Premium Nickel Resources Corporation

Représentation du comité spécial du conseil d’administration de Premium Nickel Resources Corporation dans le cadre de la prise de contrôle inversée par celle-ci de North American Nickel Inc.

Hydrostor Inc.

Représentation de Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d’énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l’obtention d’un engagement de financement par actions privilégiées de 250 millions de dollars américains de la part de Goldman Sachs Asset Management, soit l’un des plus importants investissements dans le secteur émergent du stockage d’énergie de longue durée.

BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, Barclays, Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD Inc.

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Barclays, à titre de coordinateurs et teneurs de livres mondiaux, ainsi que par Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de coteneurs de livres, du premier appel public à l'épargne (un « PAPE ») de 1,6 milliard de dollars de Definity Financial Corporation, le plus important PAPE réalisé au Canada en 2021. Il s'agit du plus important PAPE réalisé par une société canadienne depuis plus de 20 ans et le deuxième en importance jamais réalisé, une fois pris en compte les placements privés clés effectués simultanément totalisant 700 millions de dollars du Healthcare of Ontario Pension Plan et de la Swiss Re. Le PAPE et les placements privés ont été réalisés dans le cadre de la démutualisation de la filiale directe de Definity (Economical Mutual Insurance Company), soit la première démutualisation effectuée par un assureur multirisques du Canada.

TPG Real Estate Partners

Représentation de TPG Real Estate Partners, la plateforme de capital-investissement spécialisée en immobilier de la société de gestion d'actifs atypiques TPG, en lien avec son acquisition (et le financement connexe) de Cinespace Film Studios, deuxième plus grand propriétaire indépendant de salles d'enregistrement en Amérique du Nord qui possède notamment des studios de haut niveau à Toronto et à Chicago.

Valeurs Mobilières TD Inc. et BMO Nesbitt Burns

Représentation de Valeurs Mobilières TD Inc. et de BMO Nesbitt Burns, en leur qualité de coteneurs de livres, dans le cadre du placement public par acquisition ferme de 173 millions de dollars d'actions ordinaires du Groupe Altus Limitée.

Arcline Investment Management

Conseiller juridique canadien de Fairbanks Morse Defense, société en portefeuille d'Arcline Investment Management, relativement à l'acquisition par celle-ci de Hunt Valve Company, Inc.

Onex Corporation

Représentation à titre de conseiller juridique canadien d'Onex Corporation et de certains fonds de placement gérés par Onex Partners Manager LP, en leur qualité d'actionnaires vendeurs, en lien avec la vente par ceux-ci d'actions ordinaires de JELD-WEN Holding Inc. au moyen de trois placements publics pris ferme distincts réalisés aux États-Unis pour un produit global de 234 millions de dollars américains, de 288 millions de dollars américains et de 425 millions de dollars américains, respectivement.

Corporation Canaccord Genuity et Needham & Company

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Corporation Canaccord Genuity et Needham & Company en tant que coteneurs de livres, dans le cadre d'un placement public démarché aux États-Unis et au Canada de 57,5 millions de dollars américains d'actions ordinaires d'AcuityAds Holdings Inc. Ce placement représentait le premier appel public à l'épargne réalisé par AcuityAds aux États-Unis.

Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada

Représentation de la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada, société d'État non mandataire et filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement des investissements du Canada, en lien avec les accords de financement d'environ 6 milliards de dollars intervenus entre Air Canada et le gouvernement du Canada dans le cadre du programme de Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE).

Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

Représentation du syndicat de placeurs pour compte dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. dans le cadre du placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,016 % d'un capital de 250 millions de dollars réalisé au Canada par Groupe TMX Limitée.

The Pallinghurst Group

Représentation de The Pallinghurst Group, investisseur privé du secteur mondial des ressources naturelles, relativement à l'acquisition par celui-ci, conjointement et à parts égales avec Investissement Québec, de la société québécoise Nemaska Lithium Inc. dans le cadre d'une vente réalisée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L'acquisition, structurée sous forme d'offre d'achat fondée sur la valeur des créances avec la collaboration du principal créancier garanti de Nemaska, Orion Mine Finance, a été réalisée par voie d'ordonnance d'approbation et de dévolution prononcée par la Cour supérieure du Québec et maintenue par la Cour d'appel du Québec.

Valeurs Mobilières TD Inc.et Corporation Canaccord Genuity

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par les co-teneurs de livres Valeurs Mobilières TD Inc.et Corporation Canaccord Genuity dans le cadre de la prise ferme d'une nouvelle émission et d'un reclassement d'actions ordinaires d'AcuityAds Holdings Inc. d'une valeur de 23 millions de dollars.

Wexford Capital LP

Représentation de Wexford Capital LP, principal actionnaire de Sailfish Royalty Corp., relativement au placement de droits de souscription visant des actions ordinaires d'une valeur de 18 millions de dollars de Sailfish et à l'engagement de souscription connexe de la part de membres du groupe de Wexford.

