Syndicat de preneurs fermes
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par BofA Securities, Crédit Suisse et Banque Scotia, relativement au premier appel public à l'épargne de 250 millions de dollars américains réalisé par Triple Flag Precious Metals Corp., société offrant des solutions de financement selon la production volumétrique d'or et les redevances aux entreprises du secteur des métaux et des mines et épaulée par Elliott Management. Ce placement de 2021 représente le plus important PAPE réalisé dans le secteur minier au Canada ces neuf dernières années.
Société aurifère Barrick
Représentation de Société aurifère Barrick relativement à une opération intégrée impliquant (i) la vente, par Barrick, de l'ensemble des actions de Bullfrog Mines LLC à Bullfrog Gold Corp., société américaine d'exploration aurifère et argentifère; et (ii) un placement en capitaux propres simultané de 22 millions de dollars dans Bullfrog Gold par Augusta Investments Inc. et certaines personnes désignées par celle-ci.
Société aurifère Barrick
Représentation de Société aurifère Barrick relativement à l'entente d'acquisition de participation qu'elle a conclue avec Precipitate Gold Corp. (PGC) aux termes de laquelle Barrick a obtenu le droit d'acquérir une participation de 70 % dans le projet Pueblo Grande de PGC en République dominicaine et une souscription connexe d'actions ordinaires de PGC.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente à Teranga Gold, pour une somme maximale de 430 millions de dollars américains, d'une participation de 90 % dans le projet aurifère Massawa, au Sénégal, par une filiale de Barrick et son coentrepreneur sénégalais.
Société aurifère Barrick
Représentation de Société aurifère Barrick relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation d'Acacia Mining plc (Acacia) dont elle n'était pas déjà propriétaire au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal aux termes de la Partie 26 de la loi du Royaume-Uni intitulée Companies Act 2006, pour une contrepartie de 428 millions de dollars américains.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la création historique, avec Newmont Mining Corporation, d'une coentreprise qui a regroupé les activités, les actifs, les réserves et les talents respectifs de ces deux entreprises au Nevada, afin d'établir le plus grand complexe de production d'or au monde.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à son projet de fusion de 42 milliards de dollars américains avec Newmont Mining Corporation en vue de regrouper les deux plus grandes sociétés aurifères au monde.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente, pour 750 millions de dollars américains, de sa participation de 50 % dans Kalgoorlie Consolidated Gold Mines en Australie occidentale à Saracen Mineral Holdings Limited.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à sa fusion avec Randgold Resources Limited, opération évaluée à 18,3 milliards de dollars américains et réalisée au moyen d'un échange d'actions qui a fait l'objet d'une recommandation. Cette opération complexe et multiterritoriale a permis la création d'une société aurifère de premier plan possédant la plus importante concentration d'actifs aurifères de première catégorie de l'industrie ainsi qu'un portefeuille diversifié d'actifs qui lui assure de bonnes perspectives de croissance.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick (« Barrick ») relativement à une opération conclue avec Shandong Gold qui comporte la vente d'une participation de 50 % dans la mine d'or Veladero au coût de 960 millions de dollars américains, la négociation d'une coentreprise à parts égales à l'égard de la mine d'or Veladero, la négociation d'un accord de coopération stratégique en vue d'évaluer la possibilité de développer conjointement le gisement Pascua-Lama situé le long de la frontière entre le Chili et l'Argentine, et l'évaluation d'autres possibilités d'investissement relatives à la ceinture aurifère El Indio qui présente un fort potentiel et chevauche la frontière entre l'Argentine et le Chili.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick (« Barrick ») relativement à la vente, par celle-ci, à Goldcorp, d'une participation de 25 % dans le projet Cerro Casale, et à la négociation d'une coentreprise régionale à parts égales à l'égard des projets Cerro Casale, Quebrada Seca et Caspiche situés dans le district de Maricunga, au Chili. Cette opération à multiples volets extrêmement complexe comportait l'acquisition, par Goldcorp, de la totalité de la participation, soit 25 %, de Kinross dans le projet Cerro Casale et d'une participation additionnelle de 25 % dans ce projet auprès de Barrick, ce qui aura pour effet de faire chuter la participation de Barrick dans ce projet de 75 % à 50 %. La coentreprise sera formée au moment de la clôture de l'opération.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick (Barrick) relativement à une convention d'acquisition d'une participation conclue avec Alicanto Minerals, société australienne. Aux termes de cette convention, Barrick pourra acquérir, moyennant l'octroi d'un financement sur 4 ans totalisant 10 millions de dollars américains, une participation de 65 % dans le projet Arakaka situé dans le nord-ouest du Guyana.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente de sa participation de 50 % dans la mine de cuivre Zaldívar au Chili à la société chilienne Antofagasta Plc, au prix de 1,005 milliard de dollars, et à la conclusion des conventions de coentreprise s'y rapportant.
