Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la vente par celui-ci d'actifs situés hors de ses marchés principaux à Slate Acquisitions Inc. pour une contrepartie de 1,14 milliard de dollars.

Industries Toromont Ltée

Représentation d'Industries Toromont Ltée relativement à l'acquisition par celle-ci de Hewitt Équipement pour la somme de un milliard de dollars, acquisition qui vient étendre la concession Caterpillar de Toromont au Québec, dans l'ouest du Labrador et dans les Maritimes et solidifier son expertise dans les secteurs des mines, de la construction, des réseaux électriques et de la foresterie.

Blue Property Holdings L.P

Représentation de La Corporation Cadillac Fairview Limitée aux fins de l'établissement d'une coentreprise par un consortium composé de La Corporation Cadillac Fairview Limitée, de Canderel et du Club de hockey Canadien. Davies représente la coentreprise en ce qui concerne le développement de la Tour des Canadiens 3, nouveau projet de tour à condos de 55 étages situé devant le Centre Bell, au coeur du centre-ville de Montréal, et la mise en place du régime de copropriété avec la Tour des Canadiens 2.

First Capital Realty Inc.

Représentation de First Capital Realty Inc. relativement à l'acquisition et la vente de ses centres commerciaux au Québec, incluant relativement à la vente de l'ensemble de son portefeuille dans la ville de Québec à Trudel Alliance pour une somme d'environ 165 millions de dollars. Le portefeuille est constitué de sept centres commerciaux comptant 28 immeubles dans la région de la ville de Québec, à savoir le Carrefour Soumande, les Galeries Charlesbourg, la Place Seigneuriale, la Place des Quatre-Bourgeois, la Place Naviles, le Carrefour St-David et Les Promenades de Lévis. Il comprend des mégacentres commerciaux, des galeries marchandes et des centres commerciaux.

Acme United Corporation

Représentation d'Acme United Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci des actifs de Premiers Soins Central, fabricant canadien de trousses de premiers soins et de produits de sécurité.

Spear Street Capital, LLC

Représentation de Spear Street Capital, LLC, relativement à l'acquisition d'un des plus importants pôles technologiques de Montréal, le complexe O Mile-Ex récemment réaménagé situé au 6650-6666, rue Saint-Urbain, à Montréal.

Minto Apartment Real Estate Investment Trust

Représentation de Minto Apartment Real Estate Investment Trust relativement à l'acquisition, pour 281,1 millions de dollars, du Le 4300 et du Haddon Hall, deux complexes résidentiels haut de gamme comptant 528 unités, situés dans les quartiers recherchés de Westmount et de Ville-Marie, au centre-ville de Montréal, au Québec, ainsi qu'au financement de cette acquisition.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation de Fonds de placement immobilier Cominar relativement à la mise en place d'une facilité de crédit non garantie de 400 millions de dollars et d'une facilité de crédit garantie de 300 millions de dollars qui lui ont été consenties par un syndicat de prêteurs codirigés par Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux.

Groupe Aldo Inc.

Représentation du Groupe Aldo Inc. relativement à la vente, à Sotramont Inc., de sa participation dans un site industriel situé sur la rue Hodge, à Ville Saint-Laurent, au Québec, et au réaménagement d'un projet à usage mixte commercial et résidentiel important sur le site en question dans le cadre d'une coentreprise.

Phoenix Partners Management Inc.

Représentation de Phoenix Partners Management Inc. relativement (i) à l'acquisition d'Alcor Matériaux de toiture inc. et D.E.L. Roofing Equipment and Supply Ltd., par 10643394 Canada inc., une filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; et (ii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition.

Les Propriétés Atwater Inc.

Représentation de Les Propriétés Atwater Inc. relativement à sa coentreprise avec Société Immobilière Bourgie Inc. en vue de l'acquisition d'un immeuble résidentiel à logements multiples à Montréal.

Phoenix Partners Management Inc.

Représentation de Phoenix Partners Management Inc. relativement (i) à la création de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c., premier fonds de capital-investissement de Phoenix Partners; (ii) à l'acquisition de Les Industries Bernard & Fils Ltée, société acéricole du Québec, par 9356-0126 Québec inc., filiale de Fonds Phoenix Partners I, s.e.c.; (iii) au coinvestissement réalisé par le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) dans le cadre de l'acquisition; et (iv) au financement partiel de l'acquisition par la Banque nationale du Canada.

