Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement d'au plus 4 milliards de dollars américains de titres au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à sa fusion avec Randgold Resources Limited, opération évaluée à 18,3 milliards de dollars américains et réalisée au moyen d'un échange d'actions qui a fait l'objet d'une recommandation. Cette opération complexe et multiterritoriale a permis la création d'une société aurifère de premier plan possédant la plus importante concentration d'actifs aurifères de première catégorie de l'industrie ainsi qu'un portefeuille diversifié d'actifs qui lui assure de bonnes perspectives de croissance.

Fortis Inc.

Conseillers juridiques de Fortis Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base autorisant l'émission d'au plus 2,5 milliards de dollars américains de titres dans le cadre de placements publics futurs au Canada et aux États-Unis selon le régime d'information multinational.

Valeurs Mobilières TD Inc. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

Conseillers juridiques canadiens des courtiers gérants, soit Valeurs Mobilières TD Inc. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, relativement à l'offre publique de rachat /offre publique d'achat importante pouvant atteindre 9 milliards de dollars américains et visant les actions ordinaires de Thomson Reuters, et au remboursement de capital subséquent de 2 milliards de dollars américains effectué par Thomson Reuters par voie de plan d'arrangement.

Société aurifère Barrick

Représentation de Société aurifère Barrick relativement à son investissement stratégique dans le capital de Midas Gold Corp., qui fait progresser le projet aurifère Stibnite en Idaho, et à la négociation d'une convention connexe régissant les droits des investisseurs.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public au cours du marché d'actions ordinaires, d'un montant total de 500 millions de dollars, qui seront vendues par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou de tout autre marché au Canada ou aux États-Unis où les actions ordinaires sont négociées.

Gestion de capital Breton Hill

Représentation de Gestion de capital Breton Hill, société de placement canadienne ayant un actif sous gestion d'environ 2 milliards de dollars américains, relativement à la vente de celle-ci à Neuberger Berman Group LLC, gestionnaire de placements mondial indépendant appartenant à ses employés.

Société aurifère Barrick

Représentation de Société aurifère Barrick relativement à son placement en actions stratégique dans Reunion Gold Corporation et à la négociation d'une convention connexe sur les droits des investisseurs.

Société aurifère Barrick

Représentation de Société aurifère Barrick relativement à son investissement stratégique dans des actions de Royal Road Minerals Limited et à la négociation de la convention relative aux droits de l'investisseur connexe.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à l'émission par celle-ci de billets nominatifs d'un montant en capital total d'environ 2 milliards de dollars américains en contrepartie de billets émis antérieurement à des investisseurs américains par voie de placement privé. Les nouveaux billets émis suivant l'offre d'échange ont été visés au moyen d'un supplément de prospectus établi aux termes d'un prospectus préalable transfrontalier déposé en vertu du régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement public, par voie de supplément de prospectus, de billets de premier rang non garantis à 2,85 % échéant en 2023 d'un capital de 500 millions de dollars. Le 30 novembre 2016, Fortis a déposé son premier prospectus de base lui permettant de réaliser des placements transfrontaliers selon le régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement de 2 milliards de dollars américains de billets qu'elle a réalisé conformément à la Rule 144A auprès d'acquéreurs admissibles aux États-Unis. Le produit net du placement a servi à financer une partie de la contrepartie en espèces à verser pour l'acquisition de ITC Holdings Corp. annoncée précédemment.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente, au prix de 1,2 milliard de dollars américains, d'une participation de 19,9 % dans ITC Holdings Corp. à GIC, un fonds souverain du gouvernement de Singapour.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la conclusion d'une convention d'achat de production d'or et d'argent d'une valeur de 610 millions de dollars américains avec Royal Gold Inc. visant la production de la mine Pueblo Viejo dans laquelle Barrick détient une participation de 60 %.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. dans le cadre du placement public par acquisition ferme de 600 millions de dollars d'actions privilégiées de premier rang de série M, l'un des plus importants placements d'actions privilégiées de l'histoire du Canada. Le produit net a servi au remboursement de dettes contractées pour financer le prix d'achat au comptant de 2,5 milliards de dollars américains versé dans le cadre de l'acquisition de UNS Energy Corporation, société de services publics de l'Arizona exerçant des activités dans le secteur de la production d'électricité et de la distribution d'énergie réglementée.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au financement de son acquisition, au prix de 4,5 milliards de dollars américains, de UNS Energy Corporation comprenant une contrepartie en espèces de 2,5 milliards de dollars américains. Davies a conseillé Fortis au sujet de ses facilités de crédit d'acquisition à terme non renouvelables de 2 milliards de dollars et de son placement de 1,8 milliard de dollars de débentures subordonnées convertibles représentées par des reçus de versement. Le placement comportait un placement public par voie de prise ferme d'environ 1,6 milliard de dollars et un placement privé concomitant d'environ 200 millions de dollars.

Société aurifère Barrick

Conseillers juridiques canadiens de la Société aurifère Barrick relativement à son placement public par acquisition ferme d'environ 3 milliards de dollars américains et à une offre de rachat connexe de titres d'emprunt en circulation de Barrick.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 325 millions de dollars américains auprès d'acheteurs institutionnels aux États-Unis.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public par prise ferme de 250 millions de dollars d'actions privilégiées de premier rang de série K.

La Corporation Cadillac Fairview Limitée

Représentation de La Corporation Cadillac Fairview Limitée relativement à l'investissement de 150 millions de dollars américains de celle-ci dans Terranum Corporate Properties, société colombienne de développement immobilier commercial.

Reuters Group PLC

Conseillers juridiques canadiens de Reuters Group PLC relativement à son regroupement de deux sociétés ouvertes avec The Thomson Corporation en vue de créer Thomson-Reuters dans le cadre d'une opération évaluée à 17,6 milliards de dollars américains. Le regroupement a entraîné la création de la première société canadienne à double inscription.