Alaris Equity Partners

Représentation d’Alaris Equity Partners relativement à la restructuration stratégique d’Ohana Growth Partners, LLC, franchisé de premier plan de Planet Fitness®.

Industrial and Financial Systems AB

Représentation d’Industrial and Financial Systems AB dans le cadre de son acquisition, pour une contrepartie d’environ un milliard de dollars canadiens, de Copperleaf Technologies Inc., fournisseur de logiciels d’analyse décisionnelle pour les entreprises qui gèrent des infrastructures critiques.

Blackstone Inc.

Représentation de Blackstone dans le cadre d’une acquisition, pour la somme de 3,5 milliards de dollars américains, visant à privatiser Tricon Residential Inc., propriétaire, exploitant et promoteur d’un portefeuille d’environ 38 000 maisons unifamiliales en location dans la Sun Belt aux États-Unis et d’immeubles à logements multiples à Toronto.

Partners Value Investments LP et Partners Value Investments Inc.

Représentation des comités spéciaux de Partners Value Investments LP et de Partners Value Investments Inc. dans le cadre d’une restructuration avec Partners Limited, qui sera mise en œuvre au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.

Sustana

Représentation de Sustana, société faisant partie du portefeuille de Blackstone, dans le cadre de l’acquisition, par Sustana, de Hanna Paper, société de recyclage de papier fin.

BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation d’un syndicat de placeurs codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. dans le cadre d’un placement public de billets à moyen terme d’un capital de 500 millions de dollars canadiens par 407 International Inc.

Copper Mountain Mining Corporation

Représentation de Copper Mountain Mining Corporation dans le cadre de l’acquisition de celle ci, par Hudbay Minerals Inc., pour une contrepartie de 439 millions de dollars américains, de la totalité de ses actions au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal.

WideOrbit Inc.

Représentation de WideOrbit, Inc., fournisseur de logiciels verticaux pour les médias établi en Californie, dans le cadre de la vente de celle ci à Constellation Software Inc. et à sa filiale Lumine Group Inc. et de la scission connexe de la société issue du regroupement de Lumine Group Inc. en tant que nouvelle société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de croissance TSX.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée dans le cadre de la présentation d’une offre supérieure, conjointement avec Pan American Silver Corp., en vue de l’acquisition de Yamana Gold Inc. aux termes de laquelle Pan American se porterait acquéreur de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Yamana et Mines Agnico Eagle se porterait acquéreur des actifs canadiens de Yamana (notamment sa participation dans la mine Canadian Malartic).

KKR

Représentation à titre de conseiller juridique canadien de KKR, société d’investissement mondiale de premier plan, dans le cadre de son investissement en titres de capitaux propres en lien avec la fusion stratégique de 123Dentist avec Altima Dental et Groupe Lapointe. La fusion permettra de créer l’une des plus importantes entreprises de soutien spécialisées dans les soins dentaires au Canada, avec le regroupement de près de 350 cliniques dentaires.

The Pallinghurst Group

Représentation de Pallinghurst Lithium Limited, investisseur privé du Royaume Uni actif dans le secteur mondial des ressources naturelles, relativement à l’échange de sa participation indirecte de 25 % dans la société québécoise Nemaska Lithium Inc. contre des actions de Livent Corporation.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à sa fusion avec Kirkland Lake Gold Ltd., en vue de créer un producteur principal d'or de la plus haute qualité d'une valeur de 30 milliards de dollars.

AirBoss of America Corp.

Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à l'établissement d'un prospectus préalable de base permettant le placement, au Canada, de titres d'un capital maximal de 200 millions de dollars canadiens.

RIV Capital Inc.

Représentation de RIV Capital Inc., société d'acquisition et d'investissement spécialisée dans le secteur du cannabis, en lien avec le placement stratégique de 150 millions de dollars américains réalisé par The Hawthorne Collective, filiale de The Scotts Miracle-Gro Company.

Morgan Stanley

Représentation à titre de conseiller juridique canadien de Morgan Stanley relativement à un placement privé de billets de premier rang à taux fixe-variable échéant en 2027 d'un capital de 1 milliard de dollars (obligations Feuille d'érable).

Blackstone Real Estate Income Trust, Inc.

