Consortium dirigé par Plenary, Connect 6ix

Représentation d’un consortium dirigé par Plenary, Connect 6ix, composé de Plenary Americas, d’Astaldi Group, d’Hitach, de WeBuild et de Transdev, relativement à sa soumission pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et l’entretien du projet Ligne Ontario - Matériel roulant, systèmes et services d’exploitation et d’entretien (MRSSEE). Le projet MRSSEE est l’un des trois contrats PPP visant la réalisation de la Ligne Ontario.

Ontario Transit Group

Représentation de l’Ontario Transit Group, consortium dirigé par Ferrovial et Vinci, relativement à sa soumission pour la conception, la construction et le financement du projet de travaux de génie civil, gares et tunnels pour le tronçon sud de la Ligne Ontario. Ce projet est l’un des trois contrats PPP visant la réalisation de la Ligne Ontario.

Blackstone Infrastructure Partners L.P.

Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Blackstone Infrastructure Partners L.P. relativement à l’acquisition par celle-ci d’une participation majoritaire dans Carrix, Inc., l’un des principaux exploitants de terminaux maritimes à l’échelle mondiale.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc., le plus important fournisseur de services large bande en milieu rural au Canada, relativement à son acquisition de Swift High Speed, fournisseur de services large bande en milieu rural au Manitoba qui détient ses propres installations.

Plenary Americas

Représentation de Plenary Infrastructure Philadelphia, consortium dirigé par Plenary, relativement à sa soumission retenue pour la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la gestion de l'offre de vente au détail du projet de station William H. Gray III 30th Street de Philadelphie.

RST Instruments Ltd. and Measurand Instruments Inc.

Représentation de Vance Street Capital LLC, société de capital-investissement de Los Angeles, et de ses sociétés en portefeuille RST Instruments Ltd. et Measurand Instruments Inc., relativement à l'acquisition par celles-ci de 3v Geomatics Inc., chef de file mondial de l'utilisation des images de satellites-radars pour détecter et mesurer les mouvements de sol et d'infrastructures sur des zones étendues.

AECON Infrastructure Management Inc., Dragados Canada Inc. et Ghella Canada Ltd.

Représentation de West End Connectors, regroupant AECON Infrastructure Management Inc., Dragados Canada Inc., et Ghella Canada Ltd., relativement à sa soumission réussie pour la conception, la construction et le financement de la phase de construction du tunnel dans le cadre du projet de prolongement vers l'ouest de la ligne de métro de Eglinton Crosstown.

Banque Nationale du Canada et MUFG Bank Ltd.

Représentation de la Banque Nationale du Canada et de MUFG Bank Ltd. relativement au refinancement, à hauteur de 216,3 millions de dollars canadiens, de facilités de crédit consenties en lien avec la centrale d'énergie solaire photovoltaïque située à Sault Ste. Marie, en Ontario.

PCL Investments Canada Inc.

Représentation d'un syndicat de prêteurs formé de ATB Financial, de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, de La Banque de Nouvelle-Écosse, de La Banque Toronto-Dominion et de la Banque de développement du Canada relativement à la mise en place d'une facilité de crédit garantie de premier rang en vue du financement partiel de la conception et de la construction de la phase 1a du projet de 2,174 milliards de dollars du nouvel hôpital St. Paul, à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Fengate Capital Management

Représentation de Fengate Capital Management relativement à l'acquisition et au financement connexe de Freeport Energy Center, centrale de cogénération à cycle combiné alimentée au gaz naturel de 260 MW, auprès de Calpine Corporation.

Plenary Americas

Représentation d'Avalon Healthcare Partnership, dirigé par Plenary Americas, en tant que consortium retenu pour la conception, la construction, le financement et l'entretien d'un nouvel hôpital pour adultes en santé mentale et toxicomanie à St. John's, Terre-Neuve. Le projet comprenait un hôpital de six étages, de 240 000 pieds carrés et de 102 lits ainsi qu'un stationnement pouvant accueillir 1 000 véhicules et une nouvelle auberge de 60 lits, laquelle remplacera l'auberge Agnes Cowan.

