Nicolas Morin

Associé

Nicolas Morin

Nicolas Morin

Associé

Nicolas fournit à nos clients des solutions d’affaires détaillées pour leurs fusions et acquisitions et leurs opérations sur titres de participation et de capital-investissement.

Des sociétés ouvertes et fermées se tournent vers lui pour des conseils sur la vente et l’achat d’entreprises, au Canada et à l’étranger, ainsi que par la réalisation d’opérations de financement et de restructuration. Il représente aussi des émetteurs, des courtiers et des investisseurs relativement à des appels publics à l’épargne, des placements privés et d’autres placements de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt. Des sociétés cotées en bourse le consultent régulièrement au sujet de leurs obligations d’information continue et de questions relevant de la gouvernance. Avant de se joindre à Davies, Nicolas pratiquait au sein d’un autre cabinet national.

Nicolas a été détaché durant une bonne partie de 2016 auprès du service juridique de l’une des plus importantes caisses de retraite du Canada. Son travail a porté principalement sur les investissements en infrastructures et le capital-investissement.

Nicolas est coprésident du comité valeurs mobilières et fusions et acquisitions de la division québécoise de l’Association du Barreau canadien. Il agit aussi comme mentor auprès de jeunes entrepreneurs, notamment par l’entremise de la Fondation Montréal inc.

Nicolas Morin

Associé

Nicolas fournit à nos clients des solutions d’affaires détaillées pour leurs fusions et acquisitions et leurs opérations sur titres de participation et de capital-investissement.

Des sociétés ouvertes et fermées se tournent vers lui pour des conseils sur la vente et l’achat d’entreprises, au Canada et à l’étranger, ainsi que par la réalisation d’opérations de financement et de restructuration. Il représente aussi des émetteurs, des courtiers et des investisseurs relativement à des appels publics à l’épargne, des placements privés et d’autres placements de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt. Des sociétés cotées en bourse le consultent régulièrement au sujet de leurs obligations d’information continue et de questions relevant de la gouvernance. Avant de se joindre à Davies, Nicolas pratiquait au sein d’un autre cabinet national.

Nicolas a été détaché durant une bonne partie de 2016 auprès du service juridique de l’une des plus importantes caisses de retraite du Canada. Son travail a porté principalement sur les investissements en infrastructures et le capital-investissement.

Nicolas est coprésident du comité valeurs mobilières et fusions et acquisitions de la division québécoise de l’Association du Barreau canadien. Il agit aussi comme mentor auprès de jeunes entrepreneurs, notamment par l’entremise de la Fondation Montréal inc.

Fiducie de placement immobilier Fronsac

Représentation de Fiducie de placement immobilier Fronsac relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, (i) de 14 869 091 parts au prix de 0,55 $ la part et (ii) de débentures convertibles subordonnées non garanties à 6 % échéant le 16 mai 2024 d'un capital de 1 732 000 $, pour un produit but total de 9 910 000 $.

GMP Valeurs mobilières S.E.C

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par GMP Valeurs mobilières S.E.C. et comprenant Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Acumen Capital Finance Partners Limited, Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity et PI Financial Corp., dans le cadre du placement, par voie d'acquisition ferme, de 7 142 857 actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 25 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse) et de CDP Financière inc. relativement à la mise en place et au lancement du programme de billets de premier rang de 20 milliards de dollars américains de CDP Financière garantis par la Caisse, de même qu'au placement initial, par CDP Financière, de 2 milliards de dollars américains de billets de premier rang aux termes du programme.

Cycle Capital Management (CCM) Inc.

Représentation de Cycle Capital Management (CCM) Inc. relativement à la constitution d'un fonds de 300 millions de dollars qui investira dans les sociétés axées sur les technologies propres au stade de la commercialisation.

Investissements Novacap Inc

Représentation d'Investissements Novacap Inc. relativement à la constitution et à la capitalisation de son plus récent fonds, Novacap Industries V, S.E.C., fonds de capital-investissement axé sur le secteur industriel et le secteur de la fabrication, ainsi que sur les plateformes de prestation de services, de distribution et de vente au détail.

GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte dirigés par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. relativement à une transformation en société ouverte au moyen d'une prise de contrôle inversée à laquelle participaient VOTI Détection Inc. et Steamsand Capital Corp., ainsi que, simultanément, au placement privé par l'entremise de courtiers de reçus de souscription de VOTI pour un produit brut d'environ 9,2 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Conseillers juridiques de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) relativement (i) à la vente d'actions de Knowlton Development Corporation à un groupe d'investisseurs, composé notamment de HarbourVest Partners, LLC et dirigé par Cornell Capital LLC; et (ii) au roulement d'actions de CDPQ et à un investissement supplémentaire dans celle-ci.

Solutions Interactives de Validation 88 Inc.

Représentation de Solutions Interactives de Validation 88 Inc. (Pivot 88) relativement au placement en capitaux propres de Newtimes Development Ltd.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'achat d'un bloc d'actions de Stella-Jones Inc. auprès de Stella Jones International S.A. par voie de placement privé pour une contrepartie d'environ 182 millions de dollars.

GMP Valeurs mobilières s.e.c.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Raymond James Ltée, dans le cadre de l'émission, par voie d'acquisition ferme, de 4 millions d'actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 10 millions de dollars.

Phoenix Partners Management Inc.

Représentation de Phoenix Partners Management Inc. relativement (i) à l'acquisition d'Alcor Matériaux de toiture inc. et D.E.L. Roofing Equipment and Supply Ltd., par 10643394 Canada inc., une filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; et (ii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québeor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'émission, dans le cadre d'une acquisition ferme, de débentures convertibles subordonnées non garanties d'un capital global de 97 750 000 $.

Ergorecherche Ltée

Représentation des actionnaires membres de la direction d'Ergorecherche Ltée, société inscrite à la Bourse de croissance TSX, relativement à une transformation en société fermée en collaboration avec Partenaires Walter Capital Inc.

Les Éditions Greencopper Inc.

Représentation de Les éditions Greencopper Inc. relativement à la vente par celle-ci d'actions à Patron Technology Inc., société de portefeuille détenue par Providence Strategic Growth, afin d'intégrer ses services de médias sociaux axés sur l'événementiel à la plateforme de Patron Technology.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs co-dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de 2,68 % série F échéant le 5 décembre 2022, un placement de billets de premier rang non garantis de 3,39 % série G échéant le 6 décembre 2027 et un placement de billets de premier rang non garantis de 4, 27 % série H échéant le 4 décembre 2047, d'un capital de 1,2 milliard de dollars, réalisé par Metro inc. pour financer, en partie, son acquisition du Groupe Jean-Coutu (PJC) inc.

BMO Nesbitt Burns inc.

Représentation de la Banque de Montréal, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et de la Banque Nationale du Canada, qui se sont ensemble engagées à fournir des facilités bancaires de 3,4 milliards de dollars en vue de financer le volet en espèces de la contrepartie de 4,5 milliards de dollars devant être versée par Metro Inc. dans le cadre de son acquisition de Le Groupe Jean Coutu inc.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement au placement par acquisition ferme de reçus de souscription représentant un produit brut de 69,2 millions de dollars et de débentures convertibles subordonnées non garanties prorogeables d'un capital global de 57,5 millions de dollars.

Groupe Vision New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au moyen d'un plan d'arrangement et pour une contrepartie de 120 millions de dollars, de Iris, le groupe visuel (1990) Inc., dont le réseau compte 147 établissements au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L'acquisition a été financée de diverses façons, notamment au moyen de l'augmentation de la facilité de crédit à terme garantie de premier rang accordée à New Look par un syndicat d'institutions financières, d'une nouvelle facilité de crédit non garantie subordonnée et d'un placement privé de capitaux propres.

GMP Valeurs mobilières s.e.c.

Représentation (i) d'un syndicat de courtiers dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc. et Cormack Inc., relativement au placement privé de 10 542 883 reçus de souscription réalisé par Goodfood Market Inc. pour un produit brut d'environ 21 millions de dollars et (ii) de GMP relativement au parrainage de l'opération subséquente de transformation en société ouverte réalisée par Goodfood au moyen d'une prise de contrôle inversée faisant intervenir Mira VII Acquisition Corp. et l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de Toronto.

Phoenix Partners Management Inc.

