Fulcrum Capital Partners

Représentation de Fulcrum Capital Partners dans le cadre de la fusion de sa société en portefeuille, Accucam Machining, avec EQI Ltd., société du portefeuille d’Atlas Holdings, afin de créer un fournisseur de premier plan dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des produits de métaux.

Beringer Capital

Représentation de Beringer Capital dans le cadre de l’acquisition par celle ci (et du financement bancaire connexe) d’une participation majoritaire dans Dig Insights, société canadienne de services axés sur les technologies qui fournit des services conseils en lien avec la perception des consommateurs et les études de marché, ainsi que des outils et des solutions technologiques, à des marques de premier plan dans un éventail de secteurs. 

KKR

Représentation à titre de conseiller juridique canadien de KKR, société d’investissement mondiale de premier plan, dans le cadre de son investissement en titres de capitaux propres en lien avec la fusion stratégique de 123Dentist avec Altima Dental et Groupe Lapointe. La fusion permettra de créer l’une des plus importantes entreprises de soutien spécialisées dans les soins dentaires au Canada, avec le regroupement de près de 350 cliniques dentaires.

Tegus

Représentation de Tegus, plateforme de recherche de premier plan pour les investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Canalyst, qui fournit des données et des analyses de données portant sur des sociétés cotées en bourse.

Blackstone Tactical Opportunities

Représentation à titre de conseiller juridique au Canada des fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities dans le cadre de l’acquisition par ceux-ci (et du financement connexe) du Groupe Sustana, société bénéficiant du soutien de H.I.G. Capital et comptant des installations au Wisconsin et au Québec spécialisées dans la fabrication durable de fibres recyclées, de papiers et de produits d’emballage de première qualité.

TPG Real Estate Partners

Représentation de TPG Real Estate Partners, la plateforme de capital-investissement spécialisée en immobilier de la société de gestion d'actifs atypiques TPG, en lien avec son acquisition (et le financement connexe) de Cinespace Film Studios, deuxième plus grand propriétaire indépendant de salles d'enregistrement en Amérique du Nord qui possède notamment des studios de haut niveau à Toronto et à Chicago.

Arcline Investment Management

Conseiller juridique canadien de Fairbanks Morse Defense, société en portefeuille d'Arcline Investment Management, relativement à l'acquisition par celle-ci de Hunt Valve Company, Inc.

SESAC

Représentation à titre de conseiller juridique canadien de SESAC, société de portefeuille détenue par Blackstone, dans le cadre de son acquisition de Entertainment One Music (eOne) auprès de Hasbro, Inc., pour un montant de 385 millions de dollars américains.

Blackstone Growth

Représentation de Blackstone Growth à titre de conseiller juridique canadien de fonds gérés par celle-ci relativement à une prise de participation minoritaire, avec Atairos, dans GeoComply Solutions Inc., importante société spécialisée dans la géolocalisation et la vérification de la conformité.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la vente stratégique d'une participation sans contrôle à Corporation Financière Mackenzie, filiale de IGM Financial Inc., et à Great-West Lifeco Inc.

Blackstone Real Estate Income Trust, Inc.

Représentation de Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. relativement à son placement de 240 millions de dollars américains dans des actions privilégiées de Tricon Residential Inc., société de location résidentielle qui se consacre aux marchés de taille moyenne en Amérique du Nord.

Wexford Capital LP

Représentation de Wexford Capital LP, principal actionnaire de Sailfish Royalty Corp., relativement au placement de droits de souscription visant des actions ordinaires d'une valeur de 18 millions de dollars de Sailfish et à l'engagement de souscription connexe de la part de membres du groupe de Wexford.

Wexford Capital LP

Représentation de Wexford Capital LP, actionnaire le plus important de Mako Mining Corp., relativement au placement privé par voie de prise ferme de parts de Mako d'un capital de 12 millions de dollars et au placement privé simultané sans intermédiaire de 16,4 millions de dollars auprès de fonds gérés par Wexford.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en région rurale du Canada, relativement à sa vente à Stonepeak Infrastructure Partners.

