Stuart Berger

Avocat

Stuart Berger

Stuart Berger

Avocat

Barreau
  • Ontario, 2017

Stuart consacre sa pratique grandissante aux divers aspects du droit des sociétés.

Il a prêté assistance à nos clients dans le cadre d’une variété d’opérations, dont des fusions et des acquisitions de sociétés fermées et ouvertes, des opérations bancaires, des placements de titres et des questions liées à la gouvernance et au droit des sociétés.

Stuart Berger

Avocat

Stuart consacre sa pratique grandissante aux divers aspects du droit des sociétés.

Il a prêté assistance à nos clients dans le cadre d’une variété d’opérations, dont des fusions et des acquisitions de sociétés fermées et ouvertes, des opérations bancaires, des placements de titres et des questions liées à la gouvernance et au droit des sociétés.

Enerflex Ltd.

Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à la négociation et à la mise en place d'une deuxième facilité de crédit renouvelable modifiée et mise à jour de 725 millions de dollars.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 3,25 % échéant en 2029 d'un capital d'un milliard de dollars émis aux Canada. Ce placement a recueilli le plus grand nombre d'ordres inscrits au registre pour une même tranche jamais enregistré au Canada.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 4,35 % échéant en 2049 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement d'au plus 4 milliards de dollars américains de titres au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Axium Infrastructure Inc.

Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition, auprès de Mitsubishi, d'une participation de 50 % dans un portefeuille comprenant neuf centrales solaires situées en Ontario.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition de Canada Metal (Pacific) Limited, important fabricant et distributeur de produits de marque destinés au marché maritime récréatif et commercial et au marché industriel, ainsi qu'au financement connexe.

Sleep Country Canada Holdings Inc.

Conseillers juridiques de Sleep Country Canada Holdings Inc. relativement à l'acquisition, pour 88,7 millions de dollars, d'Endy, l'un des plus importants fournisseurs en ligne de matelas dans une boîte du Canada, et au financement de cette acquisition au moyen de la majoration et de la modification d'une facilité de crédit syndiquée garantie de premier rang de 210 millions de dollars.

Baffinland Iron Mines Corporation et Baffinland Iron Mines LP

Conseillers juridiques canadiens de Baffinland Iron Mines Corporation et de Baffinland Iron Mines LP relativement à leur placement privé aux États-Unis et au Canada de billets garantis de premier rang à 8,750 % d'un capital de 575 millions de dollars américains et au remboursement par anticipation d'une série de billets garantis de premier rang d'un capital de 350 millions de dollars américains, à la sollicitation des consentements connexes et à l'établissement d'une convention de modification et d'un avenant à la convention de crédit renouvelable existante en vue de hausser le total des engagements supplémentaires.

La Banque de Nouvelle-Écosse

Conseillers juridiques de La Banque de Nouvelle-Écosse, en sa qualité d'agent administratif d'un syndicat de prêteurs, relativement à l'acquisition, par Pinnacle Renewable Holdings, d'une participation de 70 % dans une usine de fabrication de granules de bois industrielles en Alabama au coût de 37,1 millions de dollars américains auprès de The Westervelt Company.

Blue Wolf Capital Partners LLC

Conseillers juridiques canadiens de Blue Wolf Capital Partners LLC relativement à l'acquisition et au financement connexe d'une participation majoritaire dans The State Group Inc., entrepreneur multi-métiers de services industriels et spécialisés de premier plan en Amérique du Nord.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 150 millions de dollars échéant en 2026.

Enerflex Ltd.

Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à ses placements privés de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,67 % et échéant en 2024 d'un capital de 105 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,87 % et échéant en 2027 d'un capital de 70 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,50 % et échéant en 2024 d'un capital de 15 millions de dollars et de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,79 % et échéant en 2027 d'un capital de 30 millions de dollars.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement public, par voie de supplément de prospectus, de billets de premier rang non garantis à 2,85 % échéant en 2023 d'un capital de 500 millions de dollars. Le 30 novembre 2016, Fortis a déposé son premier prospectus de base lui permettant de réaliser des placements transfrontaliers selon le régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement de 2 milliards de dollars américains de billets qu'elle a réalisé conformément à la Rule 144A auprès d'acquéreurs admissibles aux États-Unis. Le produit net du placement a servi à financer une partie de la contrepartie en espèces à verser pour l'acquisition de ITC Holdings Corp. annoncée précédemment.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente, au prix de 1,2 milliard de dollars américains, d'une participation de 19,9 % dans ITC Holdings Corp. à GIC, un fonds souverain du gouvernement de Singapour.

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partner

Représentation de Bentall Kennedy Group, société de gestion de placements immobiliers de premier plan exerçant des activités au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition par Financière Sun Life inc. moyennant un prix d'achat de 560 millions de dollars.

Crystallex International Corporation

Conseillers juridiques du débiteur relativement aux procédures intentées par Crystallex International Corporation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Osgoode Hall Law School — Bourse Honorable F.H. Barlow; Prix Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. (droit commercial, entités commerciales, réglementation des valeurs mobilières et fiscalité)

Barreau

Ontario, 2017

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2016
Ivey Business School, Université Western Ontario, B.A. (avec spécialisation) (avec distinction), 2013

Stuart consacre sa pratique grandissante aux divers aspects du droit des sociétés.