Plenary Group

Représentation de Plenary Group relativement à l'acquisition d'un portefeuille d'hôpitaux et d'établissements de soins de longue durée ontariens auprès d'OMERS Infrastructure. Le portefeuille comprenait trois hôpitaux (l'hôpital St. Catharines du système de santé du Niagara, l'hôpital Royal d'Ottawa et le William Osler Health Centre) et 12 établissements de soins de longue durée qui ont été construits par OMERS, alors qu'elle s'appelait Borealis Infrastructure, dans le cadre de nouveaux projets distincts réalisés entre 2000 et 2009.

Plenary Group

Représentation de Plenary Group, important investisseur, constructeur et exploitant d'infrastructures publiques en Amérique du Nord, relativement à sa vente à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

CBHP Limited Partnership

Représentation de CBHP Limited Partnership relativement à son contrat d'environ 750 millions de dollars pour la conception, la construction, le financement et l'entretien de l'hôpital de soins de courte durée Corner Brook, à Corner Brook, à Terre-Neuve. Le nouvel hôpital d'une superficie de 600 000 pieds carrés sera rattaché à l'hôpital de soins de longue durée Corner Brook, et comptera sept étages et 164 lits. Selon le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, la construction de l'hôpital, qui devrait être achevée en 2023, permettra de créer des emplois correspondant à environ 4 000 années-personnes et générera un PIB de 460 millions de dollars.

Plenary PCL Properties Gatineau

Représentation de Plenary PCL Properties Gatineau relativement à la clôture du contrat de conception, de construction, de financement, d'entretien et d'exploitation d'un nouveau centre de préservation à Gatineau, au Québec. Le nouveau centre, dont le coût de construction avoisinera les 330 millions de dollars, sera le premier bâtiment « carbone net zéro » voué à la préservation des archives dans les Amériques et le premier édifice fédéral construit selon les exigences de la Stratégie canadienne pour un gouvernement vert.

Innovate Energy

Représentation d'Innovate Energy, consortium regroupant ENGIE Services Canada, PCL Constructors Canada, PCL Investments Canada et Black & McDonald qui a obtenu un contrat de modernisation, d'entretien et d'exploitation du système énergétique collectif qui assure le chauffage de 80 édifices et la climatisation de 67 édifices, y compris les édifices du Parlement, dans la région de la capitale nationale. Ce mandat, qui fait partie du Programme d'acquisition de services énergétiques du gouvernement du Canada, aidera ce dernier à atteindre son objectif qui consiste à réduire sa consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre provenant de ses installations de 40 % d'ici 2030.

Stonebridge Financial Corporation

Représentation de Stonebridge Financial Corporation relativement au financement à terme de deux projets d'énergie éolienne de 10 MW appartenant à Musselshell Wind Project LLC au Montana.

La Compagnie d'assurance-vie Manufacturer

Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturer, en sa qualité (i) de prêteur principal, relativement au financement additionnel accordé pour la vente, par Manuvie, de Regional Power Inc., propriétaire des projets hydroélectriques de Bear Creek, de Long Lake et de White River; et (ii) de bailleur de fonds relativement à des modifications apportées aux facilités de financement de projets existantes.

Vance Street Capital LLC

Représentation de Vance Street Capital LLC, société de capital-investissement établie à Los Angeles, et une société faisant partie de son portefeuille, R.S.T. Instruments, relativement à l'acquisition de Measurand Group, un important concepteur et fabricant d'appareillage géotechnique établi à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

LA Gateway Partners

Représentation de LA Gateway Partners, qui a obtenu un contrat d'environ 2 milliards de dollars américains pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien du complexe de location de voitures (ConRAC) de l'aéroport international de Los Angeles (LAX). L'aménagement de ces nouvelles installations permettra de regrouper les agences de location de voitures, qui sont actuellement réparties sur 23 emplacements autour de l'aéroport. D'une superficie de 5,3 millions de pieds carrés, le ConRAC de l'aéroport LAX sera le plus important complexe de location de voitures jamais construit.

