Daniel Pearlman

Associé

Daniel Pearlman

Daniel Pearlman

Associé

Daniel est doté d’une solide éthique de travail, d’un jugement aiguisé et d’une approche pragmatique qu’il met au service des opérations commerciales complexes de ses clients.

Daniel se consacre plus particulièrement aux opérations liées aux marchés financiers, dont les placements de titres d’emprunt et de capitaux propres, les fusions et les acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, et les financements canadiens et transfrontaliers. Il est le conseiller de confiance de clients provenant d’un éventail de secteurs d’activités, dont les banques d’investissement et les preneurs fermes, les sociétés de technologie et de télécommunications, ainsi que les promoteurs d’importants fonds de capital d’investissement privé.

Daniel Pearlman

Associé

Daniel est doté d’une solide éthique de travail, d’un jugement aiguisé et d’une approche pragmatique qu’il met au service des opérations commerciales complexes de ses clients.

Daniel se consacre plus particulièrement aux opérations liées aux marchés financiers, dont les placements de titres d’emprunt et de capitaux propres, les fusions et les acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, et les financements canadiens et transfrontaliers. Il est le conseiller de confiance de clients provenant d’un éventail de secteurs d’activités, dont les banques d’investissement et les preneurs fermes, les sociétés de technologie et de télécommunications, ainsi que les promoteurs d’importants fonds de capital d’investissement privé.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition et au financement connexe à l'acquisition de GPS Products Inc., société canadienne de conception, d'ingénierie et de fabrication de meubles pour le marché de l'éducation.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 75 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis et au Canada.

Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux relativement à un placement public par acquisition ferme de parts de fiducie d'un capital de 135 millions de dollars américains réalisé par WPT Industrial REIT.

Leonardo Worldwide Corporation

Représentation de Leonardo Worldwide Corporation, fournisseur important de solutions de gestion d'actifs et de marketing numériques pour l'industrie mondiale du tourisme d'accueil, relativement à sa vente à Jonas Software.

Un promoteur de capital investissement canadien

Représentation d'un important promoteur de capital investissement canadien relativement à la mise en place par la Banque Toronto-Dominion d'une facilité de crédit renouvelable garantie de 75 millions de dollars en vue du financement du fonds de roulement d'un fonds de capital-investissement ayant des engagements financiers de 765 millions de dollars.

Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,997 % d'un capital de 300 millions de dollars réalisé par le Groupe TMX.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.

Titan Mining Corporation

Représentation de Titan Mining Corporation relativement à son premier appel public à l'épargne de 52 millions de dollars aux termes duquel 36 950 000 actions ordinaires ont été émises.

Bird Construction Inc.

Représentation de Bird Construction Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation de 50 % dans Stack Modular, société spécialisée dans la construction modulaire exerçant des activités au Canada et en Chine.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à l'établissement de son programme de crédit privé mondial de 1,4 milliard de dollars américains et à l'acquisition par celle-ci, par l'intermédiaire d'un fonds de placement dont elle assure la gestion, d'une participation de 16 % dans Antares Holdings auprès de CPPIB Credit Investments Inc.

Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée relativement au placement public de 230 millions de dollars américains d'actions ordinaires de IAMGOLD Corporation réalisé simultanément au Canada (sauf au Québec) conformément aux exigences canadiennes d'établissement de prospectus et aux États Unis conformément au régime d'information multinational.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à l'acquisition de Platinum Communications Corp. au coût de 9,1 millions de dollars.

Bulletin

La CVMO annonce une consultation concernant la réduction du fardeau réglementaire

16 janv. 2019 - La commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié récemment en anglais l’avis du personnel de la CVMO intitulé OSC Staff Notice 11-784: Burden Reduction (l’« Avis 11-784 du personnel de la CVMO »), dans lequel elle sollicite les commentaires des intervenants sur les...

