Andrea L. Dupuis

Avocate

Andrea L. Dupuis

Andrea L. Dupuis

Avocate

Andrea offre à des clients des conseils pratiques et judicieux sur un large éventail d’opérations et de questions liées au droit des sociétés.

Des clients de divers secteurs d’activité font appel à Andrea pour obtenir son assistance à l’égard d’opérations de fusions et d’acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, de la structuration de fonds, d’opérations de capital-investissement et de restructuration d’entreprises, au Canada comme à l’étranger.

Pendant une période de trois mois au cours de 2018, Andrea a été détachée auprès du service juridique de l’un des plus grands investisseurs institutionnels du Canada où elle a eu l’occasion de travailler sur un certain nombre de placements de capital-investissement.

Andrea siège au comité exécutif des Jeunes administrateurs de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP).

Andrea L. Dupuis

Avocate

Andrea offre à des clients des conseils pratiques et judicieux sur un large éventail d’opérations et de questions liées au droit des sociétés.

Des clients de divers secteurs d’activité font appel à Andrea pour obtenir son assistance à l’égard d’opérations de fusions et d’acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, de la structuration de fonds, d’opérations de capital-investissement et de restructuration d’entreprises, au Canada comme à l’étranger.

Pendant une période de trois mois au cours de 2018, Andrea a été détachée auprès du service juridique de l’un des plus grands investisseurs institutionnels du Canada où elle a eu l’occasion de travailler sur un certain nombre de placements de capital-investissement.

Andrea siège au comité exécutif des Jeunes administrateurs de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP).

Les actionnaires de Bennington Financial Services Corp.

Conseillers juridiques des actionnaires de Bennington Financial Services Corp. relativement à la vente de leurs actions à Banque Équitable.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à son placement dans Fonds de Croissance iNovia, s.e.c., un nouveau fonds de placement axé sur les occasions de croissance dans le secteur des technologies de l'information et des communications.

Investissements Novacap Inc

Représentation d'Investissements Novacap Inc. relativement à la constitution et à la capitalisation de son plus récent fonds, Novacap Industries V, S.E.C., fonds de capital-investissement axé sur le secteur industriel et le secteur de la fabrication, ainsi que sur les plateformes de prestation de services, de distribution et de vente au détail.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québeor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.

Solutions de voyages Vision

Représentation de Vision Voyages, la plus importante société canadienne indépendante de gestion de voyages, relativement à sa fusion avec Direct Travel, Inc., entreprise établie au Colorado et l'une des principales sociétés de gestion de voyages des États-Unis. L'entreprise issue du regroupement de Direct Travel et de Vision Voyages, dont le chiffre d'affaires représente plus de 3 milliards de dollars, comptera plus de 60 établissements et près de 2 000 employés en Amérique du Nord.

Novacap Management Inc.

Représentation de Novacap Management Inc. relativement à la création et au financement de Novacap TMT V, S.E.C. et de Novacap International TMT V, S.E.C., fonds de capital-investissement de 840 millions de dollars dans les domaines des technologies, des médias et des télécommunications au Canada.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'investissement de 1,9 milliard de dollars dans Groupe SNC-Lavalin inc. aux fins de financer une partie de l'acquisition par celle-ci de WS Atkins plc. L'investissement de la Caisse est structuré sous la forme (i) d'un prêt de 1,5 milliard de dollars garanti par la valeur et les flux de trésorerie de la participation de SNC-Lavalin dans le projet de l'autoroute 407 ETR et (ii) d'une souscription de reçus de souscription pour approximativement 400 millions de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à 1) l'acquisition, par celle-ci, de la chaîne texane de postes d'essence et de dépanneurs CST Brands, Inc. par voie de fusion d'une valeur d'environ 4,4 milliards de dollars américains; et 2) la vente subséquente, par celle-ci, d'une partie des actifs canadiens de CST Brands, Inc. à Parkland Fuel Corporation au coût d'environ 750 millions de dollars américains, sous réserve de certains ajustements.

Groupe Vision New Look Inc.

Représentation du Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de centres optiques.

Emballages C&C Inc. et Les Viandes Premières (2009) inc.

