Daniel Pearlman

Associé

Daniel Pearlman

Daniel Pearlman

Associé

Daniel est doté d’une solide éthique de travail, d’un jugement aiguisé et d’une approche pragmatique qu’il met au service des opérations commerciales complexes de ses clients.

Daniel se consacre plus particulièrement aux opérations liées aux marchés financiers, dont les placements de titres d’emprunt et de capitaux propres, les fusions et les acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, et les financements canadiens et transfrontaliers. Il est le conseiller de confiance de clients provenant d’un éventail de secteurs d’activités, dont les banques d’investissement et les preneurs fermes, les sociétés de technologie et de télécommunications, ainsi que les promoteurs d’importants fonds de capital d’investissement privé.

Daniel Pearlman

Associé

Daniel est doté d’une solide éthique de travail, d’un jugement aiguisé et d’une approche pragmatique qu’il met au service des opérations commerciales complexes de ses clients.

Daniel se consacre plus particulièrement aux opérations liées aux marchés financiers, dont les placements de titres d’emprunt et de capitaux propres, les fusions et les acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, et les financements canadiens et transfrontaliers. Il est le conseiller de confiance de clients provenant d’un éventail de secteurs d’activités, dont les banques d’investissement et les preneurs fermes, les sociétés de technologie et de télécommunications, ainsi que les promoteurs d’importants fonds de capital d’investissement privé.

Fine Capital Partners LP

Représentation à titre de conseiller de Fine Capital Partners LP, en qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, concernant son placement pouvant atteindre environ 18,5 millions de dollars américains dans des débentures convertibles garanties émises par une filiale nouvellement constituée de WildBrain Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion médiatiques.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en région rurale du Canada, relativement à sa vente à Stonepeak Infrastructure Partners.

FCF Co. Ltd.

Conseiller juridique canadien de FCF Co., Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 928 millions de dollars américains, de l'ensemble des actifs de Clover Leaf Foods et de Bumble Bee Foods, les plus grandes sociétés nord-américaines spécialisées dans les fruits de mer non périssables, dans le cadre d'une procédure de vente intentée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le Bankruptcy Code des États-Unis.

esjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des Capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, codirigé par Desjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre d'un placement public par acquisition ferme de 97 millions de dollars américains de parts de fiducie de WPT Industrial REIT, dont 12 millions de dollars américains de parts émises à la clôture aux termes de l'option surallocation.

Fine Capital Partners LP

Conseiller de Fine Capital Partners LP, en sa qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, relativement à la conclusion d'une convention de placement garanti dans le cadre du placement privé de droits réalisé au Canada par DHX Media Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion de contenu médiatique qui exerce ses activités sous le nom de WildBrain. Aux termes de la convention de placement garanti, Fine Capital a convenu d'acquérir jusqu'à concurrence de 60 millions de dollars d'actions de DHX qui ne sont pas souscrites par les porteurs de droits.

Wexford Capital LP

Représentation de Wexford Capital LP, actionnaire majoritaire de Sailfish Royalty Corp., relativement à l'acquisition proposée par Sailfish de Terraco Gold Corp. par voie de plan d'arrangement aux termes de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) et du placement privé connexe de 19,9 % de Wexford dans Terraco.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition et au financement connexe à l'acquisition d'Alumni Classroom Furniture Inc., important fabricant et distributeur de mobilier scolaire destiné aux classes préscolaire, primaire et secondaire.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 75 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis et au Canada.

Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux relativement à un placement public par acquisition ferme de parts de fiducie d'un capital de 135 millions de dollars américains réalisé par WPT Industrial REIT.

Leonardo Worldwide Corporation

Représentation de Leonardo Worldwide Corporation, fournisseur important de solutions de gestion d'actifs et de marketing numériques pour l'industrie mondiale du tourisme d'accueil, relativement à sa vente à Jonas Software.

Un promoteur de capital investissement canadien

Représentation d'un important promoteur de capital investissement canadien relativement à la mise en place par la Banque Toronto-Dominion d'une facilité de crédit renouvelable garantie de 75 millions de dollars en vue du financement du fonds de roulement d'un fonds de capital-investissement ayant des engagements financiers de 765 millions de dollars.

Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,997 % d'un capital de 300 millions de dollars réalisé par le Groupe TMX.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.

Titan Mining Corporation

Représentation de Titan Mining Corporation relativement à son premier appel public à l'épargne de 52 millions de dollars aux termes duquel 36 950 000 actions ordinaires ont été émises.

Bird Construction Inc.

Représentation de Bird Construction Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation de 50 % dans Stack Modular, société spécialisée dans la construction modulaire exerçant des activités au Canada et en Chine.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à l'établissement d'un programme de crédit privé mondial de 1,4 milliard de dollars américains et à l'acquisition par celle-ci, par l'intermédiaire d'un nouveau fonds d'investissement dont elle assure la gestion, d'une participation de 16 % dans Antares Holdings auprès de CPPIB Credit Investments Inc.

Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée relativement au placement public de 230 millions de dollars américains d'actions ordinaires de IAMGOLD Corporation réalisé simultanément au Canada (sauf au Québec) conformément aux exigences canadiennes d'établissement de prospectus et aux États Unis conformément au régime d'information multinational.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à l'acquisition de Platinum Communications Corp. au coût de 9,1 millions de dollars.

Bulletin

La CVMO annonce une consultation concernant la réduction du fardeau réglementaire

16 janv. 2019 - La commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié récemment en anglais l’avis du personnel de la CVMO intitulé OSC Staff Notice 11-784: Burden Reduction (l’« Avis 11-784 du personnel de la CVMO »), dans lequel elle sollicite les commentaires des intervenants sur les...