New Gold Inc.
Représentation de New Gold Inc. dans le cadre de la vente à Goldcorp Inc. de sa participation de 30 % dans le projet aurifère-cuprifère El Morro situé au Chili en contrepartie d'une somme au comptant de 90 millions de dollars, d'une quote-part de 4 % du flux de revenus provenant de la production d'or de la propriété El Morro pendant la durée de vie du projet et de l'annulation d'un prêt de financement reporté de 93 millions de dollars. Parallèlement à cette opération, Goldcorp et Teck Resources Limitée ont annoncé leur intention de regrouper leurs propriétés respectives El Morro et Relincho dans le cadre d'une coentreprise à parts égales provisoirement baptisée Projet Corridor.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la conclusion d'une convention d'achat de production d'or et d'argent d'une valeur de 610 millions de dollars américains avec Royal Gold Inc. visant la production de la mine Pueblo Viejo dans laquelle Barrick détient une participation de 60 %.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente d'une participation de 50 % dans Barrick (Niugini) Limited, société qui est propriétaire de 95 % de la mine d'or Porgera Joint Venture en Papouasie Nouvelle-Guinée et en gère les activités, à la société chinoise Zijin Mining Group Co., Ltd. au prix de 298 millions de dollars américains et à la conclusion de l'entente de coopération stratégique connexe.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente, au prix de 550 millions de dollars américains, de sa participation exclusive dans la mine d'or Cowal, située dans l'État de New South Wales en Australie, à Evolution Mining Limited.
Burger King Worldwide, Inc.
Représentation de Burger King Worldwide, Inc. relativement à l'acquisition de Tim Hortons Inc., au prix d'environ 12,5 milliards de dollars, au financement connexe au moyen d'un investissement de Berkshire Hathaway Inc. dans des actions privilégiées d'une valeur de 3 milliards de dollars américains, d'une facilité de crédit garantie de 7,25 milliards de dollars américains et d'un placement privé de billets garantis de deuxième rang d'une valeur de 2,25 milliards de dollars américains, et à une offre publique d'achat corrélative visant les titres d'emprunt en circulation de Tim Horton d'une valeur de 1,2 milliard de dollars américains. L'acquisition a donné lieu à la création de la nouvelle société mondiale Restaurant Brands International, dont le siège est situé au Canada et qui, grâce à des ventes d'environ 23 milliards de dollars américains et à plus de 18 000 restaurants situés dans 100 pays, est la troisième société de restauration rapide en importance au monde. Cette transaction a été désignée l'« opération de fusion et acquisition mondiale de l'année au Canada » par The American Lawyer à l'occasion des Global Legal Awards de 2015.
Les Aliments McCain
Représentation de Les Aliments McCain relativement la vente, à Dr. Oetker, de ses activités nord-américaines liées aux pizzas surgelées.
Augusta Resource Corporation
Représentation de Augusta Resource Corporation relativement à la contestation de l'offre publique d'achat non sollicitée lancée sur celle-ci par Hudbay Minerals Inc., qui s'est soldée par la réalisation d'une opération de gré à gré d'une valeur globale de 540 millions de dollars.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à son projet de fusion de 35 milliards de dollars avec Newmont Mining Corporation (maintenant connu sous le nom de Newmont Goldcorp Corporation) en 2014.
Sandspring Resources Ltd.