Représentation de Phoenix Partners Management Inc. relativement (i) à la création de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c., premier fonds de capital-investissement de Phoenix Partners; (ii) à l'acquisition de Les Industries Bernard & Fils Ltée, société acéricole du Québec, par 9356-0126 Québec inc., filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; (iii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition; et (iv) au financement partiel de l'acquisition par la Banque nationale du Canada.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'investissement de 1,9 milliard de dollars dans Groupe SNC-Lavalin inc. aux fins de financer une partie de l'acquisition par celle-ci de WS Atkins plc. L'investissement de la Caisse est structuré sous la forme (i) d'un prêt de 1,5 milliard de dollars garanti par la valeur et les flux de trésorerie de la participation de SNC-Lavalin dans le projet de l'autoroute 407 ETR et (ii) d'une souscription de reçus de souscription pour approximativement 400 millions de dollars.

Bank of America Merrill Lynch

Représentation de Bank of America Merrill Lynch relativement au placement à rendement élevé de billets de premier rang à 5 1/8 % échéant en 2027 d'un capital de 600 millions de dollars américains de Videotron Ltée.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis à taux variable de série E échéant le 27 février 2020 d'un capital de 400 millions de dollars réalisé par Metro Inc.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement au placement par acquisition ferme de 87 millions de dollars d'actions ordinaires qu'elle a réalisé et à l'exercice de l'option de surallocation qui permettait d'acquérir 13 millions de dollars d'actions ordinaires supplémentaires.

Financière IOU Inc.

Représentation de Financière IOU Inc. relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, de débentures subordonnées, convertibles et non garanties à 10 % échéant le 31 décembre 2010 d'une valeur de 10,5 millions de dollars.

Plusgrade S.E.C.

Représentation de Plusgrade S.E.C. et de ses associés dans le cadre d'un investissement réalisé par la société de capital-investissement TA Associates, établie à Boston, et du financement connexe. Plusgrade est un important fournisseur de solutions génératrices de revenus à l'intention de l'industrie du voyage, comme les surclassements et autres services à tarif majoré, au moyen de sa plateforme logicielle exclusive.

Financière IOU Inc.

Représentation avec succès de Financière IOU Inc. relativement à sa réponse à l'offre publique d'achat partielle non sollicitée de Qwave Capital LLC, y compris relativement aux procédures qui ont été intentées en vue d'obtenir une injonction en raison du non-respect allégué d'une entente de confidentialité de la part de Qwave.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son offre de placement par acquisition ferme d'actions ordinaires pour une valeur de 87 millions de dollars et l'exercice de l'option de surallocation pour l'acquisition d'actions ordinaires pour une valeur de 13 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à l'acquisition pour 1,527 milliard de dollars d'un portefeuille constitué de 11 centres commerciaux, de 3 immeubles de bureaux et d'un immeuble industriel d'Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le cabinet représente également Cominar dans les opérations de financement liées à l'acquisition, soit un placement privé de parts de fiducie par Ivanhoé Cambridge pour un produit brut d'environ 250 millions de dollars, par l'acquisition ferme de parts de fiducie pour un produits brut d'environ 250  millions de dollars, et par la mise en place d'un crédit-relais non garanti de 850 millions de dollars, d'une facilité de crédit non garantie de 100 millions de dollars, ainsi que de financements hypothécaires de 250 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de CDP Financière Inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d'un placement de billets de premier rang d'un capital de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis et au Canada.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son placement privé par acquisition ferme de bons de souscription spéciaux de 180 millions de dollars.

Valeurs mobilières GMP S.E.C.

Représentation de Valeurs mobilières GMP S.E.C. et Valeurs Mobilières Beacon Ltée relativement au placement privé avec courtage de 6 millions d'actions ordinaires de ThermoCeramix Corporation pour un produit brut total de 7,5 millions de dollars.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son placement privé par acquisition ferme de bons de souscription spéciaux de 75 millions de dollars.

Conférences et exposés

Barreau du Québec, conférence, « Les développements récents en droit des affaires : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dispense d’émetteur fermé sans jamais oser le demander. »; Montréal, QC

20 oct. 2017

Bulletin

Le Groupe de travail sur la protection des entreprises québécoises propose des mesures de défense audacieuses contre les prises de contrôle non sollicitées

21 févr. 2014 - Le 7 juin 2013, le ministre des Finances et de l’Économie du Québec, Nicolas Marceau, annonçait la création du Groupe de travail sur la protection des entreprises québécoises. Le mandat de ce groupe de travail était d’étudier les mesures pouvant être mises en place afin de permettre aux entreprises...