Fengate Capital Management

Représentation de Fengate Capital Management relativement à l'acquisition de la centrale de cogénération du bloc central (central utility block ou CUB) du Complexe pétrochimique Heartland auprès d'Inter Pipeline Ltd., et au financement de l'aménagement, de la construction et de l'exploitation du CUB.

Plenary Justice Abbotsford Limited Partnership

Représentation de Plenary Justice Abbotsford Limited Partnership relativement au contrat d'environ 150 millions de dollars portant sur la conception, la construction, le financement et l'entretien du projet de palais de justice d'Abbotsford, en Colombie-Britannique. Le nouveau palais de justice, qui comprendra 14 salles, abritera les salles d'audience de la cour provinciale et de la cour supérieure, ainsi que les salles de conférence des juges et les espaces requis par les officiers de justice. La Colombie-Britannique n'avait pas bâti de palais de justice depuis 20 ans.

Hydroméga Services Inc.

Représentation d'Hydroméga Services Inc. relativement à l'acquisition de la centrale électrique de Cochrane Power Corporation, installation de cogénération dotée d'une turbine à gaz naturel de 30 MW ainsi que d'une chaudière de biomasse et d'une turbine à vapeur de 15 MW.

Golden Ventures

Représentation de Golden Ventures relativement à la création de son troisième fonds, Golden Ventures III, fonds de capital-risque de premier plan qui investit dans des sociétés en prédémarrage et en démarrage partout en Amérique du Nord.

EllisDon Infrastructure STV RER Inc.

Représentation de EllisDon Infrastructure STV RER Inc. relativement à l'obtention du contrat de 254,5 millions de dollars pour la conception, la construction et le financement du projet de mise à niveau des stations du corridor Stouffville qui s'inscrit dans le programme de train express régional GO du gouvernement de l'Ontario. Le projet comprend la mise à niveau des rails, des quais et la mise en place de nouveaux liens piétonniers et de nouvelles structures d'accueil aux stations Milken, Agincourt et Unionville du GO le long du corridor Stouffville.

CBCP Limited Partnership

Représentation de CBCP Limited Partnership relativement à son contrat d'environ 120 millions de dollars pour la conception, la construction, le financement et l'entretien de l'établissement de soins prolongés Corner Brook, situé à Corner Brook, à Terre-Neuve. Le nouvel établissement, qui comptera environ 150 lits de soins prolongés, de soins palliatifs et de soins de réadaptation, devrait entrer en service au printemps 2020. Il s'agit du premier PPP d'importance à clôturer dans la province de Terre-Neuve-Labrador.

Corob North America, Inc.

Représentation de Corob North America, Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de toutes les actions de Novaflow Systems Inc., leader mondial en conception et en fabrication de systèmes de dispersion et de mise en lots automatisés.

Plenary Health Phase 1C LP

Représentation de Plenary Health Phase 1C LP relativement au contrat à prix fixe d'environ 685 millions qui a été octroyé à la société pour la conception, la construction, le financement et l'entretien de la phase 1C du projet de réaménagement du Centre for Addiction and Mental Health (« CAMH ») situé à Toronto, en Ontario. Le projet de réaménagement comportera la construction de deux immeubles modernes d'une superficie totale d'environ 655 000 pieds carrés sur la rue Queen Street West, à Toronto. Ce projet devrait obtenir la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Or, pour la qualité de la conception et la durabilité des matériaux utilisés.

La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement au financement de l'exploitation à long terme du projet d'énergie solaire au sol de 10 MW, appelé « BeamLight Solar Project », situé à Georgina, en Ontario, auquel a été accordé un contrat d'achat d'électricité de 20 ans en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'assurance-vie Manufacturers relativement au financement de l'exploitation à long terme du projet d'énergie solaire au sol de 10 MW, appelé « Alfred Solar Project », situé à Alfred and Plantagenet, en Ontario, auquel a été accordé un contrat d'achat d'électricité de 20 ans en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

Plenary Health Vaughan LP

Représentation de Plenary Health Vaughan LP relativement au contrat à prix fixe de 1,3 milliard de dollars qu'elle a obtenu en vue de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien du nouveau centre hospitalier Mackenzie Vaughan Hospital en Ontario. Cet hôpital sera le premier à être construit à Vaughan et le premier à être nouvellement construit dans la région de York, en Ontario, en 30 ans. Il sera également le premier hôpital au Canada à être doté d'une technologie intelligente totalement intégrée qui permettra de maximiser l'échange d'information.

