Brett Seifred

Associé

Brett Seifred

Brett Seifred

Associé

Brett contribue à la réussite des clients en se plongeant dans leurs affaires pour trouver des solutions inventives aux défis que présentent leurs opérations.

Qu’elles soient ouvertes ou fermées, canadiennes ou étrangères, des sociétés font de Brett leur conseiller en matière de fusions et acquisitions nationales ou transfrontalières, d’opérations sur les marchés financiers ou de fermeture du capital, et pour les questions de gouvernance. L’approche globale que privilégie Brett lui a valu la confiance de clients provenant d’horizons variés, y compris les télécommunications et les médias, la fabrication, l’énergie, les mines et le capital-investissement.

Brett donne un cours avancé en droit des sociétés à la faculté de droit de la Queen’s University.

Brett Seifred

Associé

Brett contribue à la réussite des clients en se plongeant dans leurs affaires pour trouver des solutions inventives aux défis que présentent leurs opérations.

Qu’elles soient ouvertes ou fermées, canadiennes ou étrangères, des sociétés font de Brett leur conseiller en matière de fusions et acquisitions nationales ou transfrontalières, d’opérations sur les marchés financiers ou de fermeture du capital, et pour les questions de gouvernance. L’approche globale que privilégie Brett lui a valu la confiance de clients provenant d’horizons variés, y compris les télécommunications et les médias, la fabrication, l’énergie, les mines et le capital-investissement.

Brett donne un cours avancé en droit des sociétés à la faculté de droit de la Queen’s University.

Waterton Global Resource Management, Inc.

Représentation de Waterton Global Resource Management, Inc. relativement à la vente par celle-ci du projet aurifère Getchell, situé au Nevada, à Premier Gold Mines Limited moyennant une contrepartie maximale de 85 millions de dollars américains.

Investisseur principal

Représentation de l'investisseur principal dans le cadre d'un placement privé de bons de souscription spéciaux d'un capital de 30 millions de dollars américains émis par Acreage Holdings, Inc., l'une des plus grandes sociétés de cannabis intégrées verticalement des États-Unis.

Hostess Brands, Inc.

Conseiller juridique canadien de Hostess Brands Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, auprès de Swander Pace Capital, de Voortman Cookies Limited pour 425 millions de dollars.

Greenhill & Co. Canada Ltd.

Prestation de conseils à Greenhill & Co. Canada Ltd., relativement à l'attestation d'équité et à l'évaluation officielle remises par celle-ci au comité spécial et au conseil d'administration de Canfor Corporation dans le cadre de l'opération de fermeture du capital de Canfor menée avec Great Pacific Capital Corporation pour environ 1 milliard de dollars.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 160 millions de dollars, de City Pipe & Supply Corp., fournisseur texan de conduites, de vannes et de raccords destinés aux sociétés pétrolières et gazières des États-Unis.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à son placement secondaire par voie d'acquisition ferme de 80 630 383 actions participatives sans droit de vote de catégorie B de Corus Entertainment Inc. d'une valeur de 548 millions de dollars.

AirBoss of America Corp.

Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à la création d'une nouvelle entreprise du secteur de la défense, AirBoss Defense Group, qui sera issue de la fusion de son entreprise AirBoss Defense et de ses autres activités menées à Acton Vale, au Québec, avec la société américaine à capital fermé Critical Solutions International, Inc., dans le cadre d'une opération évaluée à environ 132,7 millions de dollars américains.

Ipsen S.A.

Représentation de la société biopharmaceutique française Ipsen dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la société québécoise Clementia Pharmaceutiques pour une contrepartie initiale en espèces de 25,00 $ US par action, assortie d'un droit conditionnel à la valeur de 6,00 $ US par action, ce qui représente une valeur totale pouvant atteindre 1,31 milliard de dollars américains.

Management Systems Resources Inc.

Conseiller juridique de Management Systems Resources Inc., important fournisseur de solutions logicielles automatisées de conformité dans le secteur du commerce mondial, relativement à la vente de l'entreprise Visual Compliance and eCustoms à Descartes Systems Group pour 330 millions de dollars.

Enercare Inc.

Représentation d'Enercare Inc., une des plus grandes sociétés de solutions énergétiques et de services commerciaux et résidentiels en Amérique du Nord, relativement à la vente de celle-ci, pour une contrepartie de 4,3 milliards de dollars, à Brookfield Infrastructure et à ses partenaires institutionnels par voie de plan d'arrangement.