Barreau

Québec, 2005

Formation

Dalhousie University, J.D., 2005
Université Laval, LL.B., 2003
Université de Montréal, B.A. (sciences politiques), 1999

Adhésions professionnelles

Association du Barreau canadien

Engagement communautaire

Association du Barreau canadien, Division du Québec, Comité valeurs mobilières et fusions et acquisitions, coprésident
Fondation Montréal inc.

Nicolas fournit à nos clients des solutions d’affaires détaillées pour leurs fusions et acquisitions et leurs opérations sur titres de participation et de capital-investissement.

Des sociétés ouvertes et fermées se tournent vers lui pour des conseils sur la vente et l’achat d’entreprises, au Canada et à l’étranger, ainsi que par la réalisation d’opérations de financement et de restructuration. Il représente aussi des émetteurs, des courtiers et des investisseurs relativement à des appels publics à l’épargne, des placements privés et d’autres placements de titres de capitaux propres et de titres d’emprunt. Des sociétés cotées en bourse le consultent régulièrement au sujet de leurs obligations d’information continue et de questions relevant de la gouvernance. Avant de se joindre à Davies, Nicolas pratiquait au sein d’un autre cabinet national.

Nicolas a été détaché durant une bonne partie de 2016 auprès du service juridique de l’une des plus importantes caisses de retraite du Canada. Son travail a porté principalement sur les investissements en infrastructures et le capital-investissement.

Nicolas est coprésident du comité valeurs mobilières et fusions et acquisitions de la division québécoise de l’Association du Barreau canadien. Il agit aussi comme mentor auprès de jeunes entrepreneurs, notamment par l’entremise de la Fondation Montréal inc.

Fiducie de placement immobilier Fronsac

Représentation de Fiducie de placement immobilier Fronsac relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, (i) de 14 869 091 parts au prix de 0,55 $ la part et (ii) de débentures convertibles subordonnées non garanties à 6 % échéant le 16 mai 2024 d'un capital de 1 732 000 $, pour un produit but total de 9 910 000 $.

GMP Valeurs mobilières S.E.C

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par GMP Valeurs mobilières S.E.C. et comprenant Valeurs mobilières Desjardins Inc., Financière Banque Nationale Inc., Acumen Capital Finance Partners Limited, Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity et PI Financial Corp., dans le cadre du placement, par voie d'acquisition ferme, de 7 142 857 actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 25 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (Caisse) et de CDP Financière inc. relativement à la mise en place et au lancement du programme de billets de premier rang de 20 milliards de dollars américains de CDP Financière garantis par la Caisse, de même qu'au placement initial, par CDP Financière, de 2 milliards de dollars américains de billets de premier rang aux termes du programme.

Cycle Capital Management (CCM) Inc.

Représentation de Cycle Capital Management (CCM) Inc. relativement à la constitution d'un fonds de 300 millions de dollars qui investira dans les sociétés axées sur les technologies propres au stade de la commercialisation.

Investissements Novacap Inc

Représentation d'Investissements Novacap Inc. relativement à la constitution et à la capitalisation de son plus récent fonds, Novacap Industries V, S.E.C., fonds de capital-investissement axé sur le secteur industriel et le secteur de la fabrication, ainsi que sur les plateformes de prestation de services, de distribution et de vente au détail.

GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte dirigés par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. relativement à une transformation en société ouverte au moyen d'une prise de contrôle inversée à laquelle participaient VOTI Détection Inc. et Steamsand Capital Corp., ainsi que, simultanément, au placement privé par l'entremise de courtiers de reçus de souscription de VOTI pour un produit brut d'environ 9,2 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Conseillers juridiques de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) relativement (i) à la vente d'actions de Knowlton Development Corporation à un groupe d'investisseurs, composé notamment de HarbourVest Partners, LLC et dirigé par Cornell Capital LLC; et (ii) au roulement d'actions de CDPQ et à un investissement supplémentaire dans celle-ci.

Solutions Interactives de Validation 88 Inc.

Représentation de Solutions Interactives de Validation 88 Inc. (Pivot 88) relativement au placement en capitaux propres de Newtimes Development Ltd.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'achat d'un bloc d'actions de Stella-Jones Inc. auprès de Stella Jones International S.A. par voie de placement privé pour une contrepartie d'environ 182 millions de dollars.

