Kenco Group

Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Kenco Group, fournisseur de premier plan de services de logistique de tierce partie (3PL), dans le cadre de l’acquisition de celle-ci par la société de capital investissement Pritzker Private Capital.

Beanfield Technologies Inc.

Représentation de Beanfield Technologies Inc., société faisant partie du portefeuille de DigitalBridge, relativement à l’acquisition par celle ci d’Urbanfire, fournisseur de premier plan de services Internet et de services de fibre optique de gros actif dans la région de Vancouver.

Rogers Communications

Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre d’un placement privé au Canada de billets de premier rang d’un capital de 4,25 milliards de dollars émis en quatre tranches, soit le plus grand placement libellé en dollars canadiens jamais réalisé par une société sur un marché canadien. Parallèlement, conseiller juridique au Canada de Rogers Communications Inc. dans le cadre d’un placement privé aux États-Unis de billets de premier rang d’un capital de 7,05 milliards de dollars américains émis en cinq tranches, soit le plus grand placement libellé en dollars américains jamais réalisé par une société canadienne émettrice sur un marché américain.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre du placement privé de billets subordonnés à taux fixe pour taux fixe d’un capital de 750 millions de dollars américains effectué par celle-ci au Canada et aux États-Unis.

Beanfield Metroconnect

Représentation de Beanfield Metroconnect, société du portefeuille de DigitalBridge, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de FibreStream, fournisseur de services Internet dans la région du Grand Toronto, à Ottawa et à Vancouver.

Blackstone Infrastructure Partners L.P.

Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Blackstone Infrastructure Partners L.P. relativement à l’acquisition par celle-ci d’une participation majoritaire dans Carrix, Inc., l’un des principaux exploitants de terminaux maritimes à l’échelle mondiale.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick aux fins de l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement d'au plus 4 milliards de dollars américains de titres au Canada et aux États-Unis selon le régime d'information multinational. 

DigitalBridge

Représentation de DigitalBridge, plateforme d'investissement dans l'infrastructure numérique mondiale de Colony Capital, Inc., relativement à la vente des centres de données canadiens et de l'entreprise connexe de colocation de l'une de ses sociétés en portefeuille, Aptum Technologies, à Centres de données eStruxture inc.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. dans le cadre de son placement privé de billets à rendement élevé échéant en 2025 d'un capital de 150 millions de dollars réalisé au Canada et au remboursement de billets à rendement élevé échéant en 2022 en circulation.

Beanfield Metroconnect

Représentation de Beanfield Metroconnect, société faisant partie du portefeuille de DigitalBridge, relativement à l'acquisition par celle-ci d'Epik Networks Inc., fournisseur de services de télécommunications établi à Toronto.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition, auprès de Mill Street & Co., d'une participation de contrôle dans GNI Management Group Inc., important fournisseur de services d'isolation, et au financement connexe. 

Axium Infrastructure Inc.

Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition auprès d'Osaka Gas Co., Ltd. d'une participation de 50 % dans un portefeuille de neuf centrales solaires situées en Ontario.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public aux États-Unis de billets de premier rang à taux variable échéant en 2022 d'un capital de 750 millions de dollars américains inscrits aux termes du régime d'information multinational.

BofA Securities, MUFG, Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux

Représentation en tant que conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par BofA Securities, MUFG, la Banque Scotia et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement privé de billets d'un capital de 600 millions de dollars américains réalisé par CCL Industries Inc.

DigitalBridge

Représentation de DigitalBridge relativement à l'obtention d'un financement bancaire additionnel de 148,5 millions de dollars visant la recapitalisation de Beanfield Metroconnect et les acquisitions complémentaires connexes par Beanfield de l'entreprise de fibre optique d'Aptum Technologies.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc.relativement à la préparation d'un prospectus préalable pour le Canada prévoyant le placement futur auprès du public de titres d'emprunt d'un capital pouvant atteindre 4 milliards de dollars au Canada et d'une déclaration d'inscription distincte connexe pour les États-Unis prévoyant l'inscription de titres d'emprunt d'un capital pouvant atteindre 4 milliards de dollars américains en vue de leur placement futur auprès du public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement au placement auprès du public, au Canada, de billets de premier rang à 3,65 % échéant en 2027 d'un capital de 1,5 milliard de dollars.

CMP Group Ltd.

Représentation de CMP Group Ltd., société du portefeuille d'Ironbridge Equity Partners, relativement à l'acquisition des actifs en exploitation de MarineTech Products, Inc. et au financement connexe.

