Groupe Vision New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à son acquisition d'une valeur de 800 millions de dollars par NL1 AcquireCo Inc., entité créée par des fonds d'investissement gérés par FFL Partners, LLC, une société de capital-investissement basée à San Francisco, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la famille du Dr H. Doug Barnes.

Wattpad Corp.

Représentation de Wattpad Corp., société mondiale multiplateforme du secteur du divertissement et des histoires narratives ayant son siège au Canada, relativement à son acquisition par Naver Corporation, conglomérat du Web sud-coréen coté en bourse. Cette opération est évaluée à plus de 600 millions de dollars américains.

Une société immobilière

Représentation d'une société immobilière dans le cadre d'un arbitrage visant à déterminer la juste valeur marchande de biens immobiliers d'un portefeuille immobilier de 500 millions de dollars et les rajustements à y apporter avant son partage avec un ancien associé.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Conseillers juridiques canadiens d'Alimentation Couche-Tard Inc. (« Couche-Tard ») qui, le 12 février 2020, a présenté à titre indicatif au conseil de Caltex une proposition non contraignante révisée de nouveau en vue de l'acquisition de 100 % de Caltex au moyen d'un plan d'arrangement.

GMP Valeurs mobilières S.E.C

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par GMP Valeurs mobilières S.E.C. et comprenant Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Acumen Capital Finance Partners Limited, Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity et PI Financial Corp., dans le cadre du placement, par voie d'acquisition ferme, de 7 142 857 actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 25 millions de dollars.

Airbus SE

Co-conseiller d'Airbus SE, fournisseur européen de premier plan d'avions-citernes, d'avions de combat et d'avions de ligne, ainsi que chef de file mondial dans la prestation de services aéronautiques, aérospatiaux et connexes, relativement à la vente de Vector Aerospace Holding SAS à StandardAero Aviation Holdings, Inc.

Groupe Vision New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au moyen d'un plan d'arrangement et pour une contrepartie de 120 millions de dollars, de Iris, le groupe visuel (1990) Inc., dont le réseau compte 147 établissements au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L'acquisition a été financée de diverses façons, notamment au moyen de l'augmentation de la facilité de crédit à terme garantie de premier rang accordée à New Look par un syndicat d'institutions financières, d'une nouvelle facilité de crédit non garantie subordonnée et d'un placement privé de capitaux propres.

eStruxture Holdings Inc.

Représentation de Gestion eStruxture inc., nouvelle entreprise d'exploitation de solutions réseau et de centres de données infonuagiques neutres établie à Montréal, relativement à la création de sa nouvelle plateforme et à son financement initial de 80 millions de dollars dirigé par Canderel et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à 1) l'acquisition, par celle-ci, de la chaîne texane de postes d'essence et de dépanneurs CST Brands, Inc. par voie de fusion d'une valeur d'environ 4,4 milliards de dollars américains; et 2) la vente subséquente, par celle-ci, d'une partie des actifs canadiens de CST Brands, Inc. à Parkland Fuel Corporation au coût d'environ 750 millions de dollars américains, sous réserve de certains ajustements.

Groupe d'institutions financières de premier plan

Représentation d'un groupe d'institutions financières de premier plan relativement au refinancement de 1,25 milliard de dollars d'Air Canada. Le groupe incluait Valeurs Mobilières TD Inc., en sa qualité de représentant des souscripteurs initiaux des billets garantis prioritaires de premier rang à 4,75 % échéant en 2023 d'un capital de 200 millions de dollars d'Air Canada, et JPMorgan Chase Bank, N.A., en sa qualité d'agent administratif et de prêteur aux termes d'une nouvelle facilité de crédit garanti de premier rang de 1,1 milliard de dollars américains.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc., chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation, relativement à l'acquisition de 279 magasins d'accommodation offrant du carburant sous la marque Esso pour un prix de 1,68 milliard de dollars. De ces sites, 229 sont situés en Ontario et 50 au Québec. L'entente inclut également des lots vacants et des sites d'exploitants indépendants ainsi qu'une entente d'approvisionnement à long terme pour du carburant avec Imperial Oil.

Thrasos Innovation Inc.

Représentation de Thrasos Innovation Inc. relativement à la clôture de la première tranche d'un financement de 21 millions de dollars américains réalisé au moyen de l'émission d'actions convertibles à des investisseurs canadiens et américains.