Fonds de placement immobilier Redbourne IV

Représentation du Fonds de placement immobilier Redbourne IV relativement à la constitution d'un fonds d'investissement de capitaux privés dans le secteur de l'immobilier d'une valeur de 75 millions de dollars.

Anglo Canadian Investments, L.P.

Représentation de Anglo Canadian Investments, L.P. relativement à la vente de l'édifice emblématique de Birks situé au centre-ville de Montréal.

Groupe d'institutions financières de premier plan

Représentation d'un groupe d'institutions financières de premier plan relativement au refinancement de 1,25 milliard de dollars d'Air Canada. Le groupe incluait Valeurs Mobilières TD Inc., en sa qualité de représentant des souscripteurs initiaux des billets garantis prioritaires de premier rang à 4,75 % échéant en 2023 d'un capital de 200 millions de dollars d'Air Canada, et JPMorgan Chase Bank, N.A., en sa qualité d'agent administratif et de prêteur aux termes d'une nouvelle facilité de crédit garanti de premier rang de 1,1 milliard de dollars américains.

Thérapeutique Knight Inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son offre de placement par acquisition ferme d'actions ordinaires pour une valeur de 200 millions de dollars et l'exercice de l'option de surallocation pour l'acquisition d'actions ordinaires pour une valeur additionnelle de 30 millions de dollars.

Les Immeubles Redbourne Redvest Inc.

Représentation de Les Immeubles Redbourne Redvest Inc. et Les Immeubles Redbourne Redvest S.E.C. relativement à la vente de quatre immeubles au centre-ville de Montréal à Allied Properties Real Estate Investment Trust.

Produits forestiers Résolu Inc.

Représentation de Produits forestiers Résolu Inc. relativement à la vente de l'usine de pâtes et papiers Laurentide à la Société de développement de Shawinigan Inc.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Digital Music Distribution Pty. Ltd. (DMD), soit le plus important fournisseur de services musicaux numériques en Australie.

Fruit de mer Royal Greenland

Représentation de Fruits de mer Royal Greenland relativement à son investissement dans le producteur de fruits de mer canadien Quin-Sea Fisheries Limited.

Kimco Realty Corporation

Représentation de Kimco Realty Corporation relativement à la vente, au coût de 715 millions de dollars, de sa participation dans 22 centres commerciaux au Fonds de placement immobilier RioCan.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son acquisition de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital social de Brava NL BV, Brava HDTV BV et Djazz TV BV, trois chaînes télévisuelles thématiques offrant un contenu musical et culturel haut de gamme à un public de quelque 35 millions d'abonnés provenant de 50 pays.

Groupe Stingray Inc.

Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à son premier appel public à l'épargne sur la Bourse de Toronto visant un total de 25 760 000 actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote subalterne variable au prix de 6,25 $ par action, pour un produit brut total de 161 millions de dollars (incluant l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes).

Logibec Inc.

Représentation de l'équipe de direction de Logibec Inc. pour la vente des actions de Logibec Inc. à GI Partners, entreprise américaine de capital-investissement. Logibec est une société informatique canadienne de soins de santé de premier plan spécialisée dans le développement, la commercialisation, l'implantation et le support de systèmes d'information cliniques et administratifs pour les secteurs de la santé et des services sociaux.

Thérapeutique Knight inc.

Représentation de Thérapeutique Knight inc. relativement à son offre de placement par acquisition ferme d'actions ordinaires pour une valeur de 87 millions de dollars et l'exercice de l'option de surallocation pour l'acquisition d'actions ordinaires pour une valeur de 13 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar dans le cadre de l'acquisition du Centre Rockland auprès d'Ivanhoé Cambridge pour un prix d'achat de 271 685 000 $. Davies a également représenté Cominar dans le cadre du financement de cette acquisition au moyen d'une facilité de crédit-relais non garantie d'un maximum de 275 millions de dollars.

Fonds de placement immobilier Cominar

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à l'acquisition pour 1,527 milliard de dollars d'un portefeuille constitué de 11 centres commerciaux, de 3 immeubles de bureaux et d'un immeuble industriel d'Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le cabinet représente également Cominar dans les opérations de financement liées à l'acquisition, soit un placement privé de parts de fiducie par Ivanhoé Cambridge pour un produit brut d'environ 250 millions de dollars, par l'acquisition ferme de parts de fiducie pour un produits brut d'environ 250  millions de dollars, et par la mise en place d'un crédit-relais non garanti de 850 millions de dollars, d'une facilité de crédit non garantie de 100 millions de dollars, ainsi que de financements hypothécaires de 250 millions de dollars.