Richard Fridman

Associé

Richard Fridman

Richard Fridman

Associé

Barreau
  • Ontario, 2002
    New York, 2000
    Québec, 1997

Des clients canadiens et américains des secteurs public et privé font appel à Richard lorsqu’ils ont besoin de conseils d’affaires créatifs sur les divers aspects de leurs plus importantes opérations de fusions et acquisitions. Ils apprécient son expertise tant auprès des acheteurs que des vendeurs.

Si ses clients proviennent d’une variété d’industries, dont l’énergie, les technologies et l’immobilier, Richard possède une expérience particulière du secteur minier. Des joueurs internationaux, notamment de grands producteurs, de jeunes sociétés d’exploration et des sociétés de capital-investissement, profitent de ses conseils pointus sur diverses questions, dont les coentreprises, les conventions d’acquisition de participation, les conventions d’achat de production de métaux et les accords de redevances ou d’enlèvement. On le sollicite régulièrement pour des conseils en matière de gouvernance et sur des questions liées aux droits des actionnaires.

Richard siège au conseil d’administration de l’Institut Pine River, un centre de traitement pour les jeunes aux prises avec des dépendances.

Richard Fridman

Associé

Des clients canadiens et américains des secteurs public et privé font appel à Richard lorsqu’ils ont besoin de conseils d’affaires créatifs sur les divers aspects de leurs plus importantes opérations de fusions et acquisitions. Ils apprécient son expertise tant auprès des acheteurs que des vendeurs.

Si ses clients proviennent d’une variété d’industries, dont l’énergie, les technologies et l’immobilier, Richard possède une expérience particulière du secteur minier. Des joueurs internationaux, notamment de grands producteurs, de jeunes sociétés d’exploration et des sociétés de capital-investissement, profitent de ses conseils pointus sur diverses questions, dont les coentreprises, les conventions d’acquisition de participation, les conventions d’achat de production de métaux et les accords de redevances ou d’enlèvement. On le sollicite régulièrement pour des conseils en matière de gouvernance et sur des questions liées aux droits des actionnaires.

Richard siège au conseil d’administration de l’Institut Pine River, un centre de traitement pour les jeunes aux prises avec des dépendances.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la création historique, avec Newmont Goldcorp Corporation, d'une coentreprise qui a regroupé les activités, les actifs, les réserves et les talents respectifs de ces deux entreprises au Nevada, afin d'établir le plus grand complexe de production d'or au monde.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la proposition non sollicitée faite au conseil d'administration de Newmont Goldcorp Corporation (Newmont) de regrouper les deux plus grandes sociétés aurifères du monde dans le cadre d'une opération entièrement en actions. Selon la proposition, les actionnaires de Barrick seraient propriétaires d'environ 55,9 % et les actionnaires de Newmont seraient propriétaires d'environ 44,1 % de l'entreprise issue du regroupement, dont la capitalisation boursière avoisinerait les 42 milliards de dollars américains.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente de sa participation de 51 % dans la centrale hydroélectrique Waneta Expansion située en Colombie-Britannique à Columbia Basin Trust et à Columbia Power Corporation pour environ 1 milliard de dollars.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à sa fusion avec Randgold Resources Limited, opération évaluée à 18,3 milliards de dollars américains et réalisée au moyen d'un échange d'actions qui a fait l'objet d'une recommandation. Cette opération complexe et multiterritoriale a permis la création d'une société aurifère de premier plan possédant la plus importante concentration d'actifs aurifères de première catégorie de l'industrie ainsi qu'un portefeuille diversifié d'actifs qui lui assure de bonnes perspectives de croissance.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la conclusion d'une convention d'investissement stratégique réciproque avec Shandong Gold Group Co., Ltd. et à différentes questions touchant les valeurs mobilières. Aux termes de la convention, Shandong Gold acquerra jusqu'à 300 millions de dollars d'actions de Barrick, et Barrick investira une somme équivalente dans des actions d'une société cotée en bourse contrôlée par Shandong Gold, dans chaque cas, au moyen d'achats sur le marché libre.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick (« Barrick ») relativement à la vente, par celle-ci, à Goldcorp, d'une participation de 25 % dans le projet Cerro Casale, et à la négociation d'une coentreprise régionale à parts égales à l'égard des projets Cerro Casale, Quebrada Seca et Caspiche situés dans le district de Maricunga, au Chili. Cette opération à multiples volets extrêmement complexe comportait l'acquisition, par Goldcorp, de la totalité de la participation, soit 25 %, de Kinross dans le projet Cerro Casale et d'une participation additionnelle de 25 % dans ce projet auprès de Barrick, ce qui aura pour effet de faire chuter la participation de Barrick dans ce projet de 75 % à 50 %. La coentreprise sera formée au moment de la clôture de l'opération.