Blue Wolf Capital Partners LLC

Conseillers juridiques canadiens de Blue Wolf Capital Partners LLC relativement à l'acquisition et au financement connexe d'une participation majoritaire dans The State Group Inc., entrepreneur multi-métiers de services industriels et spécialisés de premier plan en Amérique du Nord.

Khan Resources Inc.

Représentation de Khan Resources Inc. relativement à l'acquisition projetée, par Arden Holdings Ltd., de la totalité de ses actions dans le cadre d'un plan d'arrangement.

TIO Networks Corp.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de TIO Networks Corp. relativement à l'acquisition de cette société par PayPal Holdings, Inc., au coût de 304 millions de dollars. Tio exploite une plateforme infonuagique de paiement de factures et de gestion de comptes clients par voies multiples.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente de Shaw Media Inc. à Corus Entertainment Inc. au coût de 2,65 milliards de dollars. Shaw Media est propriétaire du réseau de télévision Global Television et de 19 chaînes spécialisées, dont HGTV Canada, Food Network Canada et Showcase. Davies a représenté Shaw en 2010 lorsque que celle-ci a acquis ces actifs de CanWest Global Communications au coût de 2 milliards de dollars. Le produit tiré de la vente a servi à financer l'acquisition par Shaw de WIND Mobile au coût de 1,6 milliard de dollars. Davies a représenté WIND Mobile.

Advance, produits d'ingénierie

Représentation de Advance, produits d'ingénierie relativement à la vente de Westech Vac Systems Ltd. à FST Canada Inc., filiale de Federal Signal Corporation.

AirBoss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. relativement à la modification réussie de ses facilités de crédit garanties de premier rang d'un montant de 138 millions de dollars.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners (Ironbridge) relativement à l'acquisition de l'entreprise de services et de fabrication de citernes de Advance Engineered Products Ltd. dans le cadre d'une vente réalisée en vertu de la <em>Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies</em>. Dans le cadre de cette opération, Ironbridge a également acquis l'entreprise de systèmes d'aspiration mobiles exploitée sous la dénomination Westech Vac Systems Ltd. et l'entreprise d'usinage et de transformation des métaux exploitée sous la dénomination Dumur Industries.

Airboss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. dans le cadre de son acquisition de Immediate Response Technologies, LLC, importante société privée américaine qui offre des produits de sécurité et de protection personnelles, au prix d'achat initial d'environ 37 millions de dollars américains, majoré de paiements additionnels pouvant atteindre environ 25 millions de dollars américains si certaines conditions sont remplies

Tecpetrol International S.A.

Représentation de Tecpetrol International S.A. et de Tecpetrol Internacional S.L. (Unipersonal) relativement à l'entente intervenue en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Americas Petrogas Argentina S.A. auprès de Americas Petrogas Inc. moyennant un prix d'achat au comptant de 77,6 millions de dollars.

Temasek Holdings (Private) Limited

Représentation de Temasek Holdings (Private) Limited relativement à l'investissement conjoint de celle-ci et de CEF Holdings Limited dans Magris Resources Inc. afin de financer l'acquisition annoncée de la mine Niobec auprès de Iamgold Corp. par Magris en contrepartie d'environ 530 millions de dollars américains.

West Face Capital Inc.

Représentation de West Face Capital Inc. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci, de concert avec un syndicat d'investisseurs comprenant Globalive Capital, Tennenbaum Capital Partners et LG Capital Investors, des participations de VimpelCom Ltd. dans Globalive Wireless Management Corp. (nom commercial : WIND Mobilité).

Les Aliments McCain

Représentation de Les Aliments McCain relativement la vente, à Dr. Oetker, de ses activités nord-américaines liées aux pizzas surgelées.

Aurora Oil & Gas Ltd.

Conseillers juridiques canadiens de Aurora Oil & Gas Ltd. relativement à l'acquisition de celle-ci par Baytex Energy Corp. par voie d'un plan d'arrangement pour un montant de 1,9 milliard de dollars australiens.

Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business — Droit des sociétés et droit commercial : Ontario

IFLR1000 : Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Marchés financiers; droit des sociétés et fusions et acquisitions

The Canadian Legal Lexpert Directory — Droit des sociétés et droit commercial

The Best Lawyers in Canada — Fusions et acquisitions

Barreau

Ontario, 2002

Formation

University of British Columbia, Peter A. Allard School of Law, LL.B. (médaille d’ort), 2000
Queen’s University, B.A. (avec distinction), 1996

Charges d’enseignement

Brett donne un cours avancé en droit des sociétés à la faculté de droit de la Queen’s University.

