Enerflex Ltd.

Représentation à titre de conseiller juridique canadien en matière de financement d’Enerflex Ltd. dans le cadre de l’établissement d’une facilité de crédit renouvelable de 700 millions de dollars américains, d’un prêt à terme de 150 millions de dollars américains et d’une facilité de crédit-relais de 925 millions de dollars américains en vue du regroupement de 735 millions de dollars américains d’Enerflex Ltd. et d’Exterran Corporation afin de créer un fournisseur mondial intégré d’infrastructures énergétiques de premier plan.

Enerflex Ltd.

Représentation à titre de conseiller juridique canadien d’Enerflex Ltd. dans le cadre du placement privé réalisé par celle-ci au Canada et aux États-Unis de billets garantis de premier rang à rendement élevé d’un capital de 625 millions de dollars américains.

Birch Hill Equity Partners et Kicking Horse Capital

Représentation de Birch Hill Equity Partners et de Kicking Horse Capital dans le cadre de leur investissement respectif dans Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. Ce placement privé a été réalisé parallèlement à un placement public par voie de prise ferme de Tidewater; Tidewater ayant tiré de ces deux opérations un produit brut d’environ 84 millions de dollars.

Birch Hill Equity Partners

Représentation de Birch Hill Equity Partners dans le cadre de son acquisition (et du financement connexe), conjointement avec Investissement Québec, de la société québécoise Polycor Inc., le plus grand exploitant de pierres naturelles à l’échelle mondiale.

Rogers Communications

Représentation de Rogers Communications Inc. dans le cadre d’un placement privé au Canada de billets de premier rang d’un capital de 4,25 milliards de dollars émis en quatre tranches, soit le plus grand placement libellé en dollars canadiens jamais réalisé par une société sur un marché canadien. Parallèlement, conseiller juridique au Canada de Rogers Communications Inc. dans le cadre d’un placement privé aux États-Unis de billets de premier rang d’un capital de 7,05 milliards de dollars américains émis en cinq tranches, soit le plus grand placement libellé en dollars américains jamais réalisé par une société canadienne émettrice sur un marché américain.

Pacific Life Insurance Company

Représentation de Pacific Life Insurance Company dans le cadre du placement privé au Canada de billets à taux variable d’un capital de 600 millions de dollars garantis au moyen d’une convention de financement conclue avec Pacific Life Insurance Company, qui a été réalisé par Pacific Life Global Funding II, fiducie d’origine législative à vocation particulière constituée sous l’autorité des lois du Delaware.

Mines Agnico Eagle Limitée

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée relativement à l'acquisition par celle-ci, pour une contrepartie entièrement en espèces, de TMAC Resources Inc. au moyen de la cession, par Shandong Gold à Agnico Eagle, de la convention d'arrangement intervenue entre Shandong Gold et TMAC dans le cadre d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal aux termes de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario). La valeur nette de l'opération a totalisé environ 287 millions de dollars canadiens. Dans le cadre de l'acquisition, Agnico Eagle a également remboursé une dette en cours et des intérêts différés d'environ 135 millions de dollars américains de TMAC.