Rogers Communications Inc., 2022
Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre du placement privé de billets subordonnés à taux fixe pour taux fixe d’un capital de 750 millions de dollars américains effectué par celle-ci au Canada et aux États-Unis.
Shaw Communications Inc., 2022
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à la vente, conjointement avec Rogers Communications Inc., de Freedom Mobile Inc. à Vidéotron ltée, filiale de Québecor Inc., pour la somme de 2,85 milliards de dollars canadiens.
Rogers Communications, 2022
Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre d’un placement privé au Canada de billets de premier rang d’un capital de 4,25 milliards de dollars émis en quatre tranches, soit le plus grand placement libellé en dollars canadiens jamais réalisé par une société sur un marché canadien. Parallèlement, conseiller juridique au Canada de Rogers Communications Inc. dans le cadre d’un placement privé aux États-Unis de billets de premier rang d’un capital de 7,05 milliards de dollars américains émis en cinq tranches, soit le plus grand placement libellé en dollars américains jamais réalisé par une société canadienne émettrice sur un marché américain.
Financière Banque National Inc., 2021
Représentation de BofA Securities, Inc., de Financière Banque Nationale Inc. et d'un syndicat d'acquéreurs initiaux dans le cadre de placements, réalisés par Vidéotron Ltée, de billets de premier rang à 3,625 % échéant le 15 juin 2029 d'un capital de 500 millions de dollars américains et de billets de premier rang à 3,625 % échéant le 15 juin 2028 d'un capital de 750 millions de dollars canadiens.
SESAC, 2021
Représentation à titre de conseiller juridique canadien de SESAC, société de portefeuille détenue par Blackstone, dans le cadre de son acquisition de Entertainment One Music (eOne) auprès de Hasbro, Inc., pour un montant de 385 millions de dollars américains.
Greenhill & Co. Canada, Ltd., 2021
Représentation de Greenhill & Co. Canada, Ltd., dont les services ont été retenus afin qu'elle fournisse un avis sur le caractère équitable détaillé au conseil d'administration de Score Media and Gaming Inc. (theScore), importante société de médias numériques, de paris sportifs et de technologie, dans le cadre de l'acquisition de celle-ci par Penn National Gaming, Inc., moyennant une contrepartie en espèces et en actions d'environ 2 milliards de dollars américains.
Wattpad Corp., 2021
Représentation de Wattpad Corp., société mondiale multiplateforme du secteur du divertissement et des histoires narratives ayant son siège au Canada, relativement à son acquisition par Naver Corporation, conglomérat du Web sud-coréen coté en bourse. Cette opération est évaluée à plus de 600 millions de dollars américains.
Xplornet Communications Inc., 2021
Représentation de Xplornet Communications Inc., le plus important fournisseur de services large bande en milieu rural au Canada, relativement à son acquisition de Swift High Speed, fournisseur de services large bande en milieu rural au Manitoba qui détient ses propres installations.
Xplornet Communications Inc., 2021
Représentation de Xplornet Communications Inc., le plus important fournisseur de services large bande en milieu rural au Canada, relativement à son acquisition des actifs de tours de télécommunication de TowerCo Inc. situés au Manitoba.
TPG Real Estate Partners, 2021
Représentation de TPG Real Estate Partners, la plateforme de capital-investissement spécialisée en immobilier de la société de gestion d'actifs atypiques TPG, en lien avec son acquisition (et le financement connexe) de Cinespace Film Studios, deuxième plus grand propriétaire indépendant de salles d'enregistrement en Amérique du Nord qui possède notamment des studios de haut niveau à Toronto et à Chicago.
Xplornet Communications Inc., 2020
Représentation d'Xplornet Communications Inc., société du portefeuille de Stonepeak Infrastructure Partners et premier fournisseur de réseau rural à large bande au Canada, relativement à l'acquisition de F6 Networks Inc., société de télécommunications par fibre optique du Nouveau-Brunswick.
Rogers Communications Inc., 2020
Représentation de Rogers Communications Inc.relativement à la préparation d'un prospectus préalable pour le Canada prévoyant le placement futur auprès du public de titres d'emprunt d'un capital pouvant atteindre 4 milliards de dollars au Canada et d'une déclaration d'inscription distincte connexe pour les États-Unis prévoyant l'inscription de titres d'emprunt d'un capital pouvant atteindre 4 milliards de dollars américains en vue de leur placement futur auprès du public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.
Rogers Communications Inc., 2020
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public aux États-Unis de billets de premier rang à taux variable échéant en 2022 d'un capital de 750 millions de dollars américains inscrits aux termes du régime d'information multinational.
Rogers Communications Inc., 2020
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement au placement auprès du public, au Canada, de billets de premier rang à 3,65 % échéant en 2027 d'un capital de 1,5 milliard de dollars.
