Aleafia Health Inc., 2021
Représentation du conseil d'administration d'Aleafia Health Inc., société canadienne de cannabis, dans le cadre d'une entente entre Aleafia et des actionnaires représentant 15,6 % des actions afin d'élire deux administrateurs et de conclure des engagements conventionnels de statu quo et de vote.
RIV Capital Inc., 2021
Représentation de RIV Capital Inc., société d'acquisition et d'investissement spécialisée dans le secteur du cannabis, en lien avec le placement stratégique de 150 millions de dollars américains réalisé par The Hawthorne Collective, filiale de The Scotts Miracle-Gro Company.
Serruya Private Equity, 2021
Représentation de Serruya Private Equity dans le cadre de son investissement garanti de 100 millions de dollars américains en titres de capitaux propres dans MedMen Enterprises Inc., détaillant de cannabis de premier plan aux États-Unis.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2021
Représentation d’Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) relativement à son investissement stratégique dans Fire & Flower Holdings Corp., détaillant indépendant de cannabis de premier plan établi à Edmonton, en Alberta, afin d’exercer des bons de souscription d’actions ordinaires détenus par 2702031 Ontario Inc., filiale d’ACT.
Jefferies LLC, 2020
Représentation de Jefferies LLC, en sa qualité de conseiller financier d'Aphria Inc., dans le cadre de la fusion d'Aphria et de Tilray, Inc. en vue de créer la plus grande société mondiale du secteur du cannabis selon le chiffre d'affaires pro forma.
Investisseur principal, 2020
Représentation de l'investisseur principal dans le cadre d'un placement privé de bons de souscription spéciaux d'un capital de 30 millions de dollars américains émis par Acreage Holdings, Inc., l'une des plus grandes sociétés de cannabis intégrées verticalement des États-Unis.
Barn Investments, 2020
Représentation de Barn Investments relativement à un placement d'un million de dollars américains dans Avicanna Inc. par voie de placement privé. Avicanna Inc. est une société biopharmaceutique du domaine du cannabis thérapeutique.
RIV Capital Inc. (auparavant Canopy Rivers Inc.), 2020
Représentation de RIV Capital Inc. (auparavant Canopy Rivers Inc.), société de capital de risque spécialisée dans le secteur du cannabis, relativement à la vente de sa participation en capitaux propres indirecte dans Canapar Corp., fabricant et transformateur de composés actifs utilisés dans les produits de bien-être, à RAMM Pharma Corp.
KSV Kofman Inc. (maintenant connu sous le nom de KSV Restructuring Inc.), 2020
Représentation de KSV Kofman Inc. (maintenant connue sous le nom de KSV Restructuring Inc.), en sa qualité de contrôleur de James E. Wagner Cultivation Corporation, producteur de cannabis autorisé canadien, dans le cadre de procédures intentées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies qui, pour la première fois, ont mené à la conclusion fructueuse de la vente d’une société canadienne du secteur du cannabis sans ordonnance de dévolution inversée.
Gotham Green Partners, LLC, 2020
Représentation en tant que conseillers juridiques canadiens spéciaux en matière d'insolvabilité de Gotham Green Partners, LLC, à titre de porteur de billet de premier rang, relativement à la procédure de mise sous séquestre visant DionyMed Brands Inc. aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada).
KSV Restructuring Inc., 2020
Représentation de KSV Restructuring Inc., à titre de séquestre nommé par le tribunal relativement à la restructuration de Vert Infrastructure Ltd. dans le cadre de laquelle, pour la première fois, une ordonnance de dévolution inversée a été rendue durant une procédure de mise sous séquestre.
Gotham Green Partners, LLC, 2020
Représentation à titre de conseiller juridique spécial en matière de fiscalité et d’insolvabilité de Gotham Green Partners, LLC, société de capital-investissement de New York qui se concentre sur les entreprises du secteur du cannabis et des produits connexes à l’échelle mondiale, relativement à la première restructuration réussie d’une société canadienne du secteur du cannabis, iAnthus Capital Holdings, Inc., aux termes d’un plan d’arrangement.
Comité spécial de RIV Capital Inc. (auparavant Canopy Rivers Inc.), 2020
Représentation à titre de conseiller juridique du comité spécial de RIV Capital Inc. (auparavant Canopy Rivers Inc.), société de capital de risque spécialisée dans le secteur du cannabis, dans le cadre de son plan d'arrangement avec Canopy Growth Corporation, qui impliquait le démantèlement de sa structure à deux catégories d'actions et le transfert de trois de ses actifs en portefeuille pour une valeur totale d'environ 297 millions de dollars.
BMO Marchés des capitaux, 2020
Représentation de BMO Marchés des capitaux en tant que conseillers juridiques canadiens et américains relativement à un placement de capitaux propres au cours du marché de la société du secteur du cannabis Organigram Holdings Inc. au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.