Il a prêté assistance à nos clients dans le cadre d’une variété d’opérations, dont des fusions et des acquisitions de sociétés fermées et ouvertes, des opérations bancaires, des placements de titres et des questions liées à la gouvernance et au droit des sociétés.

Enerflex Ltd.

Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à la négociation et à la mise en place d'une deuxième facilité de crédit renouvelable modifiée et mise à jour de 725 millions de dollars.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 3,25 % échéant en 2029 d'un capital d'un milliard de dollars émis aux Canada. Ce placement a recueilli le plus grand nombre d'ordres inscrits au registre pour une même tranche jamais enregistré au Canada.

Rogers Communications Inc.

Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 4,35 % échéant en 2049 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement d'au plus 4 milliards de dollars américains de titres au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Axium Infrastructure Inc.

Représentation d'Axium Infrastructure Inc. relativement à l'acquisition, auprès de Mitsubishi, d'une participation de 50 % dans un portefeuille comprenant neuf centrales solaires situées en Ontario.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition de Canada Metal (Pacific) Limited, important fabricant et distributeur de produits de marque destinés au marché maritime récréatif et commercial et au marché industriel, ainsi qu'au financement connexe.

Sleep Country Canada Holdings Inc.

Conseillers juridiques de Sleep Country Canada Holdings Inc. relativement à l'acquisition, pour 88,7 millions de dollars, d'Endy, l'un des plus importants fournisseurs en ligne de matelas dans une boîte du Canada, et au financement de cette acquisition au moyen de la majoration et de la modification d'une facilité de crédit syndiquée garantie de premier rang de 210 millions de dollars.

Baffinland Iron Mines Corporation et Baffinland Iron Mines LP

Conseillers juridiques canadiens de Baffinland Iron Mines Corporation et de Baffinland Iron Mines LP relativement à leur placement privé aux États-Unis et au Canada de billets garantis de premier rang à 8,750 % d'un capital de 575 millions de dollars américains et au remboursement par anticipation d'une série de billets garantis de premier rang d'un capital de 350 millions de dollars américains, à la sollicitation des consentements connexes et à l'établissement d'une convention de modification et d'un avenant à la convention de crédit renouvelable existante en vue de hausser le total des engagements supplémentaires.

La Banque de Nouvelle-Écosse

Conseillers juridiques de La Banque de Nouvelle-Écosse, en sa qualité d'agent administratif d'un syndicat de prêteurs, relativement à l'acquisition, par Pinnacle Renewable Holdings, d'une participation de 70 % dans une usine de fabrication de granules de bois industrielles en Alabama au coût de 37,1 millions de dollars américains auprès de The Westervelt Company.

Blue Wolf Capital Partners LLC

Conseillers juridiques canadiens de Blue Wolf Capital Partners LLC relativement à l'acquisition et au financement connexe d'une participation majoritaire dans The State Group Inc., entrepreneur multi-métiers de services industriels et spécialisés de premier plan en Amérique du Nord.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 150 millions de dollars échéant en 2026.

Enerflex Ltd.

Représentation d'Enerflex Ltd. relativement à ses placements privés de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,67 % et échéant en 2024 d'un capital de 105 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,87 % et échéant en 2027 d'un capital de 70 millions de dollars américains, de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,50 % et échéant en 2024 d'un capital de 15 millions de dollars et de billets de premier rang non garantis portant intérêt à 4,79 % et échéant en 2027 d'un capital de 30 millions de dollars.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement public, par voie de supplément de prospectus, de billets de premier rang non garantis à 2,85 % échéant en 2023 d'un capital de 500 millions de dollars. Le 30 novembre 2016, Fortis a déposé son premier prospectus de base lui permettant de réaliser des placements transfrontaliers selon le régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement de 2 milliards de dollars américains de billets qu'elle a réalisé conformément à la Rule 144A auprès d'acquéreurs admissibles aux États-Unis. Le produit net du placement a servi à financer une partie de la contrepartie en espèces à verser pour l'acquisition de ITC Holdings Corp. annoncée précédemment.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente, au prix de 1,2 milliard de dollars américains, d'une participation de 19,9 % dans ITC Holdings Corp. à GIC, un fonds souverain du gouvernement de Singapour.

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partner

Représentation de Bentall Kennedy Group, société de gestion de placements immobiliers de premier plan exerçant des activités au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition par Financière Sun Life inc. moyennant un prix d'achat de 560 millions de dollars.

Crystallex International Corporation

Conseillers juridiques du débiteur relativement aux procédures intentées par Crystallex International Corporation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Osgoode Hall Law School — Bourse Honorable F.H. Barlow; Prix Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. (droit commercial, entités commerciales, réglementation des valeurs mobilières et fiscalité)

Barreau

Ontario, 2017

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2016
Ivey Business School, Université Western Ontario, B.A. (avec spécialisation) (avec distinction), 2013