Représentation de Sandspring Resources Ltd. relativement à une entente de vente de production aux termes de laquelle Sandspring a convenu de vendre 10 % de la production d'or de toute la durée de vie de la mine de son projet Toroparu situé au Guyana, en Amérique du Sud, à une filiale de Silver Wheaton Corp. en contrepartie d'un dépôt en espèces initial de 148,5 millions de dollars américains et d'un paiement subséquent pendant la durée de vie de la mine correspondant au moindre du cours de l'or et de la somme de 400 dollars américains par once d'or payable.
Métaux Russels Inc.
Représentation de Métaux Russels Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des activités de Monarch Supply Ltd., fournisseur de produits pour champs de pétrole qui exerce la majeure partie de ses activités dans la région de Drayton Valley, en Alberta.
Société aurifère Barrick
Conseillers juridiques canadiens de la Société aurifère Barrick relativement à son placement public par acquisition ferme d'environ 3 milliards de dollars américains et à une offre de rachat connexe de titres d'emprunt en circulation de Barrick.
Société aurifère Barrick et Barrick North America Finance LLC
Conseillers juridiques canadiens de la Société aurifère Barrick et de Barrick North America Finance LLC relativement au placement de 3 milliards de dollars américains de titres d'emprunt composés de billets échéant en 2018 d'un capital de 650 millions de dollars américains et de billets échéant en 2023 d'un capital de de 1,5 milliard de dollars américains de la Société aurifère Barrick, ainsi que de billets échéant en 2043 d'un capital de 850 millions de dollars américains de Barrick North America Finance LLC.
Colossus Minerals Inc.
Représentation de Colossus Minerals Inc. relativement à la conclusion d'une convention portant sur la vente, à Sandstorm Gold Ltd., d'une quantité de métaux précieux affinés correspondant à une quote-part de la production de platine, de palladium et d'or payable pendant la durée de vie de la mine du projet Serra Pelada, au Brésil, dont Colossus Minerals Inc. est propriétaire à 75 %, en contrepartie d'un dépôt de 75 millions de dollars américains ainsi que du paiement des onces de métaux à mesure que celles-ci sont livrées.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'établissement d'une facilité de crédit renouvelable non garantie de 4 milliards de dollars américains avec un syndicat de banques canadiennes et internationales.
Métaux Russel Inc.
Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, au prix de 30 millions de dollars, des actifs d'exploitation et des biens fonciers d'Alberta Industrial Metals Ltd., centre de distribution et de service de traitement des métaux situé à Red Deer, en Alberta, ay moyen d'achats distincts d'actions et d'actifs.
Métaux Russel inc.
Représentation de Métaux Russel inc. relativement à un placement privé par acquisition ferme de billets à rendement élevé d'un capital de 300 millions de dollars échéant le 19 avril 2022.
Enerflex Ltd. et Toromont Industries Ltd.
Représentation de Enerflex Ltd. et de Toromont Industries Ltd. relativement au premier appel public à l'épargne de 1,1 milliard de dollars d'Enerflex réalisé par voie de distribution des actions ordinaires de celle-ci en faveur des actionnaires de Toromont dans le cadre d'une scission partielle.
Toromont Industries Ltd.
Représentation de Toromont Industries Ltd. relativement à la scission partielle en faveur des actionnaires de Toromont dans le cadre de laquelle Enerflex Ltd., son entreprise de compression de gaz naturel évaluée à 1,1 milliard de dollars, est devenue une société ouverte distincte. Il s'agit de l'une des plus importantes opérations de scission partielle à avoir été réalisée au Canada au cours des dix dernières années.
Société aurifère Barrick
Représentation à titre de conseillers juridiques canadiens de la Société aurifère Barrick et de sa filiale, Barrick North America Finance LLC, relativement à un placement de titres d'emprunt totalisant 4 milliards de dollars américains, visant des billets à 1,75 % échéant en 2014 d'un capital de 700 millions de dollars américains et des billets à 2,90 % échéant en 2016 d'un capital de 1,1 milliard de dollars américains de la Société aurifère Barrick, ainsi que des billets à 4,40 % échéant en 2021 d'un capital de 1,35 milliard de dollars américains et des billets à 5,70 % échéant en 2041 d'un capital de 850 millions de dollars américains de Barrick North America Finance LLC.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick et de certaines de ses filiales relativement à une facilité de crédit relais de 3 milliards de dollars américains et une facilité de crédit renouvelable de 2 milliards de dollars consenties par RBC Marchés des Capitaux et Morgan Stanley Senior Funding Inc.
