« Brooke est pragmatique, réagit vite et maîtrise parfaitement les questions liées à structuration et à la gestion de fonds. Son jugement et son expérience m’inspirent beaucoup de respect. »
Client – Chambers Canada 2021
Brooke fait équipe avec ses clients pour trouver des solutions complètes à des questions complexes. Les clients aiment son approche créative et pragmatique.
Brooke possède une grande expertise dans la création de fonds. Elle représente des investisseurs et des promoteurs relativement à des fonds de capital-investissement, de capital de risque, d’infrastructures et de titrisation. Des fonds bien établis et des fonds de démarrage se tournent vers elle pour des conseils pratiques sur leurs investissements, leurs activités de financement, leurs opérations sur le marché secondaire, leurs ententes en matière de rémunération et de gouvernance, et leurs restructurations.
Elle accompagne régulièrement des clients dans le cadre d’acquisitions et d’aliénations de sociétés fermées, notamment des opérations qui comportent un important volet de structuration axé sur l’atteinte d’objectifs fiscaux ou commerciaux particuliers. Elle fournit aussi régulièrement des conseils pratiques et un accompagnement en matière de placements publics de produits structurés complexes.
Brooke est professeure auxiliaire pour le programme de maîtrise en droit à l’intention des professionnels, concentration Innovation, droit et technologie, de la faculté de droit de la University of Toronto.
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Sprott Resource Streaming and Royalty Corp.
Représentation de Sprott Resource Streaming and Royalty Corp. relativement à l'acquisition, par Sprott Private Resource Stream Fund et de coentrepreneur, Electric Royalties Ltd., d'une redevance brute sur le métal provenant de la mine de zinc Mid-Tennessee située à Smith County, dans le Tennessee, auprès de Globex Mining Enterprises Inc.
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Hydrostor Inc.
Représentation d'Hydrostor Inc., promoteur de projets fondés sur la technologie avancée de stockage d'énergie par air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention, auprès de BDC Capital, d'un financement en capital de croissance de 10 millions de dollars destiné à soutenir quatre projets A-CAES au Canada, aux États-Unis et en Australie.
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Sprott Resource Lending Corp.
Représentation de Sprott Resource Lending Corp. à titre de conseil juridique canadien relativement à la création d'un fonds comarqué avec CNL Financial Group, LLC, fonds qui sera axé sur les investissements dans le secteur des ressources naturelles et de l'extraction des métaux communs et précieux.
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Ironbridge Equity Partners Management Limited
Représentation d'Ironbridge Equity Partners Management Limited relativement à la constitution d'Ironbridge Equity Partners Fund IV.
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Banque de Montréal
Représentation de la Banque de Montréal relativement à son investissement dans The Fertility Partners, nouvelle entreprise à l'origine d'un réseau de cliniques de fertilité de premier plan établies dans toute l'Amérique du Nord.
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Northleaf Capital Partners
Représentation de Northleaf Capital Partners relativement à la vente stratégique d'une participation sans contrôle à Corporation Financière Mackenzie, filiale de IGM Financial Inc., et à Great-West Lifeco Inc.
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Birch Hill Equity Partners
Représentation de Birch Hill Equity Partners concernant la structuration de Birch Hill Equity Partners VI, sixième fonds de Birch Hill qui investira des capitaux privés dans des sociétés de taille moyenne situées principalement au Canada.
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InstarAGF Asset Management Inc.
Représentation d'InstarAGF Asset Management Inc. relativement à la structuration d'InstarAGF Essential Infrastructure Fund II, fonds d'infrastructures axé sur les placements en Amérique du Nord, pour 1,2 millard de dollars américains dont les commanditaires se trouvent au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.
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Banque de développement du Canada
Représentation de la Banque de développement du Canada relativement à son investissement, en qualité d'investisseur sûr, dans Amplitude Ventures, fonds de capital de risque qui se concentre principalement sur les secteurs de la santé et des sciences de la vie.
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Northspyre
Conseiller juridique dans le cadre d'un investissement réalisé dans Northspyre, fournisseur d'un logiciel de gestion de projets destiné aux propriétaires et promoteurs immobiliers.