Wexford Capital LP

Représentation de Wexford Capital LP, actionnaire le plus important de Mako Mining Corp., relativement au placement privé par voie de prise ferme de parts de Mako d'un capital de 12 millions de dollars et au placement privé simultané sans intermédiaire de 16,4 millions de dollars auprès de fonds gérés par Wexford.

Fine Capital Partners LP

Représentation à titre de conseiller de Fine Capital Partners LP, en qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, concernant son placement pouvant atteindre environ 18,5 millions de dollars américains dans des débentures convertibles garanties émises par une filiale nouvellement constituée de WildBrain Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion médiatiques.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en région rurale du Canada, relativement à sa vente à Stonepeak Infrastructure Partners.

FCF Co. Ltd.

Conseiller juridique canadien de FCF Co., Ltd. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 928 millions de dollars américains, de l'ensemble des actifs de Clover Leaf Foods et de Bumble Bee Foods, les plus grandes sociétés nord-américaines spécialisées dans les fruits de mer non périssables, dans le cadre d'une procédure de vente intentée aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et le Bankruptcy Code des États-Unis.

Fine Capital Partners LP

Conseiller de Fine Capital Partners LP, en sa qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, relativement à la conclusion d'une convention de placement garanti dans le cadre du placement privé de droits réalisé au Canada par DHX Media Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion de contenu médiatique qui exerce ses activités sous le nom de WildBrain. Aux termes de la convention de placement garanti, Fine Capital a convenu d'acquérir jusqu'à concurrence de 60 millions de dollars d'actions de DHX qui ne sont pas souscrites par les porteurs de droits.

esjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des Capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes, codirigé par Desjardins Marché des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre d'un placement public par acquisition ferme de 97 millions de dollars américains de parts de fiducie de WPT Industrial REIT, dont 12 millions de dollars américains de parts émises à la clôture aux termes de l'option surallocation.

Wexford Capital LP

Représentation de Wexford Capital LP, actionnaire majoritaire de Sailfish Royalty Corp., relativement à l'acquisition proposée par Sailfish de Terraco Gold Corp. par voie de plan d'arrangement aux termes de la Business Corporations Act (Colombie-Britannique) et du placement privé connexe de 19,9 % de Wexford dans Terraco.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition et au financement connexe à l'acquisition d'Alumni Classroom Furniture Inc., important fabricant et distributeur de mobilier scolaire destiné aux classes préscolaire, primaire et secondaire.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 75 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis et au Canada.

Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux relativement à un placement public par acquisition ferme de parts de fiducie d'un capital de 135 millions de dollars américains réalisé par WPT Industrial REIT.

Leonardo Worldwide Corporation

Représentation de Leonardo Worldwide Corporation, fournisseur important de solutions de gestion d'actifs et de marketing numériques pour l'industrie mondiale du tourisme d'accueil, relativement à sa vente à Jonas Software.

Un promoteur de capital investissement canadien

Représentation d'un important promoteur de capital investissement canadien relativement à la mise en place par la Banque Toronto-Dominion d'une facilité de crédit renouvelable garantie de 75 millions de dollars en vue du financement du fonds de roulement d'un fonds de capital-investissement ayant des engagements financiers de 765 millions de dollars.

Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,997 % d'un capital de 300 millions de dollars réalisé par le Groupe TMX.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à l'établissement d'un programme de crédit privé mondial de 1,4 milliard de dollars américains et à l'acquisition par celle-ci, par l'intermédiaire d'un nouveau fonds d'investissement dont elle assure la gestion, d'une participation de 16 % dans Antares Holdings auprès de CPPIB Credit Investments Inc.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.

Titan Mining Corporation

Représentation de Titan Mining Corporation relativement à son premier appel public à l'épargne de 52 millions de dollars aux termes duquel 36 950 000 actions ordinaires ont été émises.

Bird Construction Inc.

Représentation de Bird Construction Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation de 50 % dans Stack Modular, société spécialisée dans la construction modulaire exerçant des activités au Canada et en Chine.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée relativement au placement public de 230 millions de dollars américains d'actions ordinaires de IAMGOLD Corporation réalisé simultanément au Canada (sauf au Québec) conformément aux exigences canadiennes d'établissement de prospectus et aux États Unis conformément au régime d'information multinational.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à l'acquisition de Platinum Communications Corp. au coût de 9,1 millions de dollars.

La CVMO annonce une consultation concernant la réduction du fardeau réglementaire

16 janv. 2019 - La commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié récemment en anglais l’avis du personnel de la CVMO intitulé OSC Staff Notice 11-784: Burden Reduction (l’« Avis 11-784 du personnel de la CVMO »), dans lequel elle sollicite les commentaires des intervenants sur les...