Atlas Holdings LLC, 2020
Représentation d'Atlas Holdings LLC en tant que conseiller juridique canadien relativement à l'acquisition de LSC Communications, Inc., chef de file mondial des solutions destinées aux médias imprimés et numériques.
Teneo, 2020
Représentation de Teneo relativement à l'acquisition par celle-ci de Stratégies Hatley Inc., chef de file dans le domaine des communications stratégiques et des services-conseils aux entreprises établi à Montréal, au Canada.
Xplornet Communications Inc., 2020
Représentation de Xplornet Communications Inc., société faisant partie du portefeuille de Stonepeak Infrastructure Partners et principal fournisseur de services à large bande en région rurale au Canada, relativement à l'acquisition par celle-ci de Corridor Communications Inc., l'exploitant de CCI Wireless, fournisseur de solutions à large bande aux foyers situés en zone rurale en Alberta ainsi qu'à des clients commerciaux dans tout l'Ouest canadien.
Fine Capital Partners LP, 2020
Représentation à titre de conseiller de Fine Capital Partners LP, en qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, concernant son placement pouvant atteindre environ 18,5 millions de dollars américains dans des débentures convertibles garanties émises par une filiale nouvellement constituée de WildBrain Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion médiatiques.
Xplornet Communications Inc., 2020
Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en région rurale du Canada, relativement à l'acquisition de Silo Wireless Inc., fournisseur rural qui exerce ses activités dans le sud-ouest de l'Ontario et dont le siège est situé à Brantford, en Ontario.
Equinoxe Virtual Clinic Corp., 2020
Représentation d'Equinoxe Clinique Virtuelle Corp., important fournisseur canadien de soins de santé virtuels, relativement à la vente de la totalité de ses actions émises et en circulation à Right-Health Inc., filiale de TELUS Corporation et propriétaire-exploitant de la plate-forme de soins de santé virtuels Akira.
Xplornet Communications Inc., 2020
Représentation de Xplornet Communications Inc., plus important fournisseur de services large bande en région rurale du Canada, relativement à sa vente à Stonepeak Infrastructure Partners.
Warner Media, LLC, 2020
Représentation de Warner Media, LLC dans le cadre de son acquisition indirecte, par voie de plan d'arrangement, de la totalité des actions émises et en circulation de You i Labs Inc., important fournisseur d'outils de développement multiplateformes pour les entreprises de télévision et de médias.
DIF Capital Partners, 2020
Représentation de DIF Capital Partners, par l'entremise de DIF Core Infrastructure Fund II (DIF CIF II), relativement à la prise d'une participation majoritaire dans Valley Fiber Ltd., société d'infrastructures de télécommunication du Manitoba.
DigitalBridge, 2020
Représentation de DigitalBridge relativement à l'obtention d'un financement bancaire additionnel de 148,5 millions de dollars visant la recapitalisation de Beanfield Metroconnect et les acquisitions complémentaires connexes par Beanfield de l'entreprise de fibre optique d'Aptum Technologies.
Xplornet Communications Inc., 2020
Représentation de Xplornet Communications Inc., société en portefeuille de Stonepeak Infrastructure Partners et premier fournisseur de réseau à large bande en région rurale du Canada, relativement à l'acquisition d'Ocdotus Inc., fournisseur de service par fibre optique du sud de l'Ontario exerçant ses activités sous la bannière Metro Loop.
Shaw Communications Inc., 2019
Représentation de Shaw Communications Inc. relativement à son placement secondaire par voie d'acquisition ferme de 80 630 383 actions participatives sans droit de vote de catégorie B de Corus Entertainment Inc. d'une valeur de 548 millions de dollars.
Rogers Communications Inc., 2019
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 3,25 % échéant en 2029 d'un capital d'un milliard de dollars émis aux Canada. Ce placement a recueilli le plus grand nombre d'ordres inscrits au registre pour une même tranche jamais enregistré au Canada.
West Face Capital Inc., 2019
Représentation de West Face Capital Inc. qui a contesté avec succès une deuxième action intentée contre elle par The Catalyst Capital Inc., cette fois-ci pour une somme supérieure à 1,3 milliard de dollars, en raison de la participation de West Face à l'achat puis à la vente subséquente de Wind Mobile Inc. Le 18 avril 2018, le juge Hainey de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a déterminé que Catalyst cherchait essentiellement, avec cette deuxième action, à débattre de nouveau de questions et de faits identiques à ceux que le juge Newbould avait tranchés lors de la première action de Catalyst contre West Face. Le juge Hainey a rejeté l'action contre West Face et les autres défenderesses, la qualifiant d'abus de procédure. L'appel de Catalyst à l'encontre du jugement rejetant l'action pour abus de procédure a été rejeté par la Cour d'appel de l'Ontario au début de mai 2019. En novembre 2019, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation d'en appeler déposée par Catalyst.
