Société aurifère Barrick

Représentation de Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente à Montage Gold Corp., pour la somme de 30 millions de dollars canadiens, du projet de coentreprise Mankono-Sissédougou établi avec Endeavour Mining plc.

Valeurs mobilières Cormark

Représentation à titre de conseiller juridique de Valeurs mobilières Cormark en sa qualité de conseiller financier indépendant du comité spécial de Redevances Nomad Ltée dans le cadre de la vente par celle ci de son entreprise à Sandstorm Gold Ltd. pour la somme de 755 millions de dollars canadiens.

Centerra Gold Inc.

Représentation du comité spécial des administrateurs indépendants de Centerra Gold Inc. dans le cadre de l’évaluation des stratégies envisageables à la suite du recours à des services de gestion externe imposé en mai 2021 par la République kirghize pour la mine de Kumtor.

Kansas City Southern

Représentation de Kansas City Southern à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de sa fusion transformatrice de 31 milliards de dollars américains avec Chemin de fer Canadien Pacifique en vue de la création du premier réseau de chemin de fer reliant les États-Unis au Mexique et au Canada.

AirBoss of America Corp.

Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement, au Canada, de titres d'un capital maximal de 200 millions de dollars canadiens.

Sprott Resource Streaming and Royalty Corp.

Représentation de Sprott Resource Streaming and Royalty Corp. relativement à l'acquisition, par Sprott Private Resource Stream Fund et de coentrepreneur, Electric Royalties Ltd., d'une redevance brute sur le métal provenant de la mine de zinc Mid-Tennessee située à Smith County, dans le Tennessee, auprès de Globex Mining Enterprises Inc.

Oaktree Capital Management, L.P. et Kartesia Securities IV S.A.

Représentation à titre de conseiller juridique canadien d'Oaktree Capital Management, L.P. et de Kartesia Securities IV S.A. relativement à la restructuration de la dette de Foraco International SA, important fournisseur mondial de services de forage minier constitué en France et inscrit à la cote de la TSX, dans le cadre de laquelle Oaktree et Kartesia ont obtenu le remboursement de leurs billets de premier rang garantis, ont échangé certains billets subordonnés contre une prise de participation dans le capital de Foraco et conclu une convention relative aux droits des investisseurs connexes.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick aux fins de l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement d'au plus 4 milliards de dollars américains de titres au Canada et aux États-Unis selon le régime d'information multinational. 

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc., relativement à son placement public de 500 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 2,18 % échéant le 15 mai 2028.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base visant des placements futurs de titres d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars américains au Canada et aux États-Unis conformément au régime d'information multinational.

Fortis Energy Bermuda Limited

Représentation de la filiale de Fortis Inc., Fortis Energy Bermuda Limited, relativement à une convention aux termes de laquelle elle a convenu de fournir un engagement de souscription à Caribbean Utilities Company, Ltd. dans le cadre du placement de droits de souscription visant des actions ordinaires de catégorie A de celle-ci d'un montant de 48 millions de dollars américains.

Société aurifère Barrick

Représentation de Société aurifère Barrick relativement à une opération intégrée impliquant (i) la vente, par Barrick, de l'ensemble des actions de Bullfrog Mines LLC à Bullfrog Gold Corp., société américaine d'exploration aurifère et argentifère; et (ii) un placement en capitaux propres simultané de 22 millions de dollars dans Bullfrog Gold par Augusta Investments Inc. et certaines personnes désignées par celle-ci.

New Gold Inc.

Représentation de New Gold Inc. relativement à la vente par celle-ci du projet Blackwater, en Colombie-Britannique, à Artemis Gold Inc. pour la somme de 210 millions de dollars et une quote-part de 8 % du flux de revenus provenant de la production d'or.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à des placements simultanés d'actions ordinaires ayant permis de réunir un produit total d'environ 1,2 milliard de dollars. Les placements consistaient en un placement pris ferme de 690 millions de dollars au Canada et aux États-Unis réalisé au moyen du régime d'information multinational, compte tenu de l'exercice par les preneurs fermes de leur option de surallocation, et en un placement direct inscrit simultané de 500 millions de dollars auprès d'un investisseur institutionnel. Chacun des placements a été effectué aux termes d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base existant de Fortis.

Société aurifère Barrick

Représentation de Société aurifère Barrick relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation d'Acacia Mining plc (Acacia) dont elle n'était pas déjà propriétaire au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal aux termes de la Partie 26 de la loi du Royaume-Uni intitulée Companies Act 2006, pour une contrepartie de 428 millions de dollars américains.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement d'au plus 4 milliards de dollars américains de titres au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à sa fusion avec Randgold Resources Limited, opération évaluée à 18,3 milliards de dollars américains et réalisée au moyen d'un échange d'actions qui a fait l'objet d'une recommandation. Cette opération complexe et multiterritoriale a permis la création d'une société aurifère de premier plan possédant la plus importante concentration d'actifs aurifères de première catégorie de l'industrie ainsi qu'un portefeuille diversifié d'actifs qui lui assure de bonnes perspectives de croissance.