Brett contribue à la réussite des clients en se plongeant dans leurs affaires pour trouver des solutions inventives aux défis que présentent leurs opérations.

Qu’elles soient ouvertes ou fermées, canadiennes ou étrangères, des sociétés font de Brett leur conseiller en matière de fusions et acquisitions nationales ou transfrontalières, d’opérations sur les marchés financiers ou de fermeture du capital, et pour les questions de gouvernance. L’approche globale que privilégie Brett lui a valu la confiance de clients provenant d’horizons variés, y compris les télécommunications et les médias, la fabrication, l’énergie, les mines et le capital-investissement.

Brett donne un cours avancé en droit des sociétés à la faculté de droit de la Queen’s University.

Waterton Global Resource Management, Inc.

Représentation de Waterton Global Resource Management, Inc. relativement à la vente par celle-ci du projet aurifère Getchell, situé au Nevada, à Premier Gold Mines Limited moyennant une contrepartie maximale de 85 millions de dollars américains.

Investisseur principal

Représentation de l'investisseur principal dans le cadre d'un placement privé de bons de souscription spéciaux d'un capital de 30 millions de dollars américains émis par Acreage Holdings, Inc., l'une des plus grandes sociétés de cannabis intégrées verticalement des États-Unis.

Hostess Brands, Inc.

Conseiller juridique canadien de Hostess Brands Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, auprès de Swander Pace Capital, de Voortman Cookies Limited pour 425 millions de dollars.

Greenhill & Co. Canada Ltd.

Prestation de conseils à Greenhill & Co. Canada Ltd., relativement à l'attestation d'équité et à l'évaluation officielle remises par celle-ci au comité spécial et au conseil d'administration de Canfor Corporation dans le cadre de l'opération de fermeture du capital de Canfor menée avec Great Pacific Capital Corporation pour environ 1 milliard de dollars.

Métaux Russel Inc.

Représentation de Métaux Russel Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci, pour 160 millions de dollars, de City Pipe & Supply Corp., fournisseur texan de conduites, de vannes et de raccords destinés aux sociétés pétrolières et gazières des États-Unis.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à son placement secondaire par voie d'acquisition ferme de 80 630 383 actions participatives sans droit de vote de catégorie B de Corus Entertainment Inc. d'une valeur de 548 millions de dollars.

AirBoss of America Corp.

Représentation d'AirBoss of America Corp. relativement à la création d'une nouvelle entreprise du secteur de la défense, AirBoss Defense Group, qui sera issue de la fusion de son entreprise AirBoss Defense et de ses autres activités menées à Acton Vale, au Québec, avec la société américaine à capital fermé Critical Solutions International, Inc., dans le cadre d'une opération évaluée à environ 132,7 millions de dollars américains.

Ipsen S.A.

Représentation de la société biopharmaceutique française Ipsen dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de la société québécoise Clementia Pharmaceutiques pour une contrepartie initiale en espèces de 25,00 $ US par action, assortie d'un droit conditionnel à la valeur de 6,00 $ US par action, ce qui représente une valeur totale pouvant atteindre 1,31 milliard de dollars américains.

Management Systems Resources Inc.

Conseiller juridique de Management Systems Resources Inc., important fournisseur de solutions logicielles automatisées de conformité dans le secteur du commerce mondial, relativement à la vente de l'entreprise Visual Compliance and eCustoms à Descartes Systems Group pour 330 millions de dollars.

Enercare Inc.

Représentation d'Enercare Inc., une des plus grandes sociétés de solutions énergétiques et de services commerciaux et résidentiels en Amérique du Nord, relativement à la vente de celle-ci, pour une contrepartie de 4,3 milliards de dollars, à Brookfield Infrastructure et à ses partenaires institutionnels par voie de plan d'arrangement.

Blue Wolf Capital Partners LLC

Conseillers juridiques canadiens de Blue Wolf Capital Partners LLC relativement à l'acquisition et au financement connexe d'une participation majoritaire dans The State Group Inc., entrepreneur multi-métiers de services industriels et spécialisés de premier plan en Amérique du Nord.

Khan Resources Inc.

Représentation de Khan Resources Inc. relativement à l'acquisition projetée, par Arden Holdings Ltd., de la totalité de ses actions dans le cadre d'un plan d'arrangement.

