Ironbridge Equity Partners

Représentation d’Ironbridge Equity Partners dans le cadre de la vente de sa société de portefeuille, Thermogenics Inc., à Audax Private Equity.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la restructuration d’un fonds de crédit permanent antérieurement constitué pour deux investisseurs dans des régimes de retraite de Northleaf Capital Partners afin de répondre aux objectifs commerciaux des parties compte tenu des enjeux complexes d’ordre notamment réglementaire et fiscal liés aux régimes de retraite. 

Terra Firma Capital Corporation

Représentation de Terra Firma Capital Corporation, société de financement immobilier, relativement à la structuration de son premier fonds de titres de créance, qui servira au financement de l'inventaire de terrains et de lots résidentiels de promoteurs et de propriétaires actifs dans le marché immobilier américain en plein essor. 

Sociétés du groupe de Sherfam Inc.

Représentation de sociétés du groupe de Sherfam Inc. relativement à leur vente indirecte, à Red Pine Exploration Inc., de leur participation dans le projet minier Wawa Gold, en Ontario, pour une contrepartie de 12,6 millions de dollars.

Société aurifère Barrick

Représentation de Société aurifère Barrick relativement à l'entente d'acquisition de participation qu'elle a conclue avec Precipitate Gold Corp. (PGC) aux termes de laquelle Barrick a obtenu le droit d'acquérir une participation de 70 % dans le projet Pueblo Grande de PGC en République dominicaine et une souscription connexe d'actions ordinaires de PGC.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners concernant la structuration de Birch Hill Equity Partners VI, sixième fonds de Birch Hill qui investira des capitaux privés dans des sociétés de taille moyenne situées principalement au Canada.

Altas Partners

Représentation d'Altas Partners relativement à sa constitution et à la création d'Altas Partners II LP, deuxième fonds d'Atlas ayant obtenu des engagements financiers de 3 milliards de dollars américains.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition et au financement connexe à l'acquisition d'Alumni Classroom Furniture Inc., important fabricant et distributeur de mobilier scolaire destiné aux classes préscolaire, primaire et secondaire.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution de Northleaf Senior Private Credit, un fonds de crédit à capital variable dont le but est de consentir des prêts garantis de premier rang à des entreprises appuyées par sociétés de capital-investissement.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution de Northleaf Private Credit II, un fonds de crédit à capital fixe qui fournit des prêts à des moyennes entreprises soutenues par des sociétés de capital-investissement.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la constitution d'un programme de crédit permanent non confirmé pour certains régimes de retraite de la Banque TD.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à l'établissement d'un programme de crédit privé mondial de 1,4 milliard de dollars américains et à l'acquisition par celle-ci, par l'intermédiaire d'un nouveau fonds d'investissement dont elle assure la gestion, d'une participation de 16 % dans Antares Holdings auprès de CPPIB Credit Investments Inc.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick (« Barrick ») relativement à une opération conclue avec Shandong Gold qui comporte la vente d'une participation de 50 % dans la mine d'or Veladero au coût de 960 millions de dollars américains, la négociation d'une coentreprise à parts égales à l'égard de la mine d'or Veladero, la négociation d'un accord de coopération stratégique en vue d'évaluer la possibilité de développer conjointement le gisement Pascua-Lama situé le long de la frontière entre le Chili et l'Argentine, et l'évaluation d'autres possibilités d'investissement relatives à la ceinture aurifère El Indio qui présente un fort potentiel et chevauche la frontière entre l'Argentine et le Chili.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à la constitution de Birch Hill Equity Partners V, un fonds de capital-investissement de 1,3 milliard de dollars.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente de sa participation de 50 % dans la mine de cuivre Zaldívar au Chili à la société chilienne Antofagasta Plc, au prix de 1,005 milliard de dollars, et à la conclusion des conventions de coentreprise s'y rapportant.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à son investissement dans Alliance Corporation, fabricant et distributeur de produits et de solutions pour les réseaux sans fil, les réseaux à large bande, les réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion et les réseaux filaires en Amérique du Nord.

TriWest Capital Partners

Représentation de TriWest Capital Partners relativement à la constitution de TriWest Capital Partners Fund V, un fonds de capital-investissement de 500 millions de dollars.

