente de cette dernière à la Banque Scotia pour 1 milliard de dollars. Jarislowsky Fraser Limited est une société d'investissement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion était estimé à 40 milliards de dollars au moment de l'opération.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 900 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son placement par prise ferme de titres de capitaux propres d'un montant de 45 millions de dollars.

The Sentient Group

Représentation de The Sentient Group dans le cadre de l'opération de fermeture du capital d'Era Resources Inc. effectuée par voie d'un plan d'arrangement qui comprenait le regroupement des 10 290 619 actions ordinaires d'Era en circulation avant le regroupement en une seule action ordinaire de celle-ci après le regroupement.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à son placement privé (i) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 2,5 milliards de dollars américains aux États-Unis; et (ii) de billets de premier rang non garantis d'un capital de 700 millions de dollars canadiens au Canada.

Investissements PSP

Représentation d'Investissements PSP dans le cadre de ses initiatives stratégiques avec Pattern Energy Group Inc., dont i) l'acquisition d'une participation de 9,9 % dans Pattern Energy; ii) une coentreprise entre PSP et Pattern Energy pour cofinancer divers projets dans le domaine des énergies renouvelables; iii) l'acquisition conjointe avec Pattern Energy de participations respectives de 51 % et de 49 % dans le projet éolien de 179 MW de Meikle, en Colombie-Britannique, et le projet éolien de 143 MW de Mont Sainte-Marguerite, au Québec; et iv) l'acquisition de la participation de 49 % en titres de catégorie B détenue par Pattern dans le projet éolien de Panhandle 2, au Texas.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario relativement à un placement privé de reçus de souscription dont le produit de 340 millions de dollars doit servir à financer en partie l'acquisition projetée, au coût de 1,7 milliard de dollars américains, de OneBeacon Insurance Group, Ltd. par Intact Corporation financière.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à son placement par prise ferme de parts de fiducie d'une valeur de 200 millions de dollars.

Le Groupe Sentient

Représentation du Groupe Sentient, actionnaire principal de Ressources Pershimco Inc., relativement à la fusion de cette société avec Orla Mining Ltd.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à 1) l'acquisition, par celle-ci, de la chaîne texane de postes d'essence et de dépanneurs CST Brands, Inc. par voie de fusion d'une valeur d'environ 4,4 milliards de dollars américains; et 2) la vente subséquente, par celle-ci, d'une partie des actifs canadiens de CST Brands, Inc. à Parkland Fuel Corporation au coût d'environ 750 millions de dollars américains, sous réserve de certains ajustements.

PJT Partners LP

Représentation à titre de conseillers juridiques canadiens de PJT Partners LP, le conseiller financier de Lions Gate Entertainment Corp., relativement à la fusion de Lions Gate et de Starz d'une valeur de 4,4 milliards de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de série 5 à 3,60 % échéant en 2025 d'un capital de 700 millions de dollars, par voie de placement privé au Canada.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne sur la Bourse de Toronto visant un total de 25 760 000 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable au prix de 6,25 $ par action, pour un produit brut total de 161 millions de dollars (incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes).

Alimentation Couche-Tard inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la société américaine The Pantry, Inc. en contrepartie d'environ 1,7 milliard de dollars américains en tenant compte de la dette assumée et à son financement connexe.

Cominar Real Estate Investment Trust

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar dans le cadre du placement de (i) débentures non garanties de premier rang à taux variable de série 6 échéant le 22 septembre 2016 d'un capital de 250 millions de dollars et de (ii) débentures non garanties de premier rang de série 7 à 3,62 % échéant le 21 juin 2019 d'un capital de 300 millions de dollars.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de la quasi-totalité des biens de Optic Direct Inc., opérant sous la bannière Greiche & Scaff au Québec, pour un prix d'achat de 17,75 millions de dollars, et la conclusion de diverses ententes afin de financer cette acquisition, incluant une augmentation de 10 millions dollars de crédit à terme de premier rang, lequel est maintenant à 53 millions de dollars, et un placement privé par acquisition ferme pour l'émission de 500 000 reçus de souscription au montant de 20,00 $ par reçu auprès d'un syndicat de sociétés d'investissement canadiennes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Joddes Limitée et membres de la famille Goodman

Représentation de Joddes Limitée et de membres de la famille Goodman, plus importants actionnaires de Laboratoires Paladin Inc., relativement à l'acquisition de Laboratoires Paladin Inc. par Endo Health Solutions Inc. dans le cadre d'une opération réglée en actions et en espèces d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars.

The Sentient Group

Représentation de The Sentient Group relativement à l'acquisition de Rio Madeira Comércio Importaçao e Exportaçao de Minérios, société brésilienne exploitant une mine de manganèse. Dans le cadre de l'acquisition, Sentient a conclu un sommaire des modalités contraignant avec Cancana Resources Corp. aux termes duquel Sentient a acheté des actions, des bons de souscription et des débentures convertibles de Cancana, qui souscrira 50 % des unités de Rio Madeira.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look inc. relativement à son acquisition des actifs et de l'entreprise de Vogue Optical Inc. New Look a financé l'acquisition au moyen de nouvelles facilités de crédit et du placement privé de reçus de souscription.