GMP Valeurs mobilières s.e.c.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Raymond James Ltée, dans le cadre de l'émission, par voie d'acquisition ferme, de 4 millions d'actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 10 millions de dollars.

Phoenix Partners Management Inc.

Représentation de Phoenix Partners Management Inc. relativement (i) à l'acquisition d'Alcor Matériaux de toiture inc. et D.E.L. Roofing Equipment and Supply Ltd., par 10643394 Canada inc., une filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; et (ii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québeor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement à l'émission, dans le cadre d'une acquisition ferme, de débentures convertibles subordonnées non garanties d'un capital global de 97 750 000 $.

Ergorecherche Ltée

Représentation des actionnaires membres de la direction d'Ergorecherche Ltée, société inscrite à la Bourse de croissance TSX, relativement à une transformation en société fermée en collaboration avec Partenaires Walter Capital Inc.

Les Éditions Greencopper Inc.

Représentation de Les éditions Greencopper Inc. relativement à la vente par celle-ci d'actions à Patron Technology Inc., société de portefeuille détenue par Providence Strategic Growth, afin d'intégrer ses services de médias sociaux axés sur l'événementiel à la plateforme de Patron Technology.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs co-dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de 2,68 % série F échéant le 5 décembre 2022, un placement de billets de premier rang non garantis de 3,39 % série G échéant le 6 décembre 2027 et un placement de billets de premier rang non garantis de 4, 27 % série H échéant le 4 décembre 2047, d'un capital de 1,2 milliard de dollars, réalisé par Metro inc. pour financer, en partie, son acquisition du Groupe Jean-Coutu (PJC) inc.

BMO Nesbitt Burns inc.

Représentation de la Banque de Montréal, de la Banque Canadienne Impériale de Commerce et de la Banque Nationale du Canada, qui se sont ensemble engagées à fournir des facilités bancaires de 3,4 milliards de dollars en vue de financer le volet en espèces de la contrepartie de 4,5 milliards de dollars devant être versée par Metro Inc. dans le cadre de son acquisition de Le Groupe Jean Coutu inc.

Rogers Sugar Inc.

Représentation de Rogers Sugar Inc. relativement au placement par acquisition ferme de reçus de souscription représentant un produit brut de 69,2 millions de dollars et de débentures convertibles subordonnées non garanties prorogeables d'un capital global de 57,5 millions de dollars.

Groupe Vision New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au moyen d'un plan d'arrangement et pour une contrepartie de 120 millions de dollars, de Iris, le groupe visuel (1990) Inc., dont le réseau compte 147 établissements au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. L'acquisition a été financée de diverses façons, notamment au moyen de l'augmentation de la facilité de crédit à terme garantie de premier rang accordée à New Look par un syndicat d'institutions financières, d'une nouvelle facilité de crédit non garantie subordonnée et d'un placement privé de capitaux propres.

GMP Valeurs mobilières s.e.c.

Représentation (i) d'un syndicat de courtiers dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc. et Cormack Inc., relativement au placement privé de 10 542 883 reçus de souscription réalisé par Goodfood Market Inc. pour un produit brut d'environ 21 millions de dollars et (ii) de GMP relativement au parrainage de l'opération subséquente de transformation en société ouverte réalisée par Goodfood au moyen d'une prise de contrôle inversée faisant intervenir Mira VII Acquisition Corp. et l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de Toronto.

Phoenix Partners Management Inc.

Représentation de Phoenix Partners Management Inc. relativement (i) à la création de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c., premier fonds de capital-investissement de Phoenix Partners; (ii) à l'acquisition de Les Industries Bernard & Fils Ltée, société acéricole du Québec, par 9356-0126 Québec inc., filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; (iii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition; et (iv) au financement partiel de l'acquisition par la Banque nationale du Canada.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'investissement de 1,9 milliard de dollars dans Groupe SNC-Lavalin inc. aux fins de financer une partie de l'acquisition par celle-ci de WS Atkins plc. L'investissement de la Caisse est structuré sous la forme (i) d'un prêt de 1,5 milliard de dollars garanti par la valeur et les flux de trésorerie de la participation de SNC-Lavalin dans le projet de l'autoroute 407 ETR et (ii) d'une souscription de reçus de souscription pour approximativement 400 millions de dollars.