Resource Capital Funds

Représentation de Resource Capital Funds relativement à la privatisation de Alloycorp Mining Inc. au moyen d'une fusion réalisée en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique).

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick (Barrick) relativement à une convention d'acquisition d'une participation conclue avec Alicanto Minerals, société australienne. Aux termes de cette convention, Barrick pourra acquérir, moyennant l'octroi d'un financement sur 4 ans totalisant 10 millions de dollars américains, une participation de 65 % dans le projet Arakaka situé dans le nord-ouest du Guyana.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente, au coût de 110 millions de dollars américains, de sa participation de 70 % dans le projet Spring Valley et de sa participation de 100 % dans la mine Ruby Hill, au Nevada, à des filiales de Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la conclusion d'une convention d'achat de production d'or et d'argent d'une valeur de 610 millions de dollars américains avec Royal Gold Inc. visant la production de la mine Pueblo Viejo dans laquelle Barrick détient une participation de 60 %.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente d'une participation de 50 % dans Barrick (Niugini) Limited, société qui est propriétaire de 95 % de la mine d'or Porgera Joint Venture en Papouasie Nouvelle-Guinée et en gère les activités, à la société chinoise Zijin Mining Group Co., Ltd. au prix de 298 millions de dollars américains et à la conclusion de l'entente de coopération stratégique connexe.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente, au prix de 550 millions de dollars américains, de sa participation exclusive dans la mine d'or Cowal, située dans l'État de New South Wales en Australie, à Evolution Mining Limited.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au financement de son acquisition, au prix de 4,5 milliards de dollars américains, de UNS Energy Corporation comprenant une contrepartie en espèces de 2,5 milliards de dollars américains. Davies a conseillé Fortis au sujet de ses facilités de crédit d'acquisition à terme non renouvelables de 2 milliards de dollars et de son placement de 1,8 milliard de dollars de débentures subordonnées convertibles représentées par des reçus de versement. Le placement comportait un placement public par voie de prise ferme d'environ 1,6 milliard de dollars et un placement privé concomitant d'environ 200 millions de dollars.

Sandspring Resources Ltd.

Représentation de Sandspring Resources Ltd. relativement à une entente de vente de production aux termes de laquelle Sandspring a convenu de vendre 10 % de la production d'or de toute la durée de vie de la mine de son projet Toroparu situé au Guyana, en Amérique du Sud, à une filiale de Silver Wheaton Corp. en contrepartie d'un dépôt en espèces initial de 148,5 millions de dollars américains et d'un paiement subséquent pendant la durée de vie de la mine correspondant au moindre du cours de l'or et de la somme de 400 dollars américains par once d'or payable.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la mise aux enchères et à la vente subséquente à Franco-Nevada Corporation d'un portefeuille de redevances situées dans plusieurs territoires de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et de l'Australie.

Fronteer Gold Inc.

Représentation de Fronteer Gold Inc. relativement à l'acquisition de celle-ci par Newmont Mining Corporation (maintenant connu sous le nom de Newmont Goldcorp Corporation) en contrepartie de 2,3 milliards de dollars. L'opération a été structurée en fonction d'un plan d'arrangement prévoyant le versement d'une contrepartie en espèces ainsi que le transfert aux anciens actionnaires de Fronteer Gold d'actions de Pilot Gold Inc., nouvelle société inscrite à la cote de la TSX qui détient des actifs liés à l'exploration.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick et de ses filiales en propriété exclusive dans le cadre de leur placement dans le public de titres de créance d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains, à savoir des billets échéant en 2013, 2018 et 2038. 