Fortis Inc.

Conseillers juridiques de Fortis Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable de base autorisant l'émission d'au plus 2,5 milliards de dollars américains de titres dans le cadre de placements publics futurs au Canada et aux États-Unis selon le régime d'information multinational.

Valeurs Mobilières TD Inc. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

Conseillers juridiques canadiens des courtiers gérants, soit Valeurs Mobilières TD Inc. et Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, relativement à l'offre publique de rachat /offre publique d'achat importante pouvant atteindre 9 milliards de dollars américains et visant les actions ordinaires de Thomson Reuters, et au remboursement de capital subséquent de 2 milliards de dollars américains effectué par Thomson Reuters par voie de plan d'arrangement.

Société aurifère Barrick

Représentation de Société aurifère Barrick dans le cadre de divers investissements stratégiques en actions et négociations d'ententes sur les droits des investisseurs avec Midas Gold Corp., Reunion Gold Corporation et Royal Road Minerals.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public au cours du marché d'actions ordinaires, d'un montant total de 500 millions de dollars, qui seront vendues par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou de tout autre marché au Canada ou aux États-Unis où les actions ordinaires sont négociées.

Gestion de capital Breton Hill

Représentation de Gestion de capital Breton Hill, société de placement canadienne ayant un actif sous gestion d'environ 2 milliards de dollars américains, relativement à la vente de celle-ci à Neuberger Berman Group LLC, gestionnaire de placements mondial indépendant appartenant à ses employés.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à l'émission par celle-ci de billets nominatifs d'un montant en capital total d'environ 2 milliards de dollars américains en contrepartie de billets émis antérieurement à des investisseurs américains par voie de placement privé. Les nouveaux billets émis suivant l'offre d'échange ont été visés au moyen d'un supplément de prospectus établi aux termes d'un prospectus préalable transfrontalier déposé en vertu du régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement public, par voie de supplément de prospectus, de billets de premier rang non garantis à 2,85 % échéant en 2023 d'un capital de 500 millions de dollars. Le 30 novembre 2016, Fortis a déposé son premier prospectus de base lui permettant de réaliser des placements transfrontaliers selon le régime d'information multinational.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au placement de 2 milliards de dollars américains de billets qu'elle a réalisé conformément à la Rule 144A auprès d'acquéreurs admissibles aux États-Unis. Le produit net du placement a servi à financer une partie de la contrepartie en espèces à verser pour l'acquisition de ITC Holdings Corp. annoncée précédemment.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente, au prix de 1,2 milliard de dollars américains, d'une participation de 19,9 % dans ITC Holdings Corp. à GIC, un fonds souverain du gouvernement de Singapour.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la conclusion d'une convention d'achat de production d'or et d'argent d'une valeur de 610 millions de dollars américains avec Royal Gold Inc. visant la production de la mine Pueblo Viejo dans laquelle Barrick détient une participation de 60 %.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. dans le cadre du placement public par acquisition ferme de 600 millions de dollars d'actions privilégiées de premier rang de série M, l'un des plus importants placements d'actions privilégiées de l'histoire du Canada. Le produit net a servi au remboursement de dettes contractées pour financer le prix d'achat au comptant de 2,5 milliards de dollars américains versé dans le cadre de l'acquisition de UNS Energy Corporation, société de services publics de l'Arizona exerçant des activités dans le secteur de la production d'électricité et de la distribution d'énergie réglementée.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au financement de son acquisition, au prix de 4,5 milliards de dollars américains, de UNS Energy Corporation comprenant une contrepartie en espèces de 2,5 milliards de dollars américains. Davies a conseillé Fortis au sujet de ses facilités de crédit d'acquisition à terme non renouvelables de 2 milliards de dollars et de son placement de 1,8 milliard de dollars de débentures subordonnées convertibles représentées par des reçus de versement. Le placement comportait un placement public par voie de prise ferme d'environ 1,6 milliard de dollars et un placement privé concomitant d'environ 200 millions de dollars.

Société aurifère Barrick

Conseillers juridiques canadiens de la Société aurifère Barrick relativement à son placement public par acquisition ferme d'environ 3 milliards de dollars américains et à une offre de rachat connexe de titres d'emprunt en circulation de Barrick.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement privé de billets de premier rang non garantis d'un capital de 325 millions de dollars américains auprès d'acheteurs institutionnels aux États-Unis.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement public par prise ferme de 250 millions de dollars d'actions privilégiées de premier rang de série K.

La Corporation Cadillac Fairview Limitée

Représentation de La Corporation Cadillac Fairview Limitée relativement à l'investissement de 150 millions de dollars américains de celle-ci dans Terranum Corporate Properties, société colombienne de développement immobilier commercial.