The Blackstone Group Inc.

Représentation de fonds immobiliers gérés par The Blackstone Group Inc. et des membres de son groupe relativement à l'acquisition entièrement au comptant de Dream Global Real Estate Investment Trust par Blackstone pour 6,2 milliards de dollars et à la fin de sa relation avec son gestionnaire d'actifs, Dream Asset Management.

Wexford Capital LP

Représentation de Wexford Capital LP, actionnaire majoritaire de Sailfish Royalty Corp., relativement à l'acquisition proposée par Sailfish de Terraco Gold Corp. par voie de plan d'arrangement aux termes de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) et du placement privé connexe de 19,9 % de Wexford dans Terraco.

Wexford Capital LP

Représentation de Wexford Capital LP, le plus important actionnaire de Mako Mining Corp., relativement au placement de droits de souscription visant des actions ordinaires de Mako d'un montant de 27 millions de dollars et à l'engagement de souscription connexe de la part d'un membre du groupe de Wexford.

Wexford Capital LP

Conseillers juridiques de Wexford Capital LP, actionnaire majoritaire de Marlin Gold Mining Ltd., relativement à un regroupement d'entreprises intervenu entre Marlin et Golden Reign Resources Ltd. en vue de la création de Mako Mining Corp. par voie de plan d'arrangement aux termes de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act et à la restructuration connexe des actifs de Marlin.

AutoCanada Inc.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration d'AutoCanada Inc. dans le cadre de son processus d'examen de solutions stratégiques visant à maximiser la valeur pour les actionnaires.

Fulcrum Capital Partners

Représentation de Fulcrum Capital Partners relativement à son investissement dans le capital-actions de Accucam Machining, fournisseur canadien de pièces d'acier destinées aux fabricants de machinerie lourde d'origine utilisée dans les secteurs de la manutention des matériaux, de l'agriculture et de la construction dans le monde entier, et au financement connexe de cette opération.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des activités d'accès Internet sans fil fixe de I-Netlink Incorporated et de Manitoba Netset Ltd., faisant affaire au Manitoba et en Saskatchewan sous la dénomination NetSet Communications.

Sentry Investments

Représentation de Sentry Investissements relativement à l'acquisition de celle-ci par CI Financial Corp. pour 780 millions de dollars, opération qui regroupe deux des plus importants gestionnaires d'actifs indépendants du Canada spécialisés dans la gestion active.

Golden Gate Capital

Conseillers juridiques canadiens de Golden Gate Capital relativement à la prise par celle-ci d'une participation majoritaire dans le groupe de sociétés de premier plan GAL, qui conçoit, fabrique et distribue des composantes et des systèmes d'ascenseurs en Amérique du Nord.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Iron Mountain Incorporated

Représentation de Iron Mountain Incorporated (« RIM ») relativement à la vente de certains actifs de gestion de l'information et de dossiers aux États Unis et au Canada à Arkive, Inc., société de portefeuille de la société américaine d'investissement de capitaux privés Summit Park Partners. Le département de la Justice des États-Unis et le Bureau de la concurrence du Canada ont exigé que RIM se dessaisisse de ces actifs après que celle-ci eut acquis Recall Holdings Ltd. au coût de 2 milliards de dollars américains.

MB Aerospace

Représentation de MB Aerospace, société de portefeuille de fonds gérés par Blackstone, relativement à l'acquisition, par celle-ci, de la société polonaise Vac Aero Kalisz auprès de Vac Aero International Inc.

Société aurifère Barrick

Représentation de la Société aurifère Barrick (Barrick) relativement à une convention d'acquisition d'une participation conclue avec Alicanto Minerals, société australienne. Aux termes de cette convention, Barrick pourra acquérir, moyennant l'octroi d'un financement sur 4 ans totalisant 10 millions de dollars américains, une participation de 65 % dans le projet Arakaka situé dans le nord-ouest du Guyana.