Seikagaku Corporation, 2020
Représentation de Seikagaku Corporation, société ouverte tokyoïte, relativement à l'acquisition par celle-ci de la totalité des actions en circulation de Dalton Chemicals Laboratories, Inc., importante société pharmaceutique nord-américaine qui offre des services intégrés de recherche, de développement et de fabrication de médicaments.
Artemis Growth Partners LLC, 2020
Représentation d'Artemis Growth Partners LLC relativement à l'acquisition, pour 80 millions de dollars, de Bridge Farm Group auprès de Sundial Growers, ainsi qu'au financement connexe.
Marchés des capitaux CIBC et Eight Capital, 2019
Représentation de Marchés des capitaux CIBC et d'Eight Capital qui agissent à titre de coteneurs de livres dans le cadre du placement auprès du public d'actions à droit de vote subalterne d'une valeur d'environ 55 millions de dollars de Canopy Rivers Inc., plateforme d'investissement et d'exploitation structurée pour profiter des occasions de placement que présente le secteur émergent du cannabis à l'échelle mondiale, et du placement privé simultané, par voie de placement pour compte, d'actions à droit de vote subalterne d'une valeur de 30 millions de dollars de Canopy Rivers auprès de Canopy Growth Corporation.
Banque de Montréal, 2019
Représentation de la Banque de Montréal, en sa qualité de co-arrangeur principal et de co-teneur de livres, de pair avec ATB Financial, relativement à une convention de crédit syndiquée intervenue avec Sundial Growers Inc., société mondiale du secteur du cannabis ayant des établissements au Canada et au Royaume-Uni.
Altus Formulation Inc., 2019
Représentation d'Altus Formulation Inc. relativement à sa convention de coentreprise avec Tetra Bio-Pharma Inc. aux termes de laquelle les deux sociétés travailleront ensemble à l'élaboration d'une série de produits thérapeutiques ciblant les récepteurs cannabinoïdes pour le traitement de divers besoins médicaux non comblés importants.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2019
Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. (ACT) relativement à son investissement stratégique dans Fire & Flower Holdings Corp., détaillant indépendant de cannabis de premier plan établi à Edmonton, en Alberta, lui permettant (i) d'acquérir des débentures convertibles non garanties d'un capital de 25 989 985,42 $ et (ii) de se faire émettre trois séries de bons de souscription d'actions qui, s'ils sont exercés en entier, feraient passer la participation d'ACT à 50,1 %, après dilution.
Producteur de cannabis mexicain, 2019
Représentation d'un producteur de cannabis mexicain dans le cadre d'un échange d'actions et de la prise de contrôle inversée d'un producteur de cannabis canadien ayant des actifs en Colombie.
BMO Marchés des capitaux, 2019
Conseillers juridiques canadiens et américains de BMO Marchés des capitaux relativement à un placement de capitaux propres au cours du marché de la société du secteur du cannabis Organigram Holdings Inc. au Canada et aux États-Unis aux termes du régime d'information multinational.
McKesson Canada et Well.ca, 2019
Conseiller de McKesson Canada et de Well.ca ULC relativement à des questions d'ordre réglementaire et commercial concernant l'accès au marché aux termes de la Loi sur le cannabis et la distribution du cannabis thérapeutique au moyen de divers canaux de distribution.
Lazard ltée, 2019
Conseillers juridiques de Lazard ltée, en sa qualité de conseiller financier de Cronos Group, société du secteur du cannabis intégrée verticalement et diversifiée à l'échelle mondiale, dans le cadre de l'acquisition d'une participation de 45 % dans Cronos par Altria Group, Inc. pour une contrepartie de 2,4 milliards de dollars.
Canopy Growth Corporation, 2019
Représentation de Canopy Growth Corporation relativement à l'acquisition par celle-ci d'une participation majoritaire dans BioSteel Sports Nutrition Inc., important fabricant de suppléments alimentaires destinés aux athlètes.
Redwood Holdings, LLC, 2019
Représentation de Redwood Holdings, LLC relativement à la vente par celle-ci, pour 300 millions de dollars américains, de Lord Jones, entreprise américaine de produits de cannabidiol de luxe, à Cronos Group Inc., producteur de cannabis autorisé du Canada inscrit en bourse.
Actionnaires de MedReleaf Corp., 2018
Représentation des actionnaires de MedReleaf Corp. en vue de mener à terme la vente de MedReleaf à Aurora Cannabis Inc., opération d'environ 3,2 milliards de dollars intervenue entre deux des plus grandes sociétés du secteur du cannabis au Canada, dont la contrepartie a été acquittée entièrement en actions.
