Investissement Québec, Fondaction, Teralys et Fonds de solidarité (FTQ)

Représentation de Fondaction, d’Investissement Québec, de Teralys et de Fonds de solidarité (FTQ), à titre d’investisseurs institutionnels, dans le cadre de leur placement dans un fonds de capital de risque conçu pour soutenir les sociétés québécoises qui s’appuient sur l’innovation pour se démarquer sur les marchés internationaux.

Sport Maska Inc.

Représentation de Sport Maska Inc., société en portefeuille de Birch Hill Equity Partners qui est propriétaire de CCM Hockey, dans le cadre de son acquisition de Tournament Sports Marketing Inc.

Sobeys Inc.

Représentation de Sobeys Inc. relativement à l'acquisition d'une participation majoritaire dans Ricardo Média Inc. et à la négociation d'ententes connexes, notamment une convention entre actionnaires et des ententes concernant l'utilisation de la propriété intellectuelle et l'emploi.

Grimco Canada, Inc.

Représentation de Grimco Canada, Inc., fabricant et distributeur en gros de fournitures d'enseignes national, dans le cadre de son acquisition de Distribution Graphique Cobalt, division de Les équipements d'arpentage Cansel Inc.

iNovia Capital Inc.

Représentation d'iNovia Capital Inc. relativement à la ronde de financement de la société en démarrage canadienne du secteur du voyage Hopper Inc. au moyen de titres de série F d'un capital de 170 millions de dollars américains, à laquelle ont participé Capital One, GS Growth, iNovia Capital Inc., WestCap Group et Citi Ventures.

Gestion Boréal

Représentation de Gestion Boréal relativement à la création, conjointement avec l'incubateur montréalais Centech qui se spécialise dans les technologies, du premier fonds de capital de risque qui mise sur les sociétés québécoises de haute technologie. Les commanditaires initiaux du fonds comprennent le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, Teralys Capital, Desjardins Capital, BDC Capital, le Groupe Hewitt et l'École de technologie supérieure.

MacKinnon, Bennett & Co.

Représentation d'un groupe d'investisseurs dirigé par MacKinnon, Bennett & Co. relativement à la ronde de financement de 53 millions de dollars d'AddÉnergie Technologies portant sur des titres de série C.

iNovia Capital Inc.

Représentation d'iNovia Capital Inc., de WestCap, de BDC Capital Inc., d'Investissement Québec et de CDP Investissements Inc. relativement à la ronde de financement au moyen de titres de série E-1 de Hopper Inc. d'un capital total de 65 millions de dollars américains à laquelle ont participé Fonds de Croissance iNovia, s.e.c. et Fonds de Croissance iNovia-A, s.e.c., WestCap Hopper, LLC, BDC Capital Inc., Investissement Québec, CDP Investissements Inc., OMERS Ventures III, LP et Accomplice Fund II, L.P.

Brand Industrial Services, Inc.

Représentation de Brand Industrial Services, Inc., chef de file mondial offrant une vaste gamme de solutions aux secteurs de l'industrie, du commerce et des infrastructures, relativement à l'acquisition par celle-ci d'une entreprise québécoise, Groupe AGF Accès Inc.

CCM Hockey

Représentation de CCM Hockey, société faisant partie du portefeuille de Birch Hill Equity Partners, relativement à l'acquisition par celle-ci de Patins STEP inc.

Québecor Inc.

Représentation de Québecor Inc. relativement à l'acquisition proposée du Cirque du Soleil et aux procédures d'insolvabilité connexes.

Caisse de dépôt et placement du Québec et Banque de développement du Canada

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de la Banque de développement du Canada relativement à la restructuration d'Innovation Portag3, investisseur de démarrage initialement constitué en vue de la création d'un noyau d'acteurs de premier plan du domaine de la technologie financière reliés entre eux, qui exerce des activités à Toronto, à Montréal, à New York et à Singapour.

Investissements Novacap Inc

Représentation d'Investissements Novacap Inc. relativement à la constitution et à la capitalisation de son plus récent fonds, Novacap Industries V, S.E.C., fonds de capital-investissement axé sur le secteur industriel et le secteur de la fabrication, ainsi que sur les plateformes de prestation de services, de distribution et de vente au détail.

Novacap Management Inc.

Représentation de Novacap Management Inc. relativement à la structuration et au financement de Novacap Industries V, S.E.C. et de Novacap International Industries V, S.E.C. Novacap Industries V est un fonds de capital-investissement de 940 millions de dollars qui investit dans des entreprises ayant un fort potentiel de croissance issues des secteurs industriel et manufacturier ainsi que dans des entreprises nord-américaines de moyenne taille issues des secteurs des services et de la distribution.

Les actionnaires de Bennington Financial Services Corp.

Conseillers juridiques des actionnaires de Bennington Financial Services Corp. relativement à la vente de leurs actions à Banque Équitable.

Claridge Inc.

Représentation de Claridge Inc. dans le cadre de son partenariat stratégique avec Corporation financière Champlain Inc. visant à soutenir l'acquisition de Captain Dan's Seafood par le groupe de sociétés The Champlain Seafood.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à son placement dans Fonds de Croissance iNovia, s.e.c., un nouveau fonds de placement axé sur les occasions de croissance dans le secteur des technologies de l'information et des communications.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québecor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.

Claridge Inc.

Représentation de Claridge Inc. relativement à son placement dans Busbud.

Novacap Management Inc.