Plenary Infrastructure Calgary LP

Représentation de Plenary Infrastructure Calgary LP relativement à la soumission qui a été retenue pour la conception, la construction, le financement et la maintenance de la station et la gare d'autobus de Stoney CNG de la ville de Calgary au montant de 174 millions de dollars.

Plenary Roads Winnipeg Transitway LP

Représentation de Plenary Roads Winnipeg Transitway LP relativement à la soumission qui a été retenue pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance du projet de construction d'un passage inférieur sur l'autoroute Pembina Highway et de la deuxième phase du projet de construction de la voie réservée aux piétons et aux transports collectifs Southwest Rapid Transitway de la ville de Winnipeg d'une valeur de 467 millions de dollars.

Consortium TransEd Partners

Représentation du consortium TransEd Partners, qui comprend Fengate Capital Management Ltd., Bechtel Development Company, Inc., EllisDon Capital Inc. et Bombardier Transport Canada Inc., dont la soumission de plus de 1,8 milliard de dollars a été retenue pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien du projet de ligne de transport par train léger sur rail Valley Line de la ville d'Edmonton. Ce projet constitue le premier partenariat public-privé conclu par la ville d'Edmonton et le plus important projet visant une seule infrastructure de l'histoire de la ville. Davies a agi comme conseiller juridique principal du consortium dans le cadre de l'opération, notamment aux fins de la négociation des documents relatifs au projet avec la ville d'Edmonton, des documents relatifs à la conception-construction avec l'entrepreneur en conception-construction (y compris en ce qui concerne les véhicules qui circuleront sur le projet), des documents relatifs à l'exploitation et à l'entretien avec l'entrepreneur en exploitation et entretien, des conventions de financement avec les prêteurs et des conventions d'actionnaires intervenues entre les investisseurs. Le financement a pris la forme d'obligations amortissables à long terme de premier rang échéant le 30 septembre 2050 d'un capital de 394 millions de dollars et d'une facilité de crédit de premier rang pour la période de construction d'un montant de 200 millions de dollars.

Port City Water Partners

Représentation du consortium Port City Water Partners, qui comprend Brookfield Financial Corp., Acciona Agua International, S.L. et North America Construction (1993) Ltd., dont la soumission de plus de 200 millions de dollars a été retenue pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et l'entretien du projet Eau potable saine et propre de la ville de Saint John. Ce projet constitue le premier partenariat public-privé conclu par la ville de Saint John. Davies a agi comme conseiller juridique principal du consortium dans le cadre de l'opération, notamment aux fins de la négociation des documents relatifs au projet avec la ville de Saint John, des documents relatifs à la conception-construction avec l'entrepreneur en conception-construction, des documents relatifs à l'exploitation et à l'entretien avec l'entrepreneur exploitation et entretien, des conventions de financement avec les prêteurs et des conventions d'actionnaires intervenues entre les investisseurs.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement à l'établissement de facilités de crédit destinées au financement de la construction et de l'exploitation à long terme du projet d'énergie solaire au sol de 9 MW Aria Solar situé à Springwater, en Ontario, et à l'égard duquel un contrat d'achat d'électricité de 20 ans a été octroyé en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre du financement de projet relatif à la centrale hydroélectrique Big Silver Creek de 40,6 MW en Colombie-Britannique, d'une valeur de 197,2 millions de dollars.

