Davies

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• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par BofA Merrill Lynch et Valeurs Mobilières TD relativement à un placement privé au Canada de billets non garantis de premier rang à 3,95 % de série A d'un capital de 500 millions de dollars émis par Molson Coors International LP et garantis par Molson Coors Brewing Company et certaines de ses filiales canadiennes et américaines.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci du projet aurifère Meliadine auprès de Comaplex Minerals Corp. au moyen d'un plan d'arrangement portant sur une scission, dans le cadre duquel les actionnaires de Comaplex ont reçu des actions d'Agnico-Eagle et, à l'exception du principal actionnaire de Comaplex, des actions de Geomark Exploration Ltd., société nouvellement créée qui détient les actifs de Comaplex non liés au projet Meliadine.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels aux États-Unis et au Canada de billets de premier rang garantis non assortis d'une sûreté échéant en 2017, en 2020 et en 2022 d'un rendement moyen pondéré de 6,59 %, représentant un capital global de 600 millions de dollars américains.

• Conseillers juridiques canadiens du syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley et RBC Marché des Capitaux dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne transfrontalier de 575 millions de dollars américains réalisé par Sprott Physical Silver Trust et de plusieurs placements subséquents dont a été tiré un produit supplémentaire de 880 millions de dollars américains.

• Conseillers juridiques canadiens du syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley et RBC Marché des Capitaux dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne transfrontalier de 442 millions de dollars américains réalisé par Sprott Physical Gold Trust et de plusieurs placements subséquents dont a été tiré un produit supplémentaire de 2 milliards de dollars américains.

• Conseillers juridiques canadiens du syndicat de preneurs fermes dirigé par Morgan Stanley et RBC Capital Markets dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne transfrontalier de 280 millions de dollars américains réalisé par Sprott Physical Platinum et Palladium Trust.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à l'établissement de sa facilité de lettre de crédit de 150 millions de dollars.

• Représentation de Middlefield Limited relativement au placement de 60 millions de dollars de parts par MRF 2012 Resource Limited Partnership, société en commandite dont la vocation est d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives et de bons de souscription accréditifs de sociétés canadiennes d'exploration, de développement et de production exerçant des activités surtout dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines ou de l'énergie renouvelable.

• Représentation d'un syndicat de placeurs constitué de Valeurs mobilières TD Inc., Bank of America Merrill Lynch et Valeurs mobilières HSBC relativement à l'émission, par Kellogg Canada Inc., de billets de premier rang non assortis d'une sûreté échéant en 2014 d'un capital de 300 millions de dollars, pleinement garantis par Kellogg Company.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle limitée relativement à la réalisation de son placement privé de billets de premier rang garantis non assortis d'une sûreté à 4,87 % échéant en 2022 d'un capital de 100 000 000 de dollars américains et de billets de premier rang garantis non assortis d'une sûreté à 5,02 % échéant en 2024 d'un capital de 100 000 000 de dollars américains.

• Représentation de Stornoway Portfolio Management Inc., un actionnaire de Jovian Capital Corporation, relativement aux préoccupations des actionnaires quant au régime de participation aux bénéfices de la direction de Jovian.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et Scotia Capitaux Inc. relativement à un placement public par voie de prise ferme de parts de fiducie du Fonds de placement immobilier Crombie totalisant 67,1 millions de dollars.

• Représentation des porteurs de billets de Specialty Foods Group relativement à l'échange de billets subordonnés échangeables.

• Conseillers juridiques canadiens d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par Bank of America Merrill Lynch relativement à un placement public subséquent transfrontalier de 80 millions de dollars américains visant des actions ordinaires de YM BioSciences Inc.

• Conseillers juridiques canadiens de Mercantil Colpatria S.A. et des membres du même groupe que celle-ci relativement à l'acquisition, par la Banque de Nouvelle-Écosse, d'une participation de 51 % dans Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. en contrepartie de 1 milliard de dollars américains.

• Représentation de Middlefield Limited relativement au placement de 60 millions de dollars de parts par MRF 2011 Resource Limited Partnership, société en commandite dont la vocation est d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives et de bons de souscription accréditifs de sociétés canadiennes d'exploration, de développement et de production exerçant des activités surtout dans les secteurs du pétrole et du gaz, des mines ou de l'énergie renouvelable.

• Représentation de la direction de Husky Injection Molding Systems Ltd. relativement à sa participation dans l'acquisition de Husky par Berkshire Partners et OMERS Private Equity en contrepartie de 2,1 milliards de dollars.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à sa facilité de crédit renouvelable non garantie de 1,2 milliard de dollars américains modifiée et mise à jour, qui vient à échéance en juin 2016.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à l'acquisition, en contrepartie de 275 millions de dollars, de Grayd Resource Corp. au moyen d'une offre publique d'achat.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement au renouvellement de son prospectus préalable de base de 500 millions de dollars américains.

• Représentation de Communication Xplornet Inc. (anciennement Barrett Xplore Inc.) relativement à un placement privé de titres de 230 millions de dollars, soit l'un des plus importants projets de financement annoncés en 2011 dans le secteur canadien des télécommunications.

• Représentation de Middlefield Limited relativement au placement de parts de société en commandite totalisant 50 millions de dollars réalisé par MRF 2010 Resource Limited Partnership, société de personnes établie dans le but d'investir dans un portefeuille diversifié d'actions accréditives et de bons de souscription d'actions accréditives de sociétés canadiennes d'exploration, de mise en valeur et de production de ressources principalement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction minière et de l'énergie renouvelable.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à ses facilités de crédit renouvelables non garanties de 1,2 milliard de dollars américains consenties par des syndicats de prêteurs canadiens et étrangers.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement au renouvellement de son prospectus préalable de base pour 500 millions de dollars américains.

• Conseillers juridiques canadiens de ING Groep N.V. relativement à l'émission par celle-ci de droits totalisant 7,5 milliards d'euros.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à la conclusion d'une facilité de crédit renouvelable non garantie modifiée et mise à jour de 600 millions de dollars américains (le montant antérieur était de 300 millions de dollars américains) et d'une facilité de crédit renouvelable non garantie modifiée et mise à jour de 300 millions de dollars américains.

• Représentation de ING Groep N.V. relativement à la vente de la totalité de sa participation de 70 % dans ING Canada Inc. dans le cadre d'un appel public à l'épargne et d'un placement privé simultané d'actions de ING Canada pour un produit brut de 2,2 milliards de dollars.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée relativement à son émission d'actions ordinaires totalisant 34 millions de dollars américains à Fidelity Management and Research Company au moyen d'un prospectus.

• Représentation d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Société en commandite GMP Valeurs Mobilières et Valeurs Mobilières TD Inc. relativement à un placement dans le public, dans le cadre d'une prise ferme, de parts de fiducie de CI Financial Income Fund totalisant 210 millions de dollars.

• Représentation de Crédit Suisse relativement à l'établissement de son programme de billets à moyen terme d'un capital de 2 milliards de dollars.

• Représentation de Mines Agnico-Eagle Limitée lors de conclusion d'une facilité de crédit renouvelable non garantie de 300 millions de dollars consentie par un syndicat de prêteurs canadiens et étrangers.

• Représentation de Lehman Brothers dans le cadre de l'achat et de la revente de billets de premier rang de Calpine Canada Resources Company d'un capital de 360 millions de dollars américains.

• Représentation de Khan Resources Inc. relativement à un placement d'actions ordinaires auprès du public totalisant 30 millions de dollars et réalisé dans le cadre d'une prise ferme.