KGHM Polska Miedz S.A.

Représentation de KGHM Polska Miedz S.A., l'une des plus importantes sociétés de Pologne et le plus grand producteur de cuivre d'Europe, relativement à son acquisition de Quadra FNX Mining Ltd. en contrepartie de 2,87 milliards de dollars. Au moment de la clôture du dossier, il s'agissait de la plus importante acquisition étrangère jamais réalisée par une compagnie polonaise.

MOSAID Technologies Incorporated

Représentation fructueuse du comité spécial de MOSAID Technologies Incorporated à l'encontre d'une offre publique d'achat non sollicitée de Wi-LAN Inc., ainsi que relativement à la convention conclue subséquemment avec un « chevalier blanc », Sterling Partners, aux fins de l'acquisition de MOSAID au moyen d'un plan d'arrangement en contrepartie d'environ 590 millions de dollars.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à un placement public d'actions ordinaires de 341 millions de dollars réalisé dans le cadre d'une prise ferme.

Fonds de placement immobilier InnVest

Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest relativement à un placement dans le public de débentures subordonnées non garanties convertibles combinées échéant le 30 mars 2018 d'un capital global de 50 millions de dollars et de 3 600 000 unités combinées totalisant environ 25 millions de dollars. Il s'agit du premier placement de débentures combinées au Canada.

Fronteer Gold Inc.

Représentation de Fronteer Gold Inc. relativement à la vente, en contrepartie de 260 millions de dollars, d'actifs uranifères d'Aurora Energy Resources Inc., une filiale en propriété exclusive de Fronteer Gold, à Paladin Energy Ltd.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. dans le cadre de son placement dans le public de débentures de premier rang non garanties à 6,51 % d'un capital de 200 millions de dollars.

Mannkind Corporation

Représentation de Mannkind Corporation, société de biotechnologie établie en Californie, relativement à son placement de 2,5 millions de dollars américains dans des actions de SemBioSys Genetics Inc., société de biotechnologie établie à Calgary axée sur le développement de produits pharmaceutiques à base de protéines utilisant des plantes génétiquement modifiées, et à l'option de Mannkind d'obtenir une licence à l'égard de l'insuline recombinante humaine produite à partir de plantes de SemBioSys en vue de l'utilisation de celle-ci dans l'insuline ultra-rapide de Mannkind.

FortisOntario Inc.

Représentation de FortisOntario Inc., filiale de Fortis Inc., dans le cadre de l'acquisition par celle-ci d'une participation stratégique de 10 % dans les activités de distribution d'électricité de Grimsby Power Inc.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. lors d'un appel public à l'épargne d'actions ordinaires pour un montant de 300 millions de dollars.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, d'actions privilégiées de premier rang à taux d'intérêt fixe rétabli de série G pour un montant de 230 millions de dollars.

Reuters Group PLC

Conseillers juridiques canadiens de Reuters Group PLC relativement à son regroupement de deux sociétés ouvertes avec The Thomson Corporation en vue de créer Thomson-Reuters dans le cadre d'une opération évaluée à 17,6 milliards de dollars américains. Le regroupement a entraîné la création de la première société canadienne à double inscription.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de son offre publique d'achat négociée visant Arizona Star Resource Corp. L'offre, entièrement en espèces, s'élevait à 773 millions de dollars.

Morgan Stanley Real Estate

Représentation de Morgan Stanley Real Estate dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Three Sisters Mountain Village Ltd.

Fortress Investment Group LLC

Conseillers juridiques canadiens de fonds de capital d'investissement privé gérés par des membres du même groupe que Fortress Investment Group LLC dans le cadre de l'acquisition par ceux-ci de la totalité des activités et des installations nord-américaines de Holiday Retirement Corp. Cette opération visait 299 immeubles pour personnes âgées comptant au total plus de 35 000 unités d'habitation, y compris 34 immeubles au Canada.

Zinifex Limited

Représentation de Zinifex Limited (maintenant OZ Minerals Ltd.) dans le cadre de son offre publique d'achat négociée de 360 millions de dollars canadiens visant Wolfden Resources Inc.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners Inc., société de capital d'investissement privé, et de sa société de portefeuille Emerging Information Systems Inc. dans le cadre de l'acquisition de Financial Profiles Inc., société de logiciels de planification financière établie à San Diego, en Californie.

EdgeStone Capital Equity Fund III LP

Représentation du fonds de capital d'investissement privé EdgeStone Capital Equity Fund III LP dans le cadre de l'acquisition par celui-ci, de concert avec ses co-investisseurs, notamment l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, d'une participation de 50 % dans Continental Alloys & Services, de Houston, fabricant et distributeur mondial de produits sous forme de barres et de produits tubulaires pour le secteur des champs de pétrole.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à son placement dans le public de 130 millions de dollars d'actions ordinaires dans le cadre d'une prise ferme.

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