Davies a représenté le syndicat de prise ferme dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Goldman Sachs Canada Inc., en tant que coteneurs de livres, aux fins du premier appel public à l’épargne (« PAPE ») de Softchoice Corporation d’un montant de 350 millions de dollars.

Softchoice est un fournisseur de solutions TI axées sur les logiciels et le nuage établi au Canada qui affiche des produits d’exploitation bruts annuels d’environ 1,7 milliard de dollars. Softchoice a établi de solides partenariats avec de nombreux fournisseurs hybrides et centrés sur le nuage public, dont Microsoft, Amazon Web Services et Google. Le PAPE braque les projecteurs sur les services de Softchoice à un moment où les entreprises investissent massivement dans la transformation numérique.

Le PAPE a été réalisé au moyen d’un prospectus avec supplément – RFPV daté du 26 mai 2021 et comprenait un placement d’actions nouvellement émises et un reclassement d’actions par le groupe Birch Hill. Softchoice a affecté le produit net du placement des actions nouvellement émises au remboursement de dettes, dont celles qu’elle avait engagées pour financer la restructuration de son capital avant la clôture.

Les membres de l’équipe de Davies ayant conseillé le syndicat de placement comprenaient Rob Murphy et Matthew Sherman (marchés financiers) et Julie Colden (fiscalité).