Marchés financiers et valeurs mobilières

Les capitaux sont le moteur de toute entreprise. C’est pourquoi l’accès aux marchés publics et privés — au Canada et aux États-Unis — avec agilité et créativité est essentiel. Branchée sur l’industrie, notre équipe élabore des solutions novatrices pour mobiliser des capitaux et vous protéger pour l’avenir.

Les financements complexes exigent des solutions sophistiquées. Des premiers appels publics à l’épargne et placements sur le marché secondaire aux titres d’emprunt de qualité supérieure et à rendement élevé, nous créons des structures sur mesure qui fonctionnent.

Notre champ d’action couvre plusieurs territoires. Des émetteurs canadiens et américains se tournent vers nous pour mener à bien leurs opérations de financement transfrontalières parce que nous comprenons le fonctionnement de tous les marchés nord-américains. Qu’il s’agisse de conseiller une grande banque américaine sur le tout premier placement de titres de capitaux propres réservé aux souscripteurs américains réalisé aux termes du régime d’information multinational ou de mettre en place pour la plus importante société de communications au Canada un singulier programme transfrontalier de placement de titres d’emprunt avec dépôt de deux prospectus préalables, notre créativité fait le travail.

Nous mettons à profit notre vaste expérience et nos contacts pour régler les problèmes rapidement afin de respecter les exigences prévues par la réglementation. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières et les bourses de valeurs cherchent à connaître notre point de vue pour orienter leurs politiques et législations. Nous partageons le fruit de nos réflexions, en priorisant les intérêts de nos clients.

Mandats représentatifs

BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. , 2020

Représentation d'un syndicat de courtiers codirigé par BMO Nesbitt Burns Inc. et RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. dans le cadre du dépôt d'un prospectus préalable de base de renouvellement autorisant le placement de billets à moyen terme d'un capital maximal de 3 milliards de dollars de 407 International Inc.

BofA Securities, 2020

Représentation à titre de conseillers juridiques canadiens des acquéreurs initiaux, dirigés par BofA Securities, dans le cadre du placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 150 millions de dollars américains de Maxar Technologies Inc.