Alimentation Couche-Tard inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de série 4 à 4,214 % échéant en 2020 d'un capital de 300 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la clôture du placement dans le public de ses débentures non garanties de premier rang de série 4 à 4,941 % échéant le 27 juillet 2020 d'un capital global de 100 millions de dollars.

La famille Greenberg

Représentation de certains membres de la famille Greenberg, actionnaire principal d'Astral Media Inc., relativement à l'acquisition d'Astral Media par BCE Inc. en contrepartie de 3,38 milliards de dollars.

J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD

Représentation des acquéreurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du placement privé d'Air Canada visant des billets garantis et totalisant 1,1 milliard de dollars américains. Le placement consistait en des billets garantis prioritaires de premier rang d'un capital de 600 millions de dollars américains, des billets garantis prioritaires de premier rang libellés en dollars canadiens d'un capital de 300 millions de dollars canadiens et des billets garantis prioritaires de deuxième rang d'un capital de 200 millions de dollars américains.

CDP Financière Inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à un placement de billets garantis à 3,50 % échéant en juin 2020 d'un capital de 750 millions d'euros.

CDP Financière Inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à un placement de billets de premier rang d'un capital de deux milliards de dollars, à savoir des obligations de premier rang OTV (obligations à taux variable) échéant en 2015 d'un capital de 1 milliard de dollars et des billets de premier rang échéant en 2020 d'un capital de 1 milliard de dollars.

Adaltis inc.

Représentation d'Adaltis inc. relativement à des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et à une procédure de faillite subséquente.

CDP Financière inc.

Représentation de CDP Financière inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d'un placement de billets de premier rang d'un capital de 5 milliards de dollars américains aux États-Unis. Ce placement constitue le plus important placement non garanti par un gouvernement réalisé aux États-Unis à ce jour par un émetteur canadien.

AbitibiBowater Inc.

Représentation d'Abitibi-Bowater Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à la vente de son usine de Snowflake, en Arizona, à Catalyst Paper Corporation dans le cadre d'une opération évaluée à 161 millions de dollars américains.

Abitibi-Consolidated Inc.

Représentation d'Abitibi-Consolidated Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à sa fusion d'égaux avec Bowater Incorporated en vue de créer une société ayant une valeur d'entreprise combinée de 8 milliards de dollars américains.

Adaltis Inc.

Représentation d'Adaltis Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne de 55 millions de dollars.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc., société biopharmaceutique qui se consacre à la recherche d'un traitement pour le cancer et des maladies infectieuses, relativement à son premier appel public à l'épargne au moyen d'actions ordinaires totalisant 21,6 millions de dollars, et à un placement privé simultané d'actions ordinaires totalisant 1,4 million de dollars.

BCE Inc.

Représentation de BCE Inc. relativement à la vente de la participation majoritaire dans BCE Emergis Inc. au moyen de l'émission de reçus de souscription pour un produit brut d'environ 356 millions de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. à l'égard de l'acquisition de The Circle K Corp. lors d'une transaction évaluée à 1,06 milliard de dollars canadiens.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'Acier Leroux Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à environ 185 millions de dollars.

Abitibi-Consolidated Inc. et Fonds SFK Pâte

Représentation d'Abitibi-Consolidated Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) et du Fonds SFK Pâte relativement à leur premier placement dans le public pour 444 millions de dollars de parts de fiducie du Fonds SFK Pâte et relativement à la facilité de crédit de 125 millions de dollars consentie au Fonds.

Article

Chapitre sur le Canada, The International Comparative Legal Guide to Corporate Governance, coauteur

1 juil. 2019 - Global Legal Group, 12e éd.
Télécharger cet article (en anglais).

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2018

3 oct. 2018 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance publié chaque année renferme une analyse des principales tendances et questions de gouvernance importantes pour les conseils d'administration, la haute direction, les conseillers juridiques internes et les observateurs de la gouvernance au Canada...

Guide

Rapport de Davies sur la gouvernance 2017

2 oct. 2017 - Le Rapport de Davies sur la gouvernance 2017 analyse les principales tendances et questions liées à la gouvernance qui revêtent de l’importance pour les conseils d’administration, les hauts dirigeants et autres observateurs de ces enjeux au Canada.L’édition 2017 du rapport présente au...

The Legal 500 Canada — Marchés financiers (recommandé)

IFLR1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Fusions et acquisitions; acquisition de biens immobiliers

Numéro spécial du Report on Business de Lexpert intitulé Canada’s Leading Corporate Lawyers

The Canadian Legal Lexpert Directory — Financement des entreprises et valeurs mobilières; droit des sociétés et droit commercial; fusions et acquisitions

The Best Lawyers in Canada — Droit des valeurs mobilières

Numéro spécial de Lexpert intitulé Leading Canadian Lawyers in Global Mining

Barreau

Québec, 1998

Formation

Université de Montréal, LL.B., 1996
Collège Jean-de-Brébeuf, 1993

Engagement communautaire

Autorité des marchés financiers, comité consultatif juridique sur le financement des sociétés

Charges d’enseignement

Olivier a été chargé de cours au Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval, à Québec.