Rogers Communications Inc., 2019
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de 1,0 milliard de dollars américains de billets de premier rang à 3,70 % échéant en 2049, émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.
J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, MUFG et RBC Marchés des Capitaux, 2019
Conseillers juridiques canadiens des souscripteurs initiaux, dirigés par J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch, MUFG et RBC Marchés des Capitaux, relativement au placement privé de billets à rendement élevé d'une valeur de 550 millions de dollars américains réalisé par une filiale de Lions Gate Entertainment Corp.
Xplornet Communications Inc., 2019
Représentation de Xplornet Communications Inc. relativement à son placement privé de billets à rendement élevé d'un capital de 75 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis et au Canada.
Rogers Communications Inc., 2019
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public de billets de premier rang à 4,35 % échéant en 2049 d'un capital de 1,25 milliard de dollars américains émis aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.
DigitalBridge, 2019
Représentation de DigitalBridge, plateforme mondiale d'investissement dans des infrastructures numériques de Colony Capital, Inc., relativement à l'acquisition par celle-ci de Beanfield Metroconnect, fournisseur indépendant d'infrastructures de bande passante qui offre ses services à des entreprises, à des sociétés de télécommunications et au marché des immeubles à logements multiples de Toronto et de Montréal au moyen de son propre réseau de fibres optiques.
Fine Capital Partners LP, 2019
Conseiller de Fine Capital Partners LP, en sa qualité de gestionnaire de placements de certains fonds, relativement à la conclusion d'une convention de placement garanti dans le cadre du placement privé de droits réalisé au Canada par DHX Media Ltd., société canadienne de production, de distribution et de diffusion de contenu médiatique qui exerce ses activités sous le nom de WildBrain. Aux termes de la convention de placement garanti, Fine Capital a convenu d'acquérir jusqu'à concurrence de 60 millions de dollars d'actions de DHX qui ne sont pas souscrites par les porteurs de droits.
Valeurs Mobilières TD Inc., 2019
Représentation de Valeurs Mobilières TD Inc. et d'un syndicat de preneurs fermes relativement au placement par Vidéotron ltée de billets de premier rang à 4,5 % échéant en 2030 d'un capital de 800 millions de dollars.
Caisse de dépôt et placement du Québec, 2018
Représentation de la Caisse de dépôt et placement du Québec relativement à la vente de sa participation restante de 1,69 milliard de dollars dans Québecor Média Inc. à Québecor Média et à Québecor Inc.
Les Éditions Greencopper Inc., 2018
Représentation de Les éditions Greencopper Inc. relativement à la vente par celle-ci d'actions à Patron Technology Inc., société de portefeuille détenue par Providence Strategic Growth, afin d'intégrer ses services de médias sociaux axés sur l'événementiel à la plateforme de Patron Technology.
GAEA Grand Holdings Limited, 2018
Représentation de GAEA Grand Holdings Limited, importante société mondiale de divertissement interactif, relativement à son investissement dans Behaviour Interactive Inc.
Leonardo Worldwide Corporation, 2018
Représentation de Leonardo Worldwide Corporation, fournisseur important de solutions de gestion d'actifs et de marketing numériques pour l'industrie mondiale du tourisme d'accueil, relativement à sa vente à Jonas Software.
Expert Travel Services, LLC, 2018
Conseillers juridiques d'Expert Travel Services, LLC (Expert Flyer), fournisseur de premier plan de technologies numériques pour les voyageurs d'affaires et les grands voyageurs, relativement à la vente de celle-ci à Red Ventures, société américaine de marketing et de publicité.
Getty family et Getty Images Inc., 2018
Conseillers juridiques canadiens de la famille Getty et de Getty Images Inc. relativement à des questions de concurrence et de réglementation liées à l'acquisition, par la famille Getty auprès de The Carlyle Group, d'une participation majoritaire dans Getty Images, fournisseur mondial de communications visuelles.
GMP Valeurs mobilières s.e.c., 2018
Représentation d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc. et Raymond James Ltée, dans le cadre de l'émission, par voie d'acquisition ferme, de 4 millions d'actions ordinaires de Goodfood Market Corp., pour un produit brut revenant à la société d'environ 10 millions de dollars.
Groupe Stingray Inc., 2018
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de Newfoundland Capital Corporation Limited, l'un des plus importants radiodiffuseurs canadiens, qui détient 101 licences (82 sur la bande FM et 19 sur la bande AM) partout au Canada, ainsi qu'au financement de la transaction par la mise en place de nouvelles facilités de crédit totalisant 450 millions de dollars et à des placements de titres de capitaux propres totalisant 138 millions de dollars, qui comprenaient un placement public par acquisition ferme de reçus de souscription de 83 millions de dollars, un placement privé de reçus de souscription de 40 millions de dollars auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'exercice de droits de souscription par le Groupe Boyko de 15 millions de dollars.