WIND Mobile Corp. et ses actionnaires

Représentation de WIND Mobile Corp. (WIND) et de ses actionnaires, dont West Face Capital, relativement à la vente de WIND à Shaw Communications Inc. en contrepartie d'environ 1,6 milliard de dollars.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communication Xplornet Inc. relativement à son placement privé de titres d'un capital global de plus de 100 millions de dollars visant deux séries de billets à rendement élevé non garantis d'un capital de 51 millions de dollars et une nouvelle série d'actions privilégiées sans droit de vote convertibles et rachetables d'un capital de 53 millions de dollars.

Bentall Kennedy (Canada) Limited Partner

Représentation de Bentall Kennedy Group, société de gestion de placements immobiliers de premier plan exerçant des activités au Canada et aux États-Unis, dans le cadre de son acquisition par Financière Sun Life inc. moyennant un prix d'achat de 560 millions de dollars.

Alfa S.A.B. de C.V.

Représentation de Alfa S.A.B. de C.V. relativement à l'acquisition projetée, avec Harbour Energy Ltd., de la totalité des actions ordinaires en circulation de Pacific Rubiales Energy Corp. moyennant une contrepartie en espèces d'environ 1,7 milliard de dollars et la prise en charge d'une dette d'environ 5 milliards de dollars. L'acquisition a été réalisée sous la forme d'un plan d'arrangement aux termes de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique).

West Face Capital Inc.

Représentation de West Face Capital Inc. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci, de concert avec un syndicat d'investisseurs comprenant Globalive Capital, Tennenbaum Capital Partners et LG Capital Investors, des participations de VimpelCom Ltd. dans Globalive Wireless Management Corp. (nom commercial : WIND Mobilité).

Golden Gate Capital

Représentation de Golden Gate Capital relativement à son acquisition de Canada Fluorspar Inc. aux termes d'un plan d'arrangement conforme à la Loi sur les sociétés par actions (Ontario).

United Technologies Corporation

Représentation de United Technologies Corporation relativement à la vente par celle-ci, à Ballard Power Systems, de ses actifs de propriété intellectuelle liés à la pile à combustible.

Fonds de placement immobilier InnVest

Représentation du comité spécial du Fonds de placement immobilier InnVest relativement à la demande d'assemblée extraordinaire des porteurs de parts présentée par Orange Capital, LLC, ainsi qu'au règlement intervenu entre InnVest, Orange Capital et certains autres porteurs de parts.

True Gold Mining Inc.

Représentation de True Gold Mining Inc. relativement à son financement de 51,9 millions de dollars comportant un placement par voie de prospectus simplifié (acquisition ferme) de 42 millions de dollars d'unités ainsi qu'un placement privé concomitant de 9,9 millions de dollars d'unités auprès de Liberty Metals & Mining Holdings, LLC, le plus important actionnaire de True Gold.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de titres d'emprunt et de titres de participation pour un produit global de 148 millions de dollars.

Cathmark Investments Inc.

Représentation d'un groupe d'investisseurs dirigé par Cathmark Investments Inc. relativement à l'acquisition de Bull Wealth Management Group Inc. et de Bull Capital Management Inc., gestionnaire de portefeuille inscrit, courtier sur le marché dispensé et gestionnaire de fonds d'investissement, auprès d'une filiale de EFG International AG.

Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Scotia Capitaux Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Scotia Capitaux Inc. relativement au placement dans le public par le Fonds de placement immobilier Crombie de 225 millions de dollars de reçus de souscription et de 75 millions de dollars de débentures convertibles et prorogeables. Le produit du placement sera affecté en partie au financement de l'achat par Crombie, en contrepartie de 990 millions de dollars, d'un portefeuille de 68 immeubles de commerce de détail ayant une épicerie Safeway comme locataire pilier dans le cadre d'une opération de cession-bail intervenue avec Sobeys Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des actifs de Canada Safeway Limited en contrepartie de 5,8 milliards de dollars.

Fonds de placement immobilier InnVest

Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest relativement à un placement public global de 100 millions de dollars de débentures convertibles subordonnées non garanties échéant le 31 mars 2019.

