Roxmore annonce sa vente à SSR Mining pour 712 millions de dollars canadiens

L’opération comprend des actions d’une société nouvellement constituée

Davies représente Roxmore Resources Inc. dans le cadre de la vente de celle-ci à SSR Mining Inc. pour 712 millions de dollars canadiens, au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique. À la clôture de l’opération, SSR deviendra propriétaire du projet aurifère phare Converse de Roxmore, situé au Nevada. En contrepartie, les actionnaires de Roxmore recevront environ 663 millions de dollars canadiens en espèces, ainsi que des actions d’une société d’exploration nouvellement constituée, RoxOn Resources, évaluée à environ 49 millions de dollars canadiens.

RoxOn Resources détiendra le reste du portefeuille d’exploration de Roxmore, soit les projets situés au Wyoming, en Colombie-Britannique et en Ontario, et sera dirigée par l’équipe de direction en place chez Roxmore. Les actionnaires actuels de Roxmore détiendront 85,01 % de la nouvelle société, et SSR, 14,99 %.

L’équipe de Davies affectée à cette opération comprend : Melanie Shishler, Andrew Mihalik, Yevgeniya Huggins, Chase Drieberg et Evan Stein (fusions et acquisitions de sociétés ouvertes); Andrew Ellis et Nadia Yehia (fiscalité canadienne); Jennifer Lee et Michael Cardinal (fiscalité américaine); Seann McAleese (emploi); Robyn Barabash (environnement); Teraleigh Stevenson (concurrence); et Rudy Keyes (étudiant).