The Blackstone Group

Conseillers juridiques canadiens de The Blackstone Group relativement à l'acquisition des actifs de GE Capital Real Estate dans le cadre d'une opération d'une valeur d'environ 23 milliards de dollars américains.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement à l'établissement d'une facilité de crédit à terme à plusieurs tranches de 50 millions de dollars aux fins du financement de la construction et de l'exploitation à long terme du Rural Energy Solar Portfolio, qui consiste en 10 projets d'énergie solaire photovoltaïque au sol situés à Temiskaming, à New Liskeard et à Kingston, en Ontario, et qui sont la propriété de Rural Energy Limited Partnership.

Plenary Group

Représentation de Plenary Infrastructure ERMF GP qui a obtenu de Metrolinx un contrat pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau Centre de maintenance ferroviaire de l'Est, un projet de 859,2 millions de dollars situé à Whitby, en Ontario.

Plenary Group

Représentation de Plenary Health Milton LP qui a obtenu de Halton Healthcare un contrat pour l'agrandissement et l'entretien du Milton District Hospital, un projet de 512 millions de dollars situé à Milton, en Ontario.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation d'un groupe de prêteurs, composé de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers, de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, dans le cadre d'un financement de projet de 491,6 millions de dollars composé de crédits à terme et de crédits à la construction sans recours destinés aux centrales hydroélectriques au fil de l'eau Upper Lillooet River et Boulder Creek appartenant à Innergex énergie renouvelable inc. et à Ledcor Power Group Ltd.

BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement au placement public par acquisition ferme de 115 millions de dollars de parts de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust.

La Compagnie d'Assurance-vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-vie Manufacturers relativement à l'établissement de facilités de crédit servant à financer la construction et l'exploitation à long terme du projet d'énergie solaire RayLight, projet d'énergie solaire au sol de 10 MW situé à Wyebridge, en Ontario, auquel a été accordé un contrat d'achat d'électricité de 20 ans dans le cadre du programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

Plenary Health Swift Current Limited Partnership

Représentation de Plenary Health Swift Current Limited Partnership, à qui la Cypress Regional Health Authority a confié le contrat de conception, de construction, de financement et d'entretien du nouveau centre de soins de longue durée de Swift Current, en Saskatchewan, projet d'une valeur de 108,5 millions de dollars.

Fortress Investment Group, LLC et Holiday Retirement

Représentation de Fortress Investment Group, LLC et de Holiday Retirement relativement à la vente de 29 résidences pour personnes âgées situées au Canada à Ventas, Inc.

Plenary Health Peel LP

Représentation de Plenary Health Peel LP dont la proposition a été retenue pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du Peel Memorial Centre for Integrated Health and Wellness, projet de 491 millions de dollars situé à Brampton, en Ontario.

Plenary Justice Okanagan Limited Partnership

Représentation de Plenary Justice Okanagan Limited Partnership, qui s'est vu attribuer par le ministère de la justice, la division des affaires correctionnelles et le ministère de la technologie, de l'innovation et des services aux citoyens de la Colombie-Britannique un contrat de 192,9 millions de dollars pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du pénitencier à sécurité maximale de 378 cellules du Okanagan Correctional Centre, situé près d'Oliver, en Colombie-Britannique.

BMO Nesbitt Burns Inc. et CIBC Marchés mondiaux inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et CIBC Marchés mondiaux inc. relativement au placement public par acquisition ferme de 69,1 millions de dollars de parts de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement à l'établissement de facilités de crédit destinées au financement de la construction et de l'exploitation à long terme du Projet Mighty Solar, un projet d'énergie solaire au sol de 10 MW situé à Chesterville, en Ontario, qui s'est vu accorder un contrat d'achat d'électricité de 20 ans en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement à l'établissement de facilités de crédit destinées au financement de la construction et de l'exploitation à long terme du Projet Val Caron, un projet d'énergie solaire au sol de 10 MW situé près de la ville de Grand Sudbury, en Ontario, qui s'est vu accorder un contrat d'achat d'électricité de 20 ans en vertu du Programme de tarifs de rachat garantis de l'Ontario.