Creststreet Power & Income Fund LP

Représentation du comité spécial de Creststreet Power & Income Fund LP dans le cadre de son processus d'examen de solutions de rechange stratégiques qui a entraîné la vente de ses filiales éoliennes à un membre du même groupe que FPL Energy, LLC en contrepartie de 121,6 millions de dollars et la distribution de son actif net aux porteurs de parts.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre d'une convention préalable conclue entre celle-ci et Goldcorp Inc. en vue de la vente de certains actifs acquis par Barrick dans la foulée de son offre publique d'achat sur Placer Dome Inc., ainsi que dans le cadre de la cession subséquente de ces actifs à Goldcorp aux termes d'une opération de 1,6 milliard de dollars américains.

Dans les médias

Richard Fridman s’exprime sur les perspectives du secteur des mines en 2019

5 févr. 2019 - À l’occasion d’un entretien récent avec Mergermarket, l’associé de Davies Richard Fridman a discuté de l’activité que connaît le secteur des mines au chapitre des fusions et acquisitions et des premiers appels publics à l’épargne, ainsi que des perspectives pour le secteur en 2019. Faisant état des...

Dans les médias

La table est mise pour que les organismes de réglementation cessent de rendre des décisions à l’égard des régimes de droits des actionnaires – Financial Post, National Post

8 janv. 2016 - L’associé de Davies Richard Fridman est cité dans un article du Financial Post article du Financial Post où il est question de modifications proposées aux mécanismes des offres publiques d’achat (disponible en anglais seulement). Fridman souligne que la période de 120 jours pour...

Conférences et exposés

Inaugural Mining Agreements Conference, « Preliminary Agreements: Letters of Intent & Confidentiality Agreements »; Toronto, ON; 9 et 10 sept. 2013

9 sept. 2013

Guide

Discussion Paper: The Quality of the Shareholder Vote in Canada

22 oct. 2010 - Disponible en anglais seulement Reason for the PaperAs a firm, we have extensive experience with shareholder meetings. Some of these meetings are routine, others involve proxy battles, the approval of important transactions or votes on governance matters such as shareholder rights plans or...

Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business — Énergie et ressources naturelles : droit minier

Numéro spécial de Lexpert intitulé Leading Canadian Lawyers in Global Mining

The Canadian Legal Lexpert Directory — Droit des sociétés et droit commercial; financement des entreprises et valeurs mobilières; fusions et acquisitions; droit minier

The Best Lawyers in Canada — Droit en matière de fusions et acquisitions

Barreau

Ontario, 2002
New York, 2000
Québec, 1997

Formation

New York University, LL.M. (droit des sociétés américain), 1999
Université d’Ottawa, LL.B., LL.L. (médaille d’or), 1997
Auxiliaire juridique, l’honorable Charles D. Gonthier, juge à la Cour suprême du Canada

Conseils et comités

Institut Pine River

Des clients canadiens et américains des secteurs public et privé font appel à Richard lorsqu’ils ont besoin de conseils d’affaires créatifs sur les divers aspects de leurs plus importantes opérations de fusions et acquisitions. Ils apprécient son expertise tant auprès des acheteurs que des vendeurs.

Si ses clients proviennent d’une variété d’industries, dont l’énergie, les technologies et l’immobilier, Richard possède une expérience particulière du secteur minier. Des joueurs internationaux, notamment de grands producteurs, de jeunes sociétés d’exploration et des sociétés de capital-investissement, profitent de ses conseils pointus sur diverses questions, dont les coentreprises, les conventions d’acquisition de participation, les conventions d’achat de production de métaux et les accords de redevances ou d’enlèvement. On le sollicite régulièrement pour des conseils en matière de gouvernance et sur des questions liées aux droits des actionnaires.