BHP Billiton

Représentation de BHP Billiton relativement à la vente de son entreprise de diamants, comprenant sa participation conférant le contrôle dans la mine de diamants EKATI et ses activités de commercialisation de diamants situées en Belgique, à Dominion Diamond Mines Ltd. en contrepartie de 500 millions de dollars américains au comptant.

Westerkirk Capital Inc. et Ironbridge Equity Partners Limited Management

Représentation de Westerkirk Capital Inc. et de Ironbridge Equity Partners Management relativement à l'acquisition par celles-ci, de concert avec la direction, de la totalité des actions émises et en circulation de Demers' Manufacturier d'ambulances inc., chef de file au Canada dans la conception, la fabrication et la distribution d'ambulances.

Holiday Canada ULC et Fortress Investment Group

Représentation de Holiday Canada ULC et de fonds gérés par Fortress Investment Group relativement au refinancement d'emprunts de 620 millions de dollars garantis par des actifs immobiliers situés au Canada.

Enerflex Ltd.

Représentation de Enerflex Ltd. relativement à la mise en place d'un financement de 465,5 millions de dollars composé d'une facilité de crédit renouvelable et de plusieurs lettres de crédit bilatérales par un syndicat de banques, ainsi que relativement à l'émission de billets non garantis d'un capital global de 90,5 millions de dollars à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé.

Celestica Inc.

Représentation de Celestica Inc. lors de la modification et de la révision de sa convention de facilité de crédit renouvelable avec un syndicat de prêteurs au montant de 450 millions de dollars américains.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actifs de Industrial Commercial Equipment Manufacturing Ltd. se rapportant à l'entreprise Frost Fighter.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation de Hank's Maintenance and Service Co.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions émises et en circulation de Lafrentz & Christenson Trucking Ltd.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. concernant son placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de 250 millions de dollars d'actions privilégiées de premier rang rachetables, à dividende cumulatif, avec révision du taux d'intérêt à cinq ans.

Celestica Inc.

Représentation de Celestica Inc. lors de la modification et de la révision de sa convention de facilité de crédit renouvelable avec un syndicat de prêteurs au montant de 200 millions de dollars américains.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la participation de 50 % détenue par Teck Cominco Limited dans les mines d'or David Bell et Williams moyennant un prix d'achat de 65 millions de dollars.

DBRS Limited

Représentation de DBRS Limited relativement à la notation par celle-ci des nouveaux titres de créance émis dans le cadre de la restructuration de papier commercial adossé à des actifs non parrainé par une banque d'un capital de 32 milliards de dollars.

Corporation de valeurs mobilières Dundee

Représentation de Corporation de valeurs mobilières Dundee dans le cadre de la restructuration des titres de créance à court terme et des obligations contractuelles d'un capital d'environ 2 milliards de dollars de Skeena Capital Trust, conduit canadien de papier commercial adossé à des actifs émis par des tiers. Il s'agit de la première restructuration négociée pour un conduit canadien de papier commercial adossé à des actifs émis par des tiers qui a été touché par la perturbation en août 2007 du marché canadien du papier commercial adossé à des actifs.

Thomas H. Lee Partners, L.P. et Fidelity National Financial Inc.

Conseillers juridiques canadiens de Thomas H. Lee Partners, L.P. et de Fidelity National Financial Inc. relativement à l'acquisition par celles-ci de Ceridian Corporation dans le cadre d'une opération évaluée à environ 5,3 milliards de dollars américains.

Patheon Inc.

Représentation de Patheon Inc. relativement à l'émission à JLL Partners, dans le cadre d'un placement privé, d'actions privilégiées convertibles totalisant 150 millions de dollars américains et au refinancement concomitant des facilités de crédit nord-américaines de Patheon au moyen de nouvelles facilités de crédit syndiquées d'un montant global de 225 millions de dollars américains consenties par JP Morgan Securities et GE Commercial Finance.

Khan Resources Inc.

Représentation de Khan Resources Inc. relativement à un placement d'actions ordinaires auprès du public totalisant 30 millions de dollars et réalisé dans le cadre d'une prise ferme.