Northleaf Mid-Market Infrastructure Partners

Représentation de Northleaf Mid-Market Infrastructure Partners relativement à une série de prêts subordonnés consentis au consortium chargé du projet Colorado US 36 Express Lanes. Le produit de ce crédit subordonné vient compléter le prêt de 60 millions de dollars américains consenti par le département du transport américain en vertu de la Transportation Infrastructure Finance and Innovation Act, une émission d'obligations de financement d'activité privée (private activity bonds) exonérées d'impôt de 20 millions de dollars américains, des revenus de construction nets de 2 millions de dollars américains et un apport de capital de 41 millions de dollars américains fait par l'État du Colorado.

Bureau Veritas SA

Représentation de Bureau Veritas SA relativement à l'acquisition par celle-ci de Maxxam Analytics International Corporation pour un montant de 650 millions de dollars.

AirBoss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. relativement à l'acquisition par celle-ci de toutes les actions de Flexible Products Co., société fermée américaine de premier plan qui fournit des solutions anti-vibration au marché nord-américain de l'automobile, au prix d'achat d'environ 51 millions de dollars américains, ainsi qu'à l'établissement d'une nouvelle facilité d'emprunt à long terme consentie à AirBoss of America Corp. comprenant une facilité renouvelable multi-devises de 25 millions de dollars américains garantie de premier rang, une facilité renouvelable de 15 millions de dollars américains garantie de premier rang, un prêt à terme de 45 millions de dollars américains garanti de premier rang et des prêts à terme à taux fixe de 8,7 millions de dollars et de 5 millions de dollars.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Représentation d'un groupe de prêteurs, comprenant La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, relativement au financement à la construction sans recours et au financement à terme de projet de 135,2 millions de dollars pour le projet d'énergie éolienne d'une puissance installée de 60 MW situé sur la montagne McLean, dans l'île Manitoulin, en Ontario.

U.S. Silver & Gold Inc.

Représentation de U.S. Silver & Gold Inc. relativement à l'établissement d'une facilité de crédit garantie de premier rang consentie par Royal Capital Management et certains prêteurs et à l'émission de certains bons de souscription d'actions ordinaires émis à Royal Capital Management.

Hydroméga Services Inc.

Représentation d'Hydroméga Services Inc., promoteur en partenariat avec la Première Nation Dokis, et de l'emprunteur, Okikendawt Hydro L.P., relativement au financement d'un projet de production d'hydro-électricité de 10 MW sur la Rivière des Français, dans le district de Parry Sound, en Ontario.

Plenary Properties DES LP

Représentation de Plenary Properties DES LP, à qui le ministère des Transports de l'Ontario a confié la prestation des services d'examen de conduite en vertu d'un contrat de 10 ans.

Corporation financière Stonebridge et Société en commandite Fonds de financement d'infrastructures par emprunt Stonebridge

Représentation de Corporation financière Stonebridge, de la Société en commandite Fonds de financement d'infrastructures par emprunt Stonebridge et d'autres prêteurs relativement à une facilité de crédit à terme à tranches multiples en faveur de Firelight Solar L.P. destinée au financement d'un portefeuille d'environ 65 projets d'installations solaires photovoltaïques sur des toits.

Corporation financière Stonebridge

Représentation de la Corporation financière Stonebridge relativement au financement du projet d'énergie solaire d'Alderville, dans le centre de l'Ontario.

BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. relativement au premier appel public à l'épargne, de 228 millions de dollars, de Milestone Apartments Real Estate Investment Trust, premier PAPE au monde d'un FPI admissible en tant que FPI américain (qualifying U.S. REIT) par une entité non américaine.

OPTrust

Représentation de OPTrust relativement à l'acquisition par celle-ci et DeBartolo Investments d'actions privilégiées et de bons de souscription de Landmark Apartment Trust, Inc., fonds de placement immobilier établi aux États-Unis. Le placement privé d'actions privilégiées et de bons de souscription fait partie d'une autre opération dans le cadre de laquelle Landmark Apartment Trust acquiert 21 complexes résidentiels auprès de Elco Landmark Residential Holdings, Inc. et de certains autres investisseurs.