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Elevate Rooms
Conseiller juridique dans le cadre d'un investissement réalisé au cours de la ronde de financement d'amorçage d'Elevate Rooms, société qui offre des solutions de marketing au secteur de l'hébergement.
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Bode, LLC
Conseiller juridique relativement à un investissement réalisé dans le cadre d'une ronde de financement portant sur des titres de série B de Bode, LLC, société du secteur de l'hébergement qui offre des solutions reposant sur les mégadonnées au secteur de l'immobilier.
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Sidewalk Labs
Conseiller juridique canadien de Sidewalk Infrastructure Partners relativement à sa constitution en société. Sidewalk Infrastructure Partners mise sur l'investissement dans des infrastructures reposant sur la technologie en vue de modifier la vie en ville et de créer de la valeur à long terme.
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Hydrostor Inc.
Représentation d'Hydrostor Inc., société qui élabore des systèmes évolués de stockage d'électricité à air comprimé (A-CAES), relativement à l'obtention d'un financement de croissance de 37 millions de dollars américains destiné à soutenir l'avancement d'une série de projets mondiaux de stockage d'énergie à grande échelle, dont un financement par titres de capitaux propres et titres d'emprunt, une acquisition d'actifs, des engagements de trésorerie, un partenariat axé sur le développement de projets avec Meridiam, constructeur mondial d'infrastructures, et un partenariat stratégique axé sur la technologie avec Baker Hughes, société du groupe GE.
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Spring Lane Capital
Conseiller juridique de Spring Lane Capital relativement à la constitution de son premier fonds de capital-investissement qui investira dans des projets durables des secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'alimentation et de la gestion des déchets.
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Sprott Resource Lending Corp.
Représentation de Sprott Resource Lending Corp. relativement à la structuration d'un véhicule de coinvestissement visant à faciliter les investissements d'un tiers dans Sprott Private Resource Lending II.
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Sprott Resource Lending Corp.
Représentation de Sprott Resource Lending à titre de conseiller juridique principal relativement à la structuration et à la création de Sprott Private Resource Lending II, fonds de titres de créance qui accorde des facilités de crédit à des sociétés ou à d'autres entités du secteur mondial des ressources naturelles et qui investit dans des billets, des obligations, des débentures et d'autres titres de créance de telles sociétés et entités.
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Banque de développement du Canada
Représentation de la Banque de développement du Canada relativement à l'Initiative de catalyse du capital de risque du gouvernement du Canada, qui implique la création de certains fonds de fonds de capital de risque. Northleaf Venture Catalyst Fund II, HarbourVest Canada Growth Fund II, Teralys Capital Fonds d'Innovation et Kensington Venture Fund II, quatre des cinq fonds de fonds de capital de risque mis sur pied aux termes de l'ICCR, ont procédé à la clôture finale de leur financement en 2019.
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Banque de développement du Canada
Représentation de la Banque de développement du Canada relativement à son investissement, en qualité d'investisseur sûr, dans Framework Venture Partners, fonds de capital de risque nouvellement créé qui se concentre principalement sur les sociétés spécialisés dans les SaaS, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine.
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Fonds canadien pour l'expansion des entreprises
Représentation du Fonds canadien pour l'expansion des entreprises relativement à son investissement dans Lift Auto Group, consolidateur d'ateliers de carrosserie, et à son investissement dans PayBright, plateforme de prêt et de paiement au point de vente à l'intention des consommateurs reposant sur la technologie.
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Fonds canadien pour l'expansion des entreprises
Représentation de banques et de sociétés d'assurance canadiennes de premier plan relativement à la création du Fonds canadien pour l'expansion des entreprises, fonds de crédit permanent indépendant ayant pour mandat de fournir du capital minoritaire patient et à long terme à des entrepreneurs misant sur des stratégies de croissance et d'expansion, et ce, à l'échelle nationale.
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Banque Royale du Canada
Représentation de la Banque Royale du Canada pour l'établissement d'un programme de billets de premier rang de 7 milliards de dollars en 2018, et représentation continue de celle-ci relativement aux tranches autorisées de produits structurés aux termes de son programme de billets de premier rang.
