Mason Graphite Inc.
Représentation de Mason Graphite Inc. dans le cadre de ce qui suit la conclusion d’une convention d’option et de coentreprise avec Nouveau Monde Graphite Inc. pour l’aménagement du projet de mine graphite du Lac Guéret ainsi que le placement privé stratégique parallèle de Nouveau Monde dans des actions ordinaires de Mason Graphite; et le changement dans les activités de Mason Graphite la faisant passer d’émetteur du secteur des mines du groupe 2 à émetteur du secteur du placement du groupe 2, conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX.
BELLUS Santé inc.
Représentation de BELLUS Santé inc. relativement à son appel public à l’épargne de 176 millions de dollars américains (en tenant compte de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes) réalisé au Canada et aux États Unis.
Fonds Triptyq Capital I, S.E.C.
Représentation du Fonds Triptyq Capital I, S.E.C. en lien avec la première clôture de son fonds, dans le cadre de laquelle a été mobilisée la somme de 40 millions de dollars. L’objectif du fonds est d’investir dans des sociétés innovantes en démarrage dans le secteur des technologies de création et du divertissement 4.0, principalement au Québec.
Groupe W Investissements Inc.
Représentation de W Investissements dans le cadre de la clôture finale de son deuxième fonds, Groupe W Investissements II S.E.C., qui a mobilisé au total 150 millions de dollars, dont une somme de 125 millions de dollars provenant d’investisseurs privés et d’entrepreneurs québécois. Le Fonds fait l’acquisition de participations minoritaires dans des sociétés technologiques et des sociétés traditionnelles et investit dans des projets immobiliers.
Cominar FPI
Représentation de Cominar FPI, l'un des plus importants fonds de placements immobiliers diversifiés au Canada et le principal propriétaire d'immeubles commerciaux au Québec, aux fins de son acquisition par Iris Acquisition II LP, une entité créée par un consortium dirigé par Propriété Immobilière Canderel Inc., l'une des plus importantes sociétés immobilières privées au Canada, pour la somme de 5,7 milliards de dollars.
La Corporation Cadillac Fairview Limitée
Représentation de Cadillac Fairview et des entités de son groupe relativement à sa coentreprise avec TD Greystone Asset Management concernant le CF Carrefour Laval, plus grand centre commercial couvert de la région métropolitaine de Montréal, qui compte environ 1 200 000 pieds carrés d'espace pour la vente au détail.
BELLUS Santé Inc.
Représentation de BELLUS Santé Inc. relativement à son placement public de 200 millions de dollars américains réalisé au Canada et aux États-Unis.
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et Investissement Québec
Représentation du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et d'Investissement Québec en leur qualité de souscripteurs dans le cadre du placement privé de 52,6 millions de dollars de reçus de souscription réalisé par mdf commerce inc. en lien avec l'acquisition par celle-ci de Periscope Intermediate Corporation moyennant un prix d'achat d'environ 207,3 millions de dollars américains.
Fonds de placement immobilier Canadien Net
Représentation du Fonds de placement immobilier Canadien Net relativement à son placement de titres dans le public totalisant 20 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes.
Novacap et Caisse de dépôt et placement du Québec
Représentation de divers fonds gérés par Novacap Management Inc. et la Caisse de dépôt et placement du Québec, en leur qualité d'actionnaires vendeurs, dans le cadre du reclassement pris ferme de titres de Nuvei Corporation d'une valeur de 500 millions de dollars américains.
Groupe Vision New Look Inc.
Représentation de Groupe Vision New Look Inc. relativement à son acquisition d'une valeur de 800 millions de dollars par NL1 AcquireCo Inc., entité créée par des fonds d'investissement gérés par FFL Partners, LLC, une société de capital-investissement basée à San Francisco, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la famille du Dr H. Doug Barnes.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. dans le cadre d'un placement privé réalisé aux États-Unis visant (i) des billets de premier rang non garantis échéant en 2041 d'un capital de 650 millions de dollars américains; et (ii) des billets de premier rang non garantis échéant en 2051 d'un capital de 350 millions de dollars américains (obligations vertes).
Novacap et Caisse de dépôt et placement du Québec
Représentation de différents fonds gérés par Novacap Management Inc. ainsi que de la Caisse de dépôt et placement du Québec, en leur qualité d'actionnaires vendeurs, dans le cadre d'un reclassement de titres de Nuvei Corporation d'une valeur de 552 millions de dollars américains par voie de prise ferme (comprenant l'exercice partiel de l'option de surallocation accordée aux preneurs fermes).
Stifel Nicolaus Canada Inc.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Stifel Nicolaus Canada Inc. relativement au placement public par voie de prise ferme d'actions ordinaires d'OpSens Inc. d'un montant de 28,75 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes.
Valeurs mobilières Desjardins Inc.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Valeurs mobilières Desjardins inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. relativement au placement dans le public, par Goodfood Market Corp., d'actions ordinaires d'une valeur de 60 millions de dollars réalisé par voie de prise ferme.
National Bank Financial Inc.
Représentation de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes relativement au placement par Vidéotron ltée de billets de premier rang à 3,125 % échéant le 15 janvier 2031 d'un capital de 650 millions de dollars.