Bank of America Merrill Lynch

Représentation de Bank of America Merrill Lynch relativement au placement à rendement élevé de billets de premier rang à 5 1/8 % échéant en 2027 d'un capital de 600 millions de dollars américains de Videotron Ltée.

BMO Nesbitt Burns Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis à taux variable de série E échéant le 27 février 2020 d'un capital de 400 millions de dollars réalisé par Metro Inc.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement au placement par acquisition ferme de 87 millions de dollars d'actions ordinaires qu'elle a réalisé et à l'exercice de l'option de surallocation qui permettait d'acquérir 13 millions de dollars d'actions ordinaires supplémentaires.

Financière IOU Inc.

Représentation de Financière IOU Inc. relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, de débentures subordonnées, convertibles et non garanties à 10 % échéant le 31 décembre 2010 d'une valeur de 10,5 millions de dollars.

Plusgrade S.E.C.

Représentation de Plusgrade S.E.C. et de ses associés dans le cadre d'un investissement réalisé par la société de capital-investissement TA Associates, établie à Boston, et du financement connexe. Plusgrade est un important fournisseur de solutions génératrices de revenus à l'intention de l'industrie du voyage, comme les surclassements et autres services à tarif majoré, au moyen de sa plateforme logicielle exclusive.

Financière IOU Inc.

Représentation avec succès de Financière IOU Inc. relativement à sa réponse à l'offre publique d'achat partielle non sollicitée de Qwave Capital LLC, y compris relativement aux procédures qui ont été intentées en vue d'obtenir une injonction en raison du non-respect allégué d'une entente de confidentialité de la part de Qwave.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son offre de placement par acquisition ferme d'actions ordinaires pour une valeur de 87 millions de dollars et l'exercice de l'option de surallocation pour l'acquisition d'actions ordinaires pour une valeur de 13 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à l'acquisition pour 1,527 milliard de dollars d'un portefeuille constitué de 11 centres commerciaux, de 3 immeubles de bureaux et d'un immeuble industriel d'Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le cabinet représente également Cominar dans les opérations de financement liées à l'acquisition, soit un placement privé de parts de fiducie par Ivanhoé Cambridge pour un produit brut d'environ 250 millions de dollars, par l'acquisition ferme de parts de fiducie pour un produits brut d'environ 250  millions de dollars, et par la mise en place d'un crédit-relais non garanti de 850 millions de dollars, d'une facilité de crédit non garantie de 100 millions de dollars, ainsi que de financements hypothécaires de 250 millions de dollars.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de CDP Financière Inc., filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d'un placement de billets de premier rang d'un capital de 2 milliards de dollars américains aux États-Unis et au Canada.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son placement privé par acquisition ferme de bons de souscription spéciaux de 180 millions de dollars.

Valeurs mobilières GMP S.E.C.

Représentation de Valeurs mobilières GMP S.E.C. et Valeurs Mobilières Beacon Ltée relativement au placement privé avec courtage de 6 millions d'actions ordinaires de ThermoCeramix Corporation pour un produit brut total de 7,5 millions de dollars.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son placement privé par acquisition ferme de bons de souscription spéciaux de 75 millions de dollars.

Conférences et exposés

Barreau du Québec, conférence, « Les développements récents en droit des affaires : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la dispense d’émetteur fermé sans jamais oser le demander. »; Montréal, QC

20 oct. 2017

Bulletin

Le Groupe de travail sur la protection des entreprises québécoises propose des mesures de défense audacieuses contre les prises de contrôle non sollicitées

21 févr. 2014 - Le 7 juin 2013, le ministre des Finances et de l’Économie du Québec, Nicolas Marceau, annonçait la création du Groupe de travail sur la protection des entreprises québécoises. Le mandat de ce groupe de travail était d’étudier les mesures pouvant être mises en place afin de permettre aux entreprises...

Barreau

Québec, 2005

Formation

Dalhousie University, J.D., 2005
Université Laval, LL.B., 2003
Université de Montréal, B.A. (sciences politiques), 1999

Adhésions professionnelles

Association du Barreau canadien

Engagement communautaire

Association du Barreau canadien, Division du Québec, Comité valeurs mobilières et fusions et acquisitions, coprésident
Fondation Montréal inc.