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Apollo Global Management, LLC
Conseiller juridique canadien d'Apollo Global Management, LLC relativement à l'acquisition par celle-ci de la chaîne de restaurants Qdoba auprès de Jack in the Box Inc. pour une contrepartie de 305 millions de dollars.
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Investissements PSP
Représentation d'Investissements PSP dans le cadre de ses initiatives stratégiques avec Pattern Energy Group Inc., dont i) l'acquisition d'une participation de 9,9 % dans Pattern Energy; ii) une coentreprise entre PSP et Pattern Energy pour cofinancer divers projets dans le domaine des énergies renouvelables; iii) l'acquisition conjointe avec Pattern Energy de participations respectives de 51 % et de 49 % dans le projet éolien de 179 MW de Meikle, en Colombie-Britannique, et le projet éolien de 143 MW de Mont Sainte-Marguerite, au Québec; et iv) l'acquisition de la participation de 49 % en titres de catégorie B détenue par Pattern dans le projet éolien de Panhandle 2, au Texas.
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Ironbridge Equity Partners
Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à l'acquisition par celle-ci de Avena Foods Limited, fournisseur de premier plan d'avoine sans gluten sur les marchés nord-américains, et au financement connexe.
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500 Startups
Représentation de 500 Startups relativement à la constitution, par celle-ci, de son premier fonds de démarrage spéculatif canadien.
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Sprott Resource Lending Corp.
Représentation de Sprott Resource Lending Corp. relativement à la constitution de Sprott Private Resource Lending, LP., un fonds de crédit privé spécialisé dans les prêts aux sociétés du secteur des ressources.
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InstarAGF Asset Management Inc.
Représentation de InstarAGF Asset Management Inc. relativement à la création de InstarAGF Essential Infrastructure Fund, qui compte des engagements en capitaux propres totalisant 740 millions de dollars.
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Birch Hill Equity Partners
Représentation de Birch Hill Equity Partners relativement à la vente du contrôle de TSC Stores LP à Peavey Industries LP.
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Panolam Industries International, Inc.
Conseillers juridiques canadiens de Panolam Industries International, Inc., société de portefeuille de fonds gérés par des membres du même groupe que Apollo Global Management, LLC, relativement à son acquisition par Insight Equity Management Company LLC, société de capital-investissement de premier plan sur le marché intermédiaire.
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Oxford Park Group
Représentation de Oxford Park Group relativement à la création de PointNorth Capital LP, fonds qui poursuivra la mise en oeuvre de la stratégie de Oxford Park qui consiste à effectuer des investissements dans des situations particulières.
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Ironbridge Equity Partners
Représentation de Ironbridge Equity Partners relativement à la première et dernière clôture de son troisième fonds de capital-investissement, Ironbridge Equity Partners III, LP, qui a permis de recueillir 238 millions de dollars auprès d'investisseurs à l'échelle mondiale, soit un montant supérieur à l'objectif-cible de 200 millions de dollars.
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Banque Royale du Canada
Représentation de la Banque Royale du Canada relativement à l'établissement, en 2016, de son programme de billets de premier rang d'un capital de 7 milliards de dollars et représentation continue de la Banque Royale du Canada relativement aux placements de produits structurés dans le cadre de son programme de billets de premier rang, y compris l'obtention auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec d'approbations préalables de certains produits dérivés visés « novateurs ».
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La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité
Représentation de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité relativement à la convention modifiée qu'elle a conclue avec Bruce Power en vue de la remise à niveau de six unités de production d'énergie nucléaire à la centrale nucléaire de Tiverton, qui est la plus importante installation nucléaire en exploitation au monde. La convention modifiée permettra de garantir une capacité de production de base de 6 300 mégawatts pour la province d'Ontario et se traduira par un investissement d'environ 13 milliards de dollars de la part de Bruce Power.
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Fulcrum Capital Partners Inc.