Société fermée qui est un producteur canadien de cannabis, 2018
Représentation d'une société fermée qui est un producteur de cannabis autorisé canadien relativement, entre autres, à : 1) la négociation d'une coentreprise avec un producteur autorisé israélien de premier plan; 2) la conclusion d'une convention de recherche et développement avec un producteur américain réputé; et 3) des questions liées au financement d'entreprise.
Société cotée en bourse qui est un producteur autorisé canadien, 2018
Prestation d'une formation concernant le respect des lois en matière de concurrence et de lutte contre la corruption à une société cotée en bourse qui est un producteur de cannabis autorisé canadien.
Fonds de capital-investissement de Los Angeles, 2018
Représentation d'un fonds de capital-investissement de Los Angeles qui cible les occasions qui se présentent tout au long du cycle de vie de sociétés du secteur du cannabis relativement à leurs activités de levée de capitaux au Canada.
Marchés des capitaux CIBC et GMP Valeurs mobilières s.e.c., 2018
Représentation du syndicat de placeurs dirigé par Marchés des capitaux CIBC et GMP Valeurs mobilières s.e.c., relativement au placement privé de reçus de souscription réalisé par Canopy Rivers Corporation, plateforme de placement et d'exploitation structurée pour saisir des occasions dans le secteur émergent mondial du cannabis. Le placement privé a été effectué dans le cadre de la prise de contrôle inversée de AIM2 Ventures Inc. par Canopy Rivers.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2018
Représentation de MC Cannabis Inc., membre du groupe d'Alimentation Couche-Tard Inc., relativement à la négociation et à la structuration d'une convention à long terme conclue avec Tweed Franchise Inc., membre du groupe de Canopy Growth Corporation, visant le lancement de magasins de vente au détail de cannabis sous la marque Tweed en Ontario.
Canopy Growth Corporation, 2018
Représentation de Canopy Growth Corporation relativement à des questions liées à la concurrence et à la réglementation dans le cadre du placement de 5 milliards de dollars dans Canopy effectué par Constellation Brands Inc.
Banques d'investissement canadiennes et américaines de premier plan, 2018
Conseiller de banques d'investissement canadiennes et américaines de premier plan au sujet du secteur du cannabis canadien en général, notamment les risques qu'il comporte et les stratégies d'atténuation des risques, relativement à l'octroi de prêts commerciaux et aux services de banque d'investissement..
Groupe d'investisseurs, 2018
Représentation d'un groupe d'investisseurs relativement à l'émission par MPX Bioceutical Corporation, par l'intermédiaire d'une filiale luxembourgeoise en propriété exclusive, de billets à prime d'émission convertibles garantis d'une valeur de 40 millions de dollars américains.
Gotham Green Partners, LLC, 2018
Conseiller spécial en fiscalité et en insolvabilité de Gotham Green Partners, LLC, société de capital-investissement de New York qui se concentre sur les entreprises mondiales du secteur du cannabis ou qui ont un lien avec ce secteur, relativement à l'investissement de 50 millions de dollars américains de celle-ci dans iAnthus Capital Holdings, Inc. (iAnthus), en échange d'actions et de bons de souscription d'iAnthus et de billets garantis de premier rang à rendement élevé d'une filiale d'iAnthus échangeables contre des actions d'iAnthus. iAnthus exploite et est propriétaire d'entreprises de production autorisée de cannabis partout aux États-Unis ou établit des partenariats avec de telles entreprises.
Alimentation Couche-Tard Inc., 2018
Représentation de MC Cannabis Inc., membre du groupe d'Alimentation Couche-Tard Inc., relativement à des conventions intervenues avec l'un des gagnants de la loterie des déclarations d'intérêts organisée par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario qui a eu lieu le 11 janvier 2019, lequel gagnant exploitera un magasin de vente au détail sous la bannière Tweed dans la ville de London, en Ontario.
The Cronos Group Inc., 2017
Conseillers en fiscalité de The Cronos Group Inc., producteur autorisé canadien inscrit à la cote de la Bourse de Toronto et du NASDAQ, relativement à la création d'une coentreprise stratégique en Israël pour la production, la fabrication et la distribution mondiale de cannabis thérapeutique.
The Cronos Group Inc., 2017
Conseillers en fiscalité de The Cronos Group Inc. relativement à la création d'Indigenous Roots, première coentreprise de son genre qui travaille avec les Premières Nations du Canada en vue de la construction et de l'exploitation d'établissements autorisés et de la fourniture de cannabis thérapeutique aux patients des Premières Nations.
Bank of America Merrill Lynch, 2017
Conseiller de Bank of America Merrill Lynch relativement à l'investissement de 245 millions de dollars effectué par Constellation Brands dans Canopy Growth, société diversifiée du secteur du cannabis, en échange d'une participation de 9,9 % dans celle-ci.
