Regroupement d’entreprises projeté entre Enerflex et Exterran

Davies agit à titre de conseiller juridique canadien en matière de financement pour Enerflex Ltd. dans le cadre de la mise en place d’une facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars américains et d’une facilité de crédit-relais de 925 millions de dollars américains en vue de son regroupement d’entreprises de 735 millions de dollars américains avec Exterran Corporation.

Cette opération transfrontalière donnera naissance à un fournisseur mondial intégré d’infrastructures énergétiques de premier plan, ce qui permettra à Enerflex de servir ses clients plus efficacement dans les marchés principaux que constituent le gaz naturel, l’eau et la transition énergétique.

La clôture de l’opération devrait avoir lieu au cours du deuxième ou du troisième trimestre de 2022.

L’équipe de Davies chargée de conseiller Enerflex dans le cadre de ce financement comprend Scott Hyman, David Wilson et Stephen Dalby (Financement); et Christopher Anderson (Fiscalité).