Osgoode Hall Law School — Médaille de Bronze; Prix McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.; Prix Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. (droit commercial; associations des gens d'affaires et fiscalité); Prix Bruce Leonard (études en faillite et insolvabilité); Prix Thorsteinssonss LLP (fiscalité des entreprises)

Barreau

Ontario, 2012

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2011
Dalhousie University, B.A., 2008

Daniel est doté d’une solide éthique de travail, d’un jugement aiguisé et d’une approche pragmatique qu’il met au service des opérations commerciales complexes de ses clients.

Daniel se consacre plus particulièrement aux opérations liées aux marchés financiers, dont les placements de titres d’emprunt et de capitaux propres, les fusions et les acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, et les financements canadiens et transfrontaliers. Il est le conseiller de confiance de clients provenant d’un éventail de secteurs d’activités, dont les banques d’investissement et les preneurs fermes, les sociétés de technologie et de télécommunications, ainsi que les promoteurs d’importants fonds de capital d’investissement privé.

Fine Capital Partners LP

Représentation à titre de conseiller de Fine Capital Partners LP, en qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, concernant son placement pouvant atteindre environ 18,5 millions de dollars américains dans des débentures convertibles garanties émises par une filiale nouvellement constituée de WildBrain Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion médiatiques.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en région rurale du Canada, relativement à sa vente à Stonepeak Infrastructure Partners.

FCF Co. Ltd.

Conseiller juridique canadien de FCF Co., Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 928 millions de dollars américains, de l'ensemble des actifs de Clover Leaf Foods et de Bumble Bee Foods, les plus grandes sociétés nord-américaines spécialisées dans les fruits de mer non périssables, dans le cadre d'une procédure de vente intentée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le Bankruptcy Code des États-Unis.

esjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des Capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, codirigé par Desjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre d'un placement public par acquisition ferme de 97 millions de dollars américains de parts de fiducie de WPT Industrial REIT, dont 12 millions de dollars américains de parts émises à la clôture aux termes de l'option surallocation.

Fine Capital Partners LP

Conseiller de Fine Capital Partners LP, en sa qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, relativement à la conclusion d'une convention de placement garanti dans le cadre du placement privé de droits réalisé au Canada par DHX Media Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion de contenu médiatique qui exerce ses activités sous le nom de WildBrain. Aux termes de la convention de placement garanti, Fine Capital a convenu d'acquérir jusqu'à concurrence de 60 millions de dollars d'actions de DHX qui ne sont pas souscrites par les porteurs de droits.

Wexford Capital LP

Représentation de Wexford Capital LP, actionnaire majoritaire de Sailfish Royalty Corp., relativement à l'acquisition proposée par Sailfish de Terraco Gold Corp. par voie de plan d'arrangement aux termes de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) et du placement privé connexe de 19,9 % de Wexford dans Terraco.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition et au financement connexe à l'acquisition d'Alumni Classroom Furniture Inc., important fabricant et distributeur de mobilier scolaire destiné aux classes préscolaire, primaire et secondaire.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 75 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis et au Canada.

Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux relativement à un placement public par acquisition ferme de parts de fiducie d'un capital de 135 millions de dollars américains réalisé par WPT Industrial REIT.

Leonardo Worldwide Corporation

Représentation de Leonardo Worldwide Corporation, fournisseur important de solutions de gestion d'actifs et de marketing numériques pour l'industrie mondiale du tourisme d'accueil, relativement à sa vente à Jonas Software.

Un promoteur de capital investissement canadien

Représentation d'un important promoteur de capital investissement canadien relativement à la mise en place par la Banque Toronto-Dominion d'une facilité de crédit renouvelable garantie de 75 millions de dollars en vue du financement du fonds de roulement d'un fonds de capital-investissement ayant des engagements financiers de 765 millions de dollars.

Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,997 % d'un capital de 300 millions de dollars réalisé par le Groupe TMX.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.

Titan Mining Corporation

Représentation de Titan Mining Corporation relativement à son premier appel public à l'épargne de 52 millions de dollars aux termes duquel 36 950 000 actions ordinaires ont été émises.

Bird Construction Inc.

Représentation de Bird Construction Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation de 50 % dans Stack Modular, société spécialisée dans la construction modulaire exerçant des activités au Canada et en Chine.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à l'établissement d'un programme de crédit privé mondial de 1,4 milliard de dollars américains et à l'acquisition par celle-ci, par l'intermédiaire d'un nouveau fonds d'investissement dont elle assure la gestion, d'une participation de 16 % dans Antares Holdings auprès de CPPIB Credit Investments Inc.

Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée relativement au placement public de 230 millions de dollars américains d'actions ordinaires de IAMGOLD Corporation réalisé simultanément au Canada (sauf au Québec) conformément aux exigences canadiennes d'établissement de prospectus et aux États Unis conformément au régime d'information multinational.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à l'acquisition de Platinum Communications Corp. au coût de 9,1 millions de dollars.

Bulletin

La CVMO annonce une consultation concernant la réduction du fardeau réglementaire

16 janv. 2019 - La commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié récemment en anglais l’avis du personnel de la CVMO intitulé OSC Staff Notice 11-784: Burden Reduction (l’« Avis 11-784 du personnel de la CVMO »), dans lequel elle sollicite les commentaires des intervenants sur les...

Osgoode Hall Law School — Médaille de Bronze; Prix McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.; Prix Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. (droit commercial; associations des gens d'affaires et fiscalité); Prix Bruce Leonard (études en faillite et insolvabilité); Prix Thorsteinssonss LLP (fiscalité des entreprises)

Barreau

Ontario, 2012

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2011
Dalhousie University, B.A., 2008