2023 Lexpert Special Edition: Finance and M&A classe 61 avocats de Davies comme chefs de file au Canada.

Les dossiers les plus marquants auxquels nous avons travaillé récemment nous ont amenés à conseiller :

• Shaw Communications Inc., représentée relativement à une opération transformatrice de 26 milliards de dollars avec Rogers Communications Inc. dans l’industrie canadienne des télécommunications;
• Mines Agnico Eagle Limitée, représentée en lien avec sa fusion avec Kirkland Lake Gold Ltd. en vue de créer une société de 30 milliards de dollars canadiens reconnue comme un grand producteur d’or de la plus haute qualité et comme la troisième société aurifère en importance à l’échelle mondiale;
• FPI Cominar, représenté en lien avec sa vente, pour 5,7 milliards de dollars canadiens, à Iris Acquisition II LP, entité créée par un consortium dirigé par Propriété Immobilière Canderel Inc.;
• Rogers Communications Inc. dans le cadre du financement de son acquisition de Shaw Communications Inc., qui comprenait une facilité de crédit-relais syndiquée de 19 milliards de dollars canadiens (le plus important engagement de financement bancaire jamais obtenu au Canada) et un financement permanent composé de 7,05 milliards de dollars américains de billets de premier rang émis en cinq tranches (la plus importante émission en dollars américains jamais réalisée par une société canadienne dans l’histoire du marché américain), de 4 à 25 milliards de dollars canadiens de billets de premier rang émis en quatre tranches (la plus importante émission en dollars canadiens jamais réalisée par une société canadienne dans l’histoire du marché canadien). Le financement permanent consiste en 7,05 milliards de dollars américains d’obligations de premier rang émises en cinq tranches (la plus importante émission en dollars américains jamais réalisée par un émetteur canadien sur le marché américain), 4 à 25 milliards de dollars canadiens d’obligations de premier rang émises en quatre tranches (la plus importante émission en dollars canadiens jamais réalisée par un émetteur canadien sur le marché canadien), une facilité de crédit à terme syndiquée de 6 milliards de dollars canadiens et une facilité de crédit renouvelable syndiquée de 4 milliards de dollars canadiens;
• Souscripteurs dirigés par RBC Dominion Securities dans l’offre inaugurale d’obligations vertes du Gouvernement du Canada d’une valeur de 5 milliards de dollars canadiens;
• LKQ Corporation dans son acquisition d’Uni-Sélect Inc. pour la somme de 2,8 milliards de dollars canadiens;
• Enerflex Ltd. dans le cadre de la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars américains et d’une facilité de crédit-relais de 925 millions de dollars américains en vue de son regroupement d’entreprises de 735 millions de dollars américains avec Exterran Corporation;
• Birch Hill Equity Partners dans le cadre de son acquisition conjointe (et du financement y afférent) avec Investissement Québec de la société québécoise Polycor Inc.; et
• Logiciels Metrio inc., entreprise montréalaise de présentation de l’information ESG et d’analyse de données ESG, dans le cadre de la vente de celle-ci à Nasdaq, Inc.