Davies est heureux d’avoir été nommé Cabinet canadien de l’année en marchés des capitaux lors de la remise des prix de l’International Financial Law Review (IFLR) Americas de 2023.

Ce prix reflète notre position de leader dans le conseil aux clients dans leurs dossiers les plus complexes et transfrontaliers en matière de financement des sociétés, tel qu’en agissant à titre de :

• Conseiller juridique de Rogers Communications, Inc. dans le cadre de son placement privé canadien de 4,25 milliards de dollars canadiens de billets de premier rang émis en quatre tranches, la plus importante émission en dollars canadiens jamais réalisée par une société émettrice dans l’histoire du marché canadien.
• Conseiller juridique canadien de Rogers Communications, Inc. dans le cadre de son placement privé de billets de premier rang d’une valeur de 7,05 milliards de dollars américains émis en cinq tranches, soit la plus importante émission en dollars américains jamais réalisée par une société canadienne dans l’histoire du marché américain.
• Conseiller juridique des preneurs fermes dans le cadre de l’introduction en bourse de Definity, d’une valeur de 1,6 milliard de dollars. Il s’agit de la plus importante introduction en bourse au Canada en 2021 et de la plus importante introduction en bourse d’une société canadienne depuis plus de 20 ans.
• Conseiller juridique canadien des preneurs fermes, dirigés par Morgan Stanley et Goldman Sachs, dans le cadre du premier appel public à l’épargne transfrontalier de 700 millions de dollars américains de Bausch + Lomb Corporation, le plus grand appel public à l’épargne canadien de l’année 2022.
• Conseiller juridique de Lithium Royalty Corp. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 150 millions de dollars canadiens d’actions ordinaires souscrites par un syndicat codirigé par Canaccord Genuity Corp et Citigroup Global Markets Canada Inc.
• Conseiller juridique de Rogers Communications, Inc. dans le cadre de son placement privé canadien de 2 milliards de dollars canadiens d’obligations subordonnées à taux fixe, la plus importante émission d’obligations hybrides de sociétés de l’histoire du Canada.