Représentation de Blackstone Real Estate Income Trust, Inc., relativement à l'exercice par celle-ci d'un droit de participation au placement pris ferme de titres de capitaux propres de Tricon Residential Inc. d'une valeur de 201 millions de dollars, comprenant l'exercice intégral de l'option de surallocation.

Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada

Représentation de la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada, société d'État non mandataire et filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement des investissements du Canada, en lien avec les accords de financement d'environ 6 milliards de dollars intervenus entre Air Canada et le gouvernement du Canada dans le cadre du programme de Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE).

Highgate Capital Investments, LP et BentallGreenOak Real Estate Advisors LP

Représentation de la société en commandite mise en place pour la coentreprise entre Highgate Capital Investments, LP et BentallGreenOak Real Estate Advisors LP à titre de conseiller juridique canadien relativement à son placement privé stratégique de 50 millions de dollars américains dans des titres cotés en bourse d'American Hotel Income Properties REIT LP (AHIP) et de sa filiale (AHIP REIT) au moyen de l'émission d'une série nouvellement créée d'actions privilégiées de catégorie C de AHIP REIT et de bons de souscription donnant le droit d'acquérir des parts de société en commandite de AHIP.

AiPharma Global Holdings LLC

Représentation d’AiPharma Global Holdings LLC, société pharmaceutique privée spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments, relativement à son placement privé de 19,4 % dans Appili Therapeutics Inc., société biopharmaceutique ouverte qui commandite des essais cliniques avancés sur l’antiviral Avigan/Reeqonus afin d’évaluer son utilisation pour le traitement et la prévention de la COVID-19.

The Pallinghurst Group

Représentation de The Pallinghurst Group, investisseur privé du secteur mondial des ressources naturelles, relativement à l'acquisition par celui-ci, conjointement et à parts égales avec Investissement Québec, de la société québécoise Nemaska Lithium Inc. dans le cadre d'une vente réalisée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L'acquisition, structurée sous forme d'offre d'achat fondée sur la valeur des créances avec la collaboration du principal créancier garanti de Nemaska, Orion Mine Finance, a été réalisée par voie d'ordonnance d'approbation et de dévolution prononcée par la Cour supérieure du Québec et maintenue par la Cour d'appel du Québec.

Blackstone Real Estate Income Trust, Inc.

Représentation de Blackstone Real Estate Income Trust, Inc. relativement à son placement de 240 millions de dollars américains dans des actions privilégiées de Tricon Residential Inc., société de location résidentielle qui se consacre aux marchés de taille moyenne en Amérique du Nord.

BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs pour compte codirigés par BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement public de billets à moyen terme d'un capital de 750 millions de dollars par 407 International Inc.

Barreau de l’Ontario, Buying or Selling a Business in 2025, « Mock Negotiation of an Earn-Out Provision »; webinaire

19 mars 2025

Mise en garde aux acheteurs : dans la première décision rendue au Canada sur l’avortement d’une opération en raison de la COVID-19, le tribunal déclare que Duo Bank ne peut se désengager de l’acquisition de Fairstone Financial

15 déc. 2020 - Tant aux États-Unis qu’au Canada, les perturbations économiques causées par la pandémie de COVID-19 ont entraîné une hausse des litiges liés à des opérations de fusion-acquisition que certaines parties souhaiteraient voir avortées¹. La question essentielle soulevée par ces litiges :...

Rapport sur la gouvernance 2020 de Davies, collaborateur

5 oct. 2020 - Le Rapport sur la gouvernance 2020 de Davies présente une analyse détaillée des tendances et des nouveautés qui ont façonné la gouvernance d’entreprise jusqu’ici et de celles qui sont susceptibles de définir la prochaine décennie. Publié sur fond de pandémie de COVID-19, le rapport de cette...

Les administrateurs canadiens doivent prendre acte de la jurisprudence américaine récente fondée sur les actions de type Caremark

5 juin 2020 - Au cours de la dernière année, on a constaté une augmentation appréciable du nombre d’actions autorisées par les tribunaux du Delaware dans lesquelles il est reproché aux administrateurs de ne pas avoir déployé des efforts raisonnables pour assurer la surveillance des activités de l’entreprise. ...