Beanfield Metroconnect

Représentation de Beanfield Metroconnect, société faisant partie du portefeuille de DigitalBridge, relativement à l'acquisition par celle-ci d'Openface Inc., plus important fournisseur indépendant de solutions fondées sur la fibre optique aux entreprises à Montréal.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de 1,0 milliard de dollars américains de billets de premier rang à 3,70 % échéant en 2049, émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

DigitalBridge

Représentation de DigitalBridge, plateforme mondiale d'investissement dans des infrastructures numériques de Colony Capital, Inc., relativement à l'acquisition par celle-ci de Beanfield Metroconnect, fournisseur indépendant d'infrastructures de bande passante qui offre ses services à des entreprises, à des sociétés de télécommunications et au marché des immeubles à logements multiples de Toronto et de Montréal au moyen de son propre réseau de fibres optiques.

Enerflex Ltd.

Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à la négociation et à la mise en place d'une deuxième facilité de crédit renouvelable modifiée et mise à jour de 725 millions de dollars.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 4,35 % échéant en 2049 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 3,25 % échéant en 2029 d'un capital d'un milliard de dollars émis aux Canada. Ce placement a recueilli le plus grand nombre d'ordres inscrits au registre pour une même tranche jamais enregistré au Canada.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement d'au plus 4 milliards de dollars américains de titres au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Axium Infrastructure Inc.

Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition, auprès de Mitsubishi, d'une participation de 50 % dans un portefeuille comprenant neuf centrales solaires situées en Ontario.

Sleep Country Canada Holdings Inc.

Conseillers juridiques de Sleep Country Canada Holdings Inc. relativement à l'acquisition, pour 88,7 millions de dollars, d'Endy, l'un des plus importants fournisseurs en ligne de matelas dans une boîte du Canada, et au financement de cette acquisition au moyen de la majoration et de la modification d'une facilité de crédit syndiquée garantie de premier rang de 210 millions de dollars.

La Banque de Nouvelle-Écosse

Représentation en tant que conseillers juridiques de La Banque de Nouvelle-Écosse, en sa qualité d'agent administratif d'un syndicat de prêteurs, relativement à l'acquisition, par Pinnacle Renewable Holdings, d'une participation de 70 % dans une usine de fabrication de granules de bois industrielles en Alabama au coût de 37,1 millions de dollars américains auprès de The Westervelt Company.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition de Canada Metal (Pacific) Limited, important fabricant et distributeur de produits de marque destinés au marché maritime récréatif et commercial et au marché industriel, ainsi qu'au financement connexe.

Baffinland Iron Mines Corporation et Baffinland Iron Mines LP

Conseillers juridiques canadiens de Baffinland Iron Mines Corporation et de Baffinland Iron Mines LP relativement à leur placement privé aux États-Unis et au Canada de billets garantis de premier rang à 8,750 % d'un capital de 575 millions de dollars américains et au remboursement par anticipation d'une série de billets garantis de premier rang d'un capital de 350 millions de dollars américains, à la sollicitation des consentements connexes et à l'établissement d'une convention de modification et d'un avenant à la convention de crédit renouvelable existante en vue de hausser le total des engagements supplémentaires.

Blue Wolf Capital Partners LLC

Conseillers juridiques canadiens de Blue Wolf Capital Partners LLC relativement à l'acquisition et au financement connexe d'une participation majoritaire dans The State Group Inc., entrepreneur multi-métiers de services industriels et spécialisés de premier plan en Amérique du Nord.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 150 millions de dollars échéant en 2026.

Enerflex Ltd.

Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à ses placements privés de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,67 % et échéant en 2024 d'un capital de 105 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,87 % et échéant en 2027 d'un capital de 70 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,50 % et échéant en 2024 d'un capital de 15 millions de dollars et de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,79 % et échéant en 2027 d'un capital de 30 millions de dollars.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement public, par voie de supplément de prospectus, de billets de premier rang non garantis à 2,85 % échéant en 2023 d'un capital de 500 millions de dollars. Le 30 novembre 2016, Fortis a déposé son premier prospectus de base lui permettant de réaliser des placements transfrontaliers selon le régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement de 2 milliards de dollars américains de billets qu'elle a réalisé conformément à la Rule 144A auprès d'acquéreurs admissibles aux États-Unis. Le produit net du placement a servi à financer une partie de la contrepartie en espèces à verser pour l'acquisition de ITC Holdings Corp. annoncée précédemment.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente, au prix de 1,2 milliard de dollars américains, d'une participation de 19,9 % dans ITC Holdings Corp. à GIC, un fonds souverain du gouvernement de Singapour.

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partner

Représentation de Bentall Kennedy Group, société de gestion de placements immobiliers de premier plan exerçant des activités au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition par Financière Sun Life inc. moyennant un prix d'achat de 560 millions de dollars.

Crystallex International Corporation

Conseillers juridiques du débiteur relativement aux procédures intentées par Crystallex International Corporation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.