Mines Agnico Eagle limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle limitée relativement à la réalisation de son placement privé de billets de premier rang garantis non assortis d'une sûreté à 4,87 % échéant en 2022 d'un capital de 100 000 000 de dollars américains et de billets de premier rang garantis non assortis d'une sûreté à 5,02 % échéant en 2024 d'un capital de 100 000 000 de dollars américains.

La compagnie d'assurance-vie Manufacturers, La compagnie d'assurance du Canada sur la vie et La Great-West

Représentation d'un groupe de prêteurs, composé de La compagnie d'assurance-vie Manufacturers, de La compagnie d'assurance du Canada sur la vie et de La Great-West, compagnie d'assurance-vie, relativement au financement à terme sans recours de 168,5 millions de dollars consenti pour la construction du projet hydroélectrique au fil de l'eau de 49,9 MW Kwoiek Creek situé en Colombie-Britannique.

Corporation financière Stonebridge

Représentation de Corporation financière Stonebridge et d'un syndicat de prêteurs relativement au financement du projet de parc éolien Gesner situé dans le sud-ouest de l'Ontario.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public de 601 millions de dollars de reçus de souscription par voie d'achat ferme. Le produit net a servi à financer une partie de l'acquisition de CH Energy Group, Inc., société de services publics réglementée new-yorkaise dont les activités sont le transport et la distribution.

Plenary Group (Canada) Ltd.

Représentation de Plenary Health Kelowna Limited Partnership, qui a obtenu le contrat de 95,3 millions de dollars avec la Interior Health Authority en vue de la conception, de la construction, du financement et de l'entretien du nouvel Interior Heart and Surgical Centre du Kelowna General Hospital, soit le premier centre de soins intensifs en cardiologie hors du Lower Mainland en Colombie-Britannique.

Marret Asset Management Inc.

Représentation de Marret Asset Management Inc. et de certains porteurs d'obligations relativement à l'émission par Cline Mining Corporation de bons de souscription d'actions ordinaires et à la conclusion par Cline Mining Corporation d'un acte de fiducie visant l'émission d'obligations garanties d'un capital maximal de 65 millions de dollars américains.

Holiday Canada ULC et Fortress Investment Group

Représentation de Holiday Canada ULC et de fonds gérés par Fortress Investment Group relativement au refinancement d'emprunts de 620 millions de dollars garantis par des actifs immobiliers situés au Canada.

RX Exploration Inc.

Représentation de RX Exploration Inc. et de sa filiale en propriété exclusive Drumlummon Ltd., relativement à une facilité de crédit garantie prioritaire fournie par un membre du groupe de Hale Capital Partners, L.P.

Plenary Health Care Partnerships

Représentation de Plenary Health Care Partnerships dans le cadre de la présentation de leur soumission, laquelle a été retenue, visant la conception, la construction, le financement et l'entretien de l'Hôpital régional Humber River. Le nouveau centre de soins de courte durée à la fine pointe de la technologie sera construit au coût de 1,1 milliard de dollars sur un terrain d'une superficie d'environ 27 acres à Toronto, en Ontario.

Paymentus Corporation

Représentation de Paymentus Corporation, importante société spécialisée dans les services et les technologies de communication avec la clientèle, la présentation d'effets de commerce et le paiement électronique de factures, relativement à un placement de titres de participation par Accel-KKR, société de capital-investissement spécialisée dans les technologies.

Financière Banque Nationale et Canaccord Genuity

Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par Financière Banque Nationale et Canaccord Genuity dans le cadre d'un placement privé de billets à haut rendement émis par Canadian Satellite Radio, et conseillers juridiques d'un important porteur d'obligations relativement à l'offre d'échange simultanée visant les billets à haut rendement existants de l'émetteur.

Atlas Holdings LLC et Blue Wolf Capital Partners LLC

Représentation de Atlas Holdings LLC et de Blue Wolf Capital Partners LLC relativement à la vente de Northern Resources Nova Scotia Corporation (société mère de Northern Pulp, l'usine de pâte kraft du comté de Pictou, et de Northern Timber, propriétaire de terrains forestiers) à Paper Excellence Canada Holdings Corporation.

