BofA Securities, 2024
Conseiller canadien des souscripteurs initiaux, dirigés par BofA Securities, dans le cadre d’un placement privé de billets à rendement élevé d’un capital de 200 millions de dollars américains d’un émetteur fermé canadien.
Marchés financiers et valeurs mobilières
Titres d’emprunt
« L’équipe est extrêmement versée en droit, mais connaît aussi à fond l’impact de la réglementation sur les entreprises. »
Client – Chambers Canada 2021
Il faut de l’expérience et de la précision pour négocier la meilleure structure et les meilleures conditions pour le placement — public et privé — de titres d’emprunt de qualité supérieure et à rendement élevé. Il faut aussi entretenir d’étroites relations de travail avec des banques d’investissement canadiennes et américaines. C’est pourquoi de nombreuses sociétés de premier plan — Fortis, Barrick et Alimentation Couche-Tard, notamment — font appel à notre équipe lorsqu’elles souhaitent accéder à des capitaux. Nous suivons de près l’évolution des marchés pour en tirer les meilleurs résultats possibles.
Depuis 2010, nous avons conseillé des sociétés émettrices à l’égard de placements de titres d’emprunt de qualité supérieure et à rendement élevé dont la valeur totale dépasse 100 milliards de dollars. Nous restons déterminés et concentrés jusqu’à la conclusion de votre opération.
Mandats représentatifs
J.P. Morgan Securities Inc., 2024
Conseiller juridique canadien des souscripteurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan, dans le cadre du placement privé de billets garantis de premier rang de GFL Environmental Inc. d’un capital de 500 millions de dollars américains.