Représentation de Emballages C&C Inc. et de la société membre de son groupe Les Viandes Premières (2009) inc., chefs de file dans l'offre de produits de viande frais et congelés dans le centre et l'Est du Canada, relativement à la vente de leur entreprise à une filiale de Premium Brands Holdings Corporation, une société canadienne cotée en bourse.

Media Experts M.H.S. Inc.

Représentation des actionnaires de Media Experts M.H.S. Inc. relativement à la vente d'une participation majoritaire à Interpublic Group of Companies Canada, Inc.

Le Groupe Aldo Inc.

Représentation du Groupe Aldo Inc. relativement à la vente de sa division Espace Little Burgundy à la filiale canadienne de Genesco Inc., une société publique américaine.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de série 5 à 3,60 % échéant en 2025 d'un capital de 700 millions de dollars, par voie de placement privé au Canada.

Central National-Gottesman Inc.

Représentation de Central National-Gottesman Inc., distributeur mondial de pâtes et papiers et de produits forestiers, et de sa filiale Spicers Canada ULC relativement à l'acquisition des actifs et de l'entreprise de Spicers Canada Limited, distributeur de papiers fins, d'enseignes et de panneaux d'affichage, d'emballages industriels et de matériels graphiques dont le siège social est situé à Vaughan, en Ontario, et qui possède des emplacements dans tout le Canada, ainsi que relativement au financement connexe consenti par Bank of America, N.A. (succursale canadienne), à titre d'agent.

Novacap Industries IV, L.P.

Représentation de Novacap Industries IV, L.P. relativement à son investissement de 165 millions de dollars dans Knowlton Development Corporation. L'investissement a été fait conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement-Québec, Exportation et développement Canada (EDC) et Fondaction CSN.

Novacap Management Inc.

Représentation de Novacap Management Inc. relativement à la formation et la levée de fonds de Novacap Industries IV, S.E.C. et Novacap International Industries IV, S.E.C., un fonds d'investissement privé de 425 millions de dollars ciblant les secteurs industriel et manufacturier ainsi que les secteurs des services, de la distribution et des plateformes de vente au détail. Le fonds a tenu une première clôture de 300 millions de dollars.

Novacap Management Inc.

Représentation de Novacap Management Inc. relativement à la formation et la levée de fonds de Novacap TMT IV, S.E.C. et Novacap International TMT IV, S.E.C., un fonds d'investissement privé de 375 millions de dollars dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT) au Canada.

Financière Banque Nationale Inc.

Représentation de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat de placeurs pour compte dans le cadre d'un placement privé par Metro Inc. de billets de premier rang non garantis de série C à 3,20 % échéant le 1er décembre 2021 et de billets de premier rang non garantis de série D à 5,03 % échéant le 1er décembre 2044, représentant un capital total de 600 millions de dollars.

Newforma, Inc.

Représentation de Newforma, Inc. et de Newforma Canada ULC, un fabricant de logiciels de gestion d'information sur les projets facilitant la maîtrise d'ouvrage et d'infrastructures situé à Manchester, au New Hampshire, relativement à l'acquisition par celui-ci de tous les actifs de Logiciels Smart-Use Inc., développeur montréalais d'une plateforme mobile et tactile innovatrice pour la gestion de projets de construction.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-vie Manufacturers (« Manuvie ») relativement à une coentreprise établie avec Ivanhoé Cambridge Inc. en vue de l'acquisition et de l'aménagement d'une tour de bureaux d'une superficie d'environ 486 000 pieds carrés au centre-ville de Montréal et de la location d'environ 270 000 pieds carrés dans la tour par Manuvie.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de la quasi-totalité des biens de Optic Direct Inc., opérant sous la bannière Greiche & Scaff au Québec, pour un prix d'achat de 17,75 millions de dollars, et la conclusion de diverses ententes afin de financer cette acquisition, incluant une augmentation de 10 millions dollars de crédit à terme de premier rang, lequel est maintenant à 53 millions de dollars, et un placement privé par acquisition ferme pour l'émission de 500 000 reçus de souscription au montant de 20,00 $ par reçu auprès d'un syndicat de sociétés d'investissement canadiennes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Barreau

Québec, 2014

Formation

Université de Montréal, LL.B., 2013

Engagement communautaire

Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), Comité exécutif, Jeunes administrateurs

Andrea offre à des clients des conseils pratiques et judicieux sur un large éventail d’opérations et de questions liées au droit des sociétés.