Certains actionnaires de Mason Graphite
Représentation de M. Fahad Al-Tamimi et d'autres actionnaires préoccupés de Mason Graphite Inc. relativement à leurs efforts couronnés de succès visant à remplacer les administrateurs en poste de Mason par de nouveaux administrateurs en vue de maximiser les occasions qui s'offrent à la société et de faire augmenter la valeur pour les actionnaires.
Fiducie de placement immobilier Fronsac
Représentation de la Fiducie de placement immobilier Fronsac relativement à son placement public de 17,2 millions de dollars, compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux placeurs pour compte, et à son placement privé simultané de débentures subordonnées non garanties convertibles à 6 % échéant le 23 novembre 2025 d'un capital de 6 millions de dollars, pour un produit brut total de 23,3 millions de dollars.
Stifel Nicolaus Canada inc.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Stifel Nicolaus Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et Echelon Wealth Partners Inc. relativement au placement public par prise ferme d'actions ordinaires d'une valeur de 47,8 millions de dollars réalisé par mdf commerce inc., compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes.
Ivanhoé Cambridge Inc.
Représentation d'un partenariat entre Ivanhoé Cambridge Inc. et Douville, Moffet & Associés inc. relativement à la vente, à Centurion Apartment REIT, de l'intérêt indirect dans le partenariat détenant Quartier QB, un complexe locatif haut de gamme de 684 unités situé dans le district de la Cité universitaire, à Québec.
SEMAFO Inc.
Représentation à titre de conseiller juridique de SEMAFO Inc. relativement à son regroupement d'entreprises avec Endeavour Mining Corporation d'une valeur de 2,1 milliards de dollars américains effectué par voie de plan d'arrangement aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Québec).
Société d'investissement Kesmat Inc. et Les Placements Mirlaw Ltée
Représentation de Société d'investissement Kesmat Inc. et de Les Placements Mirlaw Ltée relativement à la vente d'un portefeuille de huit propriétés industrielles situées dans le Montréal métropolitain.
Bellus santé Inc.
Représentation de Bellus santé Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des actifs de propriété intellectuelle relatifs au BLU-5937 et aux antagonistes des récepteurs P2X3 connexes auprès de l'Institut NÉOMED d'adMare BioInnovations.
Fiducie de placement immobilier Fronsac
Représentation de Fiducie de placement immobilier Fronsac relativement au placement auprès du public de parts de fiducie d'une valeur de 18 millions de dollars.
Québecor Inc.
Représentation de Québecor Inc. relativement à l'acquisition proposée du Cirque du Soleil et aux procédures d'insolvabilité connexes.
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et comprenant Haywood Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Echelon Wealth Partners Inc., relativement au placement négocié entre deux séances boursières visant 3 077 902 actions ordinaires de VOTI Detection Inc., pour un produit brut revenant à la société d'environ 5,4 millions de dollars.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) relativement à son investissement stratégique dans Fire & Flower Holdings Corp., détaillant indépendant de cannabis de premier plan établi à Edmonton, en Alberta, lui permettant (i) d'acquérir des débentures convertibles non garanties d'un capital de 25 989 985,42 $ et (ii) de se faire émettre trois séries de bons de souscription d'actions qui, s'ils sont exercés en entier, feraient passer la participation d'ACT à 50,1 %, après dilution.
Fiducie de placement immobilier Fronsac
Représentation de Fiducie de placement immobilier Fronsac relativement à l'émission, dans le cadre d'un placement privé, (i) de 14 869 091 parts au prix de 0,55 $ la part et (ii) de débentures convertibles subordonnées non garanties à 6 % échéant le 16 mai 2024 d'un capital de 1 732 000 $, pour un produit but total de 9 910 000 $.
Ivanhoé Cambridge Inc. et Office d'investissement du régime de pensions du Canada
Représentation d'Ivanhoé Cambridge et de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada relativement à la vente du Carrefour de l'Estrie, l'un des plus grands centres commerciaux au Québec, à une filiale de Groupe Mach.
Minto Apartment Real Estate Investment Trust
Représentation de Minto Apartment Real Estate Investment Trust (le FPI) relativement à l'acquisition par celui-ci, auprès de Les appartements Rockhill inc., d'un immeuble locatif résidentiel comptant 1 004 appartements, à Montréal, au Québec, pour 268 millions de dollars. Le FPI, qui s'est associé à Investors Real Property Fund pour acquérir l'immeuble, est le gestionnaire des actifs et de l'immeuble détenu conjointement et recevra une rémunération en échange de ses services.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation de MC Cannabis Inc., membre du groupe d'Alimentation Couche-Tard Inc., relativement à des conventions intervenues avec l'un des gagnants de la loterie des déclarations d'intérêts organisée par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario qui a eu lieu le 11 janvier 2019, lequel gagnant exploitera un magasin de vente au détail sous la bannière Tweed dans la ville de London, en Ontario.
Alimentation Couche-Tard Inc.
Représentation de MC Cannabis Inc., membre du groupe d'Alimentation Couche-Tard Inc., relativement à la négociation et à la structuration d'une convention à long terme conclue avec Tweed Franchise Inc., membre du groupe de Canopy Growth Corporation, visant le lancement de magasins de vente au détail de cannabis sous la marque Tweed en Ontario.
Les Propriétés Atwater Inc.
Représentation de Les Propriétés Atwater Inc. relativement à sa coentreprise avec Société Immobilière Bourgie Inc. en vue de l'acquisition d'un immeuble résidentiel à logements multiples à Montréal.
