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Triple Flag ouvre son capital en réalisant le PAPE le plus important du secteur minier canadien depuis neuf ans
Triple Flag Precious Metals Corp. a mené à bien un premier appel public à l’épargne (« PAPE ») au Canada qui lui a permis de lever plus de 250 millions de dollars américains.
Davies a représenté le syndicat de prise ferme – dirigé par BofA Securities, le groupe Crédit Suisse et la Banque Scotia – à l’égard du placement, le plus important PAPE du secteur minier depuis 2012 et le cinquième en importance pour ce qui est du secteur des métaux et des mines de l’histoire du Canada.
Triple Flag, établie à Toronto, est une société spécialisée dans l’acquisition de droits et de redevances dans le secteur de l’or. Avec le soutien d’Elliott Management, elle offre des solutions de financement faites sur mesure au secteur des métaux et des mines. Elle compte affecter le produit du PAPE au remboursement de sa dette.
L’équipe de Davies qui a conseillé le syndicat de prise ferme à l’égard du placement était composée de Patricia Olasker, Steven Cutler, Jared Solinger et Avani Verma (Marchés financiers) et de Geoffrey Turner (Fiscalité).
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