Marchés financiers et valeurs mobilières

Les capitaux sont le moteur de toute entreprise. C’est pourquoi l’accès aux marchés publics et privés — au Canada et aux États-Unis — avec agilité et créativité est essentiel. Branchée sur l’industrie, notre équipe élabore des solutions novatrices pour mobiliser des capitaux et vous protéger pour l’avenir.

Les financements complexes exigent des solutions sophistiquées. Des premiers appels publics à l’épargne et placements sur le marché secondaire aux titres d’emprunt de qualité supérieure et à rendement élevé, nous créons des structures sur mesure qui fonctionnent.

Notre champ d’action couvre plusieurs territoires. Des émetteurs canadiens et américains se tournent vers nous pour mener à bien leurs opérations de financement transfrontalières parce que nous comprenons le fonctionnement de tous les marchés nord-américains. Qu’il s’agisse de conseiller une grande banque américaine sur le tout premier placement de titres de capitaux propres réservé aux souscripteurs américains réalisé aux termes du régime d’information multinational ou de mettre en place pour la plus importante société de communications au Canada un singulier programme transfrontalier de placement de titres d’emprunt avec dépôt de deux prospectus préalables, notre créativité fait le travail.

Nous mettons à profit notre vaste expérience et nos contacts pour régler les problèmes rapidement afin de respecter les exigences prévues par la réglementation. Les autorités canadiennes en valeurs mobilières et les bourses de valeurs cherchent à connaître notre point de vue pour orienter leurs politiques et législations. Nous partageons le fruit de nos réflexions, en priorisant les intérêts de nos clients.

Mandats représentatifs

BMO Marchés des capitaux, 2020

Représentation de BMO Marchés des capitaux en tant que conseillers juridiques canadiens et américains relativement à un placement de capitaux propres au cours du marché de la société du secteur du cannabis Organigram Holdings Inc. au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.

Fonds de placement immobilier Cominar, 2020

Représentation du Fonds de placement immobilier Cominar relativement à un placement privé de débentures de premier rang non garanties de série 12 à 5,95 % échéant le 5 mai 2025 d'un capital de 150 millions de dollars.