Minmetals Exploration & Development (Luxembourg) Limited S.a.r.l.
Représentation de Minmetals Exploration & Development (Luxembourg) Limited S.a.r.l. relativement à l'acquisition par celle-ci, dans le cadre d'un placement privé, de 5 % des actions émises et en circulation de Century Iron Mines Corporation (anciennement Red Rock Capital Corp.). Dans le cadre de l'acquisition d'actions, Davies a également représenté Minmetals relativement aux modalités importantes d'un accord d'enlèvement devant intervenir entre Minmetals et Century qui prévoit l'achat par Minmetals de minerai de fer produit à partir de la propriété de Century à Duncan Lake.
Nunavut Iron Ore Acquisition Inc.
Représentation de Nunavut Iron Ore Acquisition Inc. (Nunavut) et de The Energy and Minerals Group dans le cadre de procédures intentées devant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario relativement à leur offre publique d'achat non sollicitée visant Baffinland Iron Mines Corporation et leur offre conjointe subséquente réussie avec ArcelorMittal dans le cadre d'une opération évaluée à 590 millions de dollars. Nunavut a réussi à obtenir une interdiction d'opérations à l'égard du régime de droits des actionnaires de Baffinland, de sorte qu'elle a pu aller de l'avant avec son offre non sollicitée.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'acquisition auprès de Kinross Corporation d'une participation additionnelle de 25 % dans le projet Cerro Casale, au Chili, en contrepartie de 475 millions de dollars américains.
Société aurifère Barrick
Conseillers juridiques canadiens de la Société aurifère Barrick et de African Barrick Gold plc relativement au premier appel public à l'épargne de African Barrick Gold totalisant 864 millions de dollars américains. Le placement représentait l'un des plus importants premiers appels publics à l'épargne à avoir été réalisés récemment à la Bourse de Londres.
Industries Toromont Ltée
Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à son offre publique d'achat non sollicitée en espèces et en actions visant Enerflex Systems Income Fund, qui a été menée à terme et qui a donné lieu à une opération approuvée de 684 millions de dollars, et représentation de Toromont dans le cadre de l'établissement d'une facilité de crédit à terme non garantie d'un capital de 450 millions de dollars auprès d'un syndicat bancaire aux fins du financement de l'opération.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement au placement privé, par un membre de son groupe, de billets d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains échéant en 2020 et en 2039, garantis dans chaque cas par Barrick, et relativement à l'échange subséquent des billets contre des titres nominatifs.
Métaux Russel Inc.
Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à son placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de débentures convertibles échéant en 2016 d'un capital de 175 millions de dollars.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'entente conclue par celle-ci en vue de vendre à Silver Wheaton Corp. 25 % de la production d'argent du projet Pascua-Lama de Barrick pour la durée de vie de la mine et 100 % de la production d'argent des mines Lagunas Norte, Pierina et Veladero, jusqu'au terme du projet à Pascua-Lama en échange d'un dépôt en espèces de 625 millions de dollars américains et de 3,90 $ US en espèces l'once d'argent.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick lors de la vente de billets au taux de 6,95 % à échéance en 2019 pour une valeur de 750 millions de dollars américains. Le syndicat de preneurs fermes était dirigé par Morgan Stanley & Co. Incorporated, J.P. Morgan Securities Inc., et Citigroup Global Markets Inc.
Mines Richmont Inc.
Représentation de Mines Richmont Inc. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Patricia Mining Corp. au moyen d'un plan d'arrangement prévoyant le versement d'une contrepartie en espèces et en actions.
Mercator Minerals Ltd.
Représentation de Mercator Minerals Ltd. relativement à ses arrangements de vente d'argent avec Silver Wheaton Corp., aux termes desquels une quantité d'argent équivalant à la production totale d'argent de la mine Mineral Park de Mercator située en Arizona sera vendue à Silver Wheaton en contrepartie d'un paiement initial de 42 millions de dollars américains et de paiements subséquents calculés sur la base de 3,90 $ l'once en dollars américains.
Points International Ltd.