Représentation de Fulcrum Capital Partners Inc. relativement à l'établissement de Fulcrum Capital Partners V, LP, son cinquième fonds de capital-investissement. Le fonds a obtenu des engagements de 344 millions de dollars, surpassant ainsi son objectif initial de 25 %.
Dans les médias
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Entrevue, Canadian Lawyer Magazine, « Major financing gives boost to long-term energy storage company, renewable energy transition: lawyer »
21 janv. 2022 - Lire l’article complet (en anglais).
Conférences et exposés
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American Bar Association, « The Impact of ESG on Private Equity Deals: Where are We Now and Where Will we be in a Year? »; webinaire
23 nov. 2020
Article
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Les questions ESG en période de COVID : Principaux points à considérer pour les gestionnaires de fonds d’investissement
18 sept. 2020 - Le présent article, reproduit avec autorisation, a été publié pour la première fois sur la plateforme Business Law Today de l’American Bar Association. Depuis le 5 juin 2019, date à laquelle la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») a publié son interprétation de...
Bulletin
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Soutien aux entreprises en démarrage du Canada : BDC lance son Programme financement relais de 150 millions de dollars
23 avr. 2020 - Le 9 avril 2020, BDC Capital (« BDC ») a annoncé qu’elle lançait le Programme financement relais BDC Capital, un programme d’investissements équivalents visant à soutenir les entreprises en démarrage du Canada touchées par la pandémie de COVID-19. Ce programme lui permettra d’effectuer des...
Bulletin
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La COVID-19 : Information utile pour les fonds d’investissement
24 mars 2020 - La pandémie de COVID-19 aura diverses répercussions sur les gestionnaires de fonds spéculatifs et d’autres fonds de capital-investissement à capital variable ayant une structure semblable. La nature et l’étendue de ces répercussions sur un fonds et son gestionnaire dépendront du stade de maturité...
Bulletin
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COVID-19 : Ce que doivent savoir dès maintenant les gestionnaires de fonds de capital-investissement
24 mars 2020 - La pandémie de COVID-19 aura diverses répercussions sur les gestionnaires de fonds de capital-investissement. La nature et l’étendue de ces répercussions dépendront de nombreux facteurs, dont le type de fonds, le nombre et le type d’investisseurs du fonds et le fait que ses titres sont ou non...
Bulletin
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Convention de SEC type de l’ILPA : Les principes 3.0 de l’ILPA n’étaient qu’une entrée en matière
13 nov. 2019 - L’Institutional Limited Partners Association (l’« ILPA ») a fait paraître une convention de société en commandite type (la « convention de SEC type », disponible en anglais seulement) à la suite de la publication, plus tôt cette année, de la troisième version de ses principes décrivant les...
Bulletin
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Go North, Young Fund! Marketing Private Funds in Canada, co-author
31 oct. 2019 - Canada is an attractive market for foreign private funds that wish to market to, and place their interests with, institutional or high-net-worth investors. Foreign private fund managers sometimes find themselves perplexed by the various rules and regulations that apply to their private...
Bulletin
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Principes 3.0 de l’ILPA : retour vers le futur?
16 sept. 2019 - En juin 2019, l’Institutional Limited Partners Association (l’« ILPA ») a publié la troisième version de ses principes où sont décrites les pratiques qu’elle considère comme exemplaires dans son secteur d’activité (les « Principes 3.0 de l’ILPA », disponible en anglais seulement). Dans les...
Conférences et exposés
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Barreau de l’Ontario, The Annotated Shareholder Agreement 2018, « Key Provisions for Private Equity Investors »; Toronto, ON
24 sept. 2018
Conférences et exposés
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AIMA, Conférence intitulée « Navigating Private Placement Regimes Around the World 2017 »; Londres, R.-U.
16 mai 2017
Bulletin
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Nouvelles directives de la CVMO sur l’information relative aux distributions des FPI
27 janv. 2015 - Après s’être livrée à un examen de l’information publiée par certaines fiducies de placement immobilier (les « FPI »), la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié le 26 janvier 2015 le OSC Staff Notice 51-724 – Report on Staff's Review of REIT Distributions...