Rogers Communications Inc., 2018
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à son placement public par prise ferme de billets de premier rang échéant en 2048 d'un capital de 750 millions de dollars américains réalisé aux États-Unis conformément au régime d'information multinational.
Groupe Stingray Inc., 2018
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de DJ-Matic, fournisseur de solutions média en magasin (musique, vidéo, affichage numérique) qui offre ses services à des entreprises ayant des clients en Belgique aux Pays-Bas, en Allemagne et au Danemark.
J.P. Morgan Securities Inc., 2018
Conseillers juridiques canadiens de J.P. Morgan Securities Inc. agissant à titre de courtier gérant relativement à l'offre visant l'échange de tous les billets de premier rang à 5,875 % de Lions Gate Entertainment Corp. d'un capital de 520 millions de dollars américains contre des billets de premier rang à 5,875 % échéant en 2024 de Lions Gate Capital Holdings LLC.
Rogers Communications Inc., 2018
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la préparation d'un prospectus préalable canadien, qui vise aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public au Canada, et d'un prospectus préalable canadien distinct et d'une déclaration d'inscription américaine connexe, qui inscrivent aux fins de placement jusqu'à 4 milliards de dollars américains de titres d'emprunt en vue de leur offre future au public aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.
GMP Valeurs mobilières s.e.c., 2017
Représentation (i) d'un syndicat de courtiers dirigé par GMP Valeurs mobilières s.e.c. et comprenant Financière Banque Nationale Inc. et Cormack Inc., relativement au placement privé de 10 542 883 reçus de souscription réalisé par Goodfood Market Inc. pour un produit brut d'environ 21 millions de dollars et (ii) de GMP relativement au parrainage de l'opération subséquente de transformation en société ouverte réalisée par Goodfood au moyen d'une prise de contrôle inversée faisant intervenir Mira VII Acquisition Corp. et l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de Toronto.
Communications Xplornet Inc., 2017
Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé canadien et américain de 230 millions de dollars américains en billets à rendement élevé, à son prêt à terme garanti supplémentaire de 75 millions de dollars américains, au remboursement et au rachat de ses billets à rendement élevé existants et à la sollicitation de consentements connexe.
Beringer Capital, 2017
Représentation de Beringer Capital relativement à l'acquisition de iCiDIGITAL, cabinet-conseil en technologies numériques.
Rogers Communications Inc., 2017
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à la mise en place d'un programme de papier commercial de 1,5 milliard de dollars américains.
Rogers Communications Inc., 2017
Représentation de Rogers Communications Inc. relativement à l'appel d'une décision de la Commission d'accès à l'information du Québec qui aurait empêché Rogers d'utiliser des renseignements personnels pour mener des enquêtes de crédit et appliquer des mesures de prévention de la fraude dans le cadre des abonnements des consommateurs à des services de téléphonie sans fil.
Groupe Stingray Inc., 2017
Représentation de Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation de Yokee Music Ltd.
Cincinnati Bell Inc., 2017
Représentation de Cincinnati Bell Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci d'OnX Enterprise Solutions, fournisseur de premier plan de solutions et de services technologiques aux entreprises.
Kinepolis Group NV, 2017
Représentation de Kinepolis Group NV relativement à l'acquisition par celle-ci, pour la somme de 123 millions de dollars, de Landmark Cinemas Canada LP, deuxième société de salles de cinémas en importance au Canada.
Communications Xplornet Inc., 2017
Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à son placement privé, aux États-Unis et au Canada, de billets à rendement élevé d'un montant de 30 millions de dollars américains et à son prêt à terme garanti additionnel de 30 millions de dollars américains.
Groupe Stingray Inc., 2017
Représentation du Groupe Stingray Inc. relativement à l'acquisition de toutes les actions en circulation de C Music Entertainment Ltd. (aussi connue sous la dénomination C Music TV).
Espial Group Inc., 2017
Représentation du comité spécial de Espial Group Inc. qui s'est défendu avec succès contre la course aux procurations lancée par Vantage Asset Management Inc.
Beringer Capital, 2017
Représentation de Beringer Capital relativement à l'acquisition de Blue Acorn, Inc., société offrant des services de conception, de développement, d'optimisation et de marketing dans le domaine du commerce électronique.
Communications Xplornet Inc., 2017
Représentation de Communications Xplornet Inc. relativement à l'acquisition par celle-ci des activités d'accès Internet sans fil fixe de I-Netlink Incorporated et de Manitoba Netset Ltd., faisant affaire au Manitoba et en Saskatchewan sous la dénomination NetSet Communications.