Osgoode Hall Law School — Médaille de Bronze; Prix McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.; Prix Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. (droit commercial; associations des gens d'affaires et fiscalité); Prix Bruce Leonard (études en faillite et insolvabilité); Prix Thorsteinssonss LLP (fiscalité des entreprises)

Barreau

Ontario, 2012

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2011
Dalhousie University, B.A., 2008

Daniel est doté d’une solide éthique de travail, d’un jugement aiguisé et d’une approche pragmatique qu’il met au service des opérations commerciales complexes de ses clients.

Daniel se consacre plus particulièrement aux opérations liées aux marchés financiers, dont les placements de titres d’emprunt et de capitaux propres, les fusions et les acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, et les financements canadiens et transfrontaliers. Il est le conseiller de confiance de clients provenant d’un éventail de secteurs d’activités, dont les banques d’investissement et les preneurs fermes, les sociétés de technologie et de télécommunications, ainsi que les promoteurs d’importants fonds de capital d’investissement privé.

Ironbridge Equity Partners

Représentation d'Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition et au financement connexe à l'acquisition de GPS Products Inc., société canadienne de conception, d'ingénierie et de fabrication de meubles pour le marché de l'éducation.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 75 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis et au Canada.

Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et BMO Marchés des capitaux relativement à un placement public par acquisition ferme de parts de fiducie d'un capital de 135 millions de dollars américains réalisé par WPT Industrial REIT.

Leonardo Worldwide Corporation

Représentation de Leonardo Worldwide Corporation, fournisseur important de solutions de gestion d'actifs et de marketing numériques pour l'industrie mondiale du tourisme d'accueil, relativement à sa vente à Jonas Software.

Un promoteur de capital investissement canadien

Représentation d'un important promoteur de capital investissement canadien relativement à la mise en place par la Banque Toronto-Dominion d'une facilité de crédit renouvelable garantie de 75 millions de dollars en vue du financement du fonds de roulement d'un fonds de capital-investissement ayant des engagements financiers de 765 millions de dollars.

Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc.

Représentation d'un syndicat de placeurs, dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., dans le cadre d'un placement privé de débentures de premier rang non garanties à 2,997 % d'un capital de 300 millions de dollars réalisé par le Groupe TMX.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.

Titan Mining Corporation

Représentation de Titan Mining Corporation relativement à son premier appel public à l'épargne de 52 millions de dollars aux termes duquel 36 950 000 actions ordinaires ont été émises.

Bird Construction Inc.

Représentation de Bird Construction Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation de 50 % dans Stack Modular, société spécialisée dans la construction modulaire exerçant des activités au Canada et en Chine.

Communications Xplornet Inc.

Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.

Northleaf Capital Partners

Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à l'établissement de son programme de crédit privé mondial de 1,4 milliard de dollars américains et à l'acquisition par celle-ci, par l'intermédiaire d'un fonds de placement dont elle assure la gestion, d'une participation de 16 % dans Antares Holdings auprès de CPPIB Credit Investments Inc.

Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée

Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Morgan Stanley Canada Limitée relativement au placement public de 230 millions de dollars américains d'actions ordinaires de IAMGOLD Corporation réalisé simultanément au Canada (sauf au Québec) conformément aux exigences canadiennes d'établissement de prospectus et aux États Unis conformément au régime d'information multinational.

Xplornet Communications Inc.

Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à l'acquisition de Platinum Communications Corp. au coût de 9,1 millions de dollars.

Bulletin

La CVMO annonce une consultation concernant la réduction du fardeau réglementaire

16 janv. 2019 - La commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié récemment en anglais l’avis du personnel de la CVMO intitulé OSC Staff Notice 11-784: Burden Reduction (l’« Avis 11-784 du personnel de la CVMO »), dans lequel elle sollicite les commentaires des intervenants sur les...

Osgoode Hall Law School — Médaille de Bronze; Prix McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.; Prix Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. (droit commercial; associations des gens d'affaires et fiscalité); Prix Bruce Leonard (études en faillite et insolvabilité); Prix Thorsteinssonss LLP (fiscalité des entreprises)

Barreau

Ontario, 2012

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2011
Dalhousie University, B.A., 2008