Des clients de divers secteurs d’activité font appel à Andrea pour obtenir son assistance à l’égard d’opérations de fusions et d’acquisitions de sociétés ouvertes et fermées, de la structuration de fonds, d’opérations de capital-investissement et de restructuration d’entreprises, au Canada comme à l’étranger.

Pendant une période de trois mois au cours de 2018, Andrea a été détachée auprès du service juridique de l’un des plus grands investisseurs institutionnels du Canada où elle a eu l’occasion de travailler sur un certain nombre de placements de capital-investissement.

Andrea siège au comité exécutif des Jeunes administrateurs de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP).

Les actionnaires de Bennington Financial Services Corp.

Conseillers juridiques des actionnaires de Bennington Financial Services Corp. relativement à la vente de leurs actions à Banque Équitable.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à son placement dans Fonds de Croissance iNovia, s.e.c., un nouveau fonds de placement axé sur les occasions de croissance dans le secteur des technologies de l'information et des communications.

Investissements Novacap Inc

Représentation d'Investissements Novacap Inc. relativement à la constitution et à la capitalisation de son plus récent fonds, Novacap Industries V, S.E.C., fonds de capital-investissement axé sur le secteur industriel et le secteur de la fabrication, ainsi que sur les plateformes de prestation de services, de distribution et de vente au détail.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québeor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.

Solutions de voyages Vision

Représentation de Vision Voyages, la plus importante société canadienne indépendante de gestion de voyages, relativement à sa fusion avec Direct Travel, Inc., entreprise établie au Colorado et l'une des principales sociétés de gestion de voyages des États-Unis. L'entreprise issue du regroupement de Direct Travel et de Vision Voyages, dont le chiffre d'affaires représente plus de 3 milliards de dollars, comptera plus de 60 établissements et près de 2 000 employés en Amérique du Nord.

Novacap Management Inc.

Représentation de Novacap Management Inc. relativement à la création et au financement de Novacap TMT V, S.E.C. et de Novacap International TMT V, S.E.C., fonds de capital-investissement de 840 millions de dollars dans les domaines des technologies, des médias et des télécommunications au Canada.

Caisse de dépôt et placement du Québec

Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à l'investissement de 1,9 milliard de dollars dans Groupe SNC-Lavalin inc. aux fins de financer une partie de l'acquisition par celle-ci de WS Atkins plc. L'investissement de la Caisse est structuré sous la forme (i) d'un prêt de 1,5 milliard de dollars garanti par la valeur et les flux de trésorerie de la participation de SNC-Lavalin dans le projet de l'autoroute 407 ETR et (ii) d'une souscription de reçus de souscription pour approximativement 400 millions de dollars.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à 1) l'acquisition, par celle-ci, de la chaîne texane de postes d'essence et de dépanneurs CST Brands, Inc. par voie de fusion d'une valeur d'environ 4,4 milliards de dollars américains; et 2) la vente subséquente, par celle-ci, d'une partie des actifs canadiens de CST Brands, Inc. à Parkland Fuel Corporation au coût d'environ 750 millions de dollars américains, sous réserve de certains ajustements.

Groupe Vision New Look Inc.

Représentation du Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de centres optiques.

Emballages C&C Inc. et Les Viandes Premières (2009) inc.

Représentation de Emballages C&C Inc. et de la société membre de son groupe Les Viandes Premières (2009) inc., chefs de file dans l'offre de produits de viande frais et congelés dans le centre et l'Est du Canada, relativement à la vente de leur entreprise à une filiale de Premium Brands Holdings Corporation, une société canadienne cotée en bourse.

Media Experts M.H.S. Inc.

Représentation des actionnaires de Media Experts M.H.S. Inc. relativement à la vente d'une participation majoritaire à Interpublic Group of Companies Canada, Inc.