Représentation de Novacap Management Inc. relativement à la création et au financement de Novacap TMT V, S.E.C. et de Novacap International TMT V, S.E.C., fonds de capital-investissement de 840 millions de dollars dans les domaines des technologies, des médias et des télécommunications au Canada.

Solutions de voyages Vision

Représentation de Vision Voyages, la plus importante société canadienne indépendante de gestion de voyages, relativement à sa fusion avec Direct Travel, Inc., entreprise établie au Colorado et l'une des principales sociétés de gestion de voyages des États-Unis. L'entreprise issue du regroupement de Direct Travel et de Vision Voyages, dont le chiffre d'affaires représente plus de 3 milliards de dollars, comptera plus de 60 établissements et près de 2 000 employés en Amérique du Nord.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'investissement de 1,9 milliard de dollars dans Groupe SNC-Lavalin inc. aux fins de financer une partie de l'acquisition par celle-ci de WS Atkins plc. L'investissement de la Caisse est structuré sous la forme (i) d'un prêt de 1,5 milliard de dollars garanti par la valeur et les flux de trésorerie de la participation de SNC-Lavalin dans le projet de l'autoroute 407 ETR et (ii) d'une souscription de reçus de souscription pour approximativement 400 millions de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à 1) l'acquisition, par celle-ci, de la chaîne texane de postes d'essence et de dépanneurs CST Brands, Inc. par voie de fusion d'une valeur d'environ 4,4 milliards de dollars américains; et 2) la vente subséquente, par celle-ci, d'une partie des actifs canadiens de CST Brands, Inc. à Parkland Fuel Corporation au coût d'environ 750 millions de dollars américains, sous réserve de certains ajustements.

Groupe Vision New Look Inc.

Représentation du Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de centres optiques.

Le Groupe Aldo Inc.

Représentation du Groupe Aldo Inc. relativement à la vente de sa division Espace Little Burgundy à la filiale canadienne de Genesco Inc., une société publique américaine.

Media Experts M.H.S. Inc.

Représentation des actionnaires de Media Experts M.H.S. Inc. relativement à la vente d'une participation majoritaire à Interpublic Group of Companies Canada, Inc.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de série 5 à 3,60 % échéant en 2025 d'un capital de 700 millions de dollars, par voie de placement privé au Canada.

Central National-Gottesman Inc.

Représentation de Central National-Gottesman Inc., distributeur mondial de pâtes et papiers et de produits forestiers, et de sa filiale Spicers Canada ULC relativement à l'acquisition des actifs et de l'entreprise de Spicers Canada Limited, distributeur de papiers fins, d'enseignes et de panneaux d'affichage, d'emballages industriels et de matériels graphiques dont le siège social est situé à Vaughan, en Ontario, et qui possède des emplacements dans tout le Canada, ainsi que relativement au financement connexe consenti par Bank of America, N.A. (succursale canadienne), à titre d'agent.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-vie Manufacturers (« Manuvie ») relativement à une coentreprise établie avec Ivanhoé Cambridge Inc. en vue de l'acquisition et de l'aménagement d'une tour de bureaux d'une superficie d'environ 486 000 pieds carrés au centre-ville de Montréal et de la location d'environ 270 000 pieds carrés dans la tour par Manuvie.

Financière Banque Nationale Inc.

Représentation de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat de placeurs pour compte dans le cadre d'un placement privé par Metro Inc. de billets de premier rang non garantis de série C à 3,20 % échéant le 1er décembre 2021 et de billets de premier rang non garantis de série D à 5,03 % échéant le 1er décembre 2044, représentant un capital total de 600 millions de dollars.

Novacap Industries IV, L.P.

Représentation de Novacap Industries IV, L.P. relativement à son investissement de 165 millions de dollars dans Knowlton Development Corporation. L'investissement a été fait conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement-Québec, Exportation et développement Canada (EDC) et Fondaction CSN.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de la quasi-totalité des biens de Optic Direct Inc., opérant sous la bannière Greiche & Scaff au Québec, pour un prix d'achat de 17,75 millions de dollars, et la conclusion de diverses ententes afin de financer cette acquisition, incluant une augmentation de 10 millions dollars de crédit à terme de premier rang, lequel est maintenant à 53 millions de dollars, et un placement privé par acquisition ferme pour l'émission de 500 000 reçus de souscription au montant de 20,00 $ par reçu auprès d'un syndicat de sociétés d'investissement canadiennes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Novacap Management Inc.

Représentation de Novacap Management Inc. relativement à la formation et la levée de fonds de Novacap Industries IV, S.E.C. et Novacap International Industries IV, S.E.C., un fonds d'investissement privé de 425 millions de dollars ciblant les secteurs industriel et manufacturier ainsi que les secteurs des services, de la distribution et des plateformes de vente au détail. Le fonds a tenu une première clôture de 300 millions de dollars.

Newforma, Inc.

Représentation de Newforma, Inc. et de Newforma Canada ULC, un fabricant de logiciels de gestion d'information sur les projets facilitant la maîtrise d'ouvrage et d'infrastructures situé à Manchester, au New Hampshire, relativement à l'acquisition par celui-ci de tous les actifs de Logiciels Smart-Use Inc., développeur montréalais d'une plateforme mobile et tactile innovatrice pour la gestion de projets de construction.

Novacap Management Inc.

Représentation de Novacap Management Inc. relativement à la formation et la levée de fonds de Novacap TMT IV, S.E.C. et Novacap International TMT IV, S.E.C., un fonds d'investissement privé de 375 millions de dollars dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT) au Canada.