Marchés financiers et valeurs mobilières

Les capitaux sont le moteur de toute entreprise. C’est pourquoi l’accès aux marchés publics et privés — au Canada et aux États-Unis — avec agilité et créativité est essentiel. Branchée sur l’industrie, notre équipe élabore des solutions novatrices pour mobiliser des capitaux et vous protéger pour l’avenir.

Les financements complexes exigent des solutions sophistiquées. Des premiers appels publics à l’épargne et placements sur le marché secondaire aux titres d’emprunt de qualité supérieure et à rendement élevé, nous créons des structures sur mesure qui fonctionnent.

Notre champ d’action couvre plusieurs territoires. Des émetteurs canadiens et américains se tournent vers nous pour mener à bien leurs opérations de financement transfrontalières parce que nous comprenons le fonctionnement de tous les marchés nord-américains. Qu’il s’agisse de conseiller une grande banque américaine sur le tout premier placement de titres de capitaux propres réservé aux souscripteurs américains réalisé aux termes du régime d’information multinational ou de mettre en place pour la plus importante société de communications au Canada un singulier programme transfrontalier de placement de titres d’emprunt avec dépôt de deux prospectus préalables, notre créativité fait le travail.

Nous mettons à profit notre vaste expérience et nos contacts pour régler les problèmes rapidement afin de respecter les exigences prévues par la réglementation. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières et les bourses de valeurs cherchent à connaître notre point de vue pour orienter leurs politiques et législations. Nous partageons le fruit de nos réflexions, en priorisant les intérêts de nos clients.

Mandats représentatifs

Fonds de croissance du Canada, 2024

Représentation du Fonds de croissance du Canada et de la société Gestion d’actifs Fonds de croissance du Canada Inc. dans le cadre d’un investissement de 25 millions de dollars américains dans les capitaux propres de Nouveau Monde Graphite Inc., société intégrée du Québec spécialisée dans l’extraction et le traitement du graphite. Cet investissement constitue la première opération du FCC dans le secteur des minéraux critiques, et son premier investissement direct au Québec.

Fortis Inc., 2024

Représentation de Fortis Inc. relativement au renouvellement de son placement public au cours du marché d’actions ordinaires d’une valeur maximale de 500 millions de dollars canadiens, qui pourront être vendues par l’intermédiaire de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou de tout autre marché au Canada ou aux États-Unis où les actions ordinaires sont négociées.

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