Le Groupe Aldo Inc.

Représentation du Groupe Aldo Inc. relativement à la vente de sa division Espace Little Burgundy à la filiale canadienne de Genesco Inc., une société publique américaine.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. relativement à un placement de billets de premier rang non garantis de série 5 à 3,60 % échéant en 2025 d'un capital de 700 millions de dollars, par voie de placement privé au Canada.

Central National-Gottesman Inc.

Représentation de Central National-Gottesman Inc., distributeur mondial de pâtes et papiers et de produits forestiers, et de sa filiale Spicers Canada ULC relativement à l'acquisition des actifs et de l'entreprise de Spicers Canada Limited, distributeur de papiers fins, d'enseignes et de panneaux d'affichage, d'emballages industriels et de matériels graphiques dont le siège social est situé à Vaughan, en Ontario, et qui possède des emplacements dans tout le Canada, ainsi que relativement au financement connexe consenti par Bank of America, N.A. (succursale canadienne), à titre d'agent.

Novacap Industries IV, L.P.

Représentation de Novacap Industries IV, L.P. relativement à son investissement de 165 millions de dollars dans Knowlton Development Corporation. L'investissement a été fait conjointement avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Investissement-Québec, Exportation et développement Canada (EDC) et Fondaction CSN.

Novacap Management Inc.

Représentation de Novacap Management Inc. relativement à la formation et la levée de fonds de Novacap Industries IV, S.E.C. et Novacap International Industries IV, S.E.C., un fonds d'investissement privé de 425 millions de dollars ciblant les secteurs industriel et manufacturier ainsi que les secteurs des services, de la distribution et des plateformes de vente au détail. Le fonds a tenu une première clôture de 300 millions de dollars.

Novacap Management Inc.

Représentation de Novacap Management Inc. relativement à la formation et la levée de fonds de Novacap TMT IV, S.E.C. et Novacap International TMT IV, S.E.C., un fonds d'investissement privé de 375 millions de dollars dans le secteur des technologies, des médias et des télécommunications (TMT) au Canada.

Financière Banque Nationale Inc.

Représentation de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat de placeurs pour compte dans le cadre d'un placement privé par Metro Inc. de billets de premier rang non garantis de série C à 3,20 % échéant le 1er décembre 2021 et de billets de premier rang non garantis de série D à 5,03 % échéant le 1er décembre 2044, représentant un capital total de 600 millions de dollars.

Newforma, Inc.

Représentation de Newforma, Inc. et de Newforma Canada ULC, un fabricant de logiciels de gestion d'information sur les projets facilitant la maîtrise d'ouvrage et d'infrastructures situé à Manchester, au New Hampshire, relativement à l'acquisition par celui-ci de tous les actifs de Logiciels Smart-Use Inc., développeur montréalais d'une plateforme mobile et tactile innovatrice pour la gestion de projets de construction.

La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers

Représentation de La Compagnie d'Assurance-vie Manufacturers (« Manuvie ») relativement à une coentreprise établie avec Ivanhoé Cambridge Inc. en vue de l'acquisition et de l'aménagement d'une tour de bureaux d'une superficie d'environ 486 000 pieds carrés au centre-ville de Montréal et de la location d'environ 270 000 pieds carrés dans la tour par Manuvie.

Lunetterie New Look Inc.

Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à l'acquisition de la quasi-totalité des biens de Optic Direct Inc., opérant sous la bannière Greiche & Scaff au Québec, pour un prix d'achat de 17,75 millions de dollars, et la conclusion de diverses ententes afin de financer cette acquisition, incluant une augmentation de 10 millions dollars de crédit à terme de premier rang, lequel est maintenant à 53 millions de dollars, et un placement privé par acquisition ferme pour l'émission de 500 000 reçus de souscription au montant de 20,00 $ par reçu auprès d'un syndicat de sociétés d'investissement canadiennes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C.

Barreau

Québec, 2014

Formation

Université de Montréal, LL.B., 2013

Engagement communautaire

Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP), Comité exécutif, Jeunes administrateurs