Connor Clark & Lunn Infrastructure

Représentation à titre de conseiller juridique en fiscalité de Connor Clark & Lunn Infrastructure dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Landmark Student Transportation, société de premier plan dans le domaine du transport scolaire en Amérique du Nord.

Ironbridge Equity Partners Management Limited

Représentation d’Ironbridge Equity Partners Management Limited relativement à la constitution d’Ironbridge Equity Partners Fund IV, qui a qui a permis de recueillir 383 millions de dollars auprès d’investisseurs à l’échelle mondiale, soit un montant supérieur à l’objectif-cible de 325 millions de dollars.

AirBoss of America Corp.

Représentation d’AirBoss of America Corp. relativement à l’acquisition par celle ci d’Ace Elastomer, Inc., formulateur de mélanges de caoutchouc sur mesure qui est chef de file du marché en Amérique du Nord, pour une somme de 42,5 millions de dollars américains, ainsi qu’au financement connexe.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à la vente de Bio Agri Mix, LP, le plus important fabricant et distributeur canadien d'additifs alimentaires médicamenteux et de médicaments solubles dans l'eau pour le bétail, à DW Healthcare Partners.

Métaux Russel Inc

Représentation de Métaux Russel Inc., l'une des plus importantes entreprises de distribution de métaux d'Amérique du Nord, relativement à la coentreprise que celle-ci a établie avec Marubeni-Itochu Tubulars America Inc. aux termes de laquelle ces deux sociétés regrouperont leurs entreprises canadiennes respectives de matériel tubulaire pétrolier et de canalisations au sein d'une société nouvellement constituée appelée TriMark Tubulars Ltd.

Fonds de placement immobilier Granite

Représentation à titre de conseiller juridique en matière de fiscalité du FPI Granite relativement à son placement pris ferme d'unités agrafées d'une valeur de 316 millions de dollars.

Blackpoynt Inc.

Représentation de BrandProject relativement à la structuration de BrandProject Capital Fund LP, fonds de capital de risque de démarrage qui investit principalement dans des fabricants de produits de consommation, des entreprises prestataires de services aux consommateurs et des sociétés technologiques de prochaine génération en Amérique du Nord.

Premium Brands Holdings Corporation

Représentation de Premium Brands Holdings Corporation dans le cadre de son partenariat historique avec un groupe de nations micmaques en vue de l'acquisition conjointe de Clearwater Seafoods Incorporated, plus importante société de fruits de mer sauvages des Maritimes, pour environ 1 milliard de dollars.

Fonds de placement immobilier Granite

Représentation FPI Granite à titre de conseiller en fiscalité relativement à son placement de débentures de premier rang non garanties de série 5 à 2,378 % d'un capital de 500 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Granite

Conseiller en fiscalité du FPI Granite relativement à son placement de prise ferme de 3,84 millions d'unités agrafées d'une valeur de 288 millions de dollars.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la vente stratégique d'une participation sans contrôle à Corporation Financière Mackenzie, filiale de IGM Financial Inc., et à Great-West Lifeco Inc.

New Gold Inc.

Représentation de New Gold Inc. relativement à la vente par celle-ci du projet Blackwater, en Colombie-Britannique, à Artemis Gold Inc. pour la somme de 210 millions de dollars et une quote-part de 8 % du flux de revenus provenant de la production d'or.

Connor, Clark & Lunn Infrastructure Ltd.

Représentation de Connor, Clark & Lunn Infrastructure Ltd. en tant que conseiller en fiscalité relativement à l'acquisition de USA Rail, exploitant de terminus ferroviaires pour des chemins de fer d'intérêt local en Louisiane et au Texas.

Blackstone Tactical Opportunities

Représentation de Blackstone Tactical Opportunities, fonds géré par Blackstone, relativement à la vente, par celui-ci, de TITUS Inc., important fournisseur de solutions de classement et de catégorisation de données établi à Ottawa, à un membre du groupe de HelpSystems Holdings, Inc.

Fine Capital Partners LP

Représentation à titre de conseiller de Fine Capital Partners LP, en qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, concernant son placement pouvant atteindre environ 18,5 millions de dollars américains dans des débentures convertibles garanties émises par une filiale nouvellement constituée de WildBrain Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion médiatiques.

InstarAGF Asset Management Inc.

Représentation d'InstarAGF Asset Management Inc. relativement à la structuration d'InstarAGF Essential Infrastructure Fund II, fonds d'infrastructures axé sur les placements en Amérique du Nord, pour 1,2 millard de dollars américains dont les commanditaires se trouvent au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Fiducie de placement immobilier Granite

Représentation en tant que conseiller en fiscalité du FPI Granite relativement à son premier placement d'obligations vertes portant sur des débentures de premier rang non garanties d'un capital de 500 millions de dollars.