Credit Suisse Securities AG

Conseillers juridiques canadiens de Credit Suisse Securities AG relativement à un prêt à terme de 355 millions de dollars américains échéant dans 7 ans et assorti d'un privilège de premier rang, à un prêt à terme de 100 millions de dollars américains échéant dans 7,5 ans et assorti d'un privilège de deuxième rang et à une facilité de crédit renouvelable de 20 millions de dollars américains échéant dans 5 ans consentis à Mood Media Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci de Muzak Holdings LLC.

Banque de Montréal

Représentation de la Banque de Montréal relativement au consentement d'une facilité de crédit garantie de 55 millions de dollars à Leisureworld Senior Care Corporation dans le cadre de l'acquisition de deux résidences de luxe pour personnes âgées.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation de Lafrentz & Christenson Trucking Ltd.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation de Hank's Maintenance and Service Co.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actifs de Industrial Commercial Equipment Manufacturing Ltd. se rapportant à l'entreprise Frost Fighter.

Hydroméga Services Inc.

Représentation d'Hydroméga Services Inc. relativement à un financement relais et un financement de projet fournis par Sun Life du Canada, compagnie d'assurance vie aux fins de la conception et de la construction de quatre projets hydroélectriques sur la rivière Kapuskasing en Ontario développés en partenariat avec certaines Premières Nations.

African Barrick Gold plc

Représentation de African Barrick Gold Plc relativement à sa facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars américains consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par Citibank N.A.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers relativement au financement de projet du parc éolien de Mont-Louis situé près de la municipalité de Mont-Louis en Gaspésie, au Québec.

BMO Marchés des capitaux

Représentation de BMO Marchés des capitaux relativement à un placement privé, dans le cadre d'une prise ferme, de reçus de souscription de Fluid Music Canada, Inc. totalisant 60 millions de dollars, et représentation de la Banque de Montréal relativement à une facilité de crédit garantie de premier rang de 100 millions de dollars américains. Le produit du placement privé et le financement bancaire seront affectés par Fluid Music à la réalisation de l'acquisition de Mood Media Group SA en contrepartie de 160 millions d'euros.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. concernant son placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de 250 millions de dollars d'actions privilégiées de premier rang rachetables, à dividende cumulatif, avec révision du taux d'intérêt à cinq ans.

Northleaf Capital Partners (Canada) Limited

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à sa transition du statut de filiale autonome de la Banque TD sur le plan opérationnel à celui de société de capital d'investissement mondiale entièrement indépendante. Le prédécesseur de Northleaf, TD Capital Private Equity Investors, était un fonds de fonds de capital d'investissement et une structure de co-investissement du Groupe financier Banque TD, l'un des plus grands établissements financiers d'Amérique du Nord.

Sankaty Advisors, LLC

Représentation de Sankaty Advisors, fonds à revenu fixe membre du même groupe que Bain Capital, LLC, relativement à la restructuration de Gienow Group, important fabricant canadien de portes et fenêtres.

La SIERE publie le rapport sur l’examen des contrats de production d’électricité exigé par une directive gouvernementale

3 sept. 2020 - L’automne dernier, le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines de l’Ontario a exigé de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (« SIERE ») qu’elle retienne les services d’un tiers indépendant pour réaliser un examen ciblé des contrats de production...

L’Ontario passera en revue les contrats de production d’électricité qu’elle a conclus

8 nov. 2019 - Le gouvernement de l’Ontario a publié récemment un Décret approuvant une directive voulant que la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (la « SIERE ») aide « le gouvernement à dégager des occasions viables de réduire le prix de l’électricité pour les consommateurs ontariens...

Modérateur, Euromoney Seminars, 7th Annual Canadian Power Finance Conference, « As First Nations Bands and Communities Increasingly Become Active Participants in Power Projects, What Are the Key Factors Determining Their Involvement? »

22 janv. 2015