Représentation de Points International Ltd. relativement à son placement dans le public d'actions ordinaires nouvellement émises et au placement secondaire de celles-ci totalisant 49 millions de dollars.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à des questions liées à la fiscalité et au financement dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la participation restante de 40 % dans la coentreprise Cortez, au Nevada, auprès d'une filiale de Rio Tinto plc moyennant une contrepartie en espèces de 1,695 milliard de dollars américains.
China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd. et Jiangxi Copper Company Ltd.
Représentation de China Minmetals Non-Ferrous Metals Co., Ltd. et de Jiangxi Copper Company Ltd., sociétés d'État chinoises, dans le cadre de leur offre publique d'achat visant Northern Peru Copper Corp. évaluée à 455 millions de dollars.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de son offre publique d'achat négociée visant Arizona Star Resource Corp. L'offre, entièrement en espèces, s'élevait à 773 millions de dollars.
Wega Mining ASA
Représentation de Wega Mining ASA dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Goldbelt Resources Ltd. en contrepartie de 118 millions de dollars. C'était la première fois au Canada qu'une offre publique d'achat était combinée à un placement privé de 19,9 % des actions de la société cible.
Zinifex Limited
Représentation de Zinifex Limited (maintenant OZ Minerals Ltd.) dans le cadre de son offre publique d'achat négociée de 360 millions de dollars canadiens visant Wolfden Resources Inc.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de son offre publique d'achat non sollicitée de 1,53 milliard de dollars américains entièrement en espèces sur NovaGold Resources Inc.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente de sa participation de 50 % dans la mine South Deep, située en Afrique du Sud, à la société Gold Fields Limited moyennant une contrepartie totale de 1,525 milliard de dollars américains.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de l'offre publique d'achat négociée visant Pioneer Metals Corporation d'une valeur de 60 millions de dollars.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre d'une convention préalable conclue entre celle-ci et Goldcorp Inc. en vue de la vente de certains actifs acquis par Barrick dans la foulée de son offre publique d'achat sur Placer Dome Inc., ainsi que dans le cadre de la cession subséquente de ces actifs à Goldcorp aux termes d'une opération de 1,6 milliard de dollars américains.
Société aurifère Barrick
Représentation de Société aurifère Barrick relativement à l'acquisition hostile par celle-ci de Placer Dome Inc. pour 10,2 milliards de dollars, jusqu'alors la plus importante offre hostile jamais réalisée au Canada et toujours à ce jour la plus importante acquisition jamais réalisée au monde dans le secteur aurifère.
Man Financial Inc.
Conseillers juridiques canadiens de Man Financial Inc. (maintenant MF Global Ltd.), courtier mondial en options et en contrats à terme standardisés, dans le cadre de l'acquisition négociée des activités canadiennes de Refco Group Ltd.
Citigroup Global Markets Inc.
Représentation d'un syndicat de banques relativement au financement de 2,5 milliards de dollars américains offerts à Novelis Inc. et représentation des acquéreurs initiaux relativement à l'émission de billets de premier rang d'un capital de 1,4 milliard de dollars américains dans le cadre de la scission par Alcan Inc. de son entreprise de produits d'aluminium laminé.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'acquisition par celle-ci de Tethyan Copper Co. Ltd. dans le cadre d'une opération évaluée à 115 millions de dollars.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick, laquelle a conclu une convention de coentreprise avec Falconbridge Limitée relativement au gisement de nickel Kabanga, en Tanzanie. Aux termes de cette convention, Falconbridge a fait l'acquisition d'une participation indirecte de 50 % dans le gisement de nickel de Kabanga et les concessions connexes en contrepartie de 15 millions de dollars et s'est engagée à financer un programme de travaux de 50 millions de dollars ainsi que la prochaine tranche de 95 millions de dollars des frais de mise en valeur du gisement.
Société aurifère Barrick
Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la souscription par celle-ci d'actions et de bons de souscription de Celtic Resources Holdings plc, société inscrite sur le marché AIM de la Bourse de Londres ayant des intérêts miniers en Russie et au Kazakhstan, d'un capital de 28 millions de dollars américains, ainsi que de droits de participation aux acquisitions futures de Celtic au Kazakhstan.