Alimentation Couche-Tard inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la société américaine The Pantry, Inc. en contrepartie d'environ 1,7 milliard de dollars américains en tenant compte de la dette assumée et à son financement connexe.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de la quasi-totalité des biens de Optic Direct Inc., opérant sous la bannière Greiche & Scaff au Québec, pour un prix d'achat de 17,75 millions de dollars, et la conclusion de diverses ententes afin de financer cette acquisition, incluant une augmentation de 10 millions dollars de crédit à terme de premier rang, lequel est maintenant à 53 millions de dollars, et un placement privé par acquisition ferme pour l'émission de 500 000 reçus de souscription au montant de 20,00 $ par reçu auprès d'un syndicat de sociétés d'investissement canadiennes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à l'acquisition pour 1,527 milliard de dollars d'un portefeuille constitué de 11 centres commerciaux, de 3 immeubles de bureaux et d'un immeuble industriel d'Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le cabinet représente également Cominar dans les opérations de financement liées à l'acquisition, soit un placement privé de parts de fiducie par Ivanhoé Cambridge pour un produit brut d'environ 250 millions de dollars, par l'acquisition ferme de parts de fiducie pour un produits brut d'environ 250  millions de dollars, et par la mise en place d'un crédit-relais non garanti de 850 millions de dollars, d'une facilité de crédit non garantie de 100 millions de dollars, ainsi que de financements hypothécaires de 250 millions de dollars.

J.P. Morgan Securities Inc.

Représentation de J.P. Morgan Securities Inc. en sa qualité de co-teneur de livres et de représentant des acquéreurs initiaux relativement au placement de billets non garantis d'un capital de 400 millions de dollars américains d'Air Canada.

Joddes Limitée et membres de la famille Goodman

Représentation de Joddes Limitée et de membres de la famille Goodman, plus importants actionnaires de Laboratoires Paladin Inc., relativement à l'acquisition de Laboratoires Paladin Inc. par Endo Health Solutions Inc. dans le cadre d'une opération réglée en actions et en espèces d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars.

Thrasos Innovation Inc.

Représentation de Thrasos Innovation Inc. relativement à un prêt-relais de plusieurs millions de dollars effectué par l'émission de billets promissoires convertibles garantis.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look inc. relativement à son acquisition des actifs et de l'entreprise de Vogue Optical Inc. New Look a financé l'acquisition au moyen de nouvelles facilités de crédit et du placement privé de reçus de souscription.

Citibank Canada

Représentation des acquéreurs initiaux et des prêteurs relativement à l'opération de refinancement de 1,4 milliard de dollars d'Air Canada, soit des placements privés de nouveaux billets garantis de premier rang et une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang.

La famille Greenberg

Représentation de certains membres de la famille Greenberg, actionnaire principal d'Astral Media Inc., relativement à l'acquisition d'Astral Media par BCE Inc. en contrepartie de 3,38 milliards de dollars.

Pharmascience Inc.

Représentation de Pharmascience Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la division Rivex Pharma de Helix Biopharma Corp.

RONA inc.

Représentation du comité spécial des administrateurs indépendants de RONA inc. relativement à la proposition d'acquisition non sollicitée et non contraignante que RONA inc. a reçue de Lowe's Companies, Inc.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc. relativement à son placement privé de 26,1 millions de dollars. Au nombre des investisseurs institutionnels qui ont participé au financement, on compte Tavistock Life Sciences ainsi que des fonds gérés par Baker Bros. Advisors, LLC, un fonds géré par OrbiMed Advisors LLC, Tang Capital Partners, LP, RA Capital Management et BVF Partners L.P.

Thrasos Innovation, Inc.

Représentation de Thrasos Therapeutics relativement à son financement par capital de risque de 35 millions de dollars américains aux fins du développement de son principal produit candidat pour le traitement de l'insuffisance rénale aiguë.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente, à Québecor Média et à Québecor Inc., d'une partie de sa participation dans Québecor Média en contrepartie de 1,5 milliard de dollars.

Kaycan Ltée

Représentation de Kaycan Ltée relativement à la convention que celle-ci a conclue avec Pfleiderer Canada Inc. en vue d'acheter Uniboard Canada Inc. ainsi que les usines et lignes de production de panneaux de particules, de MDF, de mélamine thermofusionnée et de revêtements de plancher laminés d'Uniboard en Amérique du Nord.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à son acquisition de la principale chaîne de magasins d'accommodation et de stations-service scandinave, Statoil Fuel and Retail ASA (SFR) de Norvège, en contrepartie de 2,8 milliards de dollars américains ainsi que relativement à une nouvelle facilité de crédit de trois ans à hauteur de 3,2 milliards de dollars américains.

Khosla Ventures

Conseillers juridiques canadiens de Khosla Ventures relativement à son investissement dans WP Technology Inc., propriétaire de Wattpad.

Pharmascience inc.

Représentation de Pharmascience inc. relativement à son investissement de 17,25 millions de dollars dans son partenariat stratégique avec BELLUS Santé inc.