ArcTern Ventures

Représentation d'ArcTern Ventures relativement à la structuration de son deuxième fonds, ArcTern Ventures Fund II, fonds axé sur les technologies propres qui investit en Amérique du Nord.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners concernant la structuration de Birch Hill Equity Partners VI, sixième fonds de Birch Hill qui investira des capitaux privés dans des sociétés de taille moyenne situées principalement au Canada.

Hostess Brands, Inc.

Conseiller juridique canadien de Hostess Brands Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, auprès de Swander Pace Capital, de Voortman Cookies Limited pour 425 millions de dollars.

AirBoss of America Corp.

Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à la création d'une nouvelle entreprise du secteur de la défense, AirBoss Defense Group, qui sera issue de la fusion de son entreprise AirBoss Defense et de ses autres activités menées à Acton Vale, au Québec, avec la société américaine à capital fermé Critical Solutions International, Inc., dans le cadre d'une opération évaluée à environ 132,7 millions de dollars américains.

Spring Lane Capital

Conseiller juridique de Spring Lane Capital relativement à la constitution de son premier fonds de capital-investissement qui investira dans des projets durables des secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'alimentation et de la gestion des déchets.

Leviton Manufacturing Co., Inc.

Représentation de la société américaine Leviton Manufacturing Co., Inc. relativement à l'acquisition de Viscor Inc., le plus important fabricant indépendant d'éclairage du Canada.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la création d'un fonds de crédit permanent novateur pour l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution de Northleaf Senior Private Credit, un fonds de crédit à capital variable dont le but est de consentir des prêts garantis de premier rang à des entreprises appuyées par sociétés de capital-investissement.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution de Northleaf Private Credit II, un fonds de crédit à capital fixe qui fournit des prêts à des moyennes entreprises soutenues par des sociétés de capital-investissement.

Fonds canadien pour l'expansion des entreprises

Représentation de banques et de sociétés d'assurance canadiennes de premier plan relativement à la création du Fonds canadien pour l'expansion des entreprises, fonds de crédit permanent indépendant ayant pour mandat de fournir du capital minoritaire patient et à long terme à des entrepreneurs misant sur des stratégies de croissance et d'expansion, et ce, à l'échelle nationale.

Golden Ventures

Représentation de Golden Ventures relativement à la création de son troisième fonds, Golden Ventures III, fonds de capital-risque de premier plan qui investit dans des sociétés en prédémarrage et en démarrage partout en Amérique du Nord.

Blackstone Tactical Opportunities

Représentation de Blackstone Tactical Opportunities, fonds géré par Blackstone, relativement à l'acquisition par celui-ci d'une participation majoritaire dans TITUS Inc., fournisseur de premier plan de solutions de classification et de catégorisation de données établi à Ottawa.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à l'établissement d'un programme de crédit privé mondial de 1,4 milliard de dollars américains et à l'acquisition par celle-ci, par l'intermédiaire d'un nouveau fonds d'investissement dont elle assure la gestion, d'une participation de 16 % dans Antares Holdings auprès de CPPIB Credit Investments Inc.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de CCM Hockey auprès d'Adidas.

Golden Gate Capital

Conseillers juridiques canadiens de Golden Gate Capital relativement à la prise par celle-ci d'une participation majoritaire dans le groupe de sociétés de premier plan GAL, qui conçoit, fabrique et distribue des composantes et des systèmes d'ascenseurs en Amérique du Nord.

Restaurant Brands International Inc.

Conseillers juridiques canadiens en fiscalité de Restaurant Brands International Inc., propriétaire de Burger King et de Tim Hortons, relativement à l'acquisition par celle-ci de Popeyes Louisiana Kitchen, Inc., une chaîne de restaurants de poulet établie à Atlanta, au coût de 1,8 milliard de dollars américains.

BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et Banque Scotia

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, formé de BMO Marchés des capitaux, Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. et Banque Scotia relativement au placement public de reçus de souscription de Centerra Gold Inc. de 195 millions de dollars. Centerra utilisera le produit du placement pour financer en partie le coût d'acquisition de 1,1 milliard de dollars de Thompson Creek Metals Company Inc.

Raymond James Limitée

Représentation de Raymond James Limitée relativement à l'acquisition de 3Macs (MacDougall, MacDougall & MacTier Inc.), qui a mené à la création de la plus importante entreprise de courtage en valeurs mobilières indépendante au Canada.

ISE Inc.

Représentation de ISE Inc., important fournisseur d'accessoires et de mobilier de bureau ergonomiques, relativement à la vente de son entreprise à Workrite Ergonomics, LLC, division de Knape & Vogt Manufacturing Co., société de portefeuille de Wind Point Partners.

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