Fonds de placement immobilier InnVest et InnVest Operations Trust

Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest et d'InnVest Operations Trust relativement à une réorganisation visant à éliminer la structure des unités combinées au moyen d'un plan d'arrangement réalisé aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de la Loi sur les fiduciaires (Ontario).

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son financement privé de 125 millions de dollars.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners et d'autres actionnaires relativement à la vente d'Emerging Information Systems Inc. à un membre du même groupe que Zywave, Inc.

Global Railway Industries Ltd.

Représentation de Global Railway Industries Ltd. dans le cadre de la vente de sa filiale en exploitation CAD Industries ferroviaires ltée.

MHR Fund Management LLC

Représentation de MHR Fund Management LLC relativement à l'acquisition, auprès de Carl Icahn, d'actions ordinaires de Lions Gate Entertainment Corp. en contrepartie de 77 millions de dollars américains.

GrowthWorks Ltd.

Représentation de GrowthWorks Ltd. relativement à la fusion de GrowthWorks Canadian Fund Ltd. et du groupe de fonds VenGrowth. Cette opération était la première proposition de fusion hostile dans le secteur des fonds d'investissement de travailleurs.

Fuel Systems Solutions, Inc.

Représentation de Fuel Systems Solutions, Inc. relativement à son offre publique d'achat négociée visant Alternative Fuel Systems (2004) Inc., un important concepteur de régulateurs de moteurs pour véhicules au gaz naturel.

Communication Xplornet Inc.

Représentation de Communication Xplornet Inc. (anciennement Barrett Xplore Inc.) relativement à un placement privé de titres de 230 millions de dollars, soit l'un des plus importants projets de financement annoncés en 2011 dans le secteur canadien des télécommunications.

Fonds de placement immobilier InnVest

Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest relativement à un placement dans le public de débentures subordonnées non garanties convertibles combinées échéant le 30 mars 2018 d'un capital global de 50 millions de dollars et de 3 600 000 unités combinées totalisant environ 25 millions de dollars. Il s'agit du premier placement de débentures combinées au Canada.

West Face Capital Inc.

Représentation de West Face Capital Inc. relativement à sa course aux procurations réussie en vue de l'élection d'un nouveau conseil d'administration de Global Railways Industries Ltd. à l'assemblée annuelle de 2009 des actionnaires de Global.

Global Railway Industries Ltd.

Représentation de Global Railway Industries Ltd. et de son comité spécial concernant la vente de ses filiales, G&B Specialties, Inc. et Bach-Simpson Corporation, à Wabtec Corporation.

Xstrata plc

Représentation de Xstrata plc relativement au renouvellement de son programme d'euro-obligations à moyen terme d'un capital de 6 milliards de dollars américains.

Jaguar Mining Inc.

Représentation de Jaguar Mining Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de MCT Mineraçao Ltda., filiale indirecte de Kinross Gold Corporation. MCT détient tous les permis miniers visant le projet Gurupi, projet d'exploration aurifère situé dans l'État du Maranhao, au Brésil.

Fonds de placement immobilier InnVest

Représentation du Fonds de placement immobilier InnVest relativement à l'émission dans le cadre d'une prise ferme de parts totalisant 50 millions de dollars.

Propriété des communications privilégiées dans les opérations de fusion et acquisition : principaux points à retenir et jurisprudence récente

13 juil. 2023 - L’acheteur dans le cadre d’une opération de fusion et acquisition qui prend possession des communications privilégiées du vendeur ou de la société visée au moment de la conclusion de l’opération peut-il utiliser ces communications dans le cadre d’un litige contre le vendeur après avoir conclu...

Mise en garde aux acheteurs : dans la première décision rendue au Canada sur l’avortement d’une opération en raison de la COVID-19, le tribunal déclare que Duo Bank ne peut se désengager de l’acquisition de Fairstone Financial

15 déc. 2020 - Tant aux États-Unis qu’au Canada, les perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19 ont entraîné une hausse des litiges liés à des opérations de fusion-acquisition que certaines parties souhaiteraient voir avortées¹. La question essentielle soulevée par ces litiges :...