Pharmascience Inc.

Représentation de Pharmascience Inc. relativement à l'acquisition de Aegera Therapeutics Inc.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc., société biopharmaceutique inscrite à la cote du TSX, relativement à la réalisation d'un placement privé de 34,5 millions de dollars le 4 avril 2011. Au nombre des investisseurs institutionnels qui ont participé au financement, on compte des fonds gérés par Baker Bros. Advisors, LLC, des fonds gérés par Tavistock Life Sciences, un fonds géré par OrbiMed Advisors LLC, des fonds gérés par QVT Financial LP, Tang Capital Partners, LP, ainsi que des actionnaires actuels, soit ProQuest Investments III, L.P. et le Fonds de solidarité FTQ.

Corporation Canaccord Genuity

Représentation de Corporation Canaccord Genuity et d'un syndicat de preneurs fermes relativement à un placement secondaire d'actions d'Air Canada, en contrepartie de 156 millions de dollars, réalisé par Gestion ACE Aviation Inc.

Corporation Énergie Power

Représentation de Corporation Énergie Power, filiale de Power Corporation, relativement à son investissement dans Potentia Solar Inc., producteur indépendant de l'Ontario qui produit de l'électricité au moyen de centrales électro-solaires. Les autres actionnaires de Potentia Solar Inc. sont MKB Solar Rooftops Inc., un membre du même groupe que MacKinnon, Bennett & Co. et de Conundrum Capital Group.

J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD

Représentation des acquéreurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du placement privé d'Air Canada visant des billets garantis et totalisant 1,1 milliard de dollars américains. Le placement consistait en des billets garantis prioritaires de premier rang d'un capital de 600 millions de dollars américains, des billets garantis prioritaires de premier rang libellés en dollars canadiens d'un capital de 300 millions de dollars canadiens et des billets garantis prioritaires de deuxième rang d'un capital de 200 millions de dollars américains.

Médical Resonant Inc.

Représentation des actionnaires majoritaires de Médical Resonant Inc. (RMI) relativement à l'acquisition de RMI par Elekta AB.

BELLUS Santé Inc.

Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à la négociation d'ententes aux termes desquelles une filiale de Celtics Therapeutics acquerra et accordera sous licence les droits mondiaux sur KIACTA, le produit candidat de recherche devant faire l'objet d'un essai de phase III (pour le traitement de l'amylose AA).

Fonds de revenu Benvest New Look / Groupe Vision New Look Inc.

Représentation du Fonds de revenu Benvest New Look relativement à sa conversion en société par actions aux termes de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, laquelle concernait également sa filiale exploitante, Lunetterie New Look Inc., et Sonomax santé auditive inc.

BELLUS Santé inc.

Représentation de BELLUS Santé inc. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci d'Innodia Inc.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc. relativement à un placement d'actions ordinaires dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, totalisant 20,1 millions de dollars.

Neurochem Inc. (maintenant BELLUS Santé inc.)

Représentation de Neurochem Inc. (maintenant BELLUS Santé inc.) relativement à son placement privé de billets convertibles de premier rang à 6 % échéant en 2026 d'un capital de 42 millions de dollars américains.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc. relativement à la conclusion avec Pharmion Corporation d'un accord de coopération en matière de recherche, de développement et de commercialisation à l'égard de ses inhibiteurs d'histone désacétylase (HDAC) visant notamment les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe et du Moyen Orient. L'opération, évaluée à jusqu'à 272 millions de dollars américains, était considérée à l'époque comme la plus importante entente en matière de biotechnologie à un stade initial jamais conclue au Canada. Pharmion a souscrit des actions ordinaires de MethylGene totalisant 5 millions de dollars américains dans le cadre de l'opération.

MethylGene Inc.

Représentation de MethylGene Inc. relativement à son placement privé d'unités, composées d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions, totalisant 21,3 millions de dollars.

SS&C Technologies, Inc.

Représentation de SS&C Technologies, Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de Financial Models Company Inc. dans le cadre d'une opération évaluée à environ 207 millions de dollars.

Gemin X Biotechnologies Inc.

Représentation de Gemin X Biotechnologies Inc. (maintenant appelée Gemin X Pharmaceutiques Canada Inc.) relativement à son financement de 65,2 millions de dollars américains consistant en un placement privé de titres de participation totalisant 50 millions de dollars américains auprès d'investisseurs, dont le groupe de fonds Sanderling, HIG Ventures et Merlin BioMed Group, et en un prêt de 15,2 millions de dollars consenti dans le cadre du programme Biolevier du gouvernement du Québec. Gemin X procède au développement clinique d'un médicament contre le cancer.