TIO Networks Corp.

Représentation du comité spécial du conseil d'administration de TIO Networks Corp. relativement à l'acquisition de cette société par PayPal Holdings, Inc., au coût de 304 millions de dollars. Tio exploite une plateforme infonuagique de paiement de factures et de gestion de comptes clients par voies multiples.

Shaw Communications Inc.

Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente de Shaw Media Inc. à Corus Entertainment Inc. au coût de 2,65 milliards de dollars. Shaw Media est propriétaire du réseau de télévision Global Television et de 19 chaînes spécialisées, dont HGTV Canada, Food Network Canada et Showcase. Davies a représenté Shaw en 2010 lorsque que celle-ci a acquis ces actifs de CanWest Global Communications au coût de 2 milliards de dollars. Le produit tiré de la vente a servi à financer l'acquisition par Shaw de WIND Mobile au coût de 1,6 milliard de dollars. Davies a représenté WIND Mobile.

Advance, produits d'ingénierie

Représentation de Advance, produits d'ingénierie relativement à la vente de Westech Vac Systems Ltd. à FST Canada Inc., filiale de Federal Signal Corporation.

AirBoss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. relativement à la modification réussie de ses facilités de crédit garanties de premier rang d'un montant de 138 millions de dollars.

Ironbridge Equity Partners

Représentation de Ironbridge Equity Partners (Ironbridge) relativement à l'acquisition de l'entreprise de services et de fabrication de citernes de Advance Engineered Products Ltd. dans le cadre d'une vente réalisée en vertu de la <em>Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies</em>. Dans le cadre de cette opération, Ironbridge a également acquis l'entreprise de systèmes d'aspiration mobiles exploitée sous la dénomination Westech Vac Systems Ltd. et l'entreprise d'usinage et de transformation des métaux exploitée sous la dénomination Dumur Industries.

Airboss of America Corp.

Représentation de AirBoss of America Corp. dans le cadre de son acquisition de Immediate Response Technologies, LLC, importante société privée américaine qui offre des produits de sécurité et de protection personnelles, au prix d'achat initial d'environ 37 millions de dollars américains, majoré de paiements additionnels pouvant atteindre environ 25 millions de dollars américains si certaines conditions sont remplies

Tecpetrol International S.A.

Représentation de Tecpetrol International S.A. et de Tecpetrol Internacional S.L. (Unipersonal) relativement à l'entente intervenue en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Americas Petrogas Argentina S.A. auprès de Americas Petrogas Inc. moyennant un prix d'achat au comptant de 77,6 millions de dollars.

Temasek Holdings (Private) Limited

Représentation de Temasek Holdings (Private) Limited relativement à l'investissement conjoint de celle-ci et de CEF Holdings Limited dans Magris Resources Inc. afin de financer l'acquisition annoncée de la mine Niobec auprès de Iamgold Corp. par Magris en contrepartie d'environ 530 millions de dollars américains.

West Face Capital Inc.

Représentation de West Face Capital Inc. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci, de concert avec un syndicat d'investisseurs comprenant Globalive Capital, Tennenbaum Capital Partners et LG Capital Investors, des participations de VimpelCom Ltd. dans Globalive Wireless Management Corp. (nom commercial : WIND Mobilité).

Les Aliments McCain

Représentation de Les Aliments McCain relativement la vente, à Dr. Oetker, de ses activités nord-américaines liées aux pizzas surgelées.

Aurora Oil & Gas Ltd.

Conseillers juridiques canadiens de Aurora Oil & Gas Ltd. relativement à l'acquisition de celle-ci par Baytex Energy Corp. par voie d'un plan d'arrangement pour un montant de 1,9 milliard de dollars australiens.

Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business — Droit des sociétés et droit commercial : Ontario

IFLR1000 : Guide to the World’s Leading Financial Law Firms — Marchés financiers; droit des sociétés et fusions et acquisitions

The Canadian Legal Lexpert Directory — Droit des sociétés et droit commercial

The Best Lawyers in Canada — Fusions et acquisitions

Barreau

Ontario, 2002

Formation

University of British Columbia, Peter A. Allard School of Law, LL.B. (médaille d’ort), 2000
Queen’s University, B.A. (avec distinction), 1996

Charges d’enseignement

Brett donne un cours avancé en droit des sociétés à la faculté de droit de la Queen’s University.