Richard siège au conseil d’administration de l’Institut Pine River, un centre de traitement pour les jeunes aux prises avec des dépendances.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la création historique, avec Newmont Goldcorp Corporation, d'une coentreprise qui a regroupé les activités, les actifs, les réserves et les talents respectifs de ces deux entreprises au Nevada, afin d'établir le plus grand complexe de production d'or au monde.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la proposition non sollicitée faite au conseil d'administration de Newmont Goldcorp Corporation (Newmont) de regrouper les deux plus grandes sociétés aurifères du monde dans le cadre d'une opération entièrement en actions. Selon la proposition, les actionnaires de Barrick seraient propriétaires d'environ 55,9 % et les actionnaires de Newmont seraient propriétaires d'environ 44,1 % de l'entreprise issue du regroupement, dont la capitalisation boursière avoisinerait les 42 milliards de dollars américains.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement à la vente de sa participation de 51 % dans la centrale hydroélectrique Waneta Expansion située en Colombie-Britannique à Columbia Basin Trust et à Columbia Power Corporation pour environ 1 milliard de dollars.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à sa fusion avec Randgold Resources Limited, opération évaluée à 18,3 milliards de dollars américains et réalisée au moyen d'un échange d'actions qui a fait l'objet d'une recommandation. Cette opération complexe et multiterritoriale a permis la création d'une société aurifère de premier plan possédant la plus importante concentration d'actifs aurifères de première catégorie de l'industrie ainsi qu'un portefeuille diversifié d'actifs qui lui assure de bonnes perspectives de croissance.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la conclusion d'une convention d'investissement stratégique réciproque avec Shandong Gold Group Co., Ltd. et à différentes questions touchant les valeurs mobilières. Aux termes de la convention, Shandong Gold acquerra jusqu'à 300 millions de dollars d'actions de Barrick, et Barrick investira une somme équivalente dans des actions d'une société cotée en bourse contrôlée par Shandong Gold, dans chaque cas, au moyen d'achats sur le marché libre.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick (« Barrick ») relativement à la vente, par celle-ci, à Goldcorp, d'une participation de 25 % dans le projet Cerro Casale, et à la négociation d'une coentreprise régionale à parts égales à l'égard des projets Cerro Casale, Quebrada Seca et Caspiche situés dans le district de Maricunga, au Chili. Cette opération à multiples volets extrêmement complexe comportait l'acquisition, par Goldcorp, de la totalité de la participation, soit 25 %, de Kinross dans le projet Cerro Casale et d'une participation additionnelle de 25 % dans ce projet auprès de Barrick, ce qui aura pour effet de faire chuter la participation de Barrick dans ce projet de 75 % à 50 %. La coentreprise sera formée au moment de la clôture de l'opération.

Resource Capital Funds

Représentation de Resource Capital Funds relativement à la privatisation de Alloycorp Mining Inc. au moyen d'une fusion réalisée en vertu de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique).

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick (Barrick) relativement à une convention d'acquisition d'une participation conclue avec Alicanto Minerals, société australienne. Aux termes de cette convention, Barrick pourra acquérir, moyennant l'octroi d'un financement sur 4 ans totalisant 10 millions de dollars américains, une participation de 65 % dans le projet Arakaka situé dans le nord-ouest du Guyana.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la vente, au coût de 110 millions de dollars américains, de sa participation de 70 % dans le projet Spring Valley et de sa participation de 100 % dans la mine Ruby Hill, au Nevada, à des filiales de Waterton Precious Metals Fund II Cayman, LP.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la conclusion d'une convention d'achat de production d'or et d'argent d'une valeur de 610 millions de dollars américains avec Royal Gold Inc. visant la production de la mine Pueblo Viejo dans laquelle Barrick détient une participation de 60 %.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente d'une participation de 50 % dans Barrick (Niugini) Limited, société qui est propriétaire de 95 % de la mine d'or Porgera Joint Venture en Papouasie Nouvelle-Guinée et en gère les activités, à la société chinoise Zijin Mining Group Co., Ltd. au prix de 298 millions de dollars américains et à la conclusion de l'entente de coopération stratégique connexe.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre de la vente, au prix de 550 millions de dollars américains, de sa participation exclusive dans la mine d'or Cowal, située dans l'État de New South Wales en Australie, à Evolution Mining Limited.

Fortis Inc.

Représentation de Fortis Inc. relativement au financement de son acquisition, au prix de 4,5 milliards de dollars américains, de UNS Energy Corporation comprenant une contrepartie en espèces de 2,5 milliards de dollars américains. Davies a conseillé Fortis au sujet de ses facilités de crédit d'acquisition à terme non renouvelables de 2 milliards de dollars et de son placement de 1,8 milliard de dollars de débentures subordonnées convertibles représentées par des reçus de versement. Le placement comportait un placement public par voie de prise ferme d'environ 1,6 milliard de dollars et un placement privé concomitant d'environ 200 millions de dollars.

Sandspring Resources Ltd.

Représentation de Sandspring Resources Ltd. relativement à une entente de vente de production aux termes de laquelle Sandspring a convenu de vendre 10 % de la production d'or de toute la durée de vie de la mine de son projet Toroparu situé au Guyana, en Amérique du Sud, à une filiale de Silver Wheaton Corp. en contrepartie d'un dépôt en espèces initial de 148,5 millions de dollars américains et d'un paiement subséquent pendant la durée de vie de la mine correspondant au moindre du cours de l'or et de la somme de 400 dollars américains par once d'or payable.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick relativement à la mise aux enchères et à la vente subséquente à Franco-Nevada Corporation d'un portefeuille de redevances situées dans plusieurs territoires de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et de l'Australie.

Fronteer Gold Inc.

Représentation de Fronteer Gold Inc. relativement à l'acquisition de celle-ci par Newmont Mining Corporation (maintenant connu sous le nom de Newmont Goldcorp Corporation) en contrepartie de 2,3 milliards de dollars. L'opération a été structurée en fonction d'un plan d'arrangement prévoyant le versement d'une contrepartie en espèces ainsi que le transfert aux anciens actionnaires de Fronteer Gold d'actions de Pilot Gold Inc., nouvelle société inscrite à la cote de la TSX qui détient des actifs liés à l'exploration.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick et de ses filiales en propriété exclusive dans le cadre de leur placement dans le public de titres de créance d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains, à savoir des billets échéant en 2013, 2018 et 2038. 

Creststreet Power & Income Fund LP

Représentation du comité spécial de Creststreet Power & Income Fund LP dans le cadre de son processus d'examen de solutions de rechange stratégiques qui a entraîné la vente de ses filiales éoliennes à un membre du même groupe que FPL Energy, LLC en contrepartie de 121,6 millions de dollars et la distribution de son actif net aux porteurs de parts.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick dans le cadre d'une convention préalable conclue entre celle-ci et Goldcorp Inc. en vue de la vente de certains actifs acquis par Barrick dans la foulée de son offre publique d'achat sur Placer Dome Inc., ainsi que dans le cadre de la cession subséquente de ces actifs à Goldcorp aux termes d'une opération de 1,6 milliard de dollars américains.

Dans les médias

Richard Fridman s’exprime sur les perspectives du secteur des mines en 2019

5 févr. 2019 - À l’occasion d’un entretien récent avec Mergermarket, l’associé de Davies Richard Fridman a discuté de l’activité que connaît le secteur des mines au chapitre des fusions et acquisitions et des premiers appels publics à l’épargne, ainsi que des perspectives pour le secteur en 2019. Faisant état des...

Dans les médias

La table est mise pour que les organismes de réglementation cessent de rendre des décisions à l’égard des régimes de droits des actionnaires – Financial Post, National Post

8 janv. 2016 - L’associé de Davies Richard Fridman est cité dans un article du Financial Post article du Financial Post où il est question de modifications proposées aux mécanismes des offres publiques d’achat (disponible en anglais seulement). Fridman souligne que la période de 120 jours pour...

Conférences et exposés

Inaugural Mining Agreements Conference, « Preliminary Agreements: Letters of Intent & Confidentiality Agreements »; Toronto, ON; 9 et 10 sept. 2013

9 sept. 2013

Guide

Discussion Paper: The Quality of the Shareholder Vote in Canada

22 oct. 2010 - Disponible en anglais seulement Reason for the PaperAs a firm, we have extensive experience with shareholder meetings. Some of these meetings are routine, others involve proxy battles, the approval of important transactions or votes on governance matters such as shareholder rights plans or...

Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business — Énergie et ressources naturelles : droit minier

Numéro spécial de Lexpert intitulé Leading Canadian Lawyers in Global Mining

The Canadian Legal Lexpert Directory — Droit des sociétés et droit commercial; financement des entreprises et valeurs mobilières; fusions et acquisitions; droit minier

The Best Lawyers in Canada — Droit en matière de fusions et acquisitions

Barreau

Ontario, 2002
New York, 2000
Québec, 1997

Formation

New York University, LL.M. (droit des sociétés américain), 1999
Université d’Ottawa, LL.B., LL.L. (médaille d’or), 1997
Auxiliaire juridique, l’honorable Charles D. Gonthier, juge à la Cour suprême du Canada

Conseils et comités

Institut Pine River