Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight Inc. qui s'est défendue avec succès contre la campagne activiste, la course aux procurations et la contestation d'assemblée menées par Medison Biotech Ltd. en lien avec l'assemblée annuelle 2019 de Knight.

RELX Group plc

Conseillers juridiques d'une société liée à Elsevier, société affiliée à RELX Group, fournisseur mondial de services d'information et d'analyse destinés aux professionnels et aux entreprises de divers secteurs, relativement à l'acquisition par celle-ci de Science-Metrix Inc., qui se spécialise dans l'évaluation de la recherche et dans l'analyse bibliométrique.

Plusgrade S.E.C.

Représentation de Plusgrade S.E.C. et de ses associés relativement à l'investissement en actions de 200 millions de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Plusgrade est un fournisseur de premier plan de solutions génératrices de revenu pour l'industrie du voyage, notamment le surclassement de sièges et d'autres services à supplément, au moyen de sa plateforme logicielle exclusive.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de DJ-Matic, fournisseur de solutions média en magasin (musique, vidéo, affichage numérique) qui offre ses services à des entreprises ayant des clients en Belgique aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.

MacKinnon, Bennett & Co

Représentation de MKB Partners Fund, Limited Partnership relativement à des souscriptions additionnelles et à la clôture définitive d'un fonds, comprenant des engagements pour plus de 50 millions de dollars.

Neovia Probiotics Inc.

Représentation de Neovia Probiotics Inc., filiale indirecte d'une coopérative agricole française de premier plan, relativement à l'acquisition par celle-ci (par voie de plan d'arrangement) d'Epicore BioNetworks Inc., société inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX qui se spécialise dans la vente de produits environnementaux, dont des produits biologiques et des aliments spécialisés pour animaux.

Appareils ménagers Meyer Canada Inc

Représentation de Appareils ménagers Meyer Canada Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci auprès de Société Canadian Tire Ltée de l'entreprise Padinox, manufacturier et distributeur d'articles de cuisine situé à l'Ile-du-Prince-Édouard.

KIK Custom Products Inc.

Représentation de KIK Custom Products Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de Lavo Inc., fabricant et détaillant de premier plan au Canada de détergents à lessive, de produits de nettoyage domestiques, d'assouplisseurs de tissus et d'agents de blanchiment.

Valtech S.E.

Représentation de Valtech dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions de Non-Linear Creations Inc., multinationale de services numériques ayant son siège à Toronto et des bureaux au Brésil et au Royaume-Uni.

Groupe Stingray Inc.

Représentation du Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de toutes les actions en circulation de C Music Entertainment Ltd. (aussi connue sous la dénomination C Music TV).

Gestion Sweet Park inc.

Représentation de La fondation de la famille Bensadoun, actionnaire principal d'Aritzia Inc., dans le cadre du reclassement par cette dernière de 20 100 000 actions à droit de vote subalterne vendues au prix de 17,45 $ l'action, pour un produit brut total de 350 745 000 $, au moyen d'un instrument de placement géré par Berkshire Partners LLC.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation de Yokee Music Ltd.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement au placement par acquisition ferme de 87 millions de dollars d'actions ordinaires qu'elle a réalisé et à l'exercice de l'option de surallocation qui permettait d'acquérir 13 millions de dollars d'actions ordinaires supplémentaires.

MacKinnon, Bennett & Company Inc.

Représentation de MKB Partners Fund relativement à l'investissement de celui-ci et d'Automobiles Peugeot dans Communauto inc., l'un des plus importants fournisseurs de services d'autopartage au monde.

Groupe d'institutions financières de premier plan

Représentation d'un groupe d'institutions financières de premier plan relativement au refinancement de 1,25 milliard de dollars d'Air Canada. Le groupe incluait Valeurs Mobilières TD Inc., en sa qualité de représentant des souscripteurs initiaux des billets garantis prioritaires de premier rang à 4,75 % échéant en 2023 d'un capital de 200 millions de dollars d'Air Canada, et JPMorgan Chase Bank, N.A., en sa qualité d'agent administratif et de prêteur aux termes d'une nouvelle facilité de crédit garanti de premier rang de 1,1 milliard de dollars américains.

itravel2000

Représentation de itravel2000 relativement à la vente de son entreprise de voyage à Red Label Holdings Inc., société mère de TravelBrands et Redtag.ca.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son acquisition de chaînes musicales télévisuelles « Much » de Bell Media Inc. connues sous les noms de MuchVibe, MuchRetro, MuchLoud et Juicebox.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son offre de placement par acquisition ferme d'actions ordinaires pour une valeur de 200 millions de dollars et l'exercice de l'option de surallocation pour l'acquisition d'actions ordinaires pour une valeur additionnelle de 30 millions de dollars.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son acquisition de Nümedia, laquelle offre des solutions médias intelligentes en lieu de vente, notamment de la musique.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight Inc. relativement à la conclusion d'un accord de distribution, de licence et d'approvisionnement avec Profound Medical Inc.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Digital Music Distribution Pty. Ltd. (DMD), soit le plus important fournisseur de services musicaux numériques en Australie.

First Quality Enterprises, Inc.

Conseillers juridiques canadiens de First Quality Enterprises, Inc. et de sociétés membres de son groupe dans le cadre de l'acquisition de Fempro I Inc. et de sociétés liées.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son acquisition de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital social de Brava NL BV, Brava HDTV BV et Djazz TV BV, trois chaînes télévisuelles thématiques offrant un contenu musical et culturel haut de gamme à un public de quelque 35 millions d'abonnés provenant de 50 pays.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne sur la Bourse de Toronto visant un total de 25 760 000 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable au prix de 6,25 $ par action, pour un produit brut total de 161 millions de dollars (incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes).

Stingray Digital Media Inc.

Représentation de Stingray Affaires relativement à l'acquisition de toutes les actions en circulation du Groupe Viva.

Logibec Inc.

Représentation de l'équipe de direction de Logibec Inc. pour la vente des actions de Logibec Inc. à GI Partners, entreprise américaine de capital-investissement. Logibec est une société informatique canadienne de soins de santé de premier plan spécialisée dans le développement, la commercialisation, l'implantation et le support de systèmes d'information cliniques et administratifs pour les secteurs de la santé et des services sociaux.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son offre de placement par acquisition ferme d'actions ordinaires pour une valeur de 87 millions de dollars et l'exercice de l'option de surallocation pour l'acquisition d'actions ordinaires pour une valeur de 13 millions de dollars.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation d'une filiale en propriété exclusive de Thérapeutique Knight inc., relativement à la vente à Gilead Sciences, Inc., au prix de 125 millions de dollars américains au comptant, de son statut d'évaluation prioritaire relatif au traitement des maladies tropicales négligées, qui lui avait été accordé par la Food and Drug Administration des États-Unis avec l'approbation de l'Impavidor (miltéfosine) pour le traitement des patients atteints de leishmaniose viscérale, cutanée et cutanéo-muqueuse.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son placement privé par acquisition ferme de bons de souscription spéciaux de 180 millions de dollars.

J.P. Morgan Securities Inc.

Représentation de J.P. Morgan Securities Inc. en sa qualité de co-teneur de livres et de représentant des acquéreurs initiaux relativement au placement de billets non garantis d'un capital de 400 millions de dollars américains d'Air Canada.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son placement privé par acquisition ferme de bons de souscription spéciaux de 75 millions de dollars.

Laboratoires Paladin Inc.

Représentation de Laboratoires Paladin Inc. relativement à son acquisition par Endo Health Solutions Inc. dans le cadre d'une opération réglée en actions et en espèces d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars.

Elleway Acquisitions Corp.

Représentation de Elleway Acquisitions Corp. relativement à l'achat de titres d'emprunt garantis en circulation de Travelzest plc auprès de Barclays plc et à l'acquisition connexe par des filiales de Aldenham Canada Acquisition Corp. des actifs d'Itravel 2000, de The Cruise Professionals Limited et de Travelcash auprès de Grant Thornton Limited, séquestre des sociétés propriétaires de ces entreprises, et à la proposition concordataire faite par la suite aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

Bain Capital Luxembourg Investments S.à.r.l.

Représentation de Bain Capital Luxembourg Investments S.à.r.l. relativement au placement secondaire (achat ferme) de 8 000 000 d'actions à droit de vote subalterne de BRP Inc. par Bain, la CDPQ et d'autres actionnaires vendeurs pour un produit brut total d'environ 222,8 millions de dollars.

Citibank Canada

Représentation des acquéreurs initiaux et des prêteurs relativement à l'opération de refinancement de 1,4 milliard de dollars d'Air Canada, soit des placements privés de nouveaux billets garantis de premier rang et une nouvelle facilité de crédit garantie de premier rang.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des comptes-clients canadiens du réseau eMedia.

Marchés mondiaux CIBC inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes mené par Marchés mondiaux CIBC inc. relativement à l'émission obligataire par Cogeco Câble inc., sous forme de prise ferme, de débentures garanties de premier rang échéant en 2023 d'un montant de 300 million de dollars.

Bain Capital

Représentation de Bain Capital, un des actionnaires principaux de BRP Inc., relativement au premier appel public à l'épargne de BRP à la Bourse de Toronto qui consiste en 12 200 000 actions à droit de vote subalterne de BRP au prix de 21,50 dollars l'action, pour un produit brut de 262,3 millions de dollars, ce qui en fait le plus important premier appel public à l'épargne canadien en 2013.

Caisse de dépôt et placement du Québec, Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ et d'Investissement Québec, les commanditaires initiaux, relativement à la formation de Teralys Capital Fonds de Fonds, S.E.C., un Fonds de Fonds de capital de risque québécois d'une valeur de 700 millions de dollars, et à des placements dans celle-ci.

GeCycle Capital Management Inc.

Représentation de Cycle Capital Management Inc. lors de la création de son premier fonds d'investissements, Le Fonds Cycle Capital I, s.e.c., d'une valeur de 80 millions de dollars dédié aux secteurs de la technologie propre et de l'énergie renouvelable.

AbitibiBowater Inc.

Représentation d'Abitibi-Bowater Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à la vente de son usine de Snowflake, en Arizona, à Catalyst Paper Corporation dans le cadre d'une opération évaluée à 161 millions de dollars américains.

Abitibi-Consolidated Inc.

Représentation d'Abitibi-Consolidated Inc. (maintenant connue sous le nom de Produits forestiers Résolu) relativement à sa fusion d'égaux avec Bowater Incorporated en vue de créer une société ayant une valeur d'